Ρύθμιση παραμέτρων προβλέψεων με χρήση μιας προσαρμοσμένης οντότητας συνάθροισης
Οι προβλέψεις υποστηρίζουν προσαρμοσμένες και άλλες έτοιμες οντότητες συνάθροισης (γνωστές πλέον ως πίνακες) ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας πρόβλεψης που αφορά ειδικά τις απαιτήσεις του οργανισμού σας.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Πώς λειτουργεί
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας πρόβλεψης ειδικά για τον οργανισμό σας, μπορείτε να επιλέξετε μια οντότητα ως οντότητα συνάθροισης, να επιλέξετε μια σχετική οντότητα ως ιεραρχική οντότητα και να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ τους.
Σημείωμα
- Μόνο οι οντότητες που έχουν Παρακολούθηση αλλαγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οντότητα συνάθροισης. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε την Ενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών για τον έλεγχο συγχρονισμού δεδομένων.
- Μόνο οι οντότητες με δυνατότητα ιεραρχίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οντότητα ιεραρχίας.
Η πρόβλεψη υποστηρίζει έως δύο επίπεδα σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων συνάθροισης και των ιεραρχικών οντοτήτων. Για παράδειγμα, η Ευκαιρία > Κάτοχος (Χρήστης) > Περιφέρεια (Περιφέρεια) > Περιφέρεια. Εδώ, ο Κάτοχος είναι το χαρακτηριστικό στην οντότητα Ευκαιρία του τύπου Χρήστης και Περιφέρεια είναι το χαρακτηριστικό στην οντότητα Χρήστης του τύπου Περιοχή. Αυτό βοηθάει την πρόβλεψη να είναι πιο εξειδικευμένη στις πολύπλοκες οργανωτικές απαιτήσεις σας.
Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων των στηλών της πρόβλεψης, ορισμένα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για μια πρόβλεψη είναι η κατηγορία, τα εκτιμώμενα έσοδα και η εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος πρόβλεψης. Τυπικά, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα στην επιλεγμένη οντότητα συνάθροισης. Για σύνθετα μοντέλα δεδομένων, όπως διαχωρισμούς ευκαιριών και προϊόντα ευκαιρίας, τα χαρακτηριστικά αυτά κατανέμονται μεταξύ των συναθροίσεων και των σχετικών οντοτήτων. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολυπλοκότητα, η ενισχυμένη πρόβλεψη υποστηρίζει την επιλογή των σχετικών χαρακτηριστικών για την κατηγορία και την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος πρόβλεψης.
Για παράδειγμα, εξετάστε δύο μοντέλα δεδομένων: προϊόν ευκαιρίας και διαχωρισμός ευκαιριών.
Προϊόν ευκαιρίας
Χρησιμοποιήστε αυτό το μοντέλο για να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη εσόδων με βάση τα προϊόντα.
Για την πρόβλεψη βάσει προϊόντων, τα έσοδα επιπέδου προϊόντος προέρχονται από την οντότητα προϊόν ευκαιρίας. Επομένως, το Προϊόν ευκαιρίας πρέπει να επιλεγεί ως η οντότητα συνάθροισης και το Προϊόν ως η οντότητα ιεραρχίας που έχει άμεση σχέση με την οντότητα συνάθροισης προϊόντων ευκαιρίας.
Τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά για την πρόβλεψη είναι η Κατηγορία πρόβλεψης και η Ημερομηνία κλεισίματος. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα στην οντότητα ευκαιρίας που σχετίζεται με την οντότητα συνάθροισης προϊόντων ευκαιρίας.
Επομένως, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω οντότητες για να δημιουργήσουμε την πρόβλεψη:
- Προϊόν ευκαιρίας ως οντότητα συνάθροισης
- Προϊόν ως οντότητα ιεραρχίας
- Ευκαιρία για την κατηγορία πρόβλεψης και την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος
Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το μοντέλο δεδομένων που προαναφέρεται.
Ας ρυθμίσουμε αυτές τις προβλέψεις.
Επιλέξτε το πρότυπο Πρόβλεψη προϊόντων. Αυτό το πρότυπο είναι στη διάθεσή σας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας πρόβλεψης με βάση τις ιεραρχίες προϊόντων ευκαιρίας και προϊόντων.
Σημείωμα
Μπορείτε να επιλέξετε Δημιουργία από την αρχή για να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη με βάση τις προσαρμοσμένες οντότητες και τις προσαρμοσμένες σχέσεις σας.
Στην ενότητα Γενικά, επιλέξτε την οντότητα συνάθροισης ως Προϊόν ευκαιρίας και την οντότητα ιεραρχίας ως Προϊόν.
Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των οντοτήτων συνάθροισης και ιεραρχίας, έτσι ώστε να επιλέγετε τη σχέση ως Προϊόν ευκαιρίας > Υπάρχον προϊόν (προϊόν) > Προϊόν. Εδώ, το Υπάρχον προϊόν είναι ένα χαρακτηριστικό της οντότητας συνάθροισης Προϊόν ευκαιρίας που έχει μια σχέση με την οντότητα ιεραρχίας Προϊόν.
Εάν δεν υπάρχει καμία άμεση σχέση οντότητας μεταξύ της οντότητας συνάθροισης και της οντότητας ιεραρχίας, μπορείτε να επιλέξετε ένα σχετικό χαρακτηριστικό για να καθορίσετε τη σχέση. Επιλέξτε την καρτέλα Σχετικό και μετά επιλέξτε ένα σχετικό χαρακτηριστικό από τη λίστα. Η λίστα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά μόνο των οντοτήτων που ορίζονται από την ιεραρχία. Εάν δεν υπάρχουν σχέσεις, η καρτέλα οντότητας και η σχετική καρτέλα θα είναι κενές και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της πρόβλεψης.
Καταγράψτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες στη φόρμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός γενικών ιδιοτήτων και προγραμματισμός
Εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Παροχή δικαιωμάτων προβολής.
Στην ενότητα Διάταξη, επιλέξτε την οντότητα συνόλου από την οντότητα συνάθροισης ή από τις σχετικές οντότητες. Για αυτό το μοντέλο δεδομένων, οι κατηγορίες πρόβλεψης υπάρχουν στην οντότητα ευκαιρία. Επιλέξτε την οντότητα συνόλου επιλογών Ευκαιρία (Ευκαιρία) από τις Σχετικές οντότητες.
a. Στην οντότητα Ευκαιρία (Ευκαιρία), το σύνολο επιλογών της Κατηγορίας πρόβλεψης έχει επιλεγεί και έχει ρυθμιστεί αυτόματα.
β. Για να ρυθμίσετε κάθε στήλη, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο με τα γρανάζια
και θα ανοίξει η ενότητα ρύθμισης στήλης.γ. Στο Πεδίο του ποσού, το χαρακτηριστικό Εκτεταμένο ποσό επιλέγεται από το Προϊόν ευκαιρίας (οντότητα συνάθροισης). Ωστόσο, η οντότητα του πεδίου ημερομηνιών δεν είναι διαθέσιμη στην οντότητα Προϊόν ευκαιρίας. Μπορείτε να επιλέξετε τη σχετική οντότητα Ευκαιρία και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το χαρακτηριστικό Εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος.
δ. Καταγράψτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες στη φόρμα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την.
Επαναλάβετε το βήμα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους άλλων στηλών σύμφωνα με τις ανάγκες σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλέξτε διάταξη και στήλες
Εάν έχετε ενεργοποιήσει την κορυφαία πρόβλεψη και θέλετε να τραβάτε στιγμιότυπα αυτόματα, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη στιγμιότυπων αυτόματα.
Εκτελέστε τα βήματα στην ενότητα Ενεργοποίηση και αποστολή απλών στηλών δεδομένων.
Διαχωρισμός ευκαιρίας
Σημαντικό
Ο διαχωρισμός ευκαιριών είναι μια προσαρμοσμένη οντότητα και δεν είναι διαθέσιμη ως προεπιλογή. Πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε την προσαρμοσμένη οντότητα διαχωρισμού ευκαιρίας για να μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως οντότητα συνάθροισης. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία προσαρμοσμένου πίνακα.
Χρησιμοποιήστε αυτό το μοντέλο για να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη διαχωρισμού ευκαιριών.
Για πρόβλεψη ευκαιρίας βάσει διαχωρισμού, τα έσοδα επιπέδου χρήστη προέρχονται από την οντότητα διαχωρισμού ευκαιρίας. Επομένως, ο Διαχωρισμός ευκαιριών πρέπει να επιλεγεί ως η οντότητα συνάθροισης και Χρήστης ως η οντότητα ιεραρχίας που έχει άμεση σχέση με την οντότητα συνάθροισης μέσω του χαρακτηριστικού Κάτοχος.
Τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά για την πρόβλεψη είναι η Κατηγορία πρόβλεψης και η Ημερομηνία κλεισίματος. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα στην οντότητα ευκαιρίας που σχετίζεται με την οντότητα συνάθροισης διαχωρισμού ευκαιρίας.
Επομένως, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω οντότητες για να δημιουργήσουμε την πρόβλεψη:
- Διαχωρισμός ευκαιρίας ως οντότητα συνάθροισης
- Χρήστης ως οντότητα ιεραρχίας
- Ευκαιρία για κατηγορία πρόβλεψης και την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το μοντέλο δεδομένων που προαναφέρεται.
Ας ρυθμίσουμε αυτές τις προβλέψεις.
Στη σελίδα επιλογής προτύπου, επιλέξτε Δημιουργία από την αρχή για να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη με βάση τις προσαρμοσμένες οντότητες συνάθροισης.
Στην ενότητα Γενικά, επιλέξτε Διαχωρισμός ευκαιρίας ως οντότητα συνάθροισης και Χρήστης ως οντότητα ιεραρχίας.
Επειδή υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των οντοτήτων συνάθροισης και ιεραρχίας μέσω του χαρακτηριστικού Κάτοχος, επιλέξτε τη σχέση ως " Διαχωρισμός ευκαιρίας > Κάτοχος (Χρήστης) > Χρήστης.
Εάν δεν υπάρχει καμία άμεση σχέση οντότητας μεταξύ της οντότητας συνάθροισης και της οντότητας ιεραρχίας, μπορείτε να επιλέξετε ένα σχετικό χαρακτηριστικό για να καθορίσετε τη σχέση. Επιλέξτε την καρτέλα Σχετικό και μετά επιλέξτε ένα σχετικό χαρακτηριστικό από τη λίστα. Η λίστα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά μόνο των οντοτήτων που ορίζονται από την ιεραρχία. Εάν δεν υπάρχουν σχέσεις, η καρτέλα οντότητας και η σχετική καρτέλα θα είναι κενές και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της πρόβλεψης.
Καταγράψτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες στη φόρμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο. Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός γενικών ιδιοτήτων και προγραμματισμός
Εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Παροχή δικαιωμάτων προβολής.
Στην ενότητα Διάταξη, επιλέξτε την οντότητα συνόλου από την οντότητα συνάθροισης ή από τις σχετικές οντότητες. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέγουμε Γονική ευκαιρία (Ευκαιρία) από τις Σχετικές οντότητες.
α. Στη Γονική ευκαιρία (Ευκαιρία), επιλέγεται το σύνολο επιλογών Κατηγορία πρόβλεψης. Οι στήλες για το σύνολο επιλογών Κατηγορία πρόβλεψης δεν θα ρυθμιστούν αυτόματα, επειδή μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά. Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους κάθε στήλης με μη αυτόματο τρόπο.
β. Για να διαμορφώσετε κάθε στήλη, επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο με τα γρανάζια
και ανοίγει η ενότητα διαμόρφωσης στήλης.γ. Επιλέξτε Πεδίο ποσού. Από αυτήν τη λίστα με τα έτοιμα και τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά εσόδων που σχετίζονται με τον Διαχωρισμός ευκαιρίας (όπως το Ποσό γονικής ευκαιρίας και το Σύνολο εσόδων), επιλέξτε Ποσό γονικής ευκαιρίας.
δ. Για την Οντότητα πεδίου ημερομηνίας, η οντότητα Διαχωρισμού ευκαιρίας αποτελείται από χαρακτηριστικά ημερομηνίας. Επιλέξτε Γονική ευκαιρία (Ευκαιρία) από την ενότητα Σχετικές οντότητες που αποτελείται από το απαιτούμενο χαρακτηριστικό εκτιμώμενης ημερομηνίας κλεισίματος.
ε. Στο Πεδίο ημερομηνίας, επιλέξτε το χαρακτηριστικό Εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος.
Καταγράψτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες στη φόρμα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την.
Επαναλάβετε τα βήματα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους άλλων στηλών όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο. Περισσότερες πληροφορίες: Επιλέξτε διάταξη και στήλες
Σημείωμα
Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, μέχρι να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων όλων των στηλών.
Εάν έχετε ενεργοποιήσει την κορυφαία πρόβλεψη και θέλετε να τραβάτε στιγμιότυπα αυτόματα, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη στιγμιότυπων αυτόματα.
Εκτελέστε τα βήματα στην ενότητα Ενεργοποίηση και αποστολή απλών στηλών δεδομένων.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Ρύθμιση προβλέψεων στον οργανισμό σας
Ακριβή έσοδα έργου με προβλέψεις πωλήσεων