Κοινή χρήση μέσω

Αυτόματη λήψη στιγμιότυπων

  • Άρθρο

Σημείωμα

Από τις 30 Ιουνίου 2024, δεν θα μπορείτε πλέον να ενεργοποιείτε στιγμιότυπα για νέες ρυθμίσεις παραμέτρων πρόβλεψης. Μάθετε περισσότερα..

Ένα στιγμιότυπο οθόνης παγώνει τα δεδομένα πρόβλεψης σε ένα χρονικό σημείο. Τα δεδομένα που έχουν παγώσει περιλαμβάνουν συγκεντρωτικές τιμές στήλης, μη αυτόματες προσαρμογές και πεδία υποκείμενων καρτελών που επηρεάζουν άμεσα την πρόβλεψη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στιγμιότυπα οθόνης για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο οι προβλέψεις και τα δεδομένα που υπάρχουν στο υποκείμενο άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου.

Τα στιγμιότυπα λαμβάνονται αυτόματα κάθε μέρα και κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων των προβλέψεων μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή. Όταν ενεργοποιηθούν, τα στιγμιότυπα λαμβάνονται καθημερινά για αυτήν την πρόβλεψη και μπορείτε να προβάλλετε τις ροές συναλλαγών και τα δεδομένα τάσης με βάση τα στιγμιότυπα.

Σημείωμα

  • Οι κορυφαίες δυνατότητες πρόβλεψης πρέπει να είναι ενεργές για τη δυνατότητα στιγμιότυπου.
  • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα στιγμιότυπα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής πρόβλεψης. Όταν απενεργοποιείτε ή αρχειοθετείτε την πρόβλεψη, ορισμένα από τα στιγμιότυπα που έχουν ληφθεί προηγουμένως θα διαγραφούν σύμφωνα με τους κανόνες διαγραφής στιγμιοτύπου.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Για να ενεργοποιήσετε τα στιγμιότυπα

  1. Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας πρόβλεψης, εμφανίζεται το βήμα Στιγμιότυπα.

    Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων προβλέψεων στον οργανισμό σας

    Ενεργοποίηση βήματος στιγμιότυπου στη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης

  2. Ορισμός του στοιχείου εναλλαγής Ημερήσιων στιγμιότυπων σε Ενεργό.
    Μετά την ενεργή πρόβλεψη, τα στιγμιότυπα λαμβάνονται αυτόματα καθημερινά για εβδομαδιαίες, μηνιαίες και τριμηνιαίες περιόδους πρόβλεψης. Για ετήσιες περιόδους, τα στιγμιότυπα λαμβάνονται εβδομαδιαία. Το αρχικό στιγμιότυπο μπορεί να διαρκέσει λίγες ώρες για τη δημιουργία του.

    Σημείωμα

    • Για μια πρόβλεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα στιγμιότυπα λαμβάνονται από την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιλογής.
    • Για μια πρόβλεψη που έχει προγραμματιστεί για το μέλλον, τα στιγμιότυπα λαμβάνονται από την ημερομηνία έναρξης της πρόβλεψης.
    • Το τελικό στιγμιότυπο μιας πρόβλεψης λαμβάνεται στην τελευταία ημέρα της πρόβλεψης.
    • Τα στιγμιότυπα δεν λαμβάνονται όταν μια πρόβλεψη είναι σε ανενεργή κατάσταση ή για τις προηγούμενες ημερομηνίες. Τα στιγμιότυπα των αρχειοθετημένων και των ανενεργών προγνώσεων διαγράφονται σύμφωνα με τους κανόνες διαγραφής στιγμιοτύπου.

Σημαντικό

Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων των στηλών για μια πρόβλεψη, βεβαιωθείτε ότι κάθε στήλη είναι μοναδική και η επιλογή Επιλογέας δεν έχει διπλότυπα. Εάν υπάρχουν διπλότυπα, όταν ενεργοποιείτε την πρόβλεψη, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα που αναφέρει ότι τα στιγμιότυπα δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν για την πρόβλεψη.

Κανόνες διαγραφής στιγμιοτύπου

Τα στιγμιότυπα διαγράφονται με βάση τους ακόλουθους κανόνες:

  • Τα στιγμιότυπα μόνο των ανενεργών και αρχειοθετημένων προβλέψεων διαγράφονται.

  • Η διαδικασία διαγραφής θα ξεκινήσει έπειτα από 30 ημέρες κατά την οποία η πρόβλεψη θα είναι ανενεργή ή αρχειοθετημένη.

  • Διατηρείται το τελευταίο στιγμιότυπο μιας πρόβλεψης. Εκτός από αυτό, τα παρακάτω στιγμιότυπα θα διατηρηθούν με βάση την περιοδικότητα της πρόβλεψης:

    • Για διάρκεια περιοδικότητας έως 35 ημέρες, που είναι πέντε εβδομάδες, διατηρείται ένα στιγμιότυπο την εβδομάδα.

    • Για διάρκεια περιοδικότητας έως 100 ημέρες, διατηρείται ένα στιγμιότυπο για κάθε 14 ημέρες (2 εβδομάδες).

    • Για διάρκεια περιοδικότητας μεγαλύτερο από 100 ημέρες, διατηρείται ένα στιγμιότυπο ανά μήνα.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

  • Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
  • Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
  • Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικά με τις κορυφαίες προβλέψεις
Ανάλυση ροής προσφορών μεταξύ στιγμιότυπων