Expériences des comptables dans Business Central
Note
Azure Active Directory est désormais Microsoft Entra ID. en savoir plus
Chaque entreprise doit tenir ses comptes et valider sa comptabilité. Certaines sociétés utilisent un comptable externe, et d'autres ont un comptable dans le personnel. Peu importe le type de comptable que vous êtes, vous pouvez utiliser le tableau de bord Comptable comme pages d’accueil de Business Central. De là, vous pouvez accéder à toutes les pages nécessaires pour votre travail.
Tableau de bord Comptable
Le tableau de bord est un tableau de bord avec des vignettes d'activité qui affichent des chiffres essentiels en temps réel et vous permettent d'accéder rapidement aux données. Le ruban en haut de la page, vous avez accès à des actions supplémentaires. Par exemple, pour ouvrir des rapports et des relevés financiers dans Excel. Dans la barre de navigation supérieure, vous pouvez rapidement basculer entre les listes que vous utilisez le plus fréquemment. Ici, vous voyez d’autres modules, tels que Documents reportés avec les divers types de documents que la compagnie a reportés.
Si vous débutez avec Business Central, vous pouvez lancer une liste de vidéos depuis votre Tableau de bord. Vous pouvez également lancer une visite de Mise en route qui précise des domaines clé.
Hub Entreprise
Si vous travaillez dans plusieurs compagnies Business Central, vous trouverez peut-être utile d’utiliser la page Hub Compagnie pour suivre votre travail. Pour en savoir plus, voir Gérer le travail entre plusieurs compagnies dans le Hub Entreprise.
Inviter un comptable tiers à votre expérience Business Central
Si un comptable tiers gère votre comptabilité et vos rapports financiers, votre administrateur peut les inviter dans votre instance de Business Central afin qu’ils puissent travailler avec vous sur vos données fiscales. Les licences Premium et Essentials Business Central vous permettent d’obtenir jusqu’à trois licences Comptable externe par abonné client. Les licences sont gratuites, mais vous devez vous les procurer comme vous le feriez pour les autres licences. Pour plus d’informations sur la gestion des licences, téléchargez le Guide des licences Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Une fois que votre comptable a accès à votre Business Central, il peut utiliser le tableau de bord Comptable qui donne un accès facilité aux pages pour son travail. Ils peuvent également utiliser le Hub Compagnie de leur propre Business Central pour gérer leur travail. Pour en savoir plus, voir Gérer le travail entre plusieurs compagnies dans le Hub Entreprise.
Inviter votre comptable externe. Dans Business Central, ouvrez la page Utilisateurs, puis choisissez l’action Inviter un comptable externe. Business Central prépare un courriel pour vous. Il vous suffit d’ajouter le courriel professionnel de votre comptable et d’envoyer l’invitation.
Note
Cette action exige que vous configuriez la messagerie électronique dans votre instance de Business Central pour qu'elle utilise le protocole SMTP. Pour en savoir plus, voir Configurer les courriels.
Important
L’adresse électronique du comptable doit être une adresse professionnelle basée sur Microsoft Entra ID. Si le comptable utilise un autre type de courriel, l'invitation ne peut pas être envoyée.
Cette tâche nécessite un accès à la gestion des utilisateurs et des licences dans Microsoft Entra ID. L’utilisateur qui envoie cette invitation doit se voir attribuer le rôle Administrateur utilisateur dans le centre d’administration Microsoft 365. Pour plus d’informations dans À propos des rôles d’administrateur dans le centre d’administration Microsoft 365.
Ajouter votre comptable à votre Microsoft 365 dans le Portail Azure
Si votre administrateur ou partenaire revendeur ne souhaite pas utiliser le guide Inviter un comptable externe, il peut ajouter un utilisateur externe dans le Portail Microsoft Azure et lui attribuer la licence Comptable externe. Pour plus d’informations dans Démarrage rapide : Ajouter des utilisateurs invités à votre annuaire dans le portail Azure.
Ajouter votre comptable en tant qu’utilisateur invité
Ouvrez le centre d’administration de Microsoft 365.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Utilisateurs.
Dans la page Utilisateurs, sélectionnez Nouvel utilisateur, puis Inviter un utilisateur externe.
Sur la page Inviter un utilisateur externe, ajoutez l’adresse de courriel du comptable et d’autres informations le concernant.
Vous pouvez éventuellement inclure un message de bienvenue personnel à l’attention du comptable pour l’informer que vous l’ajoutez à votre Business Central.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Vérifier + Inviter.
Examinez les informations, puis sélectionnez l’action Inviter.
Une fois que vous avez envoyé l’invitation, l’utilisateur externe reçoit un courriel l’invitant à rejoindre votre organisation. Après avoir accepté l’invitation, le compte utilisateur est ajouté en tant qu’invité.
Ensuite, attribuez à l’utilisateur invité une licence pour Business Central.
Donner à votre comptable accès à votre Business Central
Dans le Microsoft Centre d’administration, Utilisateurs>Utilisateurs invités.
Sélectionnez le compte d’utilisateur invité du comptable dans la liste, puis Sélectionnez Gérer les licences de produit pour ouvrir le volet Profil d’utilisateur invité.
Sous Licences et applications, Sélectionnez Dynamics 365 Business Central Licence comptable externe.
Si cette licence n’est pas disponible, contactez votre revendeur pour ajouter la licence à votre abonnement.
Plus précisément à des fins d’évaluation dans un locataire d’essai, vous pouvez utiliser une licence Dynamics 365 Business Central for IW disponible à la place. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser ce type de licence si vous avez déjà acheté Business Central.
Sélectionnez Enregistrer les modifications.
En cas de réussite, la licence est attribuée à l'utilisateur invité et le compte invité est créé.
Importation du nouvel utilisateur dans Business Central
Le comptable reçoit un courriel l’informant qu'il a accès à votre Microsoft Entra ID. Ensuite, vous devez lui donner accès à la bonne compagnie dans Business Central.
Pour ajouter le comptable à la bonne compagnie
- Ouvrez la compagnie Business Central à laquelle vous souhaitez donner accès au comptable sur https://businesscentral.dynamics.com.
- Sélectionnez l’icône
, saisissez Utilisateurs, puis sélectionnez le lien associé. - Choisissez l’action Obtenir de nouveaux utilisateurs à partir de Microsoft 365.
Cette action a pour effet d’importer dans la compagnie le compte utilisateur que vous avez créé dans le portail Azure. Pour plus d’informations, voir Pour ajouter un utilisateur Business Central.
Si vous souhaitez donner accès à plusieurs compagnies, vous devez vous connecter à chaque compagnie et répéter ce processus. Vous pouvez également mettre à jour les groupes d’autorisations pour le profil utilisateur du comptable dans Business Central, par exemple en lui attribuant le groupe d’utilisateurs D365 Bus Premium. En savoir plus sur Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes.
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