Qué ha cambiado con Sales Copilot a Microsoft 365 Copilot para ventas

El 1 de febrero de 2024 Sales Copilot , se actualizó para reunir el poder de Microsoft 365 Copilot y los conocimientos y acciones específicos de la función en una nueva oferta llamada Microsoft 365 Copilot para ventas. Como parte de este esfuerzo, nos complace anunciar las siguientes actualizaciones:

• Nueva experiencia de usuario: las pestañas Destacados y CRM se fusionan en una vista unificada.
• Cambios en la licencia: Se introduce una nueva Microsoft 365 licencia Copilot para ventas que incluye Microsoft 365 la suscripción Copilot.
• Aplicación Teams mejorada: la aplicación Teams Sales Copilot existente y el complemento de Outlook se han actualizado a una única aplicación Teams mejorada.
• Mejor experiencia juntos: : Copilot para ventas combina el poder de su aplicación CRM con Microsoft 365 Copilot. Proporciona una experiencia lista para usar optimizada para IA que se ha enriquecido con información y recomendaciones específicas de la función.

Nueva experiencia de usuario

La nueva experiencia de usuario reúne las pestañas Destacados y CRM en una vista unificada y combina los datos para crear un único resultado enriquecido. La nueva vista está diseñada para brindar una experiencia más optimizada al llevar la información más relevante a la parte superior de la vista. Para obtener información sobre la nueva experiencia de usuario, vaya a Copilot para ventas licencia.

Cambios de licencia

Los clientes deben adquirir licencias de Copilot para ventas, ya que Sales Copilot ya no está disponible. Para obtener información sobre la guía de precios y licencias de Copilot para ventas, consulte las páginas delicencias y precios.

Licencia Sales Copilot existente

Los clientes existentes con las Sales Copilot licencias seguirán viendo un subconjunto de funcionalidades hasta que pasen a Copilot para ventas. Para obtener más información, vaya a Características de Copilot para ventas para los usuarios de Dynamics 365 Sales.

Licencia de Copilot para ventas

La licencia Copilot para ventas incluye la Microsoft 365 suscripción Copilot. Con esta licencia, podrá disfrutar de una experiencia integrada que combina el valor de Microsoft 365 Copilot y la información de ventas basada en roles con la integración de CRM como parte del paquete básico. El resumen de correo electrónico y las respuestas generativas se integran en Outlook como parte de la experiencia de Copilot para Microsoft 365. Si está utilizando Outlook en la Web o el nuevo Outlook para Windows, puede acceder a Copilot para ventas en el Microsoft 365 panel lateral Copilot en Outlook. Más información sobre el panel lateral unificado

Nota

Si es un cliente Dynamics 365 Sales Premium, la capacidad de activar Copilot para ventas está incluida en la licencia. Para activarlo, asegúrese de que los usuarios tengan una licencia de Microsoft 365 Copilot y una licencia Dynamics 365 Sales Premium asociadas a su perfil de usuario en el centro de administración de Microsoft 365. Esto habilitará automáticamente Copilot para ventas.

Leyenda:

1. Resumen de correo electrónico y respuestas generativas integradas en Outlook como parte de la Microsoft 365 experiencia Copilot.
2. La tarjeta Información clave de ventas proporciona una descripción general de la cuenta, el contacto y la oportunidad.
3. Los registros de CRM relacionados se colocan después de la tarjeta Información clave de ventas .

En la vista del calendario de Outlook, puede ver el resumen de oportunidades y la información de las aplicaciones asociadas, si está habilitada.

En Microsoft Teams, puede utilizar las capacidades de chat de Copilot en Microsoft Teams enriquecidas con las capacidades del vendedor, como generar un resumen de oportunidades utilizando datos de CRM y obtener información de la marca/competidor durante la reunión.

Después de una reunión de Teams, el resumen de la reunión se enriquece con capacidades como elementos de acción, estadísticas de participantes y creación de tareas en CRM desde Teams.

Panel lateral unificado en Outlook en la web y Outlook para Windows

Para los usuarios que usan Outlook en la web o el nuevo Outlook para Windows, el panel lateral Copilot para ventas de Outlook ahora está unificado con el Microsoft 365 panel lateral Copilot. Esto permite a los usuarios experimentar un único Copilot unificado en Outlook en el que se puede acceder a todas las capacidades de Copilot para ventas directamente desde el Microsoft 365 panel lateral Copilot.

Seleccione el menú de hamburguesa () en el Microsoft 365 panel lateral Copilot y seleccione Ventas para acceder a las capacidades de Copilot para ventas.

Nota

La experiencia unificada de Copilot actualmente está disponible solo en Outlook en la web (Outlook en línea) y el nuevo Outlook para Windows. Para todas las demás superficies de Outlook, los usuarios experimentarían las capacidades de Copilot para ventas en el panel lateral dedicado de Copilot para ventas en Outlook.

Soporte de la aplicación de Teams mejorado

La aplicación de Sales Copilot Teams existente y el complemento de Outlook se han actualizado a una única aplicación Teams mejorada. La aplicación Teams mejorada permite que la aplicación personal de Teams que incluye la pestaña Inicio y Configuración esté disponible en Microsoft 365 aplicaciones como Outlook. Además, la extensión de mensajes de Teams ahora permite buscar registros de CRM e incrustarlos como tarjetas adaptables enriquecidas directamente en un correo electrónico, de forma similar a como se puede usar en un chat de Teams. La aplicación mejorada también permite empaquetar capacidades Copilot, lo que abre la capacidad de Microsoft 365 hacer preguntas como "Resumir la cuenta Fabrikam" directamente en el Microsoft 365 chat.

Nuevas implementaciones

Aunque la nueva aplicación mejorada de Copilot para ventas en Teams está empaquetada como una única aplicación, sigue siendo necesaria la implementación tanto en el centro de administración de Microsoft 365 para las aplicaciones Outlook y Microsoft 365 como en el centro de administración de Teams para la implementación de Teams. Consulte las guías de implementación para obtener más detalles: Clientes de Dynamics 365 y Clientes de Salesforce CRM.

Actualizar implementación existentes de Sales Copilot

Actualizar la aplicación en Teams

Debido a la actualización de la aplicación Sales Copilot Teams anterior a una aplicación Teams mejorada, a cada usuario de Teams se le presentará un botón de actualización dentro de Teams. En este caso, no se necesita administración en el centro de administración de Teams. Más información acerca de actualizar una aplicación en Microsoft Teams.

Actualización de la aplicación para Outlook.

Para obtener los beneficios de la nueva aplicación de Teams mejorada dentro de Outlook, la nueva aplicación debe implementarse en el mismo conjunto de usuarios que el complemento de Outlook existente dentro del Microsoft 365 centro de administración. Obtener más información sobre cómo instalar Copilot para ventas para Outlook

Si Copilot para ventas se instaló previamente desde el centro de administración de Microsoft 365, el botón Fusionar ambas versiones se muestra al gestionar la aplicación. Debe seleccionar Combinar ambas versiones para actualizar la aplicación a la versión más reciente.