Εμπλουτίστε βασικές πληροφορίες πωλήσεων με πληροφορίες από την εφαρμογή σας (έκδοση προεπισκόπησης)
Σημαντικό
- Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης έτοιμη για παραγωγή.
- Οι έτοιμες για παραγωγή προεπισκοπήσεις υπόκεινται σε συμπληρωματικούς όρους χρήσης.
[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]
Οι πωλητές μπορούν να χρησιμοποιούν το Copilot για πωλήσεις ενώ διαβάζουν και συντάσσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για προβολή βασικών πληροφοριών πωλήσεων σχετικά με τις επαφές, τους λογαριασμούς και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι βασικές πληροφορίες πωλήσεων βασίζονται σε μία από τις ακόλουθες πηγές:
- Η ευκαιρία που συνδέεται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Η πιο σχετική ευκαιρία, με βάση τις επαφές και τους λογαριασμούς στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μπορείτε να επεκτείνετε τις βασικές δυνατότητες πληροφοριών πωλήσεων που παρέχονται από το Copilot για πωλήσεις με πληροφορίες από τη δική σας εφαρμογή.
Περιγραφή API
Πρέπει να προσθέσετε την ακόλουθη περιγραφή API στην ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, το Copilot για πωλήσεις μπορεί να προσδιορίσει το σωστό API που πρέπει να ενεργοποιηθεί για να εμπλουτίσει τη δυνατότητα.
Αυτή η ενέργεια λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες πωλήσεων που θα εμφανίζονται στην κάρτα πληροφοριών πωλήσεων C4S στο πλαϊνό πεδίο του Outlook. Η δράση ενισχύει τις υπάρχουσες δεξιότητες του Copilot για πωλήσεις.
Παράμετροι εισόδου
Το Copilot για πωλήσεις έχει σχεδιαστεί για την παροχή των ακόλουθων παραμέτρων εισόδου στα API σας.
| Ονομασία | Τύπος δεδομένων/μορφή | Απαραίτητο | Details | Περιγραφή που πρέπει να προστεθεί στην ενέργεια |
|---|---|---|---|---|
| recordType | Συμβλοσειρά | Όχι | Ο τύπος καρτέλας στη διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM). Η καρτέλα μπορεί να καθορίσει τον λογαριασμό, ευκαιρία, υποψήφιο πελάτη ή επαφή που σχετίζεται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. | Αυτό το στοιχείο εισόδου προσδιορίζει τον τύπο καρτέλας στο CRM για τον οποίο ζητούνται βασικές πληροφορίες πωλήσεων. |
| recordId | Συμβλοσειρά | Όχι | Το αναγνωριστικό καρτέλας στο CRM. | Αυτό το στοιχείο εισόδου προσδιορίζει το μοναδικό αναγνωριστικό της καρτέλας στο CRM για τον οποίο ζητούνται βασικές πληροφορίες πωλήσεων. |
| crmType | Συμβλοσειρά | όχι | Ο τύπος του συστήματος CRM. Οι έγκυρες τιμές είναι Salesforce και Dynamics 365. | Αυτό το στοιχείο εισαγωγής υποδεικνύει τον τύπο του CRM στον οποίο υπάρχει η καρτέλα CRM, για τον οποίο ζητούνται οι βασικές πληροφορίες πωλήσεων. |
| crmOrgUrl | Συμβλοσειρά | όχι | Η διεύθυνση URL του οργανισμού CRM. | Αυτό το στοιχείο εισαγωγής υποδεικνύει τη διεύθυνση URL του περιβάλλοντος CRM στο οποίο υπάρχει η καρτέλα CRM, για τον οποίο ζητούνται οι βασικές πληροφορίες πωλήσεων. |
| κορυφαία | Integer | όχι | Ο αριθμός των γνώσεων που θα αντληθούν. | Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει τον αριθμό των κυριότερων σημείων πώλησης προς λήψη. |
| skip | Integer | όχι | Ο αριθμός των πληροφοριών που πρέπει να παραλειφθούν. | Αυτή η εισαγωγή υποδεικνύει τον αριθμό των στοιχείων προς παράλειψη κατά τη λήψη πληροφοριών πώλησης. |
Παράμετροι εξόδου
Το Copilot για πωλήσεις αναμένει να λάβει μια λίστα πληροφοριών (αντικειμένων) από τα API σας και αναμένει ότι κάθε πληροφορία θα έχει συγκεκριμένες παραμέτρους. Για να βεβαιωθείτε ότι το Copilot για πωλήσεις μπορεί να αναλύσει σωστά την έξοδο, πρέπει να ακολουθήσετε τη δομή απόκρισης όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.
| Παράμετρος | Τύπος δεδομένων | Απαραίτητο | Details |
|---|---|---|---|
| τιμή | Πίνακας | Όχι | Μια λίστα πληροφοριών (αντικειμένων) που ορίζονται όπως περιγράφεται στην ενότητα Σχήμα για πληροφορίες. |
| hasMoreResults | Boolean | όχι | Μια τιμή που υποδεικνύει εάν είναι διαθέσιμα περισσότερα αποτελέσματα. |
Σχήμα για πληροφορίες
| Ονομασία | Τύπος δεδομένων/μορφή | Απαραίτητο | Details | Περιγραφή που πρέπει να προστεθεί στην ενέργεια |
|---|---|---|---|---|
| τίτλος | Συμβλοσειρά | Όχι | Τίτλος της κάρτας αναφοράς πληροφοριών πωλήσεων. Θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το όνομα του συνεργάτη και μπορεί να έχει έως και 20 χαρακτήρες. | Αυτή η έξοδος υποδεικνύει τον τίτλο της κάρτας αναφοράς για την εν λόγω πληροφορία. |
| description | Συμβλοσειρά | Όχι | Η περιγραφή των πληροφοριών των πωλήσεων. Εμφανίζεται ως κουκκίδα στο παράθυρο Βασικές πληροφορίες πωλήσεων και μπορεί να έχει έως 130 χαρακτήρες. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Επικύρωση: Επόμενα βήματα: Ευθυγράμμιση με το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια επιτυχίας. | Αυτή η έξοδος υποδεικνύει το κείμενο των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνεται σε βασικές πληροφορίες πωλήσεων. |
| url | Συμβλοσειρά | όχι | Μια έγκυρη διεύθυνση URL για να ανοίξετε τις πληροφορίες στην εφαρμογή συνεργάτη. | Αυτό το αποτέλεσμα υποδεικνύει τη διεύθυνση URL για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες. |
| dateTime | Ημερομηνία/ώρα | όχι | Η ημερομηνία και η ώρα της δραστηριότητας σε μορφή UTC. Εάν η δραστηριότητα έχει ώρα έναρξης και ώρα λήξης, η εφαρμογή πρέπει να καθορίσει ποια ώρα θα εμφανιστεί. Η μορφή ακολουθεί τις OpenAPI προδιαγραφές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: 2017-07-21T17:32:28Z. | Αυτή η έξοδος υποδεικνύει το χρόνο που σχετίζεται με τις πληροφορίες. |
| additionalProperties | Ένα αντικείμενο που έχει τιμές Όνομα ιδιότητας και Τιμή ιδιότητας του τύπου συμβολοσειράς | όχι | Ένα σύνολο από ζεύγη ονομάτων-τιμών που υποδεικνύουν πρόσθετες ιδιότητες της σχετικής γνώσης που επιστρέφει η ενέργεια. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται σε μια αναδυόμενη κάρτα όταν οι χρήστες επιλέγουν πληροφορίες στο παράθυρο Βασικές πληροφορίες πωλήσεων. | Αυτή η έξοδος υποδεικνύει πρόσθετες ιδιότητες ως ζεύγος ονόματος-τιμής των σχετικών πληροφοριών που επιστρέφονται από την ενέργεια. |
Παράδειγμα
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
"dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
"url": https://contosohub.com,
"additionalProperties": {
"Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
"Signed": "9/7/23",
"Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα παράδειγμα του τρόπου αντιστοίχισης της εξόδου του API με βασικές πληροφορίες πώλησης.
Υπόμνημα:
- Ενότητα που δείχνει πληροφορίες από εφαρμογή συνεργατών. Ο τίτλος ενότητας προκύπτει από το όνομα της σύνδεσης Microsoft Power Platform.
- Περιγραφές των πληροφοριών από την απόκριση του API.
- Αριθμοί παραπομπών που μπορούν να επιλεγούν για την προβολή λεπτομερειών σχετικά με τις πληροφορίες.
- Κάρτα αναφοράς που εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες.
- Τίτλος και εικονίδιο της πληροφορίας. Το εικονίδιο ανακτάται από τα μετα-δεδομένα σύνδεσης του Microsoft Power Platform. Το κείμενο του τίτλου είναι ο τίτλος των πληροφοριών από την απόκριση μέσω API.
- Πρόσθετες ιδιότητες των πληροφοριών από την απόκριση API.
- Όνομα της εφαρμογής συνεργάτη. Το όνομα που εμφανίζεται είναι το όνομα της Microsoft Power Platform σύνδεσης.
- Σύνδεσμος που μπορεί να επιλεγεί για την προβολή των λεπτομερειών πληροφοριών στην εφαρμογή του συνεργάτη. Βασίζεται στη διεύθυνση URL της πληροφορίας στην απόκριση API.
Σχετικές πληροφορίες
Προβολή βασικών πληροφοριών πωλήσεων στο Copilot για πωλήσεις
Προσθήκη νέων δυνατοτήτων ερωτήσεων και απαντήσεων στη συνομιλία πωλήσεων
Εμπλουτίστε τις συνόψεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε λεπτομέρειες καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Εμπλουτίστε τις συνόψεις καρτέλας CRM με πληροφορίες από την εφαρμογή σας
Επεκτείνετε το Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις με εφαρμογές συνεργατών
Δημιουργία επεκτάσεων για το Copilot για πωλήσεις