Relevé client (rapport)

Le rapport Relevé client affiche un relevé client pour une période spécifiée.

Vous pouvez choisir d’afficher les montants en souffrance dans une section distincte.

Similaire au rapport Comptabilité client classée chronologiquement, vous pouvez inclure une bande chronologique. Pour la bande chronologique, les entreprises définissent souvent 30D. 30D signifie des intervalles de 30 jours tels que 30, 60 et 90 jours de retard. Les intervalles commencent à partir de la date de fin, ou 1M+CM. 1M+CM est le mois en cours dans un intervalle distinct, puis les intervalles mensuels pour les mois précédents.

Note

Dans la liste des clients, ce rapport a également une action Relevés programmés. Cette action ne filtre pas le client sélectionné. C’est le même rapport, mais vous l’utilisez lorsque vous souhaitez envoyer des relevés à un ou plusieurs clients. Vous pouvez filtrer le rapport pour n’afficher que les écritures ouvertes du client. Pour appliquer le filtre lors de la configuration du rapport, dans le champ Style de relevé, choisissez Articles ouverts

Cas d’utilisation

Envoyez aux clients un aperçu des montants en souffrance et utilisez également pour rappeler de payer les montants en souffrance.

Les spécialistes de la comptabilité client utilisent le rapport pour :

• Générer des relevés client pour une période spécifiée afin de fournir une vue claire de tous les soldes restants et de toutes les transactions du client.
• Aider à rapprocher les comptes client et garantir que toutes les transactions sont exactes et complètes.
• Fournir un support client en répondant aux questions liées aux relevés client et en résolvant les divergences ou les erreurs.

Les spécialistes du recouvrement utilisent le rapport pour :

• Effectuer le suivi avec les clients concernant les montants échus et fournir des rappels en fonction de la bande chronologique utilisée dans le rapport.
• Analyser l’historique des paiements client et identifier les modèles ou les tendances des paiements en retard pour résoudre de manière proactive les problèmes potentiels.
• Préparer des rapports ou tableaux de bord sur le recouvrement pour les parties prenantes internes ou externes.

Les représentants du service clientèle utilisent le rapport pour :

• Fournir aux clients un aperçu de leurs montants en souffrance et de l’historique des transactions, et les aider à comprendre l’état de leur compte.
• Aider à répondre aux demandes des clients relatives à leur compte et fournir une assistance pour résoudre les problèmes ou les divergences.
• Obtenir des données pour préparer des résumés de compte client ou des rapports de vente pour les parties prenantes internes ou externes.

Essayer le rapport

Essayez le rapport ici : Relevé client

Pourboire

Si vous maintenez enfoncée la touche CTRL pendant que vous sélectionnez le lien du rapport, ce dernier s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Cela vous permet de rester sur la page actuelle pendant que vous explorez le rapport dans l’autre onglet du navigateur.

Voir aussi .

Vue d’ensemble du rapport Comptes clients
Vue d’ensemble des rapports financiers clés
Analyse ad hoc sur données financières
Présentation des analyses financières

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