Hallinnon parhaat käytännöt

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys on markkinoinnin automatisointisovellus, jonka avulla prospektit muutetaan liikesuhteiksi. Sovellusta on helppo käyttää, se toimii saumattomasti Dynamics 365 Salesin kanssa ja se sisältää Business Intelligence -ominaisuudet.

Customer Insights - Journeys on rakennettu Dynamics 365 -ympäristön päälle. Ympäristöjen hallintatoiminnot ovat mallipohjaisten Dynamics 365- sovellusten (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys ja Project Service Automation) vakio-ominaisuus. Customer Insights - Journeysissa on kuitenkin pidettävä mielessä muita näkökohtia.

Tässä tiedostossa käsitellään joitakin Customer Insights - Journeysin hallinnan keskeisiä tekijöitä, ja siinä keskitytään yleisimpiin alueisiin, joista järjestelmänvalvojilla on kysyttävää.

Käyttöoikeusmalli

Customer Insights - Journeysilla on eri käyttöoikeusmalli kuin muilla Dynamics 365 -sovelluksilla. Lisätietoja Customer Insights - Journeysin käyttöoikeusmallista on käyttöoikeusohjeiden artikkelissa sekä Dynamics 365:n käyttöoikeusoppaassa.

Customer Insights - Journeysin kiintiöt

Kuten Kiintiöiden hallinnassa on dokumentoitu, erilaisia markkinointikiintiöitä on useita. Seuraavassa on joitakin ongelmia, joita asiakkaat kohtaavat kiintiöissä:

• Customer Insights - Journeys -kiintiö laskee äkillisesti verrattuna aikaisempaan tai verrattuna siihen, mistä olet aina maksanut. Vahvista tällöin, että Customer Insights - Journeys -sovellus ja markkinointiyhteyshenkilön lisäosapaketin tilaus eivät ole vanhentuneet. Normaalisti, jos tilaus vanhenee, siihen liittyvä kiintiö pienenee myös.
• Ostit markkinointiyhteystietopaketteja, mutta paketit eivät näy kiintiörajoitusten seurannassa. Syitä voi olla useita, mutta yleisiä syitä ovat:
  1. On olemassa useita kanavia, joiden kautta voit ostaa Customer Insights - Journeys -sovelluksen ja yhteystietopaketteja. Voi kulua aikaa, ennen kuin ostot heijastuvat kiintiörajoihin. Jos osto ei näy 24 tunnin kuluessa, sinun tulee avata tukipyyntö ongelman ratkaisemiseksi.
  2. Kontaktipakettien ostamiseen käytetty tarjous ei vastaa Customer Insights - Journeys -sovelluksen perustarjousta. Tässä ristiriidassa on yleensä kyse muussa kuin verkossa tapahtuvassa suoran oston kanavasta. Tarkista osto Microsoftin yhteyshenkilöltäsi, jotta voit tarkistaa, ettei ostoristiriitaa ole. Jos ristiriitoja ei löydy eikä osto näy 24 tunnin kuluessa, sinun tulee avata tukipyyntö ongelman ratkaisemiseksi.

Ympäristöstrategia

Customer Insights - Journeys -sovellus on rakennettu Dynamics 365 -ympäristön päälle. Noudata ympäristö- ja kehitysstrategiaa, jota Dynamics 365 -ympäristöliiketoimintakeskus suosittelee Customer Insights - Journeysia hyväksyessäsi. Lisätietoja Dynamics 365:n ympäristöhallinnosta ja ympäristöstrategiasta on tässä Power Platformin järjestelmänvalvoja ja hallinto -tiedotteessa [osa: Alustan arkkitehtuuri].

Customer Insights - Journeys -asiakkaat ylläpitävät usein kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöä. Eri ympäristöt auttavat:

• Määrittämään suojausrajat ja tarjoavat ympäristöille joustavuutta muutosten hallintaan. Esimerkiksi kehitysympäristössä voit sallia useita mukautuksia. Mutta tuotantoympäristössä mukautukset on rajoitettu vain varmistamaan täysin vakaa ympäristö.
• Testaamaan tulevia ominaisuuksia ei tuotantoympäristössä.
• Korjaa DevOps-ongelmat vaarantamatta tuotantoympäristöä.

Ympäristöstä ja sen käytöstä riippuen Customer Insights - Journeys -sovelluksen käyttöönotossa saattaa olla erilaisia tarpeita. Lisätietoja eri ympäristöjen käyttöönotosta on seuraavassa osassa.

Customer Insights - Journeys -sovelluksen tyypit

Customer Insights - Journeys koostuu useista komponenteista. Jokainen Dynamics 365 -ympäristö edellyttää erillistä Customer Insights - Journeys -sovellusta. Tässä on joitakin yleisiä sudenkuoppia (hallinnan näkökulmasta), joita voi kohdata käyttäessä useita Customer Insights - Journeys -sovelluksia tai ympäristöjä:

• Virhe puuttuvista komponenteista tuotaessa mukautettua ratkaisun koontiversiota Customer Insights - Journeys -sovelluksen sisältävästä lähdeympäristöstä kohdeympäristöön, joka ei sisällä Customer Insights - Journeys -sovellusta, kuten siirtyminen laadunvalvonnasta hyväksyntätestaukseen. Tässä skenaariossa saatat uskoa, että lähdeympäristön Customer Insights - Journeys -ratkaisu on ongelman syy. Yritä sitten poistaa Customer Insights - Journeys -sovelluksen tai poistaa sen asennus lähdeympäristöstä. Ota sen sijaan käyttöön vain ratkaisumuotoinen Customer Insights - Journeys -sovellus kohdeympäristössä, jotta sekä lähteellä että kohteella on sama ratkaisutason metatietojen taso.
• Huomaa, että kun Customer Insights - Journeys -ympäristö asennetaan vain ratkaisuksi, Customer Insights - Journeys -prosesseja (kuten asiakassiirtymä tai segmentointi) ei suoriteta. Vain ratkaisu -ympäristö tukee vain Customer Insights - Journeys -entiteetin käytettävyyttä ja laajennettavuutta. Jos tarvitset markkinointiprosessin suorittamista, koko Customer Insights - Journeys -sovellus on asennettava.
• Ei noudata määritettyjä ohjeita (kuten edellytys) tehdessään ALM-toimintoja (kuten kopio) ympäristöissä Customer Insights - Journeys -sovelluksessa. Seuraavassa osassa on ajantasaisia ohjeita ALM-toiminnoista.

Ympäristön elinkaaritoiminnot

Customer Insights - Journeys tukee useimpia Dynamics 365 -ympäristön elinkaaren hallinnan ominaisuuksia, kuten kopiointia, varmuuskopiointia ja palautusta. Lisätietoja ELO-ominaisuuksista on kohdassa Ympäristöjen kopiointi tai palautus.

Näissä toiminnoissa on kuitenkin erityisiä piirteitä, joita sinun tulee noudattaa, kun käytät Customer Insights - Journeysia. Joitakin yleisiä sudenkuoppia ovat:

• Virheellinen oletus, että ELO-toiminnot siirtyvät Customer Insights - Journeys -sovellusten mukana lähteestä kohteeseen.
• Ei valmistella lähde- ja kohdeympäristöjä tarvittavaa ELO-toimintaa varten.
• Customer Insights - Journeys -sovelluksen asennuksen poistaminen ja uudelleenasentaminen lähde- tai kohdeympäristöissä dokumentaation suositusten mukaisesti.

Asennuksen poistaminen

Voit poistaa Customer Insights - Journeys -sovelluksen kaikista Dynamics 365 -ympäristöistä, joihin se on asennettu. Vaikka Customer Insights - Journeys -sovelluksen asennuksen poistamiseen (kuten sandbox-ympäristön purkamiseen) on hyviä syitä, on tilanteita, joissa tätä toimintoa käytetään väärin. Seuraavissa tilanteissa kuvataan joitakin yleisiä tilanteita, joissa asennuksen poistotoimintoa käytetään virheellisesti:

• Kun Customer Insights - Journeys -sovelluksen asennus on poistettu, yritän poistaa Customer Insights - Journeys -ratkaisut myös ympäristöstä. Customer Insights - Journeys -sovellus asentaa useita ratkaisuja ympäristöön. Sinun ei tarvitse poistaa ratkaisuja, kun poistat Customer Insights - Journeys -sovelluksen asennuksen. Ratkaisujen poistaminen vaatii erityistä huolellisuutta ja sekvensointia. Ratkaisujen virheellinen peräkkäinen poistaminen tuo ympäristön ei-toivottuun tilaan. Jos sinun on poistettava ratkaisut kelvollisista liiketoimintasyistä (esimerkiksi Customer Insights - Journeysin metatietojen poistaminen ympäristöstä), avaa tukipyyntö ongelman ratkaisemiseksi.

Microsoft Dataverse vs. CE:n käyttöönotto

Tällä hetkellä Customer Insights - Journeys, kuten muutkin Dynamics 365 -mallisovellukset (Sales, Service, jne.), voidaan ottaa käyttöön vain CE-ympäristöissä (tunnetaan myös nimellä orgit).

• Näissä ohjeissa kuvataan, miten CE-ympäristöt lisätään oston kautta vuokraajaan, jossa Customer Insights - Journeys -sovellus voidaan ottaa käyttöön.
• CE-ympäristö voitaisiin myös valmistella Power Platform -hallintakeskuksen kautta CE DB:llä. Jos sinun on luotava Customer Insights - Journeysin mallipohjainen CE-ympäristö, avaa tukipyyntö ongelman ratkaisemiseksi.

Kokeiluversiot

Tietoja kokeiluversioiden luomisesta: Kokeiluversioihin rekisteröityminen. Voit muuntaa kokeilusovelluksen maksulliseksi tilaukseksi käyttämällä sovelluksen sisäistä ostoprosessia. Lisätietoja: Käyttöoikeuden ostaminen suoraan Customer Insights - Journeys -kokeiluversiosta.

Tiedonsiirto

Voit kopioida Customer Insights - Journeys -konfiguraatioita ja tietoja eri ympäristöjen välillä käyttämällä vakiotyökaluja, jotka ovat tarjolla Dynamics 365:lle. Lisätietoja on kohdissa Tiedonsiirto ja Siirron mukauttaminen. Seuraavat ovat joitakin yleisiä sudenkuoppia tietoja siirrettäessä:

• Käyttämällä ELO-toimintoja tuonnin ja viennin sijaan, kun siirrät valikoivia tietoja.
• Ei noudata dokumentaatiossa mainittuja siirto-ohjeita, kuten Customer Insights - Journeys -sovelluksen samankaltaisia lähde- ja kohdeversioita.

Tietojen siirrot

• Vuokraajasta vuokraajaan: Customer Insights - Journeys tukee vuokraajasta vuokraajaan siirtoa samalla alueella. Tällaiselle siirrolle on kuitenkin erityisiä ehtoja, joita sinun on noudatettava, kun se toimitetaan osana tukipyyntöä.
• Maantieteellisestä sijainnista toiseen: Customer Insights - Journeys -sovellus ei tällä hetkellä tue siirtoa vuokraajan eri maantieteellisten sijaintien välillä (maantieteellisestä sijainnista toiseen).

Alueet (kaupalliset pilvet)

Customer Insights - Journeys on käytettävissä vain tietyissä alueissa. Katso tietoja Customer Insights - Journeysin maantieteellisestä saatavuudesta kohdasta Kansainvälinen saatavuusopas.

Jos vuokraajasi on alueessa, jota ei tueta, Customer Insights - Journeysia ei voi ottaa käyttöön kyseisessä kohteessa. Vuokraajan on oltava käytössä usean aluejärjestelmän kanssa, ennen kuin Customer Insights - Journeys otetaan käyttöön tuetussa alueessa. Avaa tässä skenaariossa tukipyyntö toteutettavuuden tarkistamiseksi.