Δημιουργία και ενεργοποίηση κανόνων ανάθεσης
Οι κανόνες ανάθεσης αυτόματα δρομολογούν νέους υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και πληροφορίες σε σωστούς πωλητές ή ομάδες πωλήσεων. Δημιουργήστε έναν κανόνα ανάθεσης για καρτέλες υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και πληροφοριών πωλητών, καθορίζοντας συνθήκες, όπως το τμήμα, πωλητές και διανομή. Αφού ενεργοποιηθεί ένας κανόνας, οποιαδήποτε καρτέλα πληροί τους όρους που καθορίζονται για τον κανόνα, ανατίθεται αυτόματα σε έναν πωλητή. Οι διευθυντές πωλήσεων αφιερώνουν λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη μη αυτόματη ανάθεση, οι υποψήφιοι πελάτες, οι ευκαιρίες και οι πληροφορίες δεν παραβλέπονται και οι αναθέσεις εξισορροπούνται μεταξύ των πωλητών σας.
Ένας κανόνας εξετάζει μόνο τις καρτέλες που δημιουργούνται ή ενημερώνονται μετά την ενεργοποίησή του. Όταν δημιουργείται μια καρτέλα υποψήφιου πελάτη, ευκαιρίας ή πληροφοριών πωλητή, οι κανόνες ανάθεσης εφαρμόζονται με τη σειρά που απαριθμούνται, ξεκινώντας από την κορυφή. Εάν η καρτέλα πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται για έναν κανόνα, ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στην καρτέλα και δεν λαμβάνονται υπόψη οι επόμενοι κανόνες. Από προεπιλογή, οι κανόνες παρατίθενται με τη σειρά δημιουργίας τους, με τον πιο πρόσφατα δημιουργημένο στο τέλος. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των κανόνων ανάθεσης ανά πάσα στιγμή.
Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες ανάθεσης στο επιταχυντή πωλήσεων:
Τα τμήματα και οι κανόνες εκχώρησης αποτελούν μέρος της δυνατότητας εκχώρησης εργασίας. Η ανάθεση εργασίας είναι διαθέσιμη στην έκδοση 9.1.23074.10021του επιταχυντή πωλήσεων και επεκτείνεται σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για την ανάθεση εργασιών.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Microsoft Relationship Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος, Υπεύθυνος ακολουθίας, ή Διευθυντής πωλήσεων |
Προϋποθέσεις
Πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία κανόνων ανάθεσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσδιορίσει τους ρόλους ασφαλείας στους οποίους μπορούν να εκχωρηθούν αυτόματα εγγραφές.
Δημιουργία κανόνα ανάθεσης
Συνδεθείτε στην εφαρμογή του κέντρου πωλήσεων του Dynamics 365.
Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην περιοχή Επιταχυντής πωλήσεων, επιλέξτε Ανάθεση εργασίας.
Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη κανόνα ανάθεσης.
Στην ενότητα 1, Όνομα κανόνα, εισαγάγετε ένα ουσιαστικό όνομα για τον κανόνα.
Στην ενότητα 2, Επιλέξιμος τύπος καρτέλας για αυτόν τον κανόνα, επιλέξτε το τμήμα στο οποίο εφαρμόζεται ο κανόνας.
Από προεπιλογή, ο κανόνας εκτελείται σε όλες τις καρτέλες αυτού του τύπου. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλο τμήμα αγοράς, επιλέξτε + Νέο τμήμα αγοράς και δημιουργήστε το.
Προσθέστε συνθήκες για να φιλτράρετε τις καρτέλες
Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών σε ομάδες και σχετικές οντότητες. Εάν χρειάζεστε περισσότερα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.
Επιλέξτε + Προσθήκη συνθήκης.
Επιλέξτε + Προσθήκη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές για να δημιουργήσετε τις συνθήκες του κανόνα:
Προσθήκη σειράς: Προσθήκη συνθήκης. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό, έναν τελεστή και μια τιμή. Για παράδειγμα, Δημιουργήθηκε απόισούται μεJohn Thomas.
Προσθήκη ομάδας: Προσθέστε μια ομάδα συνθηκών για να φιλτράρετε καρτέλες χρησιμοποιώντας πολλά χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με το στοιχείο Και ή το Ή. Εάν επιλέξετε Και, οι καρτέλες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις στην ομάδα. Εάν επιλέξετε Ή, οι καρτέλες μπορεί να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε συνθήκη στην ομάδα.
Προσθήκη σχετικής οντότητας: Προσθήκη συνθήκης βάσει των χαρακτηριστικών των σχετικών πινάκων. Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό στη λίστα Σχετική οντότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιέχει δεδομένα ή Δεν περιέχει δεδομένα και, στη συνέχεια, ορίστε τη συνθήκη.
Για να εκχωρήσετε ένα χρονικό όριο στην ανάθεση ενός πωλητή στις καρτέλες για τις οποίο ισχύει ο κανόνας, επιλέξτε Εξετάστε τον τύπο καρτέλας που δημιουργήθηκαν την τελευταία φορά. Επιλέξτε τον αριθμό των ωρών εντός των οποίων ο κανόνας θα εξετάζει τις καρτέλες που έχουν δημιουργηθεί για ανάθεση.
Εάν κανένας πωλητής δεν είναι διαθέσιμος για λήψη της καρτέλας εντός του εν λόγω χρόνου, η καρτέλα επισημαίνεται ως ληξιπρόθεσμη. Η αιτιολογία κατάστασης έχει οριστεί σε Ο πωλητής δεν εκχωρείται καθώς η καρτέλα είναι παλαιότερη από το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Επιλέξτε πωλητές ή μια ομάδα πωλήσεων για ανάθεση
Στην ενότητα 3, Ανάθεση αυτού του τύπου καρτέλας σε πωλητές ή σε μια ομάδα, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές στη λίστα:
Οποιοσδήποτε πωλητής: Αναθέστε τις καρτέλες σε οποιονδήποτε πωλητή είναι διαθέσιμος και έχει την παραγωγική ικανότητα.
Πωλητές με χαρακτηριστικά αντιστοίχισης: Αναθέστε τις καρτέλες σε πωλητές που καθορίζουν τους όρους που ορίζετε χρησιμοποιώντας είτε πληροφορίες σχετικά με αυτούς στο Dynamics 365 είτε χαρακτηριστικά πωλητή που καθορίζετε για τους κανόνες ανάθεσης.
Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε τις εγγραφές σε πωλητές που έχουν την έδρα τους στο Σιάτλ, επιλέξτε Χρήση υφιστάμενων πεδίων από εγγραφές πωλητών στο Dynamics 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε +Προσθήκη>Προσθήκη σειράς. Καταχωρίστε τη συνθήκη ως Πόλη (χαρακτηριστικό) Ισούται με (συνθήκη) Σιάτλ (τιμή).
Μπορείτε να έχετε έως και πέντε συνθήκες. Μόνο μία γραμμή μπορεί να οριστεί ως συνθήκη σχετικής οντότητας. Εάν χρειάζεστε περισσότερα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.
Συγκεκριμένοι πωλητές: Αναθέστε τις καρτέλες στους πωλητές που επιλέγετε. Οι πωλητές πρέπει να έχουν ένα ρόλο ασφαλείας που τους εκχωρεί δικαιώματα για να εκχωρηθούν από έναν κανόνα.
Ομάδες με χαρακτηριστικά αντιστοίχισης: Αναθέστε καρτέλες σε ομάδες που πληρούν τις συνθήκες που καθορίζονται στο εργαλείο δόμησης συνθηκών. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πολύ πέντε συνθήκες και μόνο μία γραμμή μπορεί να οριστεί σε μια συνθήκη σχετικής οντότητας. Προτάσεις για προσθήκη συνθηκών σε κανόνες εκχώρησης..
Συγκεκριμένες ομάδες: Αναθέστε τις καρτέλες στις ομάδες πωλητών που επιλέγετε. Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μπορεί να παραλάβει τις καρτέλες. Οι ομάδες πρέπει να έχουν οριστεί στον οργανισμό σας και να διαθέτουν έναν ρόλο ασφαλείας που τους εκχωρεί δικαιώματα για να εκχωρηθούν από έναν κανόνα.
Ουρές με χαρακτηριστικά αντιστοίχισης: Αναθέστε καρτέλες σε ουρές που πληρούν τις συνθήκες που καθορίζονται στο εργαλείο δόμησης συνθηκών. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πολύ πέντε συνθήκες και μόνο μία γραμμή μπορεί να οριστεί σε μια συνθήκη σχετικής οντότητας. Προτάσεις για προσθήκη συνθηκών σε κανόνες εκχώρησης..
Συγκεκριμένη ουρά: Αναθέστε καρτέλες σε μια συγκεκριμένη ουρά που επιλέγετε. Οποιοδήποτε μέλος της ουράς μπορεί να παραλάβει την καρτέλα. Η ουρά πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να ορίζεται στον οργανισμό σας. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο ενεργοποίησης ουράς για μια οντότητα..
Επιλογή του τρόπου κατανομής των καρτελών
Εάν αναθέσετε τις καρτέλες σε μια ομάδα πωλήσεων, αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται επειδή ο κανόνας δεν τις κατανέμει σε μεμονωμένους πωλητές. Αντίθετα, τα μέλη της ομάδας κατανέμουν αποτελεσματικά τις καρτέλες μεταξύ τους.
Σημείωμα
Η επιλογή Διανομή τύπου καρτέλας ανά τμήμα είναι διαθέσιμη μόνο για αναθέσεις που σχετίζονται με τον πωλητή.
Στην ενότητα 4, Διανομή τύπου καρτέλας κατά, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο ο κανόνας θα διανέμει τις καρτέλες στους πωλητές σας. Μάθετε περισσότερα για τις κατανομές καρτελών στους κανόνες ανάθεσης.
- Εκ περιτροπής: Οι καρτέλες διανέμονται ομοιόμορφα με τη σειρά τους στους πωλητές που έχουν εγκριθεί να τα παραλάβουν βάσει των συνθηκών του κανόνα ανάθεσης.
- Εξισορρόπηση φόρτου: Οι υποψήφιοι πελάτες κατανέμονται στους πωλητές με βάση τον φόρτο εργασίας τους, έτσι ώστε όλοι οι πωλητές να είναι εξίσου απασχολημένοι.
(Προαιρετικό) Για να λάβετε υπόψη σας το χρονοδιάγραμμα εργασίας του πωλητή κατά την ανάθεση των καρτελών, επιλέξτε Ανάθεση, εάν ο πωλητής είναι διαθέσιμος μέσα.
Εάν οριστεί μια προθεσμία ο κανόνας ισχύει για όλους τους διαθέσιμους πωλητές που βρίσκονται εντός του χρονικού πλαισίου για να αναθέσετε την καρτέλα. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πωλητές, η καρτέλα ορίζεται ως μη εκχωρημένη.
Ο κανόνας πρώτα εξετάζει τους πωλητές που είναι διαθέσιμοι για εργασία στις καρτέλες. Εάν οι πωλητές δεν θέσουν τη διαθεσιμότητα εργασίας, ο κανόνας τους θεωρεί πάντα διαθέσιμους.
Εάν κανένας πωλητής δεν είναι διαθέσιμος - ίσως λόγω άδειας ή επειδή η ώρα είναι εκτός ωραρίου εργασίας - ο κανόνας εξετάζει τους πωλητές που θα είναι διαθέσιμοι εντός του αριθμού ωρών που επιλέξατε στο βήμα 2.
Εάν κανένας πωλητής δεν είναι διαθέσιμος εντός του εν λόγω χρόνου, η καρτέλα επισημαίνεται ως μη εκχωρημένη και ληξιπρόθεσμη.
(Προαιρετικό) Για να εξετάσετε το φόρτο εργασίας ενός πωλητή, επιλέξτε Ανάθεση τύπου καρτέλας με βάση την παραγωγική ικανότητα του πωλητή.
Επιλέξτε Αποθήκευση για να δημιουργήσετε και να ενεργοποιήσετε τον κανόνα.
Οι κανόνες ανάθεσης εκτελούνται με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται. Από προεπιλογή, παρατίθενται σε αύξουσα σειρά με βάση την ημερομηνία δημιουργίας, με τον νεότερο κανόνα στο τέλος.
Προτάσεις για προσθήκη συνθηκών σε κανόνες εκχώρησης
Περιορίζουμε τον αριθμό των όρων που μπορείτε να προσθέσετε στους κανόνες ανάθεσης για να βοηθήσουμε την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των κανόνων. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το εάν χρειάζεστε περισσότερες συνθήκες από αυτές που επιτρέπεται από το όριο.
Δυναμικά χαρακτηριστικά στο εργαλείο δόμησης συνθηκών: Κατά τη δημιουργία συνθηκών στο εργαλείο δόμησης συνθηκών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυναμικά χαρακτηριστικά για να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των συνθηκών που απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αναθέσετε υποψήφιους πελάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πωλητές από την ίδια χώρα και αντίστοιχα για την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Βραζιλία, θα πρέπει να δημιουργήσετε τέσσερις ξεχωριστές συνθήκες για αυτό. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας δυναμικά χαρακτηριστικά, μπορείτε να συγχωνεύσετε την εν λόγω συνθήκη σε μία μόνο συνθήκη ως εξής: Χώρα>Ισούται>Χώρα.Υποψήφιου πελάτη όπου, εάν η χώρα ενός υποψήφιου πελάτη αντιστοιχεί στη χώρα του πωλητή, θα αντιστοιχιστεί αυτόματα στον αντίστοιχο πωλητή της εν λόγω χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Δρομολόγηση υποψήφιων πελατών με δυναμικούς κανόνες ανάθεσης
Χωρίστε τις συνθήκες μεταξύ κανόνων ανάθεσης και τμημάτων. Μετακίνηση ορισμένων συνθηκών στο τμήμα. Για παράδειγμα, εάν έχετε 15 συνθήκες στην ενότητα Επιλέξιμος τύπος καρτέλας για αυτόν τον κανόνα, μετακινήστε πέντε συνθήκες στο συσχετισμένο τμήμα.
Δημιουργία χαρακτηριστικών συνάθροισης: Χρησιμοποιήστε χαρακτηριστικά συνάθροισης για να αποτρέψετε θέματα επιδόσεων όταν προστέθετε συνθήκες που αφορούν σχετικούς πίνακες. Τα χαρακτηριστικά συνάθροισης είναι υπολογιζόμενα πεδία που συγκεντρώνουν τιμές από σχετικές καρτέλες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χαρακτηριστικό συνάθροισης που μετρά τον αριθμό των επαφών που σχετίζονται με έναν υποψήφιο πελάτη. Μάθετε πώς να ορίζετε χαρακτηριστικά συνάθροισης.
Αποφυγή διπλότυπων συνθηκών. Μην συμπεριλάβετε χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται ήδη στο τμήμα. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα τμήμα που έχει τη συνθήκη Πόλη (χαρακτηριστικό) Ισούται (συνθήκη) Σιάτλ (τιμή), αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο χαρακτηριστικό Πόλη στον κανόνα ανάθεσης.
Χρήση μόνο του εργαλείου δόμησης παράστασης: Να χρησιμοποιείτε πάντα το εργαλείο δόμησης παράστασης για να καθορίζετε ή να ενημερώνετε τους κανόνες. Μην τις ενημερώνετε μέσω του Dataverse, της υποκείμενης πλατφόρμας δεδομένων του Dynamics 365. Ενδέχεται να προκαλέσει απροσδόκητη συμπεριφορά που επηρεάζει τις καρτέλες που σχετίζονται με τους κανόνες ανάθεσης.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.