ビジネス取引先担当者活動を設定する (プレビュー)
[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
業務上の取引先担当者の活動とは、業務上の取引先担当者によって実行されるアクションまたはイベントです。 たとえば、トランザクション、サポート コールの時間、Web サイトのレビュー、購入、返品などがあります。 これらのアクティビティは、1 つ以上のデータ ソースに含まれています。 Customer Insights では、これらのデータ ソースからの取引担当者の活動を統合し、それらを顧客プロファイルに関連付けます。 これらの活動は、顧客プロファイルのタイムラインに時系列で表示されます。 Customer Insights - Data タイムライン統合または顧客カード アドイン ソリューションを使用して、Dynamics 365 アプリにタイムラインを含めます。
チップ
B2B 環境では、取引先企業テーブルと他のテーブルのどちらかを選択できます。 取引先企業テーブルを選択すると、リレーションシップ パスが自動的に設定されます。 他のテーブルの場合、取引先企業テーブルに到達するまで、1 つ以上の中間テーブルの関係パスを定義する必要があります。
重要
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。 これらの機能を公式リリースの前に使用できるようにすることで、顧客が一足先にアクセスし、そこからフィードバックを得ることができます。
前提条件
- アクティビティを含む データ ソース を追加します。 各アクティビティ テーブルに Date または Datetime 型のフィールドが少なくとも 1 つあることを確認します。
- 顧客データを顧客プロファイルに統合します。
連絡先アクティビティを定義する (プレビュー)
ビジネスアカウント (B2B) の場合は、UnifiedContact テーブルを使用して連絡先のアクティビティをキャプチャします。 各活動を担当した連絡先のアカウントの活動タイムラインを確認できます。 ほとんどの手順は、顧客活動マッピング構成に従います。
注意
連絡先レベルのアクティビティを定義するには、UnifiedContact テーブルを作成する必要があります。
活動データ内の各レコードの AccountID と ContactID 属性の両方が必要です。
データ>アクティビティ に移動します。 アクティビティの構成を選択します。
アクティビティ テーブル のステップで、 テーブルを選択 し、アクティビティ データを含むテーブルを選択します。 追加を選択します。
各テーブルについて、以下の情報を選択します:
- アクティビティのタイプ: Feedback、Loyalty、SalesOrder、SalesOrderLine、Subscription のセマンティック タイプから選択します。 セマンティックのアクティビティ タイプが新しいアクティビティに関連しない場合、カスタム タイプにその他 または 新規作成 の非セマンティック タイプを選択できます。
- 主キー: レコードを一意に識別する主キーです。 重複する値、空の値、または欠損した値を含めることはできません。
注意
各行の主キーは、データ ソース更新を通して、一貫している必要があります。 データソースの更新によって行の主キーが変更されると、システムは古い行をすべて削除し、新しい行をすべて挿入するため、処理時間が増加します。
アクティビティ フィールドs ステップで 次へ を選択します。
セマンティックなアクティビティ タイプを持つ各テーブルについて、インテリジェント マッピング を選択すると、AI モデルを使用してセマンティックなアクティビティをスマートに予測し、時間と精度を節約することができます。 インテリジェント マッピングは、自動で列ごとにデータの種類を決定し、属性にマップします。
エンティティごとに、次の情報を入力します:
アクティビティ名: 活動の一意の名前です。
タイムスタンプ: 活動の開始時刻または日付けを表すフィールドです。
イベント活動: この活動のイベントであるフィールド。
Web アドレス (任意): この活動に関する情報を含む URL を持つフィールド。 たとえば、このアクティビティのソースとなるトランザクション システムです。 この URL は、データ ソースの任意のフィールドにすることも、Power Query 変換を使用して新しいフィールドとして作成することもできます。 URL データは、Unified Activity テーブルに保存され、API を使用してダウンストリームで使用できます。
追加情報 (任意): この活動に関連する情報を含むフィールド。
顧客プロファイルのタイムラインにこのアクティビティを表示しますか？: はい の場合、タイムラインにアクティビティを表示し、いいえ の場合は非表示にします。
注意
いいえ を選択してタイムライン ビューで活動を非表示にすると、その活動も Customer Insights - Data API で返されなくなります。
アクティビティの属性のフィールドタイプをマッピングしますか？: はい を選択すると、システムが顧客の活動データの関連性をより理解しやすくなります。いいえ ではマッピングしません。
はい を選択してフィールド タイプをマッピングする場合は、適切な属性を選択してデータをマッピングします。 必須フィールドは、選択したアクティビティ タイプによって決まります。
次へを選択します。
リレーションシップ ステップで、リレーションシップの追加 を選択し、取引先担当者データを仲介エンティティとして使用して、アクティビティ ソースデータとアカウントの間に間接的な関係を作成します。 詳細については、直接および間接のリレーションシップ パスを参照してください。
- 購入と呼ばれる活動の関係の例:
- 属性 ContactID の購入ソース活動データ>取引先担当データ
- 属性 AccountID の取引先企業データ>取引先担当者データ
注意
継承された リレーションシップ を使用してアクティビティを構成することはできません。
- 購入と呼ばれる活動の関係の例:
適用を選択してリレーションシップを作成し、次へを選択します。
レビュー の手順で、選択内容を確認します。 前の手順のいずれかに戻り、必要に応じて情報を更新します。
変更を保存するには、保存して閉じるを選択します。 変更を保存してアクティビティを作成するには、アクティビティの作成 を選択します。
連絡先レベルのアクティビティを作成すると、情報が顧客のタイムラインに表示されます。
連絡先レベルの活動タイムライン フィルタリング
連絡先レベルの活動マッピングを構成して実行すると、顧客の活動タイムラインが更新されます。 従事した活動の UnifiedContact 構成に応じて、ID または名前を含みます。 タイムラインの連絡先で活動をフィルタリングして、関心のある特定の連絡先を確認できます。 さらに、活動が取引先担当者にマップされていない を選択すると、特定の連絡先に割り当てられていないすべての活動を表示できます。
