Προβολή και ανάθεση μη εκχωρημένων καρτελών
Στους κανόνες ανάθεσης μπορεί να λείπουν οι υποψήφιοι πελάτες, οι ευκαιρίες και οι πληροφορίες, με αποτέλεσμα να μην έχουν εκχωρημένους υποψήφιους πελάτες. Ως διαχειριστής, διευθυντής πωλήσεων ή διευθυντής ακολουθίας, μπορείτε να παρακολουθείτε τις εισερχόμενες καρτέλες για να εντοπίσετε αυτές που δεν έχουν ανατεθεί σε έναν πωλητή. Μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό των μη εκχωρημένων καρτελών ανά τμήμα και τύπο καρτέλας και να λαμβάνετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές. Στη συνέχεια, αναθέστε τα σε έναν πωλητή ή μια ομάδα πωλήσεων.
- Να εκτελέσετε ξανά τους κανόνες ανάθεσης σε περίπτωση που οι συνθήκες που προκάλεσαν την παράλειψη των καρτελών για πρώτη φορά έχουν αλλάξει.
- Δημιουργήστε έναν κανόνα ανάθεσης που να καλύπτει συνθήκες που δεν είχατε προβλέψει.
- Αναθέστε καρτέλες στους πωλητές με μη αυτόματο τρόπο.
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων |
Προβολή μη εκχωρημένων καρτελών
Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας για να προβάλετε τμήματα αυτού του τύπου.
Μια κόκκινη κουκκίδα στο κουμπί Παρακολούθηση τύπου καρτέλας υποδεικνύει ότι υπάρχουν μη αντιστοιχισμένες εγγραφές. Εάν δεν βλέπετε μια κόκκινη κουκκίδα, αυτό σημαίνει ότι όλες οι καρτέλες έχουν εκχωρηθεί. Η στήλη Μη εκχωρημένες καρτέλες δείχνει τον αριθμό των εγγραφών που δεν έχουν εκχωρηθεί σε κάθε τμήμα.
Επιλέξτε Παρακολούθηση τύπου καρτέλας.
Η καρτέλα Μη εκχωρημένες καρτέλες εμφανίζει τις ακόλουθες στήλες από προεπιλογή. Για να αλλάξετε τις στήλες στην προβολή, επιλέξτε Επεξεργασία στηλών.
- Όνομα, Θέμα, Δημιουργήθηκε στις: Προσδιορίζει την καρτέλα υποψήφιου πελάτη ή ευκαιρίας.
- Τμήμα: Προσδιορίζει το τμήμα στο οποίο συνδέεται η καρτέλα.
- Κανόνας ανάθεσης: Προσδιορίζει τον κανόνα που επιχείρησε να αντιστοιχίσει την καρτέλα.
- Προθεσμία ανάθεσης στις: Εάν στον κανόνα ανάθεσης έχει οριστεί μια προθεσμία, εμφανίζεται το σύνολο των ωρών που απομένουν για την καρτέλα που θα ανατεθεί πριν επισημανθεί ως ληξιπρόθεσμη. Εάν δεν έχει οριστεί χρονικό όριο, εμφανίζεται ένα ενωτικό (-).
- Αιτιολογία κατάστασης: Προσδιορίζει την αιτία που η καρτέλα δεν εκχωρήθηκε σε έναν πωλητή.
- Προσπάθεια εκχώρησης: Προσδιορίζει την τελευταία φορά που έγινε προσπάθεια εκχώρησης της καρτέλας.
Κατανόηση της προτεραιότητας του κανόνα για μη εκχωρημένες καρτέλες
Μια καρτέλα μπορεί να παραμείνει μη εκχωρημένη για διάφορους λόγους. Αυτοί οι λόγοι κατηγοριοποιούνται ως κανόνες αποτυχίας και έχουν προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά σημασίας. Η αποτυχία μεγαλύτερης προτεραιότητας εμφανίζεται στο πλέγμα Παρακολούθηση για μη εκχωρημένες καρτέλες:
- Η διανομή στον πωλητή απέτυχε: Αυτή είναι η αποτυχία μεγαλύτερης προτεραιότητας. Ο κανόνας δεν ήταν δυνατό να αναθέσει την καρτέλα στον πωλητή και αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε λόγους όπως η έλλειψη προνομίων ρόλων ασφαλείας ή οι κατάλληλοι πωλητές να μην έχουν παραγωγική ικανότητα.
- Η αντιστοίχιση πωλητή απέτυχε: Αυτή η αποτυχία σημαίνει ότι το σύστημα δεν θα μπορούσε να βρει έναν κατάλληλο πωλητή για να αντιστοιχίσει την καρτέλα.
- Αποτυχία αντιστοίχισης οντότητας: Αυτή η αποτυχία σημαίνει ότι η καρτέλα δεν πληροί τις συνθήκες που καθορίζονται στον κανόνα.
- Η καρτέλα είναι παλιά: Αυτή είναι η μικρότερη προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι η καρτέλα δημιουργήθηκε πριν από την καθορισμένη χρονική περίοδο στον κανόνα.
Εάν υπάρχουν πολλαπλοί κανόνες που ισχύουν για μια καρτέλα και η ανάθεση καρτέλας σε έναν πωλητή απέτυχε, η αποτυχία μεταλύτερης προτεραιότητας εξετάζεται και η κατάλληλη αιτία εμφανίζεται στο πλέγμα Παρακολούθηση.
Οι λόγοι αποτυχίας ανάθεσης καθορίζονται όπως περιγράφονται στην ενότητα Λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην έχει εκχωρηθεί.
Λόγοι για τους οποίους είναι δυνατόν να μην εκχωρηθούν οι καρτέλες
Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει ανατεθεί αυτόματα ένας υποψήφιος πελάτης ή μια ευκαιρία εμφανίζεται στη στήλη Αιτιολογία κατάστασης στη λίστα των μη εκχωρημένων καρτελών. Οι καρτέλες ενδεχομένως να μην έχουν εκχωρηθεί για τους ακόλουθους λόγους:
Οι κατάλληλοι πωλητές δεν έχουν διαθεσιμότητα: Δεν ήταν διαθέσιμοι αυτόματα πωλητές στους οποίους ήταν δυνατή η ανάθεση κατά την εφαρμογή των κανόνων ανάθεσης. Αναθέστε την καρτέλα με μη αυτόματο τρόπο ή εκτελέστε ξανά τους κανόνες ανάθεσης σε περίπτωση που περισσότεροι πωλητές είναι διαθέσιμοι τώρα.
Οι κατάλληλοι πωλητές δεν έχουν διαθεσιμότητα: Δεν ήταν διαθέσιμοι αυτόματα πωλητές στους οποίους ήταν δυνατή η ανάθεση μεγαλύτερου όγκου εργασιών κατά την εφαρμογή των κανόνων ανάθεσης. Αναθέστε την καρτέλα με μη αυτόματο τρόπο ή εκτελέστε ξανά τους κανόνες ανάθεσης σε περίπτωση που περισσότεροι πωλητές μπορούν να δεχθούν πλέον εργασίες.
Δεν υπάρχουν πωλητές που να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις: Δεν πληρούνται τα κριτήρια ανάθεσης από κανέναν πωλητή κατά την εφαρμογή των κανόνων ανάθεσης. Βεβαιωθείτε ότι οι κανόνες ανάθεσης περιλαμβάνουν όλους τους κατάλληλους πωλητές ή δημιουργήστε έναν που να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και εκτελέστε ξανά τους κανόνες ανάθεσης.
Η καρτέλα δεν πληροί καμία προϋποθέσεις: Η καρτέλα δεν πληροί τα κριτήρια ανάθεσης. Αναθέστε την με μη αυτόματο τρόπο ή δημιουργήστε έναν κανόνα που θα την αντιστοιχίσει, καθώς και οποιεσδήποτε μελλοντικές καρτέλες όπως αυτόν, αυτόματα και εκτελέστε ξανά τους κανόνες.
Δεν υπάρχει κανόνας ανάθεσης για το τμήμα της καρτέλας αυτής: Το τμήμα της καρτέλας στο οποίο συνδέεται δεν αντιστοιχεί σε έναν κανόνα ενεργής ανάθεσης. Αναθέστε την με μη αυτόματο τρόπο ή δημιουργήστε έναν κανόνα που θα την αντιστοιχίσει, καθώς και οποιεσδήποτε μελλοντικές καρτέλες όπως αυτόν, αυτόματα και εκτελέστε ξανά τους κανόνες.
Ο πωλητής δεν έχει δικαιώματα ρόλου ασφαλείας: Ένας πωλητής πληροί τα κριτήρια ανάθεσης, αλλά δεν είναι δυνατή η αυτόματη ανάθεση. Βεβαιωθείτε ότι οι πωλητές σας έχουν τους κατάλληλους ρόλους ασφαλείας και ότι έχετε συμπεριλάβει όλους τους απαραίτητους ρόλους ασφαλείας στις ρυθμίσεις εκχώρησης εργασίας και εκτελέστε ξανά τους κανόνες ανάθεσης.
Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με τον διακομιστή: Ένα πρόβλημα με τον διακομιστή στον οποίο φιλοξενείται ο μισθωτής σας προκάλεσε την εκτέλεση των κανόνων εκχώρησης. εκτέλεση κανόνων ανάθεσης ξανά.
Εκτέλεση κανόνων ανάθεσης
Αφού αντιμετωπίσετε τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν εκχωρήσει τις καρτέλες, εκτελέστε ξανά τους κανόνες εκχώρησης. Έως 500 καρτέλες λαμβάνονται υπόψη για ανάθεση σε κάθε εκτέλεση, με τις παλαιότερες καρτέλες να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις νεότερες. Μπορείτε να εκτελέσετε τους κανόνες αμέσως ή να τους προγραμματίσετε να εκτελούνται αργότερα.
Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας για να προβάλετε τμήματα αυτού του τύπου.
Επιλέξτε ή ανοίξτε ένα τμήμα που έχει μη εκχωρημένες καρτέλες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ιδιότητες τμήματος.
Στην περιοχή Εκτέλεση κανόνων ανάθεσης για μη εκχωρημένους τύπους καρτέλας, επιλέξτε Εκτέλεση τώρα.
Για να εκτελέσετε τους κανόνες αργότερα, επιλέξτε + Προγραμματισμός εκτέλεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ημερομηνία έναρξης, τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα πρέπει να εκτελείται το χρονοδιάγραμμα και έως δύο φορές θα πρέπει να εκτελείται σε αυτές τις ημέρες. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση χρονοδιαγράμματος.
Τα χρονοδιαγράμματα του κανόνα ανάθεσης εκτελούνται αυτόματα. Σε ένα τμήμα μπορεί να έχει προγραμματιστεί μία εκτέλεση η οποία ενεργοποιείται έως και δύο φορές την ημέρα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προγραμματίσετε τμήματα υψηλής προτεραιότητας για την εκτέλεση κανόνων εκχώρησης κάθε εργάσιμη ημέρα, στις 6:00 π.μ. και στις 2:00 μ.μ. Οι κανόνες για τμήματα χαμηλότερης προτεραιότητας ενδέχεται να εκτελούνται κάθε Παρασκευή στις 5:00 μ.μ.
Προβολή ιστορικού εκτελέσεων εκ νέου ανάθεσης
Το ιστορικό εκτέλεσης εκχώρησης είναι μια καρτέλα για κάθε φορά που εκτελούνται οι κανόνες ανάθεσης ενός τμήματος καθώς και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης μιας εκτέλεσης, τη διάρκεια που χρειάστηκε, τον αριθμό των καρτελών που ανατέθηκαν, την κατάσταση της εκτέλεσης και εάν ενεργοποιήθηκε με μη αυτόματο τρόπο ή εκτελέστηκε βάσει χρονοδιαγράμματος.
Στο παράθυρο Εκτέλεση κανόνων ανάθεσης για όνομα τμήματος, επιλέξτε Εμφάνιση ιστορικού.
Παράκαμψη, επεξεργασία ή διαγραφή χρονοδιαγράμματος κανόνων ανάθεσης
Για να παρακάμψετε την προγραμματισμένη εκτέλεση των κανόνων ανάθεσης ενός τμήματος και να εκτελέσετε τους κανόνες αμέσως, επιλέξτε Εκτέλεση τώρα.
Για να επεξεργαστείτε το χρονοδιάγραμμα, επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι.
Για να διαγράψετε το χρονοδιάγραμμα, επιλέξτε το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων.
Ανάθεση καρτελών μη αυτόματα
Εάν δεν έχετε κανόνα ανάθεσης για έναν υποψήφιο πελάτη ή μια ευκαιρία, μπορείτε να τον αναθέσετε οι ίδιοι σε έναν πωλητή ή μια ομάδα πωλήσεων.
Επιλέξτε μία ή περισσότερες καρτέλες για ανάθεση στον ίδιο πωλητή ή στην ίδια ομάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανάθεση.
Επιλογή πωλητή. Για να αναθέσετε την καρτέλα σε μια ομάδα, επιλέξτε την καρτέλα Ομάδες και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ομάδα πωλήσεων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες πωλήσεων και τους κανόνες εκχώρησης.
Για να περιορίσετε την επιλογή σας σε πωλητές που μπορούν να αντιστοιχιστεί με βάση έναν κανόνα, ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση αποδεκτών πωλητών.
Επιλέξτε Ανάθεση.
Η καρτέλα ανατίθεται στον πωλητή ή στην ομάδα και η λίστα ανανεώνεται για να καταργήσει την καρτέλα.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.