サポートされている機能領域
この記事では、レガシ B2B 環境に固有の情報について説明します。 Customer Insights - Data に関するその他すべての情報については、Dynamics 365 Customer Insights - Data のドキュメント を参照してください。
注意
従来の B2B バージョンは、Customer Insights - Data の標準バージョンに追加される新機能では更新されません。
サポートされている機能の概要
| 特徴 | サポート内容 |
|---|---|
| アクティビティ | タイムラインに表示できる 取引先企業 と関連する 取引先担当者 の活動 |
| 顧客プロファイル | 顧客プロフィールに加えて、この顧客の取引先担当者 が 顧客 ページに表示されます。 各取引先担当者は、フィールドとともに表示されます。 空のフィールドは非表示になります。 詳細については、顧客プロファイルの表示 を参照してください。 タイムライン内のコンタクト活動をフィルターする 方法について解説します。 |
| データ インジェスト | Azure Data Lake Storage、Azure Synapse Analytics (Lake データベース)、Microsoft Dataverse データ レイクと Power Query のみ。 |
| データ統合 | 取引先企業と取引先担当者の統合。 |
| エンリッチメント | 一部のエンリッチメント タイプのみが利用可能です。 |
| エクスポート | ほとんどのエクスポートが利用可能です。 |
| メジャー | 1 回の計算で メジャー ビルダー から作成されたメジャー。 オプションの設定により、メジャーを作成するときにサブアカウントをロールアップできます。 |
| 予測 | トランザクション解約予測 のみ。 |
| リレーションシップ | 取引先企業ビューに取引先担当者からのすべての活動を表示できるように、テーブル間に作成されたリレーションシップ。 取引先担当者はドリルアップして取引先担当者ビューを表示でき、階層 は取引先企業の活動の集計に使用できます。 |
| セグメント | セグメント ビルダー を使用して最初から作成されたセグメント。 セグメントは、取引先企業または取引先担当者に基づいて決定できます。 |
| システム設定 と ユーザー管理 | この領域のすべての機能は、ビジネス アカウントでも同じです。 |
サポートされている機能の詳細
レガシ B2B 環境に固有の詳細については、このセクションを確認してください。
エンリッチメント
データ>エンリッチメントに移動します。 検出 タブには、サポートされているすべてのエンリッチメント オプションが表示されます。 B2B では以下のエンリッチメントを作成できます:
- Microsoft が提供する アカウント エンゲージメント データ
- Dun & Bradstreet が提供する 会社データ
- Leadspace が提供する 会社データ
- Microsoft が提供する 拡張住所
- Microsoft Azure Maps が提供する 場所データ
- セキュリティで保護されたファイル転送プロトコル (SFTP) による SFTP カスタム データ
詳細については、データ エンリッチメント (プレビュー) の概要 を参照してください。
Environment
管理者は、既存の組織に環境を作成できます。環境を作成する際、ビジネスタイプ (個人消費者 (B2C) またはビジネス アカウント (B2B)) を選択します。
B2B では、サポートされているすべてのソースからデータ ソースとしてビジネス アカウントおよび関連取引先担当者の データを取り込む ことができます。 取引先企業データに続いて取引先担当者データを 統合 して、取引先担当者テーブルと取引先企業エンティティを関連付けます。
プライマリ ターゲット対象ユーザーを切り替える
組織が B2C と B2B の環境を維持している場合、左ペインのスイッチャーを使用して主要な対象ユーザーを選択することができます。
エクスポート
ほとんどのエクスポートはビジネス アカウントで利用できます。 エクスポートの設定と管理 に移動します。
一部のエクスポートでは、ビジネス アカウントで有効にするために、基になるセグメントに投影される追加の構成および取引先担当者情報が必要となります。 詳細については、セグメントのエクスポート を参照してください。
セグメントのエクスポート
Customer Insights - Data からセグメントのテーブルをエクスポートすることも可能です。 セグメントは、取引先企業または取引先担当者リストを表すことができます。 取引先企業セグメントをそのままエクスポートするには、ターゲット システムが純粋な取引先企業セグメントをサポートする必要があります。 これは、エクスポートを定義する間に会社オプションを選択した場合、LinkedInのケースです。
他のすべてのターゲット システムには、取引先担当者テーブルからのフィールドが必要です。
2つのセグメント タイプ (取引先企業と取引先担当者) を使用すると、システムはターゲット システムに基づいて、どのタイプのセグメントがエクスポートの対象となるかを自動的に識別します。 たとえば、Mailchimp のような取引先担当者に重点を置いたターゲット システムの場合、システムではエクスポートする取引先担当者セグメントのみを選択できます。
エクスポートを構成するときは、データのエクスポート先のターゲット システムに応じて、含まれているデータ フィールドを選択します。
セグメント エクスポートの制限
- サードパーティのターゲット システムでは、エクスポートできる顧客プロファイルの数が制限される場合があります。
- ビジネス アカウントの場合、セグメントに応じて取引先企業または取引先担当者の数が表示されます。 セグメントが大きすぎると警告が表示されます。 ターゲット システムの制限を超えると、エクスポートはスキップされます。
顧客カード アドイン
顧客カードアドイン をインストールし、Customer Card コントロールをフォームに追加する場合は、コントロールを取引先企業フォームに追加することをお勧めします。 その場合、手順に記載の「取引先担当者」を「取引先企業」に置き換えてください。 フォームに顧客カード コントロールを追加する を参照してください。
エンリッチメント コントロール にはアクティブなエンリッチメントが必要です。 カード アドインは、マイクロソフトが提供する オフィスエンゲージメントデータ をサポートしています。
Power Apps コネクタ
Power Apps コネクタを使用すると、UnifiedContact テーブルを選択して顧客の連絡先を表示できます。
UnifiedContact の委任は、フィールド ContactId と CustomerId に対してのみ機能します。
トランザクション解約を予測する
ビジネス アカウントに基づく環境では、取引先企業のトランザクション離反、および取引先企業と製品カテゴリなどの別のレベルの情報の組み合わせを予測できます。 たとえば、ディメンションを追加すると、取引先企業 "Contoso" が製品カテゴリ "オフィス ステーショナリー" の購入をやめる可能性を判断するのに役立ちます。さらに、ビジネス アカウントの場合、AI を使用して、取引先企業が 2 次レベルの情報のカテゴリについて、解約する可能性が高い潜在的な理由のリストを生成することもできます。
トランザクション離反の予測を作成する
トランザクション チャーンの予測を作成するには、トランザクション チャーンの予測 を参照してください。 リストされている前提条件に加えて、より静的な属性に合わせて顧客データを追加して、モデルが最高のパフォーマンスを発揮できるようにします。 たとえば、コーヒー焙煎業者の場合の 業界 というフィールドでは、顧客が小売店であるかどうかを示している場合があります。 分類 は、顧客規模に基づいて顧客の階層を指定する 「ValueSegment」 というフィールドである可能性があります。
予測を作成するときに、顧客全体ではなく、たとえば顧客の支店ごとのチャーンを予測するための予測レベルを選択するオプションがあります。 また、ベンチマークとして使用したいビジネス顧客や取引先企業のリストを追加するオプションもあります。
予測の結果を表示する
B2B の場合、予測結果には、トップ顧客 または ベンチマーク顧客 の選択に基づいて、影響力のある特徴分析 と呼ばれる追加ページがあります。 両方のリストは、離反スコアの値が降順で並べられています。スコアが顧客のみの場合でも、顧客の合計スコアであるか、製品カテゴリのようなセカンダリ レベルであるかは関係ありません。 次のセレクションがあります:
離反スコア: 選択した項目の離反スコアを右側のペインに表示します。
離反リスクの分布: 顧客間の離反リスクの分布と、選択した顧客のパーセンタイルを表示します。
離反リスクを増減させる主な機能: 右側のペインで選択した項目の離反リスクを増減させた上位 5 つの機能が一覧表示されます。 影響力のあるすべての機能について、その項目の機能の価値と離反スコアへの影響を表示します。 離反率が低、中、高の顧客セグメント全体の各機能の平均値も表示されます。 これは、選択したアイテムの最も影響力のある機能の値をより適切にコンテキスト化し、それを離反率が低、中、高の顧客セグメントと比較するのに役立ちます。
- 低: 離反スコアが 0 から 0.33 の取引先企業または取引先企業とセカンダリ レベルの組み合わせ。
- 中: 離反スコアが 0.33 から 0.66 の取引先企業または取引先企業とセカンダリ レベルの組み合わせ。
- 高: 離反スコアが 0.66 を上回る取引先企業または取引先企業とセカンダリ レベルの組み合わせ。
取引先企業レベルで離反を予測する場合、離反セグメントの平均特徴値を導出する際に、すべての取引先企業が考慮されます。 すべての取引先企業のセカンダリ レベルでの離反予測の場合、離反セグメントの導出は、サイド ペインで選択された項目のセカンダリ レベルによって異なります。 たとえば、項目に製品カテゴリ (事務用品) のセカンダリ レベルがある場合、離反セグメントの平均特徴値を導き出すときに、製品カテゴリとして事務用品を持つ項目のみが考慮されます。 このロジックは、アイテムの機能値と、低、中、高の離反セグメント全体の平均値との公正な比較を保証するために適用されます。
上記の定義に基づいて、対応する離反セグメントに属する項目がないため、低、中、または高の離反セグメントの平均値が空であるか、使用できない場合があります。
平均の低、中、高の列下の値の解釈は、国や業界などのカテゴリの特徴によって異なります。 「平均」機能値の概念はカテゴリ機能には適用されないため、これらの列の値は、サイドパネルで選択されたアイテムと比較してカテゴリ機能の値が同じである低、中、または高のチャーン セグメントの顧客の割合です。
Tables
B2B シナリオの場合、顧客プロファイルには統合アカウントが含まれており、スキーマには通常、取引先企業の共通データ モデル定義 の属性のサブセットが含まれています。 取引先担当者データが統合されると、追加のテーブル UnifiedContact が作成されます。
UnifiedContact
UnifiedContact テーブルには、取引先担当者に関する統合情報が含まれています。 取引先担当者は、B2Bシナリオで アカウントにマッピングされる個人 です。
| Column | タイプ | Description |
|---|---|---|
| BirthDate | DateTime | 取引先担当者の生年月日 |
| 都市 | Text | 取引先担当者が住む都市 |
| ContactId | Text | 取引先担当者プロファイルの ID |
| CountryOrRegion | Text | 取引先担当者の住所の国/地域 |
| CustomerId | Text | 取引先担当者がマッピングされている取引先企業の ID |
| TableName | Text | テーブルの名前 |
| FirstName | Text | 取引先担当者の名 |
| FK_AccountID | Text | 統合取引先企業を表す GUID |
| FK_ContactToAccountID | Text | 取引先担当者に関連付けられた取引先企業の統合ソース値 |
| Gender | Text | 取引先担当者の性別 |
| Id | Text | Identifier に基づいた確定的 GUID |
| 識別子 | Text | 取引先担当者プロファイルの内部 ID: UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| 役職 | Text | 取引先担当者の役職 |
| LastName | Text | 取引先担当者の姓 |
| PostalCode | Text | 取引先担当者の住所の郵便番号 |
| PrimaryEmail | Text | 取引先担当者の電子メール アドレス |
| PrimaryPhone | Text | 取引先担当者の電話番号 |
| 都道府県 | Text | 取引先担当者の住所の都道府県 |
| StreetAddress | Text | 取引先担当者の住所の番地 |
| UnifiedContactId | 一意識別子 | 取引先担当者の GUID |