Επιλέξτε διάταξη και στήλες
Ρύθμιση παραμέτρων στηλών και διατάξεων που θέλετε να βλέπυν οι πωλητές στο πλέγμα πρόβλεψης. Προσθέστε από σύνολο επιλογών, αλλάξτε τον τύπο στήλης, εμφανίστε στήλες σε γράφημα και πολλά άλλα.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Προσθήκη και ρύθμιση παραμέτρων στηλών
Στο βήμα Διάταξη της ρύθμισης παραμέτρων πρόβλεψης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των στηλών για να καθορίσετε το πλέγμα προβλέψεων που εμφανίζεται για τους χρήστες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις στήλες συνάθροισης από τα σύνολα επιλογών που έχουν οριστεί για τις ευκαιρίες στον οργανισμό σας.
Σημείωμα
Για να προσθέσετε μια στήλη που έχει ασφάλεια επιπέδου πεδίου, δώστε πρόσβαση ανάγνωσης στον χρήστη "# Πρόβλεψη Dynamics 365 Sales" στο προφίλ ασφαλείας πεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των προφίλ ασφαλείας, ανατρέξτε στην Ασφάλεια σε επίπεδο πεδίου για να ελέγξετε την πρόσβαση.
Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε στήλες και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του πλέγματος προβλέψεων:
Προσθήκη στηλών από ένα σύνολο επιλογών
Κάθε πρόβλεψη χρειάζεται ένα σύνολο επιλογών για τον ορισμό στηλών συνάθροισης.
Σημαντικό
Η στήλη Πρόβλεψη είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η προγνωστική πρόβλεψη για τον οργανισμό σας. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Σχετικά με την premium πρόβλεψη.
Για να καθορίσετε τη διάταξη, επιλέξτε ένα σύνολο επιλογών και, στη συνέχεια, προσθέστε τις στήλες συνάθροισης ανάλογα, όπως περιγράφεται στα παρακάτω βήματα.
Στην ενότητα Διάταξη και στήλη, επιλέξτε Προσθήκη από σύνολο επιλογών. Εμφανίζεται μια λίστα συνόλων επιλογών.
Επιλέξτε μια οντότητα του συνόλου επιλογών από την οντότητα συνάθροισης ή από τις σχετιζόμενες οντότητες της. Η επιλεγμένη οντότητα αποτελείται από σύνολα επιλογών που είναι απαραίτητα για την προσθήκη στηλών στην πρόβλεψη. Σε αυτό το παράδειγμα, η οντότητα του συνόλου επιλογών Ευκαιρία (Ευκαιρία) επιλέγεται από Σχετικές οντότητες. Η λίστα εμφανίζει μόνο τα σύνολα επιλογών που καθορίζονται στην οντότητα "ευκαιρία".
Επιλέξτε ένα σύνολο επιλογών και επιλέξτε Επιλογή επιλεγμένου. Σε αυτό το παράδειγμα, έχει επιλεγεί το σύνολο επιλογών Κατηγορία πρόβλεψης. Οι τιμές του συνόλου επιλογών προστίθενται ως στήλες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του.
Φιλοδώρημα
Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το έτοιμο σύνολο επιλογών Κατηγορία πρόβλεψης για τη ρύθμιση παραμέτρων στήλης. Αφού κάνετε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε Αυτόματη ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν θέλετε να συμπληρώσετε αυτόματα τις παραμέτρους της ρύθμισης παραμέτρων. Με αυτήν την ενέργεια εξοικονομείτε χρόνο συμπληρώνοντας αυτόματα στήλες σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Η επιλογή για την αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων στηλών είναι διαθέσιμη μόνο για τις οντότητες συνάθροισης Ευκαιρία και Προϊόν ευκαιρίας.
Από προεπιλογή, στη στήλη Στόχοι πωλήσεων του τύπου Απλός προστίθεται στην πρόβλεψη. Για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση έναντι των στόχων, πρέπει να ανεβάσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα βιβλίο εργασίας του Excel που περιέχει τιμές ποσοστώσεων στην πρόβλεψη. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ενεργοποίηση και αποστολή δεδομένων απλών στηλών.
Αφού προσθέσετε τις στήλες συνάθροισης στην πρόβλεψη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Περισσότερες επιλογές για να αναδιατάξετε ή να καταργήσετε τις στήλες που δεν χρειάζεστε.
Ρύθμιση παραμέτρων στηλών
Στο βήμα Διάταξη της ρύθμισης παραμέτρων πρόβλεψης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους κάθε στήλης μεμονωμένα, όπως η αλλαγή του τύπου στήλης, η δυνατότητα προσαρμογών και η εμφάνιση μιας στήλης στο γράφημα τάσεωνσύμφωνα με τις οργανωτικές απαιτήσεις σας.
Σημείωμα
- Η αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων των στηλών είναι διαθέσιμη μόνο για τις οντότητες συνάθροισης Ευκαιρία και Προϊόν ευκαιρίας. Για άλλες οντότητες συνάθροισης, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους κάθε στήλης με μη αυτόματο τρόπο.
- Ένα εικονίδιο ειδοποίησης
που αντιστοιχεί σε μια στήλη υποδεικνύει ότι η στήλη δεν έχει ρυθμιστεί.
Για να ρυθμίσετε την κάθε στήλη, επιλέξτε το εικονίδιο με τα γρανάζια
και θα ανοίξει η ενότητα ρύθμισης στήλης. Σε αυτό το παράδειγμα, έχει επιλεγεί η στήλη Διοχέτευση.
Στη σελίδα "ρύθμιση παραμέτρων στήλης", το πεδίο Όνομα προσδιορίζει το εμφανιζόμενο όνομα της στήλης. Το πεδίο Μοναδικό όνομα συμπληρώνεται αυτόματα με βάση το εμφανιζόμενο όνομα που έχετε καθορίσει και υποστηρίζει μόνο αγγλικούς χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιείτε μη αγγλικούς χαρακτήρες στο πεδίο Όνομα, το πεδίο Μοναδικό όνομα δεν συμπληρώνεται αυτόματα. Πρέπει να καταχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα μοναδικό όνομα στα Αγγλικά για αυτές τις στήλες.
Επιλέξτε τον Τύπο της στήλης. Οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από τον τύπο στήλης που επιλέγετε. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε μια στήλη τύπου Υπολογισμένη", εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου που μπορεί να εισαγάγει έναν τύπο που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής της στήλης.
Υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι στηλών:
Κατά τη ρύθμιση των στηλών, θα δείτε μια προεπισκόπηση της ρύθμισης παραμέτρων στην ενότητα Προεπισκόπηση.
Αποθήκευση και κλείσιμο της ρύθμισης παραμέτρων.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για κάθε στήλη που θέλετε να επεξεργαστείτε.
Τύπος συνάθροισης
Ο τύπος στήλης Συνάθροιση συγκεντρώνει τις τιμές όλων των πεδίων με βάση τις επιλεγμένες τιμές Επιλογέας και Πεδίο ποσού χρησιμοποιώντας την τιμή του Πεδίου ημερομηνίας ως τα κριτήρια του φίλτρου.
Κατά τη ρύθμιση αυτών των στηλών, ορισμένα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των εκτιμώμενων εσόδων πρόβλεψης και της εκτιμώμενης ημερομηνίας κλεισίματος. Τυπικά, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα στην επιλεγμένη οντότητα συνάθροισης. Για σύνθετα μοντέλα δεδομένων, όπως διαχωρισμούς ευκαιριών και προϊόν ευκαιρίας, τα χαρακτηριστικά αυτά κατανέμονται μεταξύ των συναθροίσεων και των σχετικών οντοτήτων. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολυπλοκότητα, η πρόβλεψη υποστηρίζει την επιλογή των σχετικών χαρακτηριστικών για τα εκτιμώμενα έσοδα και την εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος.
Επιλέξτε τη στήλη Τύπος ως Συνάθροιση. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές για ρύθμιση.
| Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|
| Επιλογέας | Επιλέξτε την τιμή του συνόλου επιλογών που καθορίζει τον τρόπο ομαδοποίησης αυτής της στήλης. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Βέλτιστη περίπτωση, θα συγκεντρωθούν μόνο οι ευκαιρίες με την κατηγορία πρόβλεψης Βέλτιστη περίπτωση. |
| Τύπος δεδομένων | Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων μιας στήλης, του οποίου η συγκεντρωτική τιμή εμφανίζεται στο πλέγμα πρόγνωσης. Οι υποστηριζόμενες τιμές είναι νομισματική μονάδα, ακέραιος και δεκαδικός. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακέραιο ή δεκαδικό τύπο δεδομένων για την πρόβλεψη βάσει ποσότητας. Από προεπιλογή, η τιμή έχει επιλεγεί ως Νομισματική μονάδα. Εάν η πρόβλεψη περιέχει και νομισματικές και αριθμητικές στήλες, τότε πρέπει να επιλέξετε τον κύριο τύπο δεδομένων για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη. Περισσότερες πληροφορίες: Πρόβλεψη με διαφορετικό τύπο δεδομένων. |
| Πεδίο Ποσό | Επιλέξτε το πεδίο ποσού στο οποίο υπολογίζεται η συνάθροιση. Η λίστα εμφανίζεται με βάση τον επιλεγμένο τύπο δεδομένων και την οντότητα συνάθροισης. Για παράδειγμα, για να υπολογίσετε τη συγκέντρωση με βάση τα εκτιμώμενα έσοδα για χαμένες ευκαιρίες, επιλέξτε Εκτιμώμενα έσοδα στο πεδίο Ποσότητα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο πεδίο για την παρακολούθηση των εκτιμώμενων εσόδων για τον οργανισμό σας, επιλέξτε αυτό το προσαρμοσμένο πεδίο. |
| Οντότητα ημερομηνίας | Επιλέξτε την οντότητα από την οποία θέλετε να επιλέξτε το πεδίο ημερομηνίας. Εάν το πεδίο απαιτούμενης ημερομηνίας δεν είναι διαθέσιμο στην οντότητα συνάθροισης, μπορείτε να επιλέξετε από τις σχετικές οντότητες. Για παράδειγμα, σε μια πρόβλεψη με βάση ένα προϊόν, η οντότητα συνάθροισης είναι Προϊόν ευκαιρίας και το απαιτούμενο χαρακτηριστικό «Εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος» δεν θα είναι διαθέσιμο σε αυτήν την οντότητα. Για αυτόν το λόγο, επιλέξτε την οντότητα Ευκαιρία από τις Σχετικές οντότητες που έχει το χαρακτηριστικό «Εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος». |
| Πεδίο ημερομηνίας | Επιλέξτε το πεδίο ημερομηνίας που προσδιορίζει την περίοδο πρόβλεψης της καρτέλας. Τα διαθέσιμα πεδία βασίζονται στην επιλεγμένη Οντότητα ημερομηνίας όπως Ευκαιρία. Για παράδειγμα, εάν η οντότητα Ευκαιρία έχει επιλεγεί, το πεδίο ημερομηνίας έχει ρυθμιστεί ως Εκτ. ημερομηνία κλεισίματος. Εάν χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο πεδίο για την παρακολούθηση της εκτιμώμενης ημερομηνίας κλεισίματος για τον οργανισμό σας, επιλέξτε αυτό το προσαρμοσμένο πεδίο. |
| Περιγραφή | Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τη στήλη. Αυτή η περιγραφή εμφανίζεται ως συμβουλή εργαλείου στην κεφαλίδα στήλης του πλέγματος πρόβλεψης για να βοηθήσει τους χρήστες σας να κατανοήσουν τι περιέχει η στήλη. |
| Να επιτρέπονται προσαρμογές | Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να επιτρέψετε στους χρήστες να επεξεργαστούν με μη αυτόματο τρόπο μια τιμή που υπολογίζεται από το σύστημα απευθείας στο πλέγμα πρόβλεψης. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, μπορείτε να δείτε ένα εικονίδιο μολυβιού δίπλα στην προβλεπόμενη τιμή σε αυτήν τη στήλη. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Προσαρμογή τιμών σε μια πρόβλεψη. |
| Εμφάνιση προόδου σε σύγκριση με τους στόχους πωλήσεων | Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να συγκρίνετε την τιμή της στήλης με τους στόχους πωλήσεων. Όταν ενεργοποιηθεί, μια γραμμή προόδου που υποδεικνύει το ποσοστό πραγματοποίησης εμφανίζεται κάτω από την τιμή σε αυτήν τη στήλη. |
| Εμφάνιση στο γράφημα τάσεων | Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε την τιμή στο Γράφημα τάσεων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η προγνωστική πρόβλεψη για τον οργανισμό σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα γραφήματα τάσης δείτε Κατανόηση της προβολής προβλέψεων μέσω γραφημάτων τάσεων. |
Υπολογιζόμενος τύπος
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις στήλες που υπολογίζονται στην πρόβλεψή σας, αναζητώντας το εικονίδιο πληροφοριών στην κεφαλίδα της στήλης. Αν τοποθετήσετε τον δρομέα του ποντικιού σας στο εικονίδιο θα εμφανιστεί ο τύπος που καθορίζεται για τη στήλη. Όταν επιλέγετε τον Τύπο στήλης ως Υπολογισμένη, οι τιμές για τη στήλη υπολογίζονται και εμφανίζονται με βάση έναν τύπο που καθορίζετε. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές για ρύθμιση.
| Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|
| Τύπος δεδομένων | Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων μιας στήλης, του οποίου η συγκεντρωτική τιμή εμφανίζεται στο πλέγμα πρόγνωσης. Οι υποστηριζόμενες τιμές είναι νομισματική μονάδα, ακέραιος και δεκαδικός. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακέραιο ή δεκαδικό τύπο δεδομένων για την πρόβλεψη βάσει ποσότητας. Από προεπιλογή, η τιμή έχει επιλεγεί ως Νομισματική μονάδα. Εάν η πρόβλεψη περιέχει και νομισματικές και αριθμητικές στήλες, τότε πρέπει να επιλέξετε τον κύριο τύπο δεδομένων για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη. Περισσότερες πληροφορίες: Πρόβλεψη με διαφορετικό τύπο δεδομένων. |
| Υπολογισμός | Καταγράψτε έναν τύπο για να υπολογίσετε τις τιμές για τη στήλη. Όταν αρχίσετε να πληκτρολογείτε έναν τύπο, εμφανίζονται προτάσεις για τη διευκόλυνσή σας. Τα ονόματα που εμφανίζονται είναι το μοναδικό όνομα και η τιμή της στήλης. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε την καλύτερη πρόβλεψη υπόθεσης σε αυτήν τη στήλη, καταγράψτε τον τύπο ως Κλείσιμο + Δέσμευση + Βέλτιστη υπόθεση. Εάν εισάγετε έναν τύπο που δεν είναι έγκυρος, εμφανίζεται ένα κατάλληλο μήνυμα σφάλματος κάτω από το πεδίο Υπολογισμός. |
| Περιγραφή | Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τη στήλη. Αυτή η περιγραφή εμφανίζεται ως συμβουλή εργαλείου στην κεφαλίδα στήλης του πλέγματος πρόβλεψης για να βοηθήσει τους χρήστες σας να κατανοήσουν τι περιέχει η στήλη. |
| Να επιτρέπονται προσαρμογές | Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να επιτρέψετε στους χρήστες να επεξεργαστούν με μη αυτόματο τρόπο την τιμή μιας στήλης υπολογισμού απευθείας στο πλέγμα προβλέψεων. Όταν επιλέγετε τη στήλη ως ρυθμιζόμενη, ο τύπος που δημιουργήσατε για αυτήν τη στήλη πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες συνθήκες που επιτρέπουν μια κατάλληλη συνάθροιση τιμών στην πρόβλεψη. Εάν δεν ικανοποιείται, εμφανίζεται ένα σφάλμα και δεν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συνθήκες και τα αντίστοιχα σφάλματα, ανατρέξτε στην ενότητα Συνθήκες προσαρμογής στήλης. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, μπορείτε να δείτε ένα εικονίδιο μολυβιού δίπλα στην προβλεπόμενη τιμή σε αυτήν τη στήλη. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Προσαρμογή τιμών σε μια πρόβλεψη. |
| Εμφάνιση προόδου σε σύγκριση με τους στόχους πωλήσεων | Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να συγκρίνετε την τιμή της στήλης με τους στόχους πωλήσεων. Όταν ενεργοποιηθεί, μια γραμμή προόδου που υποδεικνύει το ποσοστό πραγματοποίησης εμφανίζεται κάτω από την τιμή πρόβλεψης σε αυτήν τη στήλη. |
| Εμφάνιση στο γράφημα τάσεων | Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε την τιμή στο Γράφημα τάσεων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η προγνωστική πρόβλεψη για τον οργανισμό σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα γραφήματα τάσης δείτε Κατανόηση της προβολής προβλέψεων μέσω γραφημάτων τάσεων. |
Συνθήκες στήλης προσαρμογής
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας στήλης υπολογισμού ως ρυθμιζόμενης, θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι συνθήκες εφαρμόζονται στις στήλες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του τύπου. Εάν δεν πληρούνται οι συνθήκες, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα και δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε περαιτέρω.
| Κατάσταση | Περιγραφή | Τύπος σφάλματος | Επίλυση |
|---|---|---|---|
| Χωρίς στήλη με προσαρμογές | Στο πλαίσιο Υπολογισμός, ο τύπος δεν πρέπει να περιέχει στήλες που έχουν οριστεί ως ρυθμιζόμενες. **Παράδειγμα:** Θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δεσμευμένης στήλης ως πεδίο υπολογισμού με προσαρμογές. Καταχωρήσατε τον τύπο ως κερδισμένο + πρόβλεψη. Εδώ, η στήλη πρόβλεψη έχει ρυθμιστεί ως ρυθμιζόμενη. Όταν επιλέγετε Να επιτρέπονται οι προσαρμογές, εμφανίζεται ένα σφάλμα. |
Σφάλμα: "Ο τύπος δεν είναι έγκυρος. Η αναφορά στήλης - στήλη έχει αποτέλεσμα μια κυκλική εξάρτηση."
|
Καταργήστε τη στήλη που έχει ρυθμιστεί ως ρυθμιζόμενη από τον τύπο και αντικαταστήστε την με μια στήλη που δεν είναι ρυθμιζόμενη. |
| Δεν υπάρχουν απλές στήλες ή στήλες πρόβλεψης | Στο πλαίσιο Υπολογισμός, ο τύπος δεν πρέπει να περιέχει στήλες τύπου απλή ή πρόβλεψης. Παράδειγμα: Θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της στήλης πρόβλεψη στήλης ως πεδίο υπολογισμού με προσαρμογές. Καταχωρήσατε τον τύπο ως κερδισμένο + στόχοι πωλήσεων. Εδώ, οι στόχοι πωλήσεων είναι μια απλή στήλη. Όταν επιλέγετε Να επιτρέπονται οι προσαρμογές και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε τη ρύθμιση παραμέτρων, εμφανίζεται ένα σφάλμα. |
Εμφανίζεται σφάλμα τύπου Σφάλμα κατά την αποθήκευση στήλης με το μήνυμα "Δεν μπορείτε να επισημάνετε αυτήν τη στήλη ως ρυθμιζόμενη επειδή ο τύπος στήλης Στήλη (εμφανιζόμενο όνομα) στον τύπο δεν υποστηρίζεται."
Επιλέξτε ΟΚ για να συνεχίσετε. |
Καταργήστε τις απλές στήλες ή τις στήλες πρόβλεψης από τον τύπο. |
| Δεν υπάρχουν στήλες που να σχετίζονται με την ιεραρχία | Στο πλαίσιο Υπολογισμός, ο τύπος δεν πρέπει να περιέχει στήλες τύπου σχετίζεται με ιεραρχία. Οι στήλες αυτού του τύπου δεν θα είναι διαθέσιμες μέσω της αυτόματης καταχώρησης στο πλαίσιο Υπολογισμός αλλά η εισαγωγή τους με μη αυτόματο τρόπο θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σφάλμα. Παράδειγμα: Θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δεσμευμένης στήλης ως πεδίο υπολογισμού με προσαρμογές. Καταχωρήσατε τον τύπο ως κερδισμένο + χρήστης. Αν και η στήλη χρήστης είναι τύπου έχει σχέση με ιεραρχία και δεν εμφανίζεται στη λίστα των προτεινόμενων στηλών, την καταχωρήσατε με μη αυτόματο τρόπο. Όταν επιλέγετε Να επιτρέπονται οι προσαρμογές, εμφανίζεται ένα σφάλμα. |
Σφάλμα: "Ο τύπος περιέχει μη έγκυρη αναφορά στήλης - στήλη στη θέση αριθμός".
|
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στήλες τύπου έχει σχέση με την ιεραρχία. |
| Ο τύπος πρέπει να περιέχει μόνο λειτουργίες πρόσθεσης και αφαίρεσης | Στο πλαίσιο Υπολογισμός, ο τύπος πρέπει να περιέχει μόνο λειτουργίες πρόσθεσης και αφαίρεσης. Δεν υποστηρίζονται άλλες μαθηματικές πράξεις, όπως ο πολλαπλασιασμός ή η διαίρεση. Παράδειγμα: Θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της στήλης πρόβλεψη στήλης ως πεδίο υπολογισμού με προσαρμογές. Καταχωρήσατε τον τύπο ως κερδισμένο * δεσμεύτηκε. Εδώ, ο τελεστής είναι ο πολλαπλασιασμός. Όταν επιλέγετε Να επιτρέπονται οι προσαρμογές και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε τη ρύθμιση παραμέτρων, εμφανίζεται ένα σφάλμα. |
Εμφανίζεται σφάλμα τύπου Σφάλμα κατά την αποθήκευση στήλης με το μήνυμα "Δεν μπορείτε να επισημάνετε αυτήν τη στήλη ως ρυθμιζόμενη επειδή ο τύπος ή ο τύπος μιας από τις υπολογιζόμενες στήλες περιέχει μη υποστηριζόμενες λειτουργίες."
Επιλέξτε ΟΚ για να συνεχίσετε. |
Καταργήστε τις μη υποστηριζόμενες μαθηματικές λειτουργίες από τον τύπο και χρησιμοποιήστε μόνο τις λειτουργίες πρόσθεσης και αφαίρεσης. |
| Χωρίς ρυθμιζόμενο πεδίο υπολογισμού μέσα σε έναν τύπο άλλου πεδίου υπολογισμού | Στο πλαίσιο Υπολογισμός, ο τύπος μπορεί να περιέχει πεδία υπολογισμού. Ωστόσο, το πεδίο υπολογισμού που χρησιμοποιείτε δεν πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο και πρέπει να πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν τον πίνακα. Παράδειγμα: Θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της στήλης πρόβλεψη στήλης ως πεδίο υπολογισμού με προσαρμογές. Καταχωρήσατε τον τύπο ως δεσμεύτηκε + διοχέτευση. Εδώ η στήλη δεσμεύτηκε είναι μια υπολογιζόμενη στήλη που έχει οριστεί ως ρυθμιζόμενη. Όταν επιλέγετε Να επιτρέπονται οι προσαρμογές και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε τη ρύθμιση παραμέτρων, εμφανίζεται ένα σφάλμα. |
Εμφανίζεται σφάλμα τύπου Σφάλμα κατά την αποθήκευση στήλης με το μήνυμα "Δεν μπορείτε να επισημάνετε αυτήν τη στήλη ως ρυθμιζόμενη επειδή ο τύπος στήλης περιέχει Στήλη (εμφανιζόμενο όνομα) που είναι ήδη μια ρυθμιζόμενη στήλη."
Επιλέξτε ΟΚ για να συνεχίσετε. |
Καταργήστε την υπολογιζόμενη στήλη που έχει ρυθμιστεί ως ρυθμιζόμενη από τον τύπο. Προσθέστε μόνο τις μη ρυθμιζόμενες στήλες. |
| Δεν είναι δυνατός ο ορισμός μιας στήλης ως ρυθμιζόμενης μετά την προσθήκη της στον τύπο | Αφού δημιουργήσετε ένα πεδίο υπολογισμού που είναι ρυθμιζόμενο, δεν μπορείτε να ορίσετε μια στήλη ως ρυθμιζόμενη εάν έχει χρησιμοποιηθεί στον τύπο για αυτό το πεδίο. Παράδειγμα: Έχετε ρυθμίσει τη δεσμευμένη στήλης υπολογισμού εισάγοντας τον τύπο κερδισμένο + βέλτιστη περίπτωση και ορίστε τη στήλη σε ρυθμιζόμενη. Στη συνέχεια, προσπαθήσατε να αλλάξετε τη ρύθμιση της στήλης κερδισμένη σε ρυθμιζόμενη. Όταν επιλέγετε Να επιτρέπονται οι προσαρμογές και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε τη ρύθμιση παραμέτρων, εμφανίζεται ένα σφάλμα. |
Εμφανίζεται σφάλμα τύπου Σφάλμα κατά την αποθήκευση στήλης με το μήνυμα "Δεν μπορείτε να επισημάνετε αυτήν τη στήλη ως ρυθμιζόμενη επειδή χρησιμοποιείται στην υπολογιζόμενη στήλη Στήλη (εμφανιζόμενο όνομα)."
Επιλέξτε ΟΚ για να συνεχίσετε. |
Μην χρησιμοποιείτε τις στήλες που σχεδιάζετε να κάνετε προσαρμόσιμες στο μέλλον. |
Απλός τύπος
Χρησιμοποιήστε τη στήλη τύπου Απλή για να αποστείλετε με μη αυτόματο τρόπο εξωτερικά δεδομένα σε μια πρόβλεψη. Ένα βιβλίο εργασίας του Excel είναι διαθέσιμο για λήψη μετά την ενεργοποίηση της πρόβλεψης. Πρέπει να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας του Excel με τις απαραίτητες τιμές και, στη συνέχεια, να το φορτώσετε στην πρόβλεψη. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ενεργοποίηση και αποστολή δεδομένων απλών στηλών.
Για παράδειγμα, οι Στόχοι πωλήσεων είναι ένας απλός τύπος στήλης όπου μπορείτε να αποστείλετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές για ρύθμιση.
| Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|
| Τύπος δεδομένων | Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων μιας στήλης, του οποίου η συγκεντρωτική τιμή εμφανίζεται στο πλέγμα πρόγνωσης. Οι υποστηριζόμενες τιμές είναι νομισματική μονάδα, ακέραιος και δεκαδικός. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακέραιο ή δεκαδικό τύπο δεδομένων για την πρόβλεψη βάσει ποσότητας. Ανάλογα με τον τύπο της τιμής με την οποία θα ανεβάσετε δεδομένα μέσω ενός βιβλίου εργασίας του Excel. Από προεπιλογή, η τιμή έχει επιλεγεί ως Νομισματική μονάδα. Εάν η πρόβλεψη περιέχει και νομισματικές και αριθμητικές στήλες, τότε πρέπει να επιλέξετε τον κύριο τύπο δεδομένων για να ενεργοποιήσετε την πρόβλεψη. Περισσότερες πληροφορίες: Πρόβλεψη με διαφορετικό τύπο δεδομένων. |
| Περιγραφή | Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τη στήλη. Αυτή η περιγραφή εμφανίζεται ως συμβουλή εργαλείου στην κεφαλίδα στήλης του πλέγματος πρόβλεψης για να βοηθήσει τους χρήστες σας να κατανοήσουν τι περιέχει η στήλη. |
Τύπος σχετικός με ιεραρχία
Όταν επιλέγετε τον Τύπο στήλης ως Σχετικός με ιεραρχία, η στήλη σάς βοηθάει να λάβετε πρόσθετα χαρακτηριστικά από την ιεραρχική οντότητα. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές για ρύθμιση.
| Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|
| Τύπος δεδομένων | Ο τύπος δεδομένων της στήλης που θέλετε να εμφανίζεται στο πλέγμα πρόβλεψης. Από προεπιλογή, η τιμή επιλέγεται ως Μονή γραμμή κειμένου και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της. |
| Πεδίο χαρακτηριστικού | Επιλέξτε ένα χαρακτηριστικό που θα εμφανιστεί στη στήλη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε Email το οποίο θα είναι μοναδικό για κάθε χρήστη στον οργανισμό σας και μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε σε ποιόν ανήκει η καρτέλα. |
| Περιγραφή | Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τη στήλη. Αυτή η περιγραφή εμφανίζεται ως συμβουλή εργαλείου στην κεφαλίδα στήλης του πλέγματος πρόβλεψης για να βοηθήσει τους χρήστες σας να κατανοήσουν τι περιέχει η στήλη. |
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Ρύθμιση προβλέψεων στον οργανισμό σας
Προβολή προβλέψεων
Σχετικά με τις κορυφαίες προβλέψεις
Ρύθμιση παραμέτρων προβλέψεων με χρήση μιας προσαρμοσμένης οντότητας συνάθροισης