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Descripción general de Business Central y Microsoft Teams

SE APLICA A: Business Central en línea

Microsoft Teams es un Microsoft 365 producto que le permite comunicarse con otros, colaborar sin problemas y simplificar el trabajo. Business Central ofrece una aplicación que conecta Microsoft Teams a sus datos comerciales de Business Central, para que pueda compartir detalles rápidamente entre los miembros del equipo, buscar contactos y responder más rápidamente a las consultas.

La aplicación está disponible en el mercado de Teams y puede usarla con la aplicación web, de escritorio o móvil de Teams.

Resumen de las características

La aplicación Business Central para Teams ofrece las siguientes características.

Buscar detalles de clientes, proveedores y otros contactos

Independientemente de dónde se encuentre en Teams, puede buscar detalles sobre clientes, proveedores y otros contactos de Business Central. Esta característica no solo le permite ver información general sobre los contactos, sino que también le brinda acceso al historial de interacciones, documentos relacionados y mucho más.

Busque contactos de Business Central desde el cuadro de comando de Teams.

También puede compartir detalles de contacto en una conversación. Desde ahí, los participantes también tienen acceso a más detalles sobre el contacto.

Busque contactos de Business Central desde el cuadro de redacción de Teams.

Obtenga más información en Cómo buscar contactos desde Microsoft Teams.

Compartir registros en conversaciones

Copie un vínculo a cualquier registro de Business Central y péguelo en una conversación de Teams para compartirlo con sus compañeros de trabajo. La aplicación expandirá el vínculo para convertirse en una tarjeta compacta e interactiva que muestra información sobre el registro.

Integración de equipos con Business Central.

Una vez en la conversación, usted y sus compañeros de trabajo pueden ver más detalles sobre el registro, editar datos y tomar medidas, sin salir de Teams.

Obtenga más información en Compartir Registros en Microsoft Teams.

Directamente desde la mayoría de las páginas de recopilación y detalles en Business Central, puede usar la acción Compartir a Teams desde el ícono !El ícono de menú Compartir en las páginas. para escribir un mensaje, elegir destinatarios, como miembros del equipo, grupos o canales, y enviar el mensaje con un vincular a la página de Business Central.

!El menú Compartir se muestra en un tarjeta.

Obtenga más información en Compartir Registros y enlaces de páginas en Microsoft Teams.

Agregar una pestaña de Business Central al canal o chat de Teams

Con la aplicación Business Central para Teams instalada, puede agregar una pestaña en un canal o chat para mostrar datos de Business Central de listas y páginas de tarjetas.

Pestañas en Teams

Obtenga más información en Agregar una pestaña Business Central en Teams.

Introducción

  1. Se requiere una cuenta de usuario de Business Central Online para la aplicación Business Central para Teams.

    Si no está seguro de tener una, o bien si no sabe sus credenciales para iniciar sesión, póngase en contacto con el administrador de la empresa para que lo ayude a empezar.

    Propina

    Si su organización no tiene una suscripción de Business Central, puede registrarse para obtener una versión de prueba. Obtenga más información en Regístrese para una Dynamics 365 Business Central prueba gratuita.

  2. Como administrador, consulte Administrar la integración de Microsoft Teams con Business Central para obtener información sobre cómo configurar los usuarios para trabajar con Business Central y Teams.

  3. Instalar la aplicación Business Central en Teams. Consulte Instalar la aplicación Business Central para Microsoft Teams.

  4. Una vez que la aplicación esté instalada, estará listo para comenzar. Obtenga más información en Cómo buscar clientes, proveedores y otros contactos en Microsoft Teams y Compartir registros en Microsoft Teams.

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