アカウントの階層を設定する (プレビュー)

[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

ビジネス アカウント (B2B) をプライマリ ターゲット対象ユーザーとして使用するように構成された環境は、関連するビジネス アカウントのアカウント階層を構成できます。 たとえば、別々の部署を持つ会社です。

組織はアカウント階層を作成して、アカウントとそのリレーションシップをお互い適切に管理します。 システムは、取り込んだ顧客データにすでに存在する親子アカウント階層をサポートします。 たとえば、Dynamics 365 Sales のアカウントです。

重要

• これはプレビュー機能です。
• プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限される可能性があります。 これらの機能を公式リリースの前に使用できるようにすることで、顧客が一足先にアクセスし、そこからフィードバックを得ることができます。

1. データ>テーブル に移動します。

2. アカウント階層タブを選択します。

3. 新しいアカウント階層を選択します。

4. アカウント階層ペインで、階層の名前を指定します。 システムは出力テーブルの名前を作成しますが、変更することができます。

5. アカウント階層を含むテーブルを選択します。 通常、アカウントを含むテーブルと同じところにあります。

6. 選択したテーブルから Account UID と Parent UID を選択します。

7. 保存を選択してアカウント階層を完成させます。