Keskeisten myyntitietojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla (esiversio)
Tärkeää
- Tämä on tuotantovalmis esiversio-ominaisuus.
- Tuotantovalmiita esiversioita koskevat erilliset lisäkäyttöehdot.
[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]
Myyjät voivat käyttää Copilot for Salesia, kun he lukevat ja kirjoittavat sähköpostiviestejä Outlookissa tarkastellakseen sähköpostiviestiin liittyvien yhteyshenkilöiden, asiakkaiden ja mahdollisuuksien keskeisiä myyntitietoja. Keskeiset myyntitiedot perustuvat johonkin seuraavista lähteistä:
- Sähköpostiin yhdistetty mahdollisuus
- Osuvin mahdollisuus sähköpostiviestissä olevien yhteystietojen ja tilien perusteella
Voit laajentaa Copilot for Salesin keskeisten myyntitietojen ominaisuutta omasta sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla.
Ohjelmointirajapinnan kuvaus
Toimintoon on lisättävä seuraava ohjelmointirajapinnan kuvaus. Tällä tavoin Copilot for Sales voi tunnistaa oikean ohjelmointirajapinnan, joka on käynnistettävä ominaisuuden rikastamiseksi.
Tämä toiminto hakee lisää myynnin merkityksellisiä tietoja, jotka näytetään C4S:n myynnin avaintietokortissa Outlook-avustajassa. Toiminto parantaa nykyisiä Copilot for Sales -taitoja.
Syöteparametrit
Copilot for Sales on suunniteltu toimittamaan ohjelmointirajapinnoille seuraavat syöteparametrit.
| Name | Tietojen tyyppi/muoto | Pakolliset | Details | Toimintoon lisättävä kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| recordType | String | Kyllä | Tietuetyyppi asiakkuudenhallinnassa (CRM). Tietue voi määrittää sähköpostiviestiin liittyvän asiakkaan, mahdollisuuden, liidin tai yhteyshenkilön. | Tämä syöt määrittää CRM-tietuetyypin, jota varten keskeisiä myyntitietoja pyydetään. |
| recordId | String | Kyllä | Tietueen tunnus CRM:ssä. | Tämä syöte määrittää sen CRM-tietueen yksilöllisen tunnisteen, jota varten keskeisiä myyntitietoja pyydetään. |
| crmType | String | No | CRM-järjestelmän tyyppi. Kelvolliset arvot ovat Salesforce ja Dynamics 365. | Tämä syöte määrittää CRM-tyypin, jossa se CRM-tietue sijaitsee, jota varten myyntitietoja pyydetään. |
| crmOrgUrl | String | No | CRM-organisaation URL-osoite. | Tämä syöte määrittää sen CRM-ympäristön URL-osoitteen, jossa sijaitsee se CRM-tietue, jota varten myyntitietoja pyydetään. |
| ensimmäiset | Integer | No | Noudettavien merkityksellisten tietojen määrä. | Tämä syöte määrittää noudettavien myynnin kohokohtien määrän. |
| skip | Integer | No | Ohitettavien merkityksellisten tietojen määrä. | Tämä syöte määrittää ohitettavien kohteiden määrän noudettaessa myynnin kohokohtia. |
Tulosparametrit
Copilot for Sales odottaa saavansa luettelon merkityksellisistä tiedoista (objekteista) ohjelmointirajapinnoistasi ja odottaa, että jokaisella merkityksellisellä tiedolla on tietyt parametrit. Jotta Copilot for Sales pystyy jäsentämään tuloksen oikein, pitää noudattaa seuraavassa taulukossa kuvattua vastausrakennetta.
| Parametri | Tietotyyppi | Pakolliset | Details |
|---|---|---|---|
| arvo | Matriisi | Kyllä | Luettelo merkityksellisistä tiedoista (objekteista), jotka on määritetty Merkityksellisten tietojen rakenne -osassa kuvatulla tavalla. |
| hasMoreResults | Totuusarvo | No | Arvo, joka osoittaa, onko lisää tuloksia saatavilla. |
Merkityksellisten tietojen rakenne
| Name | Tietojen tyyppi/muoto | Pakolliset | Details | Toimintoon lisättävä kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| otsikko | String | Kyllä | Myynnin merkityksellisten tietojen lainauksen kortin otsikko. Sen tulee sisältää vain kumppanin nimi, ja siinä voi olla enintään 20 merkkiä. | Tämä tulos määrittää merkityksellisen tiedon viitekortin otsikon. |
| description | String | Kyllä | Myynnin merkityksellisen tiedon kuvaus. Se näkyy luettelomerkkinä Tärkeimmät myyntitiedot -ruudussa, ja siinä voi olla enintään 130 merkkiä. Tässä on esimerkki: Vahvistus: Seuraavat vaiheet: Kohdista aikajanaan ja onnistumisehtoihin. | Tämä tulos määrittää keskeisiin myyntitietoihin sisällytettävän merkityksellisen tiedon tekstin. |
| url-osoite | String | No | Kelvollinen URL-osoite, joka avaa merkityksellisen tiedon kumppanisovelluksesta. | Tämä tulos määrittää URL-osoitteen lisätietojen saamiseksi merkityksellisestä tiedosta. |
| dateTime | DateTime | No | Aktiviteetin päivämäärä ja kellonaika UTC-muodossa. Jos aktiviteetilla on sekä alkamis- että päättymisaika, sovelluksen on määritettävä, kumpi aika näytetään. Muoto noudattaa OpenAPI-määritystä. Esimerkki: 2017-07-21T17:32:28Z. | Tämä tulos määrittää merkitykselliseen tietoon liittyvän ajan. |
| additionalProperties | Objekti, jonka Ominaisuuden nimi- ja Ominaisuuden arvo -arvot ovat Merkkijono-tyyppiä | No | Lisäominaisuuksia kuvaavien toiminnon palauttaman merkityksellisen tiedon nimi-arvoparien joukko. Nämä tiedot näytetään ponnahduskortissa, kun käyttäjät valitsevat merkitykselliset tiedot Tärkeimmät myyntitiedot -ruudussa. | Tämä tulos määrittää lisäominaisuuksia kunkin toiminnon palauttaman merkityksellisen tiedon nimi-arvopareina. |
Esimerkki
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
"dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
"url": https://contosohub.com,
"additionalProperties": {
"Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
"Signed": "9/7/23",
"Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Seuraavassa kuvassa on esimerkki siitä, miten ohjelmointirajapinnan tulos yhdistetään keskeisiin myyntitietoihin.
Selite:
- Osa, jossa näkyy merkityksellisiä tietoja kumppanisovelluksesta. Tämän osan otsikko johdetaan Microsoft Power Platform -yhdistimen nimestä.
- Ohjelmointirajapintavastauksen merkityksellisten tietojen kuvaukset.
- Lainausnumerot, jotka voidaan valita merkityksellisten tietojen yksityiskohtien tarkastelemiseksi.
- Lainauskortti, jossa näkyvät merkityksellisten tietojen yksityiskohdat.
- Merkityksellisen tiedon kuvake ja otsikko. Kuvake noudetaan Microsoft Power Platform -yhdistimen metatiedoista. Otsikko on ohjelmointirajapintavastauksesta peräisin olevan merkityksellisen tiedon otsikko.
- Ohjelmointirajapintavastauksesta peräisin olevan merkityksellisen tiedon lisäominaisuudet.
- Kumppanisovelluksen nimi. Näkyvissä oleva nimi on Microsoft Power Platform -yhdistimen nimi.
- Linkki, joka voidaan valita merkityksellisen tietojen yksityiskohtien kumppanisovelluksessa tarkastelemista varten. Tämä perustuu ohjelmointirajapintavastauksen merkityksellisen tiedon URL-osoitteeseen.
Liittyvät tiedot
Keskeisten myyntitietojen tarkasteleminen Copilot for Salesissa
Sähköpostiyhteenvetojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
Sähköpostiluonnosten rikastaminen sovelluksen tiedostolinkeillä
CRM-tietuetietojen rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
CRM-tietueen yhteenvedon rikastaminen sovelluksestasi peräisin olevilla merkityksellisillä tiedoilla
Microsoft 365 Copilot for Salesin laajentaminen kumppanisovellusten avulla
Copilot for Sales -laajennusten luominen