Jaa

Mukautetun yhdistimen ja yhdistintoiminnon luominen (esiversio)

  • Artikkeli

Tärkeää

[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Tämä artikkeli sisältää tiiviit ohjeet nopeaan alkuun Copilot for Salesin laajentamiseen tarkoitetun Microsoft Power Platform -yhdistimen luonnissa sovelluksen ohjelmointirajapintojen avulla. Kattavat tiedot yhdistimistä on kohdassa Yhdistimien yleiskatsaus.

Kun olet luonut mukautetun yhdistimen, sinun on luotava toiminto Microsoft Copilot Studiossa, otettava se käyttöön käyttäjillesi ja hankittava sille sertifiointi.

Mukautetun yhdistimen luominen ja testaaminen Microsoft Power Platformissa

Lataa OpenAI-tiedosto aloittaaksesi nopeasti yhdistintoiminnot, jotka tarvitaan Copilot for Salesin laajentamiseen. OpenAI-tiedosto sisältää swaggerin sellaista ohjelmointirajapintaa varten, joka on suunniteltu sähköpostiviestin sisältöehdotuksia varten. Tämä swagger voidaan jättää huomiotta, koska Copilot for Salesin käyttöliittymä ei tue tätä ohjelmointirajapintaa.

Voit luoda mukautetun yhdistimen joko Power Appsissa tai Power Automatessa.

Varmista, että käytät ympäristöä, jossa Dynamics 365 -sovellukset ovat käytössä, koska tämän tyyppisiä ympäristöjä käytetään Copilot for Salesin Outlook-apuohjelmassa. Ympäristöjä, joissa ei ole Dynamics 365 -sovelluksia, kuten oletusympäristöä, ei tueta mukautettujen yhdistinten osalta. Katso ohjeet uuden sellaisen ympäristön luontiin, jossa Dynamics 365 -sovellukset ovat käytössä: Tietokannan sisältävän ympäristön luominen.

Kun määrität yhdistimen todennusta, varmista, että käytät OAuth 2.0 -todennustyyppiä ja todennuspalveluna Microsoft Entra ID:tä. (Microsoft Entra ID tunnettiin aiemmin nimellä Azure Active Directory tai Azure AD.) Tällä tavalla taustapalvelusi voi vastaanottaa Microsoft Entra ID- tunnuksia, jotka voidaan sitten vaihtaa, kun Microsoft-palvelut, kuten Microsoft Graph, käynnistetään. Yhdistin ja taustapalvelu suojataan käyttämällä kahta eri sovelluksen rekisteröintiä, kuten artikkelissa Microsoft Entra ID -todennuksen määritys kuvataan.

Katso ohjeet mukautetun yhdistimen luomiseen, todennuksen määritykseen ja yhdistimen testaamiseen: Luo mukautettu yhdistin OpenAPI-määrityksestä.

Muistiinpano

Jos haluat luoda yhteyden yhdistinlaajennuksille automaattisesti Microsoft Entra ID:n avulla, sinun on määritettävä Ota käyttöön kirjautuminen puolesta -arvoksi Tosi mukautetun yhdistimen Suojaus-osassa Lisätietoja on kohdassa Yhteyksien hallinta

Toiminnon luominen ja julkaiseminen Copilot Studiossa

Toiminnot määrittävät toimet, jotka suoritetaan käyttäen mukautettuja merkityksellisiä tietoja ja tietolähteitä, kuten luomiasi mukautettuja yhdistimiä. Niiden avulla Copilot for Sales tunnistaa, mistä ulkoisista lähteistä merkityksellisiä tietoja poimitaan Copilot for Sales -kokemuksen rikastamiseksi. Voit luoda toimintoja kehittämäsi yhdistimen perusteella käyttämällä Copilot Studiota. Lisätietoja on kohdassa Avustajalaajennusten luominen ja määrittäminen.

Muistiinpano

Jos Copilot for Sales ei näy tällä hetkellä Copilot Studiossa, pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan käyttöön Copilot for Salesin parannettu Teams-sovellus.

Yhdistintoiminnon käyttöönotto käyttäjiä varten

Jotta Copilot for Salesin käyttäjät voivat käyttää Copilot Studiossa julkaistua yhdistintoimintoa, Copilot for Sales -järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön. Jos haluat ottaa yhdistintoiminnon käyttöön avustajasi käyttäjiä varten, pyydä järjestelmänvalvojaa noudattamaan näitä ohjeita.

Muistiinpano

  • Järjestelmänvalvojan käyttöön ottamien toimintojen käsittely Copilot for Sales -kokemuksissa voi kestää jopa neljä tuntia.
  • Ottamalla Copilot for Salesin yhdistintoiminnon käyttöön saatat mahdollistaa Copilot for Salesin Microsoft 365- ja Teams-sovelluksissa käyttäjille tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen ulkoisista lähteistä käyttäen Copilot for Salesia, vaikka sama yhdistintoiminto on poistettu suorasta käytöstä Microsoft 365:llä. On suositeltavaa varmistaa, että yhdistintoiminto on organisaation käytäntöjen mukainen, ennen kuin otat sen käyttöön.
  • Tiedot ja merkitykselliset tiedot, jotka yhdistintoiminnot tuovat Copilot for Sales -kokemuksiin, ovat kolmansien osapuolten tuottamia. Ne saattavat olla kolmannen osapuolen käyttöehtojen ja/tai tietosuojakäytäntöjen alaisia. Suosittelemme sen tarkistamista, että nämä yhdistintoiminnot ovat organisaatiosi käytäntöjen mukaisia.

Sertifioinnin hankkiminen yhdistimelle ja toiminnolle (valinnainen)

Kun olet luonut mukautetun yhdistimen ja yhdistintoiminnon Copilot Studiossa, ne tulevat käytettäviksi vuokraajassasi. Jos haluat antaa yhdistimen ja toiminnon käyttöön kaikille Copilot for Salesin käyttäjille, sinun on hankittava niille sertifiointi. Lue lisää Power Platform -yhdistimen ja -laajennuksen sertifioinnista. Jotta yhdistin ja toiminto voidaan sertifioida, Power Platform -yhdistimen ja laajennuksen tiedostot on valmisteltava sertifiointia varten.

Microsoft 365 Copilot for Salesin laajentaminen kumppanisovellusten avulla
Copilot for Sales -laajennusten luominen