Επέκταση του Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις με εφαρμογές συνεργατών (έκδοση προεπισκόπησης)

Σημαντικό

• Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης έτοιμη για παραγωγή.
• Οι έτοιμες για παραγωγή προεπισκοπήσεις υπόκεινται σε συμπληρωματικούς όρους χρήσης.

[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]

Το Copilot για πωλήσεις είναι ένας βοηθός AI που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις ομάδες πωλήσεων να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα και να κλείνουν περισσότερες συμφωνίες. Φέρνει πληροφορίες πωλήσεων και AI επόμενης γενιάς στα εργαλεία που χρησιμοποιείτε καθημερινά, όπως το Outlook, Microsoft Teams και άλλες Microsoft 365 εφαρμογές.

Από την πρώτη στιγμή, το Copilot για πωλήσεις συνδέεται με συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) όπως το Salesforce Sales Cloud και το Dynamics 365 Sales. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα στις πωλήσεις από το CRM. Οι ομάδες πωλήσεων χρησιμοποιούν συχνά εξειδικευμένες εφαρμογές για σχεδιασμό λογαριασμών, αξιολόγηση πιθανών αγοραστών, πληροφορίες εσόδων, προσφορές, eSignature και άλλα. Οι πελάτες και οι δημιουργοί εφαρμογών πωλήσεων μπορούν πλέον να φέρουν δεδομένα και πληροφορίες από οποιαδήποτε από τις εφαρμογές στην εμπειρία Copilot για πωλήσεις.

Αν είστε προγραμματιστής εφαρμογών συνεργατών, μπορείτε να ενσωματώσετε την εφαρμογή σας με το Copilot για πωλήσεις για να παράσχετε πληροφορίες βάσει περιβάλλοντος και προτάσεις στο περιβάλλον της καθημερινής ροής εργασιών του πωλητή στο Teams και το Outlook.

Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επέκτασης του Copilot για πωλήσεις με τα API της εφαρμογής σας. Παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

• Δυνατότητες που μπορείτε να επεκτείνετε στο Copilot για πωλήσεις
• Παράμετροι εισόδου και εξόδου για τα API που πρέπει να δημιουργήσετε
• Συγκεκριμένες περιγραφές αναζητώνται στο Copilot για πωλήσεις εντός των ενεργειών σας για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου API για μια δυνατότητα

Το άρθρο παρέχει επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εισόδων και εξόδων για τα API.

Το παρακάτω βίντεο παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση της επεκτασιμότητας του Copilot για πωλήσεις.

Πώς λειτουργεί η επεκτασιμότητα του Copilot για πωλήσεις;

Το Copilot για πωλήσεις στο Microsoft 365 αποτελείται από πολλές μεμονωμένες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες βάσει του περιβάλλοντος στους χρήστες. Κάθε δυνατότητα στηρίζεται σε μια υπηρεσία δεξιοτήτων που ανήκει στο Copilot για πωλήσεις. Όταν ένας χρήστης του συστήματος αλληλεπιδρά με μια δυνατότητα, η υπηρεσία δεξιοτήτων για την εν λόγω δυνατότητα παράγει τις γνώσεις που παρέχονται ως μέρος της δυνατότητας. Η έτοιμη υπηρεσία δεξιοτήτων χρησιμοποιεί δεδομένα στο Microsoft Graph και στα CRM για να σας δώσει πληροφορίες. Μέσω της επεκτασιμότητας, η υπηρεσία δεξιοτήτων αποκτά πρόσθετες πληροφορίες και, ως εκ τούτου, εμπλουτίζει τη δυνατότητα, καλώντας τα API της εφαρμογής σας, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στη δράση σας σε πραγματικό χρόνο. Όταν η υπηρεσία δεξιοτήτων καλεί τα API της εφαρμογής σας, μεταβιβάζει όλο το διαθέσιμο περιβάλλον που αποδέχονται τα API της εφαρμογής σας. Σε αντάλλαγμα, αναμένει να λαμβάνει πληροφορίες σε μορφή που είναι ευθυγραμμισμένη με τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες παρουσιάζονται στους χρήστες του Copilot για πωλήσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων.

Για να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά, το Copilot για πωλήσεις πρέπει να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες:

• Να προσδιορίσει ποια από τα API της εφαρμογής σας είναι σχετικά με τη συγκέντρωση πληροφοριών ώστε να εμπλουτίσετε μια συγκεκριμένη δυνατότητα του Copilot για πωλήσεις.
• Να μεταβιβάσει τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει περιεχομένου στο API της εφαρμογής σας.
• Προσδιορίστε ποια τμήματα των API της εφαρμογής σας να αποδώσετε στη δυνατότητα.

Ως κατασκευαστής, πρέπει να δημιουργήσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τα API που ταιριάζουν με τις προσδοκίες των δυνατοτήτων του Copilot για πωλήσεις που προσπαθείτε να επεκτείνετε. Το API που χρησιμοποιείται για την επέκταση μιας δυνατότητας σε ένα Copilot για πωλήσεις πρέπει να αποδεχθεί τις απαιτούμενες εισόδους από το Copilot για πωλήσεις και να επιστρέψει τις απαιτούμενες εξόδους που αναμένονται από το Copilot για πωλήσεις.

2. Μια σύνδεση Microsoft Power Platform που χρησιμοποιεί τα API και τον έλεγχο ταυτότητας OAuth.

3. Μια ενέργεια που προσθέτει τις περιγραφές που παρέχονται από το Copilot για πωλήσεις στη σύνδεση.

   Το Copilot για πωλήσεις δεν απαιτεί συμμόρφωση με μια συγκεκριμένη προδιαγραφή API. Η ονομασία του API ή των παραμέτρων εισόδου/εξόδου δεν είναι περιορισμοί για το Copilot. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα API σας μπορούν να χειριστούν τις εισόδους που παρέχει το Copilot και ότι επιστρέφουν τις αναμενόμενες εξόδους. Επιπλέον, πρέπει να παρέχετε τις κατάλληλες περιγραφές για να διασφαλίσετε ότι το Copilot μπορεί να τις αντιστοιχίσει σωστά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Για παράδειγμα, θέλετε να βελτιώσετε τις δυνατότητες βασικών πληροφοριών πωλήσεων στο Copilot για πωλήσεις. Για αυτή την επέκταση, πρέπει να δημιουργήσετε ένα API που, τουλάχιστον, δέχεται μια αναφορά εγγραφής CRM (που περνά ως τιμές παραμέτρων recordType και recordId) ως είσοδο και παρέχει ως έξοδο τον τίτλο, την περιγραφή και την ημερομηνία της επίγνωσης. Αυτό το API πρέπει να προστεθεί σε μια νέα ή υπάρχουσα σύνδεση Microsoft Power Platform που χρησιμοποιεί OAuth για έλεγχο ταυτότητας. Επιπλέον, τα API στη σύνδεση πρέπει να συμπληρωθούν με περιγραφές, εφόσον απαιτείται από το Copilot για πωλήσεις.

Δυνατότητες Copilot που μπορούν να επεκταθούν

Μέσω της επεκτασιμότητας, μπορείτε να βελτιώσετε τις υπάρχουσες δυνατότητες ή να προσθέσετε νέες δυνατότητες στο Copilot για πωλήσεις. Μπορείτε να φέρετε δεδομένα και πληροφορίες από την εφαρμογή σας στην εμπειρία copilot σας. Οι ακόλουθες δυνατότητες μπορούν να επεκταθούν:

• Συνόψεις μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Βασικές πληροφορίες πωλήσεων
• Συνόψεις ευκαιριών
• Λεπτομέρειες καρτέλας

Επιπλέον, μπορείτε να παρουσιάσετε νέες δυνατότητες ερωταπαντήσεων (Ε&Α) στις δυνατότητες συνομιλίας στο Copilot για πωλήσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν μπορείτε να προσθέσετε νέες δυνατότητες στις δυνατότητες χωρίς συνομιλία στο Copilot για πωλήσεις.

Επέκταση του Copilot για πωλήσεις

1. Αποφασίστε ποια δυνατότητα θέλετε να επεκτείνετε.

   Σημείωμα

   Εάν θέλετε να επεκτείνετε μια δυνατότητα που δεν περιλαμβάνεται στην ενότητα Copilot δυνατότητες που μπορούν να επεκταθούν, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα προεπισκόπησης επεκτασιμότητας για Copilot για πωλήσεις.

2. Ξεκινήστε να δημιουργείτε μια επέκταση.

   1. Δημιουργία προσαρμοσμένης σύνδεσης με τα API σας.
   2. Δημιουργήστε και δημοσιεύστε μια ενέργεια στο Microsoft Copilot Studio.
   3. Ενεργοποιήστε την ενέργεια σύνδεσης για τους χρήστες.
   4. Λάβετε τη σύνδεση και την ενέργεια σας πιστοποιημένα (προαιρετικά).

3. Ενημερωθείτε σχετικά με τα σημεία επέκτασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επεκτείνετε τη δυνατότητα που επιλέξατε στο βήμα 1.

Σχετικές πληροφορίες

Προσθήκη νέων δυνατοτήτων ερωτήσεων και απαντήσεων στη συνομιλία πωλήσεων
Εμπλουτίστε τις συνόψεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε βασικές πληροφορίες πωλήσεων με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε λεπτομέρειες καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε τις συνόψεις καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Δημιουργία επεκτάσεων για το Copilot για πωλήσεις