Κοινή χρήση μέσω

Ενισχύστε την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων με περιλήψεις email εμπλουτισμένες με CRM στο Outlook

  • Άρθρο

Το Copilot για πωλήσεις ενσωματώνει το Microsoft 365 Copilot στο Outlook με το σύστημα CRM για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε σχέσεις με τους πελάτες και να κλείσετε συμφωνίες πιο γρήγορα. Το Microsoft 365 Copilot συνοψίζει τα email σας, βοηθώντας σας να κατανοήσετε γρήγορα τις βασικές λεπτομέρειες. Το Copilot για πωλήσεις εμπλουτίζει αυτές τις περιλήψεις με πληροφορίες πωλήσεων από το Dynamics 365 ή το Salesforce CRM. Μπορείτε να αντιγράψετε τις συνόψεις στο CRM σας ή να τις μοιραστείτε σε άλλες εφαρμογές.

Οι συνόψεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι διαθέσιμες όταν:

  • Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πάνω από 1.000 χαρακτήρες ή περίπου 150-200 λέξεις στα αγγλικά. Εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πολύ σύντομο, το Copilot δεν έχει αρκετές πληροφορίες για τη δημιουργία μιας σύνοψης.
  • Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. Μάθετε περισσότερα στις υποστηριζόμενες γλώσσες στο Copilot για πωλήσεις για το Outlook και το Teams.
  • Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι κρυπτογραφημένο.

Ακολουθεί το βίντεο που δείχνει πώς μπορείτε να προβάλετε μια σύνοψη email και να συντάξετε ένα μήνυμα email στο Copilot για πωλήσεις:

Απαιτήσεις άδειας χρήσης

Οι δυνατότητες της σύνοψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Copilot για πωλήσεις διαφέρουν ανάλογα με την άδεια:

Δεν είστε σίγουροι για τη διαφορά μεταξύ Sales Copilot και Copilot για πωλήσεις; Μάθετε περισσότερα στην ενότητα Τι άλλαξε με το Sales Copilot στο Microsoft 365 το Copilot για πωλήσεις.

Η άδεια Copilot για πωλήσεις περιλαμβάνει συνδρομή Microsoft 365 Copilot. Εάν ο οργανισμός σας αγόρασε το Microsoft 365 Copilot ξεχωριστά, το Copilot για πωλήσεις είναι διαθέσιμο ως άδεια χρήσης step-up. Μάθετε περισσότερα στην Τιμολόγηση Microsoft 365 Copilot για πωλήσεις και Τιμολόγηση Microsoft 365 Copilot.

Προαπαιτούμενα

Ανατομία μιας σύνοψης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το Copilot για πωλήσεις φαίνεται διαφορετικό ανάλογα με την έκδοση του Outlook που διαθέτετε. Στο Outlook στο web ή στο Νέο Outlook για Windows, εμφανίζεται στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου Microsoft 365 Copilot. Στο Outlook για Windows, ανοίγει σε ένα αποκλειστικό πλαϊνό παράθυρο. Μάθετε περισσότερα στο Ενοποιημένο πλαϊνό τμήμα παραθύρου στο Outlook στο web και στο Outlook για Windows. Οι εικόνες σε αυτό το άρθρο εμφανίζουν Copilot για πωλήσεις στο Outlook στο web.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας σύνοψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Copilot για πωλήσεις στο Outlook στο web, με αριθμημένες επεξηγήσεις.

Υπόμνημα:

  1. Σύνοψη που δημιουργήθηκε από Microsoft 365 Copilot, με προσθήκη πληροφοριών πωλήσεων από το CRM σας
  2. Ανοίξτε το τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις
  3. Ανοίξτε το τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις
  4. Τίτλος κάρτας
  5. Αριθμοί παραπομπών
  6. Αντιγράψτε τη σύνοψη στο πρόχειρο
  7. Προβολή προέλευσης σύνοψης
  8. Μοιραστείτε σχόλια στη σύνοψη email

Προβολή σύνοψης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  1. Στο Outlook, ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο ανάγνωσης ή σε ξεχωριστό παράθυρο.

  2. Επιλέξτε το πλαίσιο Σύνοψη κατά Copilot στο επάνω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Το Microsoft 365 Copilot σαρώνει το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνοψίζει τα βασικά σημεία και εμφανίζει τη σύνοψή του στην κορυφή του νήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Εάν το Copilot για πωλήσεις εντοπίσει ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέρχεται από μια επαφή εκτός της εταιρείας σας και βρει σχετικές καρτέλες στο CRM σας, η σύνοψη περιλαμβάνει τις πληροφορίες από το CRM και το Με προσθήκη Sales Insights εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου Σύνοψη κατά Copilot. Το Microsoft 365 Copilot δημιουργεί τη σύνοψη χωρίς πληροφορίες πωλήσεων από το CRM σας.

    Στιγμιότυπο οθόνης μιας σύνοψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Copilot στο Outlook στο web.

  3. Εάν το Με προσθήκη Sales Insights δεν έχει ήδη επιλεχθεί στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου Σύνοψη κατά Copilot, επιλέξτε Από αυτήν τη συνομιλία>Προσθήκη Sales Insights.

    Το Copilot για πωλήσεις πραγματοποιεί αναζήτηση στο CRM και ενημερώνει τη σύνοψη με πληροφορίες από σχετικές καρτέλες επαφών, λογαριασμών και ευκαιριών.

    Στιγμιότυπο οθόνης μιας σύνοψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Copilot για πωλήσεις στο Outlook στο web με προσθήκη λεπτομερειών λογαριασμού και ευκαιρίας.

  4. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις επιλέξτε Μετάβαση στις πωλήσεις.

    Εάν η επαφή βρίσκεται στο CRM σας, η κάρτα Βασικές πληροφορίες πωλήσεων εμφανίζει μια συνοπτική σύνοψη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την επαφή, με συνδέσεις προς τις καρτέλες στο CRM σας.

    Εάν η επαφή δεν βρίσκεται στο CRM σας, η κάρτα Βασικές πληροφορίες πωλήσεων δεν εμφανίζεται. Προσθέστε την επαφή στο CRM. Μάθετε περισσότερα στη Δημιουργία επαφής στο CRM από το Copilot για πωλήσεις. Η κάρτα Βασικές πληροφορίες πωλήσεων θα εμφανιστεί λίγα λεπτά αργότερα. Εάν όχι, κλείστε και ανοίξτε ξανά το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην κάρτα Βασικές πληροφορίες πωλήσεων, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:

  • Για να προβάλετε βασικές πληροφορίες σχετικά με την επαφή, τον λογαριασμό ή την ευκαιρία, επιλέξτε τη σύνδεση με μπλε χρώμα. Για να προβάλετε πλήρεις λεπτομέρειες στο CRM, επιλέξτε στην κάρτα σύνοψης. Ίσως χρειαστεί να κυλήσετε την κάρτα για να βρείτε το εικονίδιο.

  • Για να ελέγξετε από πού πήρε το Copilot τις πληροφορίες για τη σύνοψη, επιλέξτε έναν αριθμό παραπομπής ή το μενού n αναφορές, όπου n είναι ο αριθμός των παραπομπών στη σύνοψη.

  • Επιλέξτε το εικονίδιο αντιγραφής για να αντιγράψετε τη σύνοψη στο πρόχειρο.

  • Για να υποβάλετε σχόλια σχετικά με τη σύνοψη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το εικονίδιο αντίχειρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Φροντίστε να μην κοινοποιείτε προσωπικές πληροφορίες στα σχόλιά σας.