Analyse de la comptabilité client

Pour vous aider à gérer votre comptabilité client, Business Central propose des rapports et des outils d’analyse standard. Vous pouvez également concevoir vous-même différents types de rapport, tels que Power BI, analyse de données ou Excel.

Analyse de la comptabilité client avec Power BI

L’application finances Power BI dispose de plusieurs rapports pour les comptes clients.

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Analyser le nombre de jours nécessaires au recouvrement des comptes clients. Rechercher les tendances de la période de recouvrement moyenne au fil du temps. Des détails tels que le nombre de jours, les comptes clients et les comptes clients (moyenne) fournissent un contexte et améliorent l’analyse.	Délai de règlement moyen	À propos de Délai de règlement moyen
Catégoriser les soldes des clients dans des compartiments chronologiques et afficher une répartition par modalités de paiement. Ancienneté par date document, date d’échéance ou date de report, et personnalisez la taille du compartiment chronologique en spécifiant le nombre de jours.	Comptabilité client classée chronologiquement (rétrodatation)	À propos de Comptabilité client classée chronologiquement (rétrodatation)

Pour en savoir plus, consultez Power BI application finance.

Analyse les comptes clients avec analyse de données

Vous pouvez utiliser l’analyse de données de la page Écritures client pour explorer ce que vos clients vous doivent. Vous pouvez ventiler ces informations en intervalles de temps correspondant à l’échéance des montants.

Pour en savoir plus, voir Utilisation de l’analyse de données pour analyser les comptes clients

Explorez les rapports finances avec l’Explorateur de rapports

Pour obtenir un aperçu des rapports disponibles pour finances, choisir sur volet Tous les rapports votre page d’accueil. Cette Action ouvre l’explorateur de rôles, qui est filtré selon les fonctionnalités du Rapport et analyse option. Sous l’en-tête Finances , choisissez Explorer.

Pour en savoir plus, voir Recherche de pages et rapports avec l’explorateur de rôles.

Vue d’ensemble du rapport Comptes clients

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans la comptabilité client. Les rapports sont conçus pour aider les différents rôles des services des finances et du recouvrement à prendre des décisions éclairées.

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Analyser les soldes des clients à la fin de chaque période, en devise société ou en devise étrangère. Utilisez-le comme une jauge pour mesurer la fiabilité des recouvrements de dettes pour vos clients. Rapprochez facilement le grand livre auxiliaire client et les comptes client dans le grand livre, en supposant que le report direct soit désactivé.	Comptabilité client classée chronologiquement (Excel)	À propos de Comptabilité client classée chronologiquement (Excel)	4402
Passer en revue les clients ayant effectué le plus grand nombre de transactions au cours d’une période sélectionnée directement dans Excel. Identifiez les tendances des ventes et gérez les recouvrements de créances.	Palmarès Excel des clients	À propos de Excel Clients : palmarès	4409
Obtenez un aperçu des informations de base pour vos clients.	Liste des clients	À propos de Liste des clients	101
Vérifiez si toutes les écritures pour un client spécifique sont prises en compte, ou pour d’autres contrôles internes sur les grands livres clients.	Client : balance de vérification détaillée	À propos de Client - Balance de vérification détaillée	104
Analyser les commandes non expédiées pour comprendre votre volume de vente prévu. Prévoyez votre chiffre d’affaires mensuel.	Clients : Liste des commandes	À propos de Client : liste des commandes	107
Analyser les documents de vente en attente pour comprendre les volumes de vente prévus pour les clients. Comparez l’ensemble de vos expéditions en attente avec la date d’expédition planifiée et détectez les commandes échues.	Client – Détail des commandes	À propos de Client : détail des commandes	108
Analyser les bénéfices d’un client individuel ou les tendances des bénéfices.	Statistiques vente	À propos des Statistiques vente	112
Analyser les ventes d’articles par client pour comprendre les tendances de vente, optimiser la gestion de l’inventaire et améliorer les efforts de marketing. Évaluez la relation entre les escomptes, les montants des ventes et le volume des ventes d’articles.	Ventes d’articles par client	À propos de Ventes d’articles par client	113
Générer des relevés client pour obtenir un résumé clair des montants dus. Vous pouvez partager les montants avec les clients pour le suivi des paiements. Par exemple, si vous devez fermer une période comptable ou un exercice financier.	Clients : solde à ce jour	À propos de Client - solde à ce jour	121
Analyser et rapprocher les soldes client à la fin d’une période. Explorer les soldes d’ouverture, les transactions au cours de la période et les soldes de clôture pour les clients.	Client - Balance de vérification	À propos de Client - Balance de vérification	129
Envoyer rapport aux clients qui souhaitent une documentation pour la réception du paiement.	Reçu paiement client	À propos de Reçu paiement client	211
Envoyez aux clients un aperçu des montants en souffrance et utilisez également pour rappeler de payer les montants en souffrance.	Relevé client	À propos de Relevé client	1316
Il s’agit d’une ancienne version d’un échéancier des comptes clients. Nous vous recommandons d’utiliser le rapport Comptabilités client classée chronologiquement Excel à la place.	Client – Chronologie sommaire simp.	À propos de Client : chronologie sommaire	109
Il s’agit d’une ancienne version d’un échéancier des comptes clients. Nous vous recommandons d’utiliser le rapport Comptabilités client classée chronologiquement Excel à la place.	Comptabilité client classée chronologiquement (Hérité)	À propos de Comptabilité client classée chronologiquement (Hérité)	120
Ce rapport est un rapport existant pour l’analyse des ventes. Consultez la documentation du rapport pour connaître les alternatives.	Client – Palmarès	À propos de Clients : palmarès	111

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