Analyse vente
Les entreprises capturent des lots de données au cours de leurs activités quotidiennes, ce qui soutient une précieuse BI pour les gestionnaires de ventes :
- Opportunités
- Devis
- Documents de vente
- Factures vente
Business Central fournit des fonctionnalités pour vous aider à collecter, analyser et partager les données de vente de votre organisation :
- Rapports Power BI pour les ventes
- Analyse ad hoc sur les listes
- Analyse ad hoc des données dans Excel (en utilisant Ouvrir dans Excel)
- Outils d’analyse des ventes intégrés
- Rapports de vente intégrés
Chacune de ces fonctionnalités présente ses avantages et inconvénients, selon le type d’analyse des données et le rôle de l’utilisateur. Pour en savoir plus, consultez Analyse, Business Intelligence et rapport.
Cet article vous présente comment utiliser ces fonctionnalités analytiques pour gagner des Informations sur les ventes.
Besoins analytiques en ventes
Lorsque l’on réfléchit aux besoins d’analyse en gestion des ventes, il peut être utile d’utiliser un modèle basé sur une personne décrites à un niveau élevé des différents besoins en matière d’analyse.
Les personnes occupant différents rôles ont des besoins différents en matière de données et utilisent les données de différentes manières. Par exemple, les professionnels de la gestion de patrimoine et de la finance interagissent avec les données différemment des professionnels de la vente.
| Rôle | Agrégation de données | Façons typiques de consommer des données |
|---|---|---|
| CCO / CFO / CEO | Données performances | Indicateurs de performance clés Tableaux de bord Rapports financiers |
| Directeur des ventes | Tendances, résumés | Rapports managériaux intégrés Analyse ad hoc |
| Gestionnaire de comptes/vendeur | Informations détaillées | Rapports opérationnels intégrés Données de tâche à l’écran |
Utilisation Power BI pour surveiller les KPI de vente
Un indicateur de performance clé (KPI) est une valeur mesurable qui montre l’efficacité avec laquelle vous atteignez vos objectifs. En ventes, les gens utilisent souvent les KPI suivants pour surveiller la santé ventes de leur organisation :
- Profit brut
- Marge profit brut
- Ventes par période
- Budget et vente
- Nombre de nouveaux clients
- Montant de la croissance de ventes d’une période à l’autre
- Ventes par article/client/emplacement/vendeur
Ces indicateurs clés de performance des ventes, et bien d’autres encore, sont disponibles dans l’application Power BI Sales pour Business Central. Pour en savoir plus, consultez Power BI application vente.
La table suivante décrit les rapports de l’application Sales de Power BI et leur utilisation.
| Pour... | Ouvrir dans Business Central (CTRL+sélectionner) | En savoir plus |
|---|---|---|
| Analyser les informations de haut niveau sur les activités de vente. Identifier les chiffres de vente pour les quantités ou les montants à partir de documents reportés et non reportés. | Vue d’ensemble des ventes | À propos de Vue d’ensemble des ventes |
| Analyser les ventes par jour de la semaine sur différentes périodes. Les cartes thermiques mettent en évidence les jours où vous vendez le plus, ce qui vous aide à identifier des tendances dans vos ventes. | Ventes quotidiennes | À propos de Ventes quotidiennes |
| Analysez les tendances des ventes en lissant les pics et les baisses à l’aide du rapport Moyennes mobiles 30 jours. | Moyenne mobile | À propos de Moyenne mobile |
| Analyser les ventes agrégées sur une période glissante de 12 mois. Utilisez cette analyse comme alternative à un rapport Solde actuel. | Total annuel mobile | À propos de Total annuel mobile |
| Comparer les ventes d’une période avec celles de la même période d’un exercice, d’un trimestre ou d’un mois précédent. | Croissance d’une période à l’autre | À propos de la croissance d’une période à l’autre |
| Analyser le cumul des ventes pour une période donnée. | Cumul mensuel jusqu’à ce jour | À propos du cumul mensuel jusqu’à ce jour |
| Analyser les ventes par article et afficher les indicateurs de vente clés sous la forme d’un pourcentage des ventes totales. | Ventes par article | À propos de Ventes par article |
| Analyser les ventes par client et afficher les indicateurs clés. Les mesures comprennent le montant des ventes, la quantité de ventes, le montant des coûts, le profit brut, la marge de profit brute et le montant des ventes en pourcentage des ventes totales. | Ventes par client | À propos de Ventes par client |
| Analyser les ventes par représentant et afficher les indicateurs clés. Les mesures comprennent le montant des ventes, la quantité de ventes, le montant des coûts, le profit brut, la marge de profit brute et le montant des ventes en pourcentage des ventes totales. | Ventes par représentant | À propos de Ventes par représentant |
| Analyser les ventes par emplacement et afficher les indicateurs clés. Les mesures comprennent le montant des ventes, la quantité de ventes, le montant des coûts, le profit brut, la marge de profit brute et le montant des ventes en pourcentage des ventes totales. | Ventes par emplacement | À propos de Ventes par emplacement |
| Analyser les budgets de vente d’articles par rapport aux ventes réelles. Afficher les écarts cibles pour les montants et les quantités vente. | Comparatif Réel/Budget | À propos du comparatif Réel/Budget |
Pourboire
Vous pouvez facilement suivre les indicateurs clés de performance affichés dans les rapports Power BI par rapport à vos objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Suivre les indicateurs clés de performance de votre entreprise à l’aide des mesures Power BI.
Utiliser les rapports financiers pour produire des états financiers et des indicateurs de performance clés associés aux ventes
La fonctionnalité Financial Reporting vous donne un aperçu des données financières affichées dans votre plan comptable (COA). Vous pouvez configurer les rapports financiers pour analyser les chiffres dans les comptes du grand livre (GL) et comparer les écritures GL et les écritures budget. Spécifiquement pour la gestion des ventes, vous pouvez configurer des rapports financiers sur les comptes du grand livre (GL) que vous utilisez pour suivre les reports de vente.
Les dimensions jouent un rôle important dans la veille économique. Une dimension correspond à des données que vous ajoutez à une écriture en tant que paramètre. Les dimensions vous permettent de regrouper des écritures dotées de caractéristiques similaires, telles que les clients, les régions, les produits et les représentants. Entre autres objectifs, utilisez des dimensions lors de la définition de vues d’analyse et de la création de rapports financiers. Pour en savoir plus, voir Utiliser les dimensions.
Pour en savoir plus sur les rapports financiers, voir Préparer des rapports financiers avec des données financières et des catégories de compte.
Rapports financiers entre les unités fonctionnelles ou les entités juridiques associés aux ventes
Certaines organisations utilisent Business Central dans plusieurs unités fonctionnelles ou entités juridiques. D’autres utilisent Business Central dans les filiales qui doivent rendre compte aux organisations mères. Business Central fournit aux comptables des outils qui les aident à transférer les écritures de deux ou plusieurs compagnies (filiales) dans une compagnie consolidée. Spécifiquement pour la gestion des ventes, vous souhaiterez peut-être consolider les écritures GL pour vos comptes ventes pour suivre les indicateurs de performances clés de vente dans les unités fonctionnelles ou les entités juridiques.
Pour en savoir plus, reportez-vous à Consolidation de la compagnie.
Analyse ad hoc des données de ventes
Parfois, il suffit de vérifier si les chiffres s’additionnent correctement ou de confirmer rapidement un chiffre. Les fonctionnalités suivantes sont idéales pour les analyses ad hoc :
- Analyses des données sur les pages de listes comptables
- Ouvrir dans Excel
La fonction Analyse des données vous permet d’ouvrir presque toutes les pages de liste, telles que les Écritures GL, les Écritures client, les Écritures article ou les Factures reportées, d’accéder au mode d'analyse, puis de regrouper, filtrer et faire pivoter les données comme bon vous semble.
De la même manière, vous pouvez utiliser le Ouvrir dans Excel action pour ouvrir une page de liste, éventuellement filtrer la liste sur un sous-ensemble de données, puis utiliser Excel pour travailler avec les données. Par exemple, en utilisant des fonctionnalités telles que l’analyse des données, l’analyse de simulation ou la feuille de prévision.
Pourboire
Si vous configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s’ouvre dans votre navigateur.
Pour en savoir plus sur la manière d’effectuer une analyse ad hoc des données de ventes, accédez à Analyse ad hoc des données de ventes.
Rapports intégrés pour la vente
Business Central comprend plusieurs rapports intégrés, fonctions de traçage et outils pour aider les organisations de vente à créer des rapports sur leurs données.
Pour obtenir un aperçu des rapports disponibles pour ventes, choisir sur volet Tous les rapports votre page d’accueil. Cette Action ouvre l’explorateur de rôles, qui est filtré selon les fonctionnalités du Rapport et analyse option. Sous l’en-tête Ventes et marketing , choisissez Explorer.
Les rapports de vente intégrés sont disponibles en deux versions :
- Conçu pour l’impression (pdf).
- Conçu pour l’analyse dans Excel.
Pour en savoir plus, voir Recherche de rapports avec l’explorateur de rôles.
Analyse des ventes à l’écran
Business Central comporte plusieurs pages qui vous donnent des aperçus des ventes et des tâches à accomplir. Voici des exemple pour commencer :
- Ouvrez la Devis liste
- Ouvrir la liste des documents de vente
- Ouvrir la liste des factures vente reportées
- Ouvrez la liste des Retour vente
- Calcul des dates promesse commande
- Calculer les dates de livraison des documents de vente
- Suivi des paquets
- Afficher la disponibilité des articles
- État de la commande permanente ventes
- Afficher des lignes commande permanente ventes non reportées et reportées
Afficher les écritures et les soldes du grand livre liées aux ventes à partir de la page Plan comptable
La page Plan comptable affiche tous les comptes du grand livre avec des chiffres agrégés reportés dans le grand livre. À partir de cette page, vous pouvez faire des choses comme :
- Afficher les rapports qui affichent les écritures et les soldes.
- Vérifiez une liste de groupes de report pour ce compte.
- Afficher les soldes débit et crédit d’un seul compte.
Spécifiquement pour les ventes, vous pouvez créer une vue qui affiche uniquement les comptes que vous utilisez pour reporter les écritures ventes.
Pour en savoir plus, allez à Familiarisation avec le plan comptable.
Analyser des données par dimensions (associées aux ventes)
Les dimensions sont des valeurs qui permettent de catégoriser les écritures afin de pouvoir les suivre et les analyser sur les documents, tels que les documents de vente. Les dimensions peuvent, par exemple, indiquer de quel projet ou département provient une écriture.
Au lieu de configurer des comptes GL distincts pour chaque service ou site, vous pouvez utiliser les dimensions comme base d’analyse et éviter d’avoir à créer une structure de plan comptable compliquée.
Pour plus d’informations, voir Analyser des données par dimensions.
Voir aussi .
Consolidation de la compagnie
Power BI Application Sales
Préparer des rapports financiers avec des données financières et des catégories de compte
Gestion des rapports financiers entre les unités fonctionnelles ou les entités juridiques
Analyse ad hoc des données de ventes
Rapports vente intégrés
Comprendre du plan comptable
Analyser des données par dimensions
Vue d’ensemble Analyses, business intelligence et rapport
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