Habilitar licencias de Copilot para ventas
La nueva licencia de Copilot para ventas reúne la potencia de Microsoft 365 Copilot y los conocimientos específicos de ventas. El resultado es una experiencia "mejor juntos" a través de aplicaciones de Microsoft 365, como Outlook, Word y Teams.
Para habilitar las licencias de Copilot para ventas, debe completar estos pasos:
- Asigne una licencia de Copilot para ventas a cada usuario.
- Implemente la aplicación Copilot para ventas para los usuarios.
- Valide que las licencias estén asignadas a los usuarios y que la aplicación correcta esté instalada en Outlook.
Asignar licencias de Copilot para ventas a los usuarios
Se debe asignar una licencia de Copilot para ventas a cada usuario desde el centro de administración de Microsoft 365. Para asignar licencias a los usuarios, debe tener asignado un rol de administrador de Microsoft 365 adecuado, como administrador de licencias o administrador de usuarios.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte Asignar licencias a usuarios.
Desplegar la aplicación Copilot para ventas
Para las capacidades de integración de Outlook y Microsoft 365, la nueva aplicación Copilot para ventas enhanced Teams debe implementarse en los usuarios a través del centro de administración Microsoft 365. Para las capacidades de integración de Teams, la aplicación debe implementarse a través del centro de administración de Teams. La nueva aplicación de Teams mejorada incluye la integración necesaria para la integración con Microsoft 365 Copilot.
Para obtener instrucciones para Dynamics 365, vaya a Guía de implementación de Copilot para ventas para clientes de Dynamics 365.
Para obtener instrucciones para Salesforce, vaya a Guía de implementación de Copilot para ventas para clientes de Salesforce CRM.
Nota
- Si Copilot para ventas se implementó antes de febrero de 2024, debe implementar la aplicación Teams mejorada para habilitar todas las capacidades del producto.
- Asegúrese de que un administrador implemente la aplicación Copilot para ventas siguiendo las instrucciones de los vínculos anteriores. Si los usuarios del sistema instalan la aplicación directamente en Outlook, no tendrá los permisos necesarios para todos los escenarios admitidos.
Validar la instalación de la aplicación
Una vez implementada la aplicación, valide que se haya asignado la licencia correcta a cada usuario y que la aplicación correcta esté instalada en Outlook.
Validación de licencia
Seleccione Opciones (...) en la esquina superior derecha y, a continuación, Diagnóstico.
En Versión de cliente, asegúrese de que se agregue "(Premium)" al valor. Este texto indica que el usuario tiene la licencia correcta y que la aplicación está instalada correctamente.
Validación de la aplicación
Para asegurarse de que ha implementado la aplicación Teams mejorada, compruebe la nueva integración que proporciona en Outlook. Una de las nuevas características es la aplicación personal de Teams. Para esta aplicación, las pestañas Inicio y Configuración están disponibles en Outlook y otras aplicaciones de Microsoft 365.
En Outlook, seleccione Más aplicaciones en la barra de navegación izquierda y, a continuación, busque y seleccione Copilot para ventas.
Cuando se abre la aplicación personal, debe tener las pestañas Inicio y Configuración. Si es así, la aplicación Teams mejorada se implementa e instala correctamente.
Experiencias integradas con Microsoft 365 Copilot
En esta sección se describen las experiencias integradas que Copilot para ventas proporciona en todas las aplicaciones de Microsoft 365.
Resumen del correo electrónico en Outlook
En Outlook, vea resúmenes de correo electrónico enriquecidos con información de ventas de CRM. Para obtener más información, consulte Resumir un hilo de correo electrónico con Copilot utilizando información de ventas en Outlook.
Requisitos previos: para utilizar la experiencia integrada, debe utilizar Outlook en la Web o el nuevo Outlook para Windows. Para obtener una lista completa de los requisitos previos, vaya a Requisitos previos.
Respuestas generativas por correo electrónico en Outlook
En Outlook, genere respuestas de correo electrónico que usen información específica de ventas. Para obtener más información, vaya a Redactar un mensaje de correo electrónico utilizando información de ventas con Copilot en Outlook.
Requisitos previos: para utilizar la experiencia integrada, debe utilizar Outlook en la Web o el nuevo Outlook para Windows. Para obtener una lista completa de los requisitos previos, vaya a Requisitos previos.
Resumen de la reunión de Teams
Ver información relacionada con ventas en resumen de reunión de Teams. Para obtener más información, vaya a Ver información relacionada con las ventas en el resumen de reuniones de Microsoft Teams.
Requisitos previos: para obtener una lista completa de los requisitos previos, vaya a Requisitos previos.
Informes previos a la reunión en Word
En Word, genere informes previos a la reunión que usen información de ventas. Para obtener más información, consulte Generar informes previos a la reunión con Copilot Microsoft Word (versión preliminar).
Requisitos previos: para obtener una lista completa de los requisitos previos, vaya a Requisitos previos.
