Resumen de tareas para configurar Business Central

Business Central incluye configuraciones estándar de la mayoría de procesos empresariales, pero puede cambiar la configuración para que se adapte a las necesidades de su organización. Los artículos de Inicio rápido de Business Central pueden ayudarle a dar los primeros pasos para hacer Business Central por su cuenta. Este artículo proporciona una descripción general de cómo puede configurar Business Central para su organización.

Por ejemplo, para que el plan de cuentas se rellene previamente con cuentas contables listas para usar. Puede cambiar el plan de cuentas para satisfacer sus necesidades. Obtenga más información en Finanzas.

Algunas de las tareas y herramientas que se describen en este artículo requieren que sea administrador en su suscripción a Business Central. Obtenga más información en Administración.

Guías de configuración asistida

Desde el menú , puede acceder a guías de configuración asistida que le ayudarán a configurar varios escenarios y añadir funciones a Business Central. Obtenga más información acerca de cómo acceder a todas las páginas de configuración manual y asistida, en Preparación para hacer negocios.

Nota

La lista de comprobación Introducción puede ayudarle a configurar la información clave.

Configurar empresas

Business Central organiza entidades comerciales en empresas. Para cada empresa, debe proporcionar algunos detalles en la página Información empresa. Cada empresa contiene también datos de configuración que debe definir.

Para	Ir a
Mejore la calidad de la implementación y reduzca el tiempo de implementación mediante el uso de herramientas para configurar una nueva empresa. Por ejemplo, puede utilizar guías de configuración asistida, plantillas, hojas de trabajo y cuestionarios de clientes.	Configurar una empresa con paquetes de configuración
Facilite el trabajo con varias empresas.	Configuración de la información de la empresa

Configurar la funcionalidad general

Además de las guías de configuración asistida, puede configurar manualmente algunas funcionalidades generales. En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos.

Para	Ir a
Configurar y asignar un calendario base a su empresa y a sus socios comerciales, como clientes, proveedores o almacenes. Business Central utiliza los días laborables que especifique en el calendario para calcular las fechas de entrega y recepción en los pedidos de cliente, las órdenes de compra, las órdenes de transporte y las líneas de órdenes de fabricación.	Configurar calendarios base
Configure códigos de identificación únicos para registros, como fichas, documentos y líneas de diario, para realizar su seguimiento en el sistema.	Crear numeración
Acceda a los datos de Business Central desde su dispositivo móvil.	Obtener Business Central en el dispositivo móvil
Configure la comunicación por correo electrónico dentro y fuera de Business Central.	Configurar el correo electrónico manualmente o con la configuración asistida
Conéctese a impresoras habilitadas para la nube.	Descripción general de la configuración y administración de la impresora
Configure informes predeterminados para imprimir documentos de ventas, compras y servicios, como pedidos, ofertas y facturas y qué diseño se usa.	Selección de informes para documentos

Configurar procesos empresariales

Además de las guías de configuración asistida, puede configurar manualmente procesos empresariales específicos. En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos.

Para	Ir a
Configure los métodos de pago, las divisas y el plan de cuentas, y defina las reglas y los valores predeterminados para administrar transacciones financieras.	Configurar las finanzas
Configure sus cuentas bancarias y las de sus proveedores, y active los servicios para importar y exportar archivos bancarios.	Configurar banca
Configure reglas y valores que definen las políticas de venta de su empresa, registre nuevos clientes y configure el modo de comunicarse con los clientes.	Configuración de ventas
Configure las reglas y los valores que definen las directivas de compra de la empresa, registre nuevos proveedores y conceda prioridad a los proveedores para el procesamiento de pagos.	Configurar compras
Configurar las normas y los valores que definen las políticas de inventario. Configure ubicaciones si mantiene el inventario en varios almacenes. Clasifique sus artículos para mejorar las búsquedas y la clasificación.	Configurar inventario
Configure recursos, hojas de horas y proyectos para administrar proyectos.	Configurar la administración de proyectos
Configure el modo de asegurar, mantener y amortizar activos fijos, y el modo de registrar los costes de los activos fijos en los libros de la empresa.	Configurar activos fijos
Definir las reglas y los valores generales para los procesos de almacén y la manipulación específica de cada ubicación.	Configuración de Warehouse Management
Preparar las listas de materiales (BOM) y las rutas de producción para definir cómo se producen los productos finales y preparar centros de máquina o de trabajo para realizar las operaciones necesarias.	Configuración de fabricación
Establezca servicios estándar, síntomas y códigos de errores y configure los elementos de servicio, los recursos y la documentación necesarios para brindar servicio a sus clientes.	Configurar la gestión de servicios
Lea las prácticas recomendadas para configurar productos para la gestión de costes de inventario y la planificación de suministros.	Configuración de áreas de aplicación complejas mediante procedimientos recomendados

Usar Outlook, Teams, OneDrive, Power BI, Power Automate y Power Apps

Puede mejorar su experiencia en Business Central conectándose a otros productos de Microsoft, como:

• Outlook
• Teams
• OneDrive
• Power BI
• Power Automate
• Power Apps.

Para	Ir a
Use los complementos de Outlook de Business Central para explorar los datos financieros relativos a los clientes y los proveedores o para crear y enviar documentos financieros, como por ejemplo presupuestos y facturas.	Usar Business Central como su bandeja de entrada de empresa en Outlook
Uso de Microsoft Teams con Business Central	Business Central y Microsoft Teams
Use OneDrive con Business Central para almacenar sus archivos.	Business Central y OneDrive
Obtenga la información en los datos de Business Central con Power BI y los paquetes de contenido de Business Central.	Habilitar los datos de negocio para Power BI
Utilice los datos de Business Central como parte de un flujo de trabajo en Power Automate.	Usar Business Central en un flujo de trabajo automatizado
Convierta los datos de Business Central en disponibles como origen de datos en Power Apps.	Cómo conectarse a sus datos de Business Central para crear una aplicación empresarial con Power Apps
Haga la facturación masiva de citas creadas en Microsoft Bookings.	Facturación masiva para Microsoft Bookings

Configurar aplicaciones

Además de las capacidades básicas de Business Central, Microsoft agrega algunas aplicaciones que se indican en la página Administración de extensiones. Cada aplicación proporciona un vínculo para iniciar su página de configuración. Elija la acción Configurar para comenzar.

También puede agregar capacidades a Business Central agregando aplicaciones de AppSource. Obtenga más información en Personalizar Business Central Online con extensiones.

Migrar datos de otros sistemas

Si migra desde otros sistemas, puede transferir información como clientes, proveedores, inventario y cuentas bancarias a su Business Central.

Para	Ir a
Transfiera clientes, proveedores, inventario e información de cuentas bancarias de otro sistema a Business Central	Importar datos de empresa de otros sistemas financieros.
Utilice las guías de migración dedicadas de Quickbooks.	Cambiar de una aplicación de QuickBooks a Business Central

Información relacionada

Resumen de la información de la empresa
Administración
Finanzas
Ventas
Compras
Inventario
Administración de proyectos
Activos fijos
Administración de ensamblados
Fabricación
Información general de la gestión de almacenesTrabajar con Business Central
Crear nuevas empresas en Business Central
Preparación para hacer negocios
productos de inicio rápido de Business Central

Inicie una prueba gratuita

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí