Παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης και κοινής χρήσης πρόβλεψης
Αφού επιλέξετε τις γενικές ιδιότητες και προγραμματίσετε την πρόβλεψη, καθορίστε τα άτομα που θα μπορούν να την προβάλλουν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν και να την μοιραστούν.
Χρησιμοποιήστε το βήμα Δικαιώματα για τα εξής:
- Ορισμός κατόχου πρόβλεψης
- Παροχή πρόσβασης σε χρήστες που έχουν συγκεκριμένους ρόλους ασφαλείας για να προβάλουν την πρόβλεψη
- Κοινή χρήση καρτελών προβλέψεων των χρηστών με άλλους χρήστες
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Καθορίστε τον κάτοχο της πρόβλεψης
Ένας κάτοχος πρόβλεψης μπορεί προβάλει και να ρυθμίσει την πρόβλεψη. Μπορείτε να αναθέσετε έναν χρήστη ή μια επιχειρηματική μονάδα (BU) ως κάτοχο.
Στο βήμα Δικαιώματα της ρύθμισης παραμέτρων πρόβλεψης, χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης κατόχου για να επιλέξετε ποιος κατέχει την πρόβλεψη:
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να επιλέξετε τον κάτοχο:
Για να αναθέσετε την κυριότητα σε όλους τους χρήστες στην BU, επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό της οντότητας επιχειρηματικής μονάδας. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε την επιχειρηματική μονάδα κάτοχο ως τον κάτοχο μιας ιεραρχίας βασισμένης σε λογαριασμούς, όλοι οι χρήστες στη BU μπορούν να προβάλλουν, να μοιράζονται και να προσαρμόζουν προβλέψεις για όλους τους λογαριασμούς στη BU. Η κυριότητα BU είναι διαθέσιμη μόνο σε οντότητες ιεραρχίας με σχέση BU. Από προεπιλογή, οι οντότητες, όπως η περιφέρεια και το προϊόν, δεν συνδέονται με καμία BU και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στην κυριότητα BU.
Για να αναθέσετε την κυριότητα σε έναν συγκεκριμένο χρήστη, επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό της οντότητας χρήστη. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Δημιουργήθηκε από χρήστη ως κάτοχο μιας ιεραρχίας βασισμένης σε λογαριασμούς, οι χρήστες που δημιούργησαν λογαριασμούς θα κατέχουν την πρόβλεψη για τους αντίστοιχους λογαριασμούς τους.
Για να αναθέσετε την κυριότητα σε μια γονική ιεραρχία, επιλέξτε Διευθυντής (ιεραρχία που βασίζεται σε χρήστη) ή Γονική επιχείρηση (ιεραρχία βασισμένη σε BU). Για παράδειγμα, εάν επιλέγετε τη Γονική επιχείρηση ως τον κάτοχο μιας ιεραρχίας που βασίζεται σε επιχειρηματική μονάδα, όλοι οι χρήστες στη γονική BU μπορούν να προβάλλουν και να ενημερώνουν τις προβλέψεις για τη θυγατρική BU.
Εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου αναζήτησης κατόχου, η αντίστοιχη στήλη προστίθεται στο πλέγμα πρόβλεψης.
Παροχή πρόσβασης σε πρόσθετους ρόλους
Στην ενότητα Πρόσθετοι ρόλοι ασφαλείας, επιλέξτε ένα στοιχείο για να έχετε πρόσβαση:
- Δεν υπάρχουν πρόσθετοι ρόλοι ασφαλείας: Αυτή η επιλογή παρέχει πρόσβαση μόνο στους επιλεγμένους χρήστες ιεραρχίας. Οι χρήστες με άλλους ρόλους ασφαλείας στον οργανισμό δεν μπορούν να προβάλουν τις προβλέψεις. Αυτό το στοιχείο είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.
- Όλοι οι ρόλοι ασφαλείας μπορούν να διαβάσουν αυτήν την πρόβλεψη: Αυτή η επιλογή παρέχει πρόσβαση μόνο για ανάγνωση σε όλους τους ρόλους ασφαλείας στον οργανισμό σας.
- Ειδικοί ρόλοι ασφαλείας: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε τους ρόλους ασφαλείας που θα λαμβάνουν πρόσβαση μόνο για ανάγνωση ή πρόσβαση μόνο για ανάγνωση και πρόσβαση προσαρμογής.
Ένα μήνυμα κάτω από τους ρόλους ασφαλείας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που εφαρμόζεται η ασφάλεια πρόβλεψης, βάσει των επιλογών σας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κοινής χρήσης προβλέψεων
Από προεπιλογή, δεν είναι δυνατό να γίνει κοινή χρήση των προβλέψεων. Εάν ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πρόβλεψης, οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται μόνο τις προβλέψεις που τους ανήκουν. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Ποιος είναι ο κάτοχος της πρόβλεψης;
Στην ενότητα Κοινή χρήση πρόβλεψης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:
- Καμία: Δεν είναι δυνατόν να γίνει κοινή χρήση της πρόβλεψης. Αν έχει γίνει ήδη κοινή χρήση, οι χρήστες με τους οποίους έγινε κοινή χρήση δεν μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν.
- Μόνο για ανάγνωση: Η πρόβλεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού για προβολή, αλλά όχι για επεξεργασία.
- Ανάγνωση και προσαρμογή: Η πρόβλεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού είτε για προβολή είτε για προβολή και επεξεργασία. Κάντε αυτήν την επιλογή για να μοιραστείτε τις προβλέψεις με χρήστες με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.
Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των δικαιωμάτων, επιλέξτε Επόμενο.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.