Analytiikan, liiketoimintatietojen ja raportoinnin yleiskatsaus
Pienet ja keskisuuret yritykset käyttävät valmista analytiikkaa ja raportointiominaisuuksia, joita ne voivat käyttää suoraan liiketoimintansa seuraamiseen. Business Centralissa on raportteja ja analyysityökaluja, jotka kattavat kyseisten organisaatioiden perustason liiketoimintaprosessit ja monimutkaiset prosessit. Lisäksi tapahtumakohtaisia analyyseja voidaan tehdä suoraan aloitussivulla.
Organisaatioiden analyysitarpeet
Organisaatioiden analyysitarpeita pohdittaessa kannattaa ehkä käyttää mielikuvaa, joka perustuu ylätasolla kuvattuihin henkilötyyppeihin ja heidän vaihteleviin analyysitarpeisiinsa.
Tämä malli perustuu siihen tosiasiaan, että organisaation eri rooleilla on erilaisia tarpeita tietojen osalta. Mitä korkeammalla rooli on organisaatiokaaviossa, sitä enemmän kyseisten roolien töissä tarvitaan koostetietoja:
Rooleilla on usein ensisijaisia tapoja kuluttaa ja analysoida tietoja, ja nämä tavat vastaavat tarvittavaa tietojen koostetasoa.
Seuraavissa osissa on lisätietoja tavoista, joilla tietoja käsitellään Business Centralista:
- Talousraportit
- Tunnusluvut ja koontinäytöt
- Tapahtumakohtainen analyysi
- Raportit
Tilinpäätösten ja tunnuslukujen tuottaminen talousraporttien avulla
Talousraporttiominaisuuden avulla saadaan tietoja tilikarttaan sisältyvistä kirjanpitotiedoista. Talousraportit voidaan määrittää analysoimaan kirjanpitotilien lukuja ja vertaamaan pääkirjanpidon tapahtumia budjettitapahtumiin.
Dimensioilla on tärkeä tehtävä liiketoimintatiedoissa. Dimensio on tieto, joka voidaan lisätä tapahtumaan parametriksi. Dimensiot mahdollistavat sellaisten tapahtumien ryhmittelyn, joilla on samanlaiset ominaisuudet. Esimerkiksi asiakasryhmät, alueet, tuotteet ja myyjä. Ryhmät helpottavat tietojen hakemista analysoimista varten. Dimensioita voi käyttää esimerkiksi analyysinäkymien määrityksessä sekä talousraporttien luonnissa. Lisätietoja on kohdassa Dimensioiden käsitteleminen.
Lisätietoja tilinpäätöksistä ja tunnusluvuista on kohdassa Tilinpäätösten ja tunnuslukujen tuottaminen taloushallinnon raportoinnin avulla.
Tunnuslukujen käyttäminen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen
Suorituskykymittari (tunnusluku) on mitattava arvo, joka ilmaisee, kuinka tehokkaasti tavoite toteutuu. Tunnusluvat ovat eräänlainen yrityksen tuloskortti eli tapa mitata, toteutuvatko tavoitteet.
Tunnuslukujen tunnistaminen ja seuraaminen ilmaisee, eteneekö liiketoiminta oikeaan suuntaan vai onko tehtävä muutoksia. Oikein käytettyinä tunnusluvut ovat tehokkaita työkaluja, joiden avulla voi
- seurata yrityksen taloudellista tilannetta
- mitata edistymistä strategisten tavoitteiden perusteella
- havaita ongelma hyvissä ajoin
- tehdä oikea-aikaisia taktiikan muutoksia
- motivoida ryhmän jäseniä
- parantaa ja nopeuttaa päätöksentekoa.
Lisätietoja tunnusluvuista on kohdassa Tunnuslukujen käyttäminen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen
Ad-hoc-tietoanalyysi
Sinun on ehkä tarkistettava nopeasti, täsmäävätkö luvut, vahvistettava tai kumottava liiketoimintaa koskeva päätelmä tai ehkäpä etsittävä poikkeamia taloustiedoista. Tapauskohtaisia analyyseja varten ei ehkä ole valmiita raportteja, jotka auttavat vastaamaan kysymyksiin. Talouskohtaisissa analyyseissa käytetään kahta seuraavaa ominaisuutta:
- Tietojen analyysi tapahtumaluettelosivuilla
- Avaa Excelissä
Tietoanalyysiominaisuus mahdollistaa lähes minkä tahansa luettelosivun, kuten Pääkirjanpidon tapahtumat- tai Asiakastapahtumat-sivujen, analyysitilaan siirtymisen sekä tietojen ryhmittelyn, suodattamisen ja käyttämisen pivot-tilassa halutulla tavalla.
Vastaavasti Avaa Excelissä -toiminnolla voi avata luettelosivun, suodattaa luettelon mahdollisesti tietojen alijoukoksi ja käsitellä sitten tietoja Excelissä. Se voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä tietojen analysoinnin, entä jos -analyysin ja ennustetaulukon kaltaisia ominaisuuksia.
Vinkki
Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen käyttämällä Exceliä verkossa.
Lisätietoja tapauskohtaisista analyyseista on kohdassa Tapauskohtainen tietoanalyysi.
Raportit
Raportti Business Centralissa kerää tietoja määritettyjen ehtosarjojen perusteella. Raporteissa tiedot järjestetään ja ilmaistaan helposti luettavassa muodossa, jota voi käyttää Excelissä ja jonka voi tulostaa tai tallentaa tiedostona.
*Myyntisaatavien tilanne -raportti on esimerkki Excelin vuorovaikutteisesta raportista, jonka avulla voidaan analysoida, mitä asiakkaat ovat velkaa ja milloin maksut erääntyvät.
Myyntisaatavien tilannetta varten Business Central sisältää myös tulostettavaksi suunnitellun raportin. Tulostusmahdollisuus on kätevä, jos tiedot halutaan saada .pdf-tiedostona.
Business Centralissa on yli 300 valmista raporttia, joita voidaan käyttää liiketoimintaprosessien tukena ja joiden avulla saadaan tietopohjaisia merkityksellisiä tietoja. Kaikista roolin käytössä olevista raporteista saadaan nopea yleiskuva avaamalla raporttienhallinta roolikeskuksesta, kaikilta luettelosivuilta ja Kerro, mitä haluat tehdä -ominaisuudesta.
Lisätietoja kaikkien valmiiden raporttien tarkastelemisesta raporttienhallinnan avulla on kohdassa Raportteihin tutustuminen roolikohtaisesti.
Seuraavassa taulukossa on luettelo artikkeleista, joissa käsitellään Business Centralin valmiiden raporttien käyttämistä.
| Vastaanottaja | Katso |
|---|---|
| Tietoja raporttien käyttämisestä (kirjamerkit, suoritus, tulostus, aikataulutus ja asettelun muuttaminen). | Raporttien käyttäminen päivittäisessä työssä |
| Tietoja Business Centralissa käytettävissä olevista valmiista raporteista. | Raportin yleiskatsaus |
| Kaikkien valmiiden raporttien näyttäminen raporttienhallinnan avulla. | Raportteihin tutustuminen roolikohtaisesti |
Ulkoiset liiketoimintatieto- ja raportointityökalut
Myös liiketoimintatietojen työkaluja, joita ei ole upotettu Business Centraliin, voidaan käyttää. Seuraavassa taulukossa on linkkejä ohjeisiin ja ulkoisten työkalujen käyttötapoihin.
| Vastaanottaja | Katso |
|---|---|
| Power BI:n käyttäminen Business Centralin tietojen kanssa | Power BI:n käyttäminen Business Centralin kanssa |
| Ulkoisten liiketoimintatietotyökalujen integrointi Business Centralin kanssa. | Ulkoiset liiketoimintatietotyökalut |
| Tietojen poimiminen tietovarastoon tai Data Lake ‑tallennustilaan | Tietojen poimiminen tietovarastoon tai Data Lakeen |
| Business Centralin tietojen analysointi Microsoft Fabricin avulla | Microsoft Fabricin ja Business Centralin esittely |
| Tietojen lukeminen Business Centralista ohjelmointirajapintojen avulla | Business Centralin ohjelmointirajapinta v2.0 |
Analytiikka toiminnallisten alueitten mukaan
Tämän yleisen artikkelin sisältö on saatavilla myös erikoisversioina, joissa käsitellään monia Business Centralin toiminnallisia alueita.
| Jos työskentelet... | Katso |
|---|---|
| Taloushallinto | Talousanalytiikka |
| Myynti | Myynnin analyysi |
| Ostaminen | Ostamisen analyysi |
| Käyttöomaisuuden hallinta | Käyttöomaisuuden analyysi |
Katso myös
Tilinpäätösten ja tunnuslukujen tuottaminen taloushallinnon raportoinnin avulla
Tunnuslukujen käyttäminen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen
Tapahtumakohtaisen tietoanalyysi tekeminen
Raporttien käyttäminen päivittäisessä työssä
Valmiiden raporttien yleiskuvaus
Raportteihin tutustuminen roolikohtaisesti
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen