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Haga un borrador de un mensaje de correo electrónico utilizando información de ventas con Copilot en Outlook

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Microsoft 365 Copilot para ventas incluye todas las capacidades dentro de Microsoft 365 Copilot para brindar a los usuarios información valiosa para ayudar a respaldar la interacción con los clientes. Las experiencias combinadas de Copilot en Microsoft Outlook ayudan a respaldar a los vendedores con el poder de Copilot en Outlook y rol Copilot para ventas en un diseño perfecto para "mejor juntos". La experiencia muestra hilos de correo electrónico resumidos, respuestas de correo electrónico generadas para permitir a los vendedores aumentar el número de clientes Relaciones y cerrar acuerdos.

Requisitos de licencia

Nota

La licencia Copilot para ventas incluye la licencia para Microsoft 365 Copilot y proporciona resultados combinados que están optimizados para roles de ventas. La integración de CRM se proporciona de forma inmediata y se puede configurar dentro de la aplicación y con Microsoft Copilot Studio.

  • Si ya ha adquirido Microsoft 365 Copilot, puede agregar la licencia ampliada de Copilot para ventas para incluir toda la funcionalidad basada en funciones y las conexiones CRM listas para usar.
  • Si es un cliente Dynamics 365 Premium, la licencia incluye la capacidad de activar Copilot para ventas. Para activarlo, asegúrese de que los usuarios tengan una licencia de Microsoft 365 Copilot (compra adicional) y una licencia Dynamics 365 Sales Premium asociadas a su perfil de usuario en el centro de administración de Microsoft 365. Esto habilitará automáticamente todos los Copilot para Ventas.

Para obtener información sobre precios, consulte Precios de Microsoft 365 Copilot para ventas y Microsoft 365 Copilot.

Nota

Si tiene la licencia estándar de Sales Copilot, consulte Redactar un mensaje de correo electrónico dentro de la aplicación Copilot para ventas.

Requisitos previos

Idiomas compatibles

Para ver una lista de idiomas admitidos para la experiencia combinada de Microsoft 365 Copilot y Copilot para ventas, consulte idiomas admitidos.

El correo electrónico y el mensaje personalizado deben estar en uno de los idiomas admitidos para generar el mensaje de correo electrónico sugerido.

Borrador de un mensaje de correo electrónico

Con Copilot en Outlook y Copilot para ventas juntos, puede redactar un mensaje de correo electrónico dentro de Outlook utilizando categorías de respuesta predefinidas e información de ventas de CRM.

  1. En Outlook, responda al hilo del correo electrónico.

  2. En el área Redactar con Copilot, seleccione el menú desplegable Desde Outlook en la parte superior derecha y seleccione Desde Sales. Se muestran las categorías de respuesta predefinidas.

    Captura de pantalla que muestra la capacidad de redacción de correos electrónicos en Outlook con categorías de respuesta predefinidas.

    Nota

    Si se incluye un correo electrónico externo en el hilo de correo electrónico, De Ventas está seleccionado de forma predeterminada.

  3. Seleccione una categoría de respuesta. Copilot genera una respuesta utilizando información de ventas de CRM.

  4. Revisar el contenido generado. Para generar una sugerencia diferente, seleccione Regenerar.

  5. Seleccione Conservar para agregar el contenido al cuerpo de correo electrónico.

  6. Edite el contenido del correo electrónico según sea necesario y luego envíelo.

Habilitar Microsoft 365 Copilot para usuarios
Redacte un mensaje de correo electrónico mediante Copilot en Outlook