Κατανόηση διανομής καρτέλας στους κανόνες ανάθεσης
Στο Dynamics 365 Sales, οι κανόνες ανάθεσης κατανέμουν ή αναθέτουν αυτόματα νέους και ενημερωμένους υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και πληροφορίες στην ομάδα πωλήσεων. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια και βελτιστοποιεί το φόρτο εργασίας στην ομάδα πωλήσεων.
Οι κανόνες ανάθεσης μπορούν να κατανέμουν αυτές τις κατανέμουν με έναν από τους εξής δύο τρόπους: εκ περιτροπής ή με εξισορρόπηση φόρτου.
- Στη διανομή με εκ περιτροπής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η τελευταία φορά που ανατέθηκε μια καρτέλα στους πωλητές.
- Στη διανομή εξισορρόπησης φόρτου, το πρώτο που πρέπει να εξετάζετε είναι η χωρητικότητά τους ή το πόσες ενεργές εγγραφές λειτουργούν.
Ανάλογα με τον ορισμό του, ένας κανόνας που δίνει προτεραιότητα στην εξισορρόπηση φόρτου μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί κριτήρια εκ περιτροπής για την ανάθεση καρτελών σε πωλητές.
Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τόσο τις διαφορές μεταξύ τους όσο και τον τρόπο με τον οποίο άλλα κριτήρια, όπως ο φόρτος εργασίας και τα χρονοδιαγράμματα των πωλητών σας, επηρεάζουν τον τρόπο ανάθεσης των καρτελών.
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Κατανομή εκ περιτροπής
Η ανάθεση εκ περιτροπής διανέμει μια νέα ή ενημερωμένη καρτέλα μεταξύ των πωλητών που πληρούν τα κριτήρια του κανόνα. Παρέχει την καρτέλα στον πωλητή που έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια για έναν νέο υποψήφιο πελάτη, μια νέα ευκαιρία ή πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των καρτελών που έχουν ανατεθεί με μη αυτόματο τρόπο ή από ένα πρόσθετο.
Σημείωμα
Η σειρά ανάθεσης των πωλητών με χρήση του αλγόριθμου εξυπηρέτησης εκ περιτροπής αποθηκεύεται σε επίπεδο οργανισμού και όχι σε επίπεδο κανόνα.
Ας δούμε μερικά σενάρια για να κατανοήσουμε την κατανομή εξυπηρέτησης εκ περιτροπής.
Σενάριο 1
Ένας υποψήφιος πελάτης έρχεται στο σύστημα στις 1:33 μ.μ. Με βάση τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στον κανόνα ανάθεσης, τρεις πωλητές είναι πιθανό να εργαστούν στον υποψήφιο πελάτη:
| Πωλητής | Τελευταία ανάθεση υποψήφιου πελάτη |
|---|---|
| Miriam | 10:02 π.μ. |
| Sanjay | 10:31 π.μ. |
| Susana | 11:17 π.μ. |
Η τελευταία ανάθεση της Miriam είναι προγενέστερη από του Sanjay και της Susana. Περιμένει περισσότερο, οπότε της ανατίθεται ο υποψήφιος πελάτης και ενημερώνεται ο χρόνος της τελευταίας της ανάθεσης.
Ένας άλλος υποψήφιος πελάτης έρχεται στο σύστημα στις 1:50 μ.μ. Αυτήν τη φορά, μόνο η Miriam και ο Sanjay έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να εργαστούν σε αυτόν:
| Πωλητής | Τελευταία ανάθεση υποψήφιου πελάτη |
|---|---|
| Miriam | 1:33 μ.μ. |
| Sanjay | 10:31 π.μ. |
Αλλά αυτήν τη φορά, ο Sanjay περιμένει περισσότερο χρόνο από την Miriam. Ο Sanjay παίρνει τον υποψήφιο πελάτη.
Σενάριο 2
Ας υποθέσουμε ότι έχετε τρεις πωλητές— τη Miriam, τον Sanjay και τη Susana. Δημιουργείται ένα σύνολο κανόνων για την ανάθεση καρτελών σε αυτούς. Η αρχική σειρά είναι Miriam, Sanjay και Susana.
- Ο Κανόνας 1 αναθέτει έναν εισερχόμενο υποψήφιο πελάτη 1 στη Miriam. Η νέα σειρά είναι Sanjay, Susana και Miriam.
- Ο Κανόνας 2 αναθέτει τον επόμενο εισερχόμενο υποψήφιο πελάτη 2 στον Sanjay. Η σειρά είναι τώρα Susana, Miriam και Sanjay.
- Ο Κανόνας 3 αναθέτει τον υποψήφιο πελάτη 3 στη Susana. Η τελική σειρά είναι Miriam, Sanjay και Susana.
- Τώρα, ένας νέος υποψήφιος πελάτη θα έρθει στην εφαρμογή— Ο Κανόνας 1 αναθέτει τον υποψήφιο πελάτη 4 στην Miriam.
Ωστόσο, ενδεχομένως να έχετε παρατηρήσει ότι μόνο ο Κανόνας 1 αναθέτει την καρτέλα στη Miriam δύο φορές διαδοχικά. Αυτό συμβαίνει επειδή η σειρά της ανάθεσης καρτελών αποθηκεύεται σε επίπεδο οργανισμού και όχι σε επίπεδο κανόνα.
Σενάριο 3
Ας υποθέσουμε ότι έχετε δύο πωλητές— τη Miriam και τον Sanjay. Δημιουργείται ένας κανόνας για την ανάθεση καρτελών σε αυτούς. Η αρχική σειρά είναι Miriam και Sanjay.
Τώρα, εάν ο Υποψήφιος πελάτης 1 δημιουργείται από τη Miriam, γίνεται αυτόματα ο κάτοχός της. Κατά συνέπεια, όταν εκτελείται ο κανόνας, ο υποψήφιος πελάτης εκχωρείται στον Sanjay επειδή η Miriam αντιστοιχίζεται ήδη στον κάτοχο και εν μέρει στη λίστα διανομής. Η νέα σειρά εκχώρησης αλλάζει σε Miriam και Sanjay.
Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε φορά που ένας πωλητής δημιουργεί μια νέα καρτέλα, περιλαμβάνεται αυτόματα στη λίστα διανομής. Αυτό επηρεάζει τη σειρά εκχώρησης για μελλοντικές καρτέλες.
Κατανομή εξισορρόπησης φορτίου
Η ανάθεση εξισορρόπησης φόρτου εντοπίζει τους πωλητές που πληρούν τα κριτήρια του κανόνα και δίνει την καρτέλα σε αυτόν που μπορεί να αναλάβει περισσότερη εργασία. Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει ότι όλοι οι πωλητές έχουν ένα θεμιτό ποσοστό εργασίας και μειώνει το φόρτο εργασίας τους.
Ας δούμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε την κατανομή εξισορρόπησης φόρου.
Ένας υποψήφιος πελάτης έρχεται στο σύστημα. Με βάση τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στον κανόνα ανάθεσης, τρεις πωλητές είναι πιθανό να εργαστούν στον υποψήφιο πελάτη:
| Πωλητής | Διαθέσιμη χωρητικότητα |
|---|---|
| Miriam | 10 |
| Sanjay | 12 |
| Susana | 15 |
Η Susana μπορεί να χειριστεί περισσότερες εργασίες αυτή τη στιγμή από ό,τι η Miriam ή ο Sanjay. Η Susana λαμβάνει τον υποψήφιο πελάτη και η διαθέσιμη παραγωγική ικανότητά της είναι πλέον 14.
Προάγοντας αυτό το παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι οι Miriam, Sanjay και Susana ενδεχομένως να μπορούν να εργαστούν με τους επόμενους εισερχόμενους υποψήφιους πελάτες.
Υπάρχουν δύο νέοι υποψήφιοι πελάτες στο σύστημα. Η Susana έχει ακόμα τη μεγαλύτερη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα, επομένως οι υποψήφιοι πελάτες της έχουν ανατεθεί. Στη συνέχεια, η διαθέσιμη παραγωγική ικανότητά τους έχει την εξής εμφάνιση:
| Πωλητής | Διαθέσιμη χωρητικότητα |
|---|---|
| Miriam | 10 |
| Sanjay | 12 |
| Susana | 12 |
Ένας ακόμη υποψήφιος πελάτης έρχεται στο σύστημα. Ο Sanjay και η Susana είναι εξίσου διαθέσιμοι. Η Susana ανέλαβε ένα υποψήφιο πελάτη πιο πρόσφατα, οπότε ο νέος υποψήφιος πελάτης ανατίθεται στον Sanjay με βάση κριτήρια εκ περιτροπής. Πλέον, η διαθέσιμη παραγωγική ικανότητά τους έχει την εξής εμφάνιση:
| Πωλητής | Διαθέσιμη χωρητικότητα |
|---|---|
| Miriam | 10 |
| Sanjay | 11 |
| Susana | 12 |
Η Miriam κλείνει τρεις υποψήφιους πελάτες, με αποτέλεσμα η διαθέσιμη παραγωγική ικανότητά της να αυξάνεται στους 13. Ένας νέος υποψήφιος πελάτης έρχεται στο σύστημα. Η Miriam έχει τώρα τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, οπότε της ανατίθεται.
Άλλα κριτήρια κατανομής
Οι κανόνες ανάθεσης δίνουν προτεραιότητα στο δίκαιο με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το αν επιλέγετε κατανομή εκ περιτροπής ή εξισορρόπησης φορτίου. Αλλά η δικαιοσύνη δεν είναι το μόνο στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη όταν πρέπει να ανατεθούν καρτέλες. Μπορούν επίσης να εξετάσουν κατά πόσον οι πωλητές είναι διαθέσιμοι να αναλάβουν περισσότερες εργασίες, δηλαδή τον φόρτο εργασίας και το πρόγραμμα εργασίας των πωλητών.
Εξετάστε το φόρτο εργασίας του πωλητή
Στους ορισμούς κανόνων ανάθεσης, μπορείτε να επιλέξετε Ανάθεση τύπου καρτέλας με βάση την χωρητικότητα του πωλητή. Η επιλογή αυτή κατανέμει καρτέλες μόνο σε πωλητές που έχουν την χωρητικότητα να εργαστούν σε αυτές. Εάν δεν γίνει αυτή η αντιστοίχιση, οι καρτέλες δεν ανατίθενται.
Ας δούμε ξανά την ομάδα πωλήσεών μας, λίγο αργότερα την ίδια ημέρα.
Ένας νέος υποψήφιος πελάτης έρχεται στο σύστημα. Με βάση τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στον κανόνα ανάθεσης, τέσσερις πωλητές είναι πιθανό να εργαστούν σε αυτό:
| Πωλητής | Τελευταία ανάθεση | Διαθέσιμη χωρητικότητα |
|---|---|---|
| Sanjay | 2:37 μ.μ. | 0 |
| Susana | 2:57 μ.μ. | 4 |
| David | 3:02 μ.μ. | 1 |
| Miriam | 2:35 μ.μ. | –2 |
Μόνο με την κατανομή εκ περιτροπής, η Miriam θα πάρει τον υποψήφιο πελάτη επειδή περιμένει περισσότερο χρόνο για μια ανάθεση από τους άλλους. Ωστόσο, είπατε στον κανόνα να Αναθέσει υποψήφιους πελάτες με βάση την χωρητικότητα του πωλητή και η διαθέσιμη χωρητικότητα της Miriam αυτή τη στιγμή είναι -2. Ο Sanjay είναι ο δεύτερος που περιμένει περισσότερο, αλλά η διαθέσιμη χωρητικότητα του είναι 0. Ο υποψήφιος πελάτης πηγαίνει στη Susana.
Εάν κανένας πωλητής που πληρούσε τα κριτήρια δεν είχε διαθέσιμη χωρητικότητα μεγαλύτερη του μηδενός, ο υποψήφιος πελάτης θα έμενε μη εκχωρημένος.
Να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας χρονοδιαγράμματος εργασίας πωλητή
Στους ορισμούς των κανόνων ανάθεσης, μπορείτε να επιλέξετε Ανάθεση εάν ένας πωλητής είναι διαθέσιμος εντός Ν ωρών, όπου Ν είναι ένας ακέραιος αριθμός από το 1 έως το 120. Η επιλογή αυτή κατανέμει καρτέλες μόνο σε πωλητές των οποίων το χρονοδιάγραμμα εργασίας δείχνει ότι είναι διαθέσιμοι εντός του χρόνου που θα επιλέξετε. Εάν δεν γίνει αυτή η αντιστοίχιση, οι καρτέλες δεν ανατίθενται. Μάθετε πώς να ορίζετε τη διαθεσιμότητα των πωλητών.
Ο κανόνας θεωρεί τους πωλητές που έχουν αντιστοιχιστεί πρώτα κατά προτεραιότητα ανάθεσης (εξισορρόπηση φόρτου ή εκ περιτροπής) και έπειτα με το ποιος είναι διαθέσιμος, από τώρα και μετά στον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο.
Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι αντιστοιχισμένοι πωλητές χωρίζονται σε έξι διαγράμματα 24 ωρών το καθένα με βάση τα χρονοδιαγράμματα εργασίας τους. Εάν δεν υπάρχουν πωλητές που να εμπίπτουν στην πρώτη προτεραιότητα, η κατανομή εκ περιτροπής υπερφορτώνει την εξισορρόπηση του φόρτου ακόμα και εάν η κατανομή της εξισορρόπησης φόρτου έχει προτεραιότητα. Ο κανόνας εξακολουθεί να αξιολογεί τους κάδους από την αρχή έως το κάτω μέρος. Όταν συναντά έναν μη κενό κάδο, ο κανόνας αναθέτει τον υποψήφιο πελάτη στους πωλητές του κάδου με βάση κριτήρια εκ περιτροπής.
Δείτε ένα παράδειγμα για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο τα χρονοδιαγράμματα εργασίας των πωλητών επηρεάζουν την ανάθεση των καρτελών.
Στους κανόνες ανάθεσης, ορίζετε προτεραιότητες κατανομής εκ περιτροπής και ορίζετε μια χρονική περίοδο 48 ωρών.
Ένας νέος υποψήφιος πελάτης θα έρθει στο σύστημα μια Παρασκευή το απόγευμα από μια φόρμα έρευνας στην τοποθεσία Web σας. Διάφοροι πωλητές πληρούν τα κριτήρια ενός κανόνα ανάθεσης, αλλά κανένας από αυτούς δεν εργάζεται τώρα. Στη συνέχεια, ο κανόνας εξετάζει το ενδεχόμενο αντιστοίχισης πωλητών οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Εκείνη η ημέρα είναι Σάββατο. Κανονικά, ο Sanjay θα εργάζεται, αλλά το ημερολόγιό του λέει ότι βρίσκεται σε διακοπές. Δεν υπάρχουν άλλοι πωλητές διαθέσιμοι, επομένως ο κανόνας εξετάζει τις επόμενες 24 ώρες. Κανείς δεν εργάζεται ούτε την Κυριακή. Ο κανόνας έχει φτάσει στο όριο των 48 ωρών, επομένως ο υποψήφιος πελάτης δεν έχει εκχωρηθεί. Εάν η προθεσμία ήταν 60 ώρες, ο υποψήφιος πελάτης θα είχε ανατεθεί στον πρώτο πωλητή που ήταν διαθέσιμος το πρωί της Δευτέρας.
Παραδείγματα
Δείτε παρακάτω μερικά ακόμη παραδείγματα αναλυτικότερα για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η διαθεσιμότητα του πωλητή και ο φόρτος εργασίας επηρεάζουν τη διανομή με εκ περιτροπής και εξισορρόπηση φόρτου. Θα χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω σημειογραφία για τη διαθεσιμότητα ενός πωλητή κατά τη στιγμή της δρομολόγησης:
- 0D - Διαθέσιμος τη δεδομένη στιγμή
- 1D - Νωρίτερα διαθέσιμος μέσα σε 24 ώρες
- 2D - Νωρίτερα διαθέσιμος μέσα σε 24-48 ώρες
- 3D - Νωρίτερα διαθέσιμος μέσα σε 48-72 ώρες
- 4D - Νωρίτερα διαθέσιμος μέσα σε 72-96 ώρες
- 5D - Νωρίτερα διαθέσιμος μέσα σε 96-120 ώρες
Παράδειγμα 1: Εκ περιτροπής, εξετάστε το ενδεχόμενο διαθεσιμότητας του πωλητή μόνο
Ο κανόνας αντιστοιχήθηκε με τους ακόλουθους πωλητές:
| Πωλητής | Διαθεσιμότητα | Τελευταία ανάθεση υποψήφιου πελάτη |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 2:37 μ.μ. |
| Maya | 1D | 2:15 μ.μ. |
| Vivek | 0D | 3:02 μ.μ. |
| Maria | 2D | 3:10 μ.μ. |
| Sal | 0D | 2:29 μ.μ. |
Δύο πωλητές, ο Vivek και ο Sal, είναι διαθέσιμοι πρώτα. Ο Vivek έχει έναν υποψήφιο πελάτη πιο πρόσφατα από τον Sal, επομένως ο κανόνας κατανέμει τον υποψήφιο πελάτη στον Sal.
Οι επόμενοι υποψήφιοι πελάτες που θα έρθουν εκχωρούνται στο Vivek, στη συνέχεια στον Sal, κ.ο.κ., έως ότου αλλάξει η διαθεσιμότητα των πωλητών που έχουν αντιστοιχιστεί. Η παραγωγική ικανότητα των πωλητών δεν λαμβάνεται υπόψη.
Παράδειγμα 2: εξισορρόπηση φόρτου, εξετάστε το ενδεχόμενο διαθεσιμότητας του πωλητή μόνο
Ξανά, ο κανόνας αντιστοιχήθηκε με τους ακόλουθους πωλητές:
| Πωλητής | Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμη χωρητικότητα |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Vivek | 0D | 5 |
| Maria | 2D | 10 |
| Sal | 0D | 2 |
Ξανά, ο Vivek και ο Sal, είναι διαθέσιμοι πρώτα. Αυτήν τη φορά, το Vivek έχει την υψηλότερη παραγωγική ικανότητα, επομένως ο κανόνας κατανέμει τον υποψήφιο πελάτη σε αυτόν.
Οι επόμενοι υποψήφιοι πελάτες που θα έρθουν στο Vivek μέχρι η παραγωγική ικανότητά του να πέσει κάτω από του Sal. Οι παρακάτω υποψήφιοι πελάτες εκχωρούνται στον Sal μέχρι η παραγωγική ικανότητά του να πέσει κάτω από του Vivek, κ.ο.κ., μέχρι να αλλάξει η διαθεσιμότητα των πωλητών που έχουν αντιστοιχιστεί. Σε αυτό το σενάριο, η παραγωγική ικανότητα των πωλητών δεν λαμβάνεται υπόψη. Η παραγωγική ικανότητα του Vivek και της Sal μπορεί να πέσει κάτω από το μηδέν εφόσον είναι διαθέσιμες πριν από τις άλλες.
Παράδειγμα 3: εξισορρόπηση φόρτου, εξετάστε τη διαθεσιμότητα του πωλητή και τη χωρητικότητα
Ξανά, ο κανόνας αντιστοιχήθηκε με τους ακόλουθους πωλητές:
| Πωλητής | Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμη χωρητικότητα |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Vivek | 0D | –1 |
| Maria | 2D | 10 |
| Sal | 0D | 0 |
Επειδή η Ανάθεση υποψήφιων πελατών με βάση την παραγωγική ικανότητα του πωλητή έχει επιλεγεί στον ορισμό του κανόνα ανάθεσης, ο κανόνας παραβλέπει τους Vivek και Sal, παρόλο που είναι διαθέσιμοι πρώτα. Έτσι μένουν ο Burt, η Maya και η Maria:
| Πωλητής | Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμη χωρητικότητα |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Maria | 2D | 10 |
Ο Burt και η Maya είναι διαθέσιμοι πριν από τη Maria, οπότε η Maria δεν λαμβάνεται υπόψη:
| Πωλητής | Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμη χωρητικότητα |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
Ο κανόνας ρυθμίζεται για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για την εξισορρόπηση φόρτου. Ωστόσο, η διανομή εξισορρόπησης φόρτου λειτουργεί μόνο με πωλητές που είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια της δρομολόγησης. Επειδή ο Burt και η Maya δεν είναι πλέον διαθέσιμοι, ο κανόνας χρησιμοποιεί τα κριτήρια εκ περιτροπής.
Χωρίς να λαμβάνεται πλέον υπόψη η παραγωγική ικανότητα, ο κανόνας θεωρεί ποιος περιμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έναν υποψήφιο πελάτη:
| Πωλητής | Τελευταία ανάθεση υποψήφιου πελάτη |
|---|---|
| Burt | 2:37 μ.μ. |
| Maya | 2:15 μ.μ. |
Ο κανόνας αναθέτει τον υποψήφιο πελάτη στη Maya. Οι επόμενοι υποψήφιοι πελάτες που θα έρθουν εκχωρούνται στο Burt, στη συνέχεια στη Maya, κ.ο.κ., έως ότου αλλάξει η διαθεσιμότητα των πωλητών που έχουν αντιστοιχιστεί.