Myynnin analyysi
Yritykset sieppaavat paljon tietoa päivittäisten toimintojen aikana, ja ne tukevat myyntipäälliköille arvokkaita liiketoimintatietoja:
- Mahdollisuudet
- Myyntitarjoukset
- Myyntitilaukset
- Myyntilaskut
Business Central tarjoaa monia toimintoja, joiden avulla voidaan kerätä, analysoida ja jakaa yrityksen myyntitietoja:
- Power BI -raportit myyntiä varten
- Tapauskohtainen luetteloissa tapahtuma analyysi
- Excelin tietojen tapauskohtainen analyysi (Avaa Excelissä -toiminnon avulla)
- Valmiit myyntianalytiikkatyökalut
- Valmiit myyntiraportit
Kullakin näistä ominaisuuksista on etunsa ja haittapuolensa tietojen analyysityypin ja käyttäjän roolin mukaan. Lisätietoja on kohdassa Analytiikan, liiketoimintatietojen ja raportoinnin yleiskatsaus.
Tässä artikkelissa käsitellään miten näitä analyysiominaisuuksia käytetään merkityksellisten myyntitietojen hankkimiseen.
Myynnin analyysitarpeet
Myynnin hallinnan analytiikkatarpeita pohdittaessa voi olla hyödyllistä käyttää persoonapohjaista mallia, joka kuvaa korkealla tasolla erilaisia analytiikan tarpeita.
Eri tehtävissä toimivilla henkilöillä voi olla erilaisia tietoja koskevia tarpeita, minkä lisäksi he käyttävät tietoja eri tavoin. Esimerkiksi resurssinhallinnassa ja taloushallinnossa työskentelevät käyttävät tietoja eri tavalla kuin myynnissä työskentelevät.
| Rooli | Tietojen koostaminen | Tyypilliset tietojen käyttötavat |
|---|---|---|
| CCO / CFO / CEO | Suoritustiedot | Tunnusluvut Koontinäytöt Talousraportit |
| Myyntipäällikkö | Trendit, yhteenvedot | Valmiit johdon raportit Tapahtumakohtainen analyysi |
| Asiakaspäällikkö/Myyjä | Eritellyt tiedot | Valmiit operatiiviset raportit Näytöllä näkyvät tehtävän tiedot |
Myynnin tunnuslukujen seuranta Power BI:n avulla
Suorituskykymittari (tunnusluku) on mitattava arvo, joka ilmaisee, kuinka tehokkaasti tavoite toteutuu. Myynnissä käytetään usein seuraavia tunnuslukuja seuraamaan myyntiorganisaation suoritusta:
- Bruttovoitto
- Bruttokate
- Jaksokohtainen myynti
- Myynti vs. budjetti
- Uusien asiakkaiden määrä
- Jaksoittaisten myyntisummien kasvu
- Myynti nimikkeen/asiakkaan/sijainnin/myyjän mukaan
Nämä ja monet muut myynnin suorituskykyilmaisimet ovat käytettävissä Business Centralin Power BI -myyntisovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa Power BI -myyntisovellus.
Seuraavassa taulukossa kuvataan Power BI:n myynnin sovelluksen raportit ja se, miten niitä käytetään.
| Vastaanottaja... | Avaa Business Centralissa (CTRL + valinta) | Lisätietoja |
|---|---|---|
| Analysoi myyntitoimintojen korkean tason tietoja. Määritä määrien tai summien myyntilukuja sekä kirjatuista että kirjaamattomista asiakirjoista. | [Myynnin yleiskatsaus](../https://businesscentral.dynamics.com?page=36998) | Myynnin yleiskatsaus – tietoja |
| Analysoi myyntiä viikonpäivittäin eri jaksoilta. Lämpökartat korostavat päivät, joina saavutetaan eniten myyntiä, mikä auttaa tunnistamaan malleja myynnissä. | Päivittäinen myynti | Päivittäinen myynti – tietoja |
| Analysoi myynnin suuntauksia tasoittamalla huippuja ja aallonpohjia 30 päivän liukuvat keskiarvot -raporttia käyttäen. | Liukuva keskiarvo | Liukuva keskiarvo – tietoja |
| Analysoi kokonaismyyntiä liukuvalta 12 kuukauden jaksolta. Voit käyttää tätä analyysia vaihtoehtona Kuluva vuosi -raportille. | Liukuva vuosittainen kokonaissumma | Liukuva vuosittainen kokonaissumma – tietoja |
| Vertaile yhden jakson myyntejä samaan jaksoon edellisen vuoden, vuosineljänneksen tai kuukauden aikana. | Jaksottainen kasvu | Jaksoittainen kasvu – tietoja |
| Analysoi halutun jakson kertyvää myyntiä. | Kuluva kuukausi | Kuluva kuukausi – tietoja |
| Analysoi myyntiä nimikkeittäin ja tarkastele myynnin keskeisiä mittareita prosenttiosuutena kokonaismyynnistä. | Nimikekohtainen myynti | Nimikekohtainen myynti – tietoja |
| Analysoi myyntiä asiakkaittain ja tarkastele keskeisiä mittareita. Mittareita ovat myyntisumma, myyntimäärä, kustannussumma, bruttotuotto, bruttotuottomarginaali ja myyntisumma prosenttina kokonaismyynnistä. | Asiakaskohtainen myynti | Asiakaskohtainen myynti – tietoja |
| Analysoi myyntiä myyjittäin ja tarkastele keskeisiä mittareita. Mittareita ovat myyntisumma, myyntimäärä, kustannussumma, bruttotuotto, bruttotuottomarginaali ja myyntisumma prosenttina kokonaismyynnistä. | Myynti myyjän mukaan | Myynti myyjän mukaan – tietoja |
| Analysoi myyntiä sijainneittain ja tarkastele keskeisiä mittareita. Mittareita ovat myyntisumma, myyntimäärä, kustannussumma, bruttotuotto, bruttotuottomarginaali ja myyntisumma prosenttina kokonaismyynnistä. | Myynti sijainneittain | Myynti sijainnittain – tietoja |
| Analysoi nimikkeiden myyntibudjetteja toteutuneisiin myynteihin verrattuna. Tarkastele sekä myyntisummien että myyntimäärien tavoitevaihteluja. | Toteutunut vs. budjetti | Toteutunut vs. budjetti – tietoja |
Vinkki
Voit helposti seurata Power BI -raporteissa näkyviä tunnuslukuja verraten niitä liiketoimintatavoitteisiisi. Lisätietoja: Yrityksen tunnuslukujen seuraaminen Power BI -mittareiden avulla.
Financial Reportingin käyttö myyntiin liittyvien tilinpäätösten ja KPI:iden tuottamiseen
Financial Reporting -ominaisuus antaa merkityksellisiä tietoja tilikartassa näkyvistä taloudellisesta tiedoista. Talousraportit voidaan määrittää analysoimaan kirjanpitotilien lukuja ja vertaamaan pääkirjanpidon tapahtumia budjettitapahtumiin. Erityisesti myynninhallintaa varten voidaan määrittää talousraportteja pääkirjanpidon (KP-) tileille, joita käytetään myynnin kirjausten seurantaan.
Dimensioilla on tärkeä tehtävä liiketoimintatiedoissa. Dimensio on tieto, joka voidaan lisätä tapahtumaan parametriksi. Dimensioiden avulla voidaan ryhmitellä samankaltaisia ominaisuuksia, kuten asiakkaita, alueita, tuotteita ja myyjiä. Dimensioita voi käyttää esimerkiksi analyysinäkymien määrityksessä sekä talousraporttien luonnissa. Saat lisätietoja siirtymällä kohtaan Dimensioiden käyttäminen.
Lisätietoja talousraporteista on kohdassa Talousraporttien valmisteleminen taloustietojen ja tililuokkien avulla.
Taloushallinnon raportointi ostoihin liittyvien liiketoimintayksiköiden tai yritysten välillä
Jotkin organisaatiot käyttävät Business Centralia useassa liiketoimintayksikössä tai yrityksessä. Muut käyttävät Business Centralia tytäryhtiöissä, joiden tulee raportoida pääorganisaatioille. Business Central antaa kirjanpitäjille työkalut, jotka auttavat heitä siirtämään pääkirjanpidon tapahtumia kahdesta tai useammasta yrityksestä (tytäryrityksistä) konsolidoituun yritykseen. Erityisesti myynninhallintaa varten pääkirjanpidon tapahtumat voidaan haluta konsolidoida myyntitilien osalta, jotta ostojen KPI:iä voitaisiin seurata liiketoimintayksiköissä tai oikeushenkilöissä.
Lisätietoja on kohdassa Yrityksen konsolidointi.
Myyntitietojen ad-hoc-analyysi
Joskus on tarkistettava nopeasti, täsmäävätkö luvut, tai vahvistettava luku. Seuraavat ominaisuudet sopivat erinomaisesti tapauskohtaisiin analyyseihin:
- Tietojen analyysi tapahtumaluettelosivuilla
- Avaa Excelissä
Tietojen analysointiominaisuuden avulla voit avata lähes minkä tahansa luettelosivun, kuten Pääkirjanpidon merkinnät, Asiakastapahtumien merkinnät, Nimikekirjauksen merkinnät tai Kirjatut laskut, siirry analyysitilaan ja ryhmittele, suodata ja pivotoi tiedot haluamallasi tavalla.
Vastaavasti Avaa Excelissä -toiminnolla voi avata luettelosivun, suodattaa luettelon mahdollisesti tietojen alijoukoksi ja käsitellä sitten tietoja Excelissä. Se voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä tietojen analysoinnin, entä jos -analyysin ja ennustetaulukon kaltaisia ominaisuuksia.
Vinkki
Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen.
Lisätietoja myyntitietojen tapauskohtaisen analyysin tekemisestä on myyntitietojen ad hoc -analyysissä.
Valmiit myyntiraportit
Business Central sisältää useita sisäisiä raportteja, jäljitystoimintoja ja työkaluja, joiden avulla myyntiorganisaatiot voivat raportoida tiedoistaan.
Myynnin saatavana olevien raporttien yleiskatsauksen saa valitsemalla Kaikki raportit aloitussivulla. Tämä toiminto avaa roolienhallinta-sivun, joka on suodatettu näyttämään Raportti ja analyysi -vaihtoehdon ominaisuudet. Valitse Myynti ja markkinointi -otsikon Tutki.
Valmiita myyntiraportteja on kahdenlaisia:
- Tulostettavaksi suunniteltu (pdf).
- Excelissä analysoitavaksi suunniteltu.
Lisätietoja on kohdassa Raporttien etsiminen roolienhallinnan avulla.
Myynnin analytiikka näytöllä
Business Centralissa on useita sivuja, joista saadaan myynnin yleiskatsauksia ja tehtäviä töitä. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä, joilla voit aloittaa:
- Avaa myyntitarjous-luettelo
- Avaa myyntitilaukset-luettelo
- Avaa Kirjatut myyntilaskut -luettelo
- Avaa myyntipalautustilaukset-luettelo
- Toimituksen lupaamisen päivämäärien laskeminen
- Laske myyntitilausten toimituspäivämäärät
- Pakettien seuraaminen
- Nimikkeiden saatavuuden tarkasteleminen
- Puitemyyntitilauksen tila
- Kirjaamattomien ja kirjattujen puitemyyntitilausrivien näyttäminen
Näytä pääkirjanpidon myyntiin liittyvät tapahtumat ja saldot Tilikartta-sivulta
Tilikartta-sivulla on näkyvissä kaikki kirjanpitotilit ja kootut luvut pääkirjanpitoon tehdyistä kirjauksista. Seuraavat ovat mahdollisia tällä sivulla:
- Voit tarkastella pääkirjanpitotapahtumat- ja saldot näyttäviä raportteja.
- Voit tarkastella luetteloa kyseisen tilin kirjausryhmistä.
- Yhden tilin erillisten debet- ja kreditsaldojen näyttäminen.
Erityisesti myyntiä varten voit luoda näkymän, joka näyttää vain tilit, joita käytät myyntimerkintöjen kirjaamiseen.
Lisätietoja on kohdassa Tilikartan ymmärtäminen.
Analysoi tiedot dimensioiden mukaan (liittyvät myynteihin)
Dimensiot ovat tapahtumia luokittelevia arvoja, jotta voit seurata ja analysoida tapahtumia asiakirjoissa, kuten myyntitilauksissa. Dimensioiden avulla voit esimerkiksi ilmaista, mistä projektista tai osastosta tapahtuma on lähtöisin.
Sen sijaan että kullekin osastolle ja sijainnille määritettäisiin erilliset kirjanpitotilit, dimensioita voidaan käyttää analyysin perustana ja välttää monimutkaisen tilikarttarakenteen luominen.
Lue lisätietoja kohdasta Analysoi tietoja dimensioiden mukaan.
Katso myös
Yrityksen konsolidointi
Power BI:n myyntisovellus
Talousraporttien valmisteleminen taloustietojen ja tililuokkien avulla
Taloushallinnon raportoinnin käsitteleminen liiketoimintayksiköiden tai yritysten välillä
Myyntitietojen ad-hoc-analyysi
Valmiit myyntiraportit
Tilikartan ymmärtäminen
Tietojen analysoiminen dimensioiden mukaan
Analytiikan, liiketoimintatietojen ja raportoinnin yleiskatsaus
Business Centralin käyttö
Käynnistä maksuton kokeiluversio!
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen