Client - Balance de vérification détaillée (rapport)

Le rapport Client - Balance de vérification détaillée affiche les écritures client filtrées en fonction d’une date que vous spécifiez.

Les entreprises utilisent souvent ce rapport pour vérifier si toutes les écritures pour un client spécifique sont prises en compte, ou pour d’autres contrôles internes sur les livres comptables des clients.

Cas d’utilisation

Les comptables utilisent le rapport pour :

• Vérifier que toutes les écritures client sont comptabilisées de manière exacte et complète dans une plage de dates spécifiée.
• Identifier les divergences ou les erreurs dans les transactions client, et les examiner.
• Obtenir des données pour préparer des états financiers tels que les états des résultats ou les bilans.

Les analystes financiers utilisent le rapport pour :

• Analyser les transactions des clients sur une plage de dates spécifique pour identifier les tendances et les modèles de comportement des clients, tels que les modes de paiement préférés ou la fréquence des commandes.
• Identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts ou générer des revenus, et formuler des recommandations pour améliorer les performances financières.
• Obtenir des données pour préparer des rapports financiers à l’intention des parties prenantes, telles que les investisseurs ou les dirigeants.

Les représentants du service clientèle utilisent le rapport pour :

• Accéder aux informations sur les transactions des clients, telles que l’historique des paiements ou les détails de la commande, afin de fournir un support client efficace.
• Identifier les divergences ou les erreurs dans les transactions des clients et effectuer le suivi avec l’équipe comptable ou financière pour les résoudre.
• Obtenir des données pour préparer des résumés de compte client ou des rapports de vente pour les parties prenantes internes ou externes.

Essayer le rapport

Essayez le rapport ici : Client - Balance de vérification détaillée

Pourboire

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Voir aussi .

Vue d’ensemble du rapport Comptes clients
Vue d’ensemble des rapports financiers clés
Analyse ad hoc sur données financières
Présentation des analyses financières

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