Εμπλουτίστε τη σύνοψη καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας (έκδοση προεπισκόπησης)
Σημαντικό
- Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης έτοιμη για παραγωγή.
- Οι έτοιμες για παραγωγή προεπισκοπήσεις υπόκεινται σε συμπληρωματικούς όρους χρήσης.
[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]
Για να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον μιας σύσκεψης για την οποία προετοιμάζονται ή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαβάζουν, οι πωλητές θέλουν σχετικές πληροφορίες διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM), όπως ερωτήματα πελατών, ανησυχίες και σημειώσεις. Το Copilot για πωλήσεις χρησιμοποιεί AI για να δημιουργήσει μια σύνοψη κάθε καρτέλας CRM. Αυτή η σύνοψη επισημαίνει σημαντικές λεπτομέρειες, όπως το στάδιο πωλήσεων, τον προϋπολογισμό και την προβλεπόμενη ημερομηνία κλεισίματος. Μπορείτε να επεκτείνετε τις δυνατότητες καρτέλας CRM που παρέχονται από το Copilot για πωλήσεις με πληροφορίες από τη δική σας εφαρμογή.
Περιγραφή API
Πρέπει να προσθέσετε την ακόλουθη περιγραφή API στην ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, το Copilot για πωλήσεις μπορεί να προσδιορίσει το σωστό API που πρέπει να ενεργοποιηθεί για να εμπλουτίσει τη δυνατότητα.
Αυτή η ενέργεια λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες πωλήσεων που σχετίζονται με μια καρτέλα CRM που θα εμφανίζεται στην κάρτα σύνοψης καρτέλας C4S. Η δράση ενισχύει τις υπάρχουσες δεξιότητες του Copilot για πωλήσεις.
Παράμετροι εισόδου
Το Copilot για πωλήσεις έχει σχεδιαστεί για την παροχή των ακόλουθων παραμέτρων εισόδου στα API σας.
| Ονομασία | Τύπος δεδομένων/μορφή | Απαραίτητο | Details | Περιγραφή που πρέπει να προστεθεί στην ενέργεια |
|---|---|---|---|---|
| recordType | Συμβλοσειρά | Όχι | Ο τύπος οντότητας ή αντικειμένου στο CRM για τον οποίο ζητούνται σχετικές πληροφορίες, όπως δραστηριότητες. Η τιμή περιλαμβάνει το μοναδικό όνομα της οντότητας ή του τύπου αντικειμένου ανεξαρτήτως γλώσσας και όχι το εμφανιζόμενο όνομα που μπορεί να μεταφραστεί. Παραδείγματα περιλαμβάνουν λογαριασμό και ευκαιρία. | Αυτή η καταχώριση υποδεικνύει τον τύπο οντότητας ή αντικειμένου στο CRM για τον οποίο ζητούνται σχετικές πληροφορίες. |
| recordId | Συμβλοσειρά | Όχι | Το μοναδικό αναγνωριστικό της καρτέλας CRM. | Αυτό το στοιχείο εισόδου προσδιορίζει το μοναδικό αναγνωριστικό της καρτέλας στο CRM για τον οποίο ζητούνται πληροφορίες. |
| startDateTime | Συμβολοσειρά σε μορφή 'date-time' | όχι | Η ημερομηνία και ώρα έναρξης για αναζήτηση πληροφοριών. Η μορφή ακολουθεί τις OpenAPI προδιαγραφές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: 2017-07-21T17:32:28Z. | Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης για τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. |
| endDateTime | Συμβολοσειρά σε μορφή 'date-time' | όχι | Η ημερομηνία και ώρα λήξης για αναζήτηση πληροφοριών. Η μορφή ακολουθεί τις OpenAPI προδιαγραφές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: 2017-07-21T17:32:28Z. | Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα λήξης για τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. |
| κορυφαία | Integer | όχι | Ο αριθμός των γνώσεων που θα αντληθούν. | Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει τον αριθμό των πληροφοριών προς λήψη. |
| skip | Integer | όχι | Ο αριθμός των πληροφοριών που πρέπει να παραλειφθούν. | Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει τον αριθμό των πληροφοριών προς παράλειψη. |
| crmType | Συμβλοσειρά | όχι | Οι έγκυρες τιμές είναι Dynamics 365 και Salesforce. | Αυτό το στοιχείο εισαγωγής υποδεικνύει τον τύπο του CRM στον οποίο υπάρχει η καρτέλα CRM, για τον οποίο ζητούνται πληροφορίες. |
| crmOrgUrl | Συμβλοσειρά | όχι | Το όνομα κεντρικού υπολογιστή του οργανισμού CRM, όπως contoso.crm.dynamics.com. | Αυτό το στοιχείο εισαγωγής υποδεικνύει τη διεύθυνση URL του περιβάλλοντος CRM στο οποίο υπάρχει η καρτέλα CRM, για τον οποίο ζητούνται πληροφορίες. |
Παράμετροι εξόδου
Το Copilot για πωλήσεις αναμένει να λάβει μια λίστα πληροφοριών (αντικειμένων) από τα API σας και αναμένει ότι κάθε πληροφορία θα έχει συγκεκριμένες παραμέτρους. Για να βεβαιωθείτε ότι το Copilot για πωλήσεις μπορεί να αναλύσει σωστά την έξοδο, πρέπει να ακολουθήσετε τη δομή απόκρισης όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.
| Παράμετρος | Τύπος δεδομένων | Απαραίτητο | Details |
|---|---|---|---|
| τιμή | Πίνακας | Όχι | Μια λίστα πληροφοριών (αντικειμένων) που ορίζονται όπως περιγράφεται στην ενότητα Σχήμα για πληροφορίες. |
| hasMoreResults | Boolean | όχι | Μια τιμή που υποδεικνύει εάν είναι διαθέσιμα περισσότερα αποτελέσματα. |
Σχήμα για πληροφορίες
| Ονομασία | Τύπος δεδομένων/μορφή | Απαραίτητο | Details | Περιγραφή που θα προστεθεί στην ενέργεια |
|---|---|---|---|---|
| τίτλος | Συμβλοσειρά | Όχι | Ο τίτλος της πληροφορίας στην κάρτα αναφοράς. Είναι ο τίτλος φυσικής γλώσσας της πληροφορίας στη γλώσσα που καθορίζεται στην Accept-Language κεφαλίδα της αίτησης. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Υπογεγραμμένη σύμβαση. |
Αυτή η έξοδος υποδεικνύει τον τίτλο της δραστηριότηρας στην κάρτα αναφοράς. |
| description | Συμβλοσειρά | Όχι | Η περιγραφή της πληροφορίας. Εμφανίζεται ως κουκκίδες στη σύνοψη εγγραφής και είναι η περιγραφή σε φυσική γλώσσα των πληροφοριών στη γλώσσα που καθορίζεται μέσω της κεφαλίδας Accept-Language. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Ο Kenny, ο Logan και δύο άλλοι υπέγραψαν το συμβόλαιο ανανέωσης Contoso 2023 στις 9/7/2023. |
Αυτή η έξοδος υποδεικνύει την περιγραφή των πληροφοριών. |
| dateTime | Συμβολοσειρά σε μορφή 'date-time' | Όχι | Η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας σε μορφή UTC. Εάν η δραστηριότητα έχει ώρα έναρξης και ώρα λήξης, η εφαρμογή πρέπει να καθορίσει ποια ώρα θα εμφανιστεί. Η μορφή ακολουθεί τις OpenAPI προδιαγραφές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: 2017-07-21T17:32:28Z. | Αυτή η έξοδος υποδεικνύει το χρόνο που σχετίζεται με τις πληροφορίες. |
| url | Συμβλοσειρά | όχι | Μια έγκυρη διεύθυνση URL για να ανοίξετε τη δραστηριότητα στην εφαρμογή συνεργάτη. | Αυτή η έξοδος υποδεικνύει τη διεύθυνση URL για άνοιγμα πληροφοριών. |
| additionalProperties | Ένα αντικείμενο που έχει τιμές Όνομα ιδιότητας και Τιμή ιδιότητας του τύπου συμβολοσειράς | όχι | Πρόσθετες ιδιότητες που εμφανίζονται στη λεπτομερή προβολή. Τα ονόματα και οι τιμές ιδιοτήτων είναι σε φυσική γλώσσα στη γλώσσα που καθορίζεται μέσω της κεφαλίδας { |
Αυτή η έξοδος υποδεικνύει πρόσθετες ιδιότητες που εμφανίζονται στη λεπτομερή προβολή των πληροφοριών. |
Σημείωμα
Παρόλο που οι απαιτήσεις API για την επέκταση των δυνατοτήτων σύνοψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύνοψης καρτελών ενδέχεται να είναι παρόμοιες, πρέπει να προστεθούν ως ξεχωριστές ενέργειες στη σύνδεση.
Παράδειγμα
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
"dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
"url": null,
"additionalProperties": {
"Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
"Signed": "9/7/23"
}
},
{
"title": "Contract signed",
"description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
"dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
"url": null,
"additionalProperties": {
"Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
"Signed": "9/7/23"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Το παράδειγμα στην ακόλουθη εικόνα δείχνει πώς η έξοδος του API αντιστοιχίζεται στην σύνοψη καρτέλας.
Υπόμνημα:
- Ενότητα που δείχνει πληροφορίες από εφαρμογή συνεργατών. Ο τίτλος ενότητας προκύπτει από το όνομα της σύνδεσης Microsoft Power Platform.
- Περιγραφές των πληροφοριών από την απόκριση του API.
- Αριθμοί παραπομπών που μπορούν να επιλεγούν για την προβολή λεπτομερειών σχετικά με τις πληροφορίες.
- Κάρτα αναφοράς που εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες.
- Τίτλος και εικονίδιο της πληροφορίας. Το εικονίδιο ανακτάται από τα μετα-δεδομένα σύνδεσης του Microsoft Power Platform. Το κείμενο του τίτλου είναι ο τίτλος των πληροφοριών από την απόκριση μέσω API.
- Πρόσθετες ιδιότητες των πληροφοριών από την απόκριση API.
- Όνομα της εφαρμογής συνεργάτη. Το όνομα που εμφανίζεται είναι το όνομα της Microsoft Power Platform σύνδεσης.
- Σύνδεσμος που μπορεί να επιλεγεί για την προβολή των λεπτομερειών πληροφοριών στην εφαρμογή του συνεργάτη. Βασίζεται στη διεύθυνση URL της πληροφορίας στην απόκριση API.
Σχετικές πληροφορίες
Προβολή σύνοψης καρτέλας
Προσθήκη νέων δυνατοτήτων ερωτήσεων και απαντήσεων στη συνομιλία πωλήσεων
Εμπλουτίστε τις συνόψεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε βασικές πληροφορίες πωλήσεων με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε λεπτομέρειες καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Επεκτείνετε το Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις με εφαρμογές συνεργατών
Δημιουργία επεκτάσεων για το Copilot για πωλήσεις