Καθορισμός και προγραμματισμός μοντέλου πρόβλεψης
Χρησιμοποιήστε γενικές ιδιότητε ςκαι επιλογές προγραμματισμού για να ορίσετε και να προγραμματίσετε ένα μοντέλο πρόβλεψης.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Ορίστε ένα μοντέλο πρόβλεψης
Ορίστε τις οντότητες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της πρόβλεψης.
Στο βήμα Γενικά της σελίδας Ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης, ορίστε τα πεδία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης είναι ένα παράδειγμα του βήματος Γενικά για την πρόβλεψη ενός οργανογράμματος. Ας εξετάσουμε τις επιλογές στα επόμενα βήματα.
Καταχωρήστε ένα περιγραφικό όνομα για την πρόβλεψη. Παράδειγμα: Πρόβλεψη FY2023 για οργανισμό του Kenny.
Επιλέξτε Οντότητα συνάθροισης.
Η πρόβλεψη βασίζεται στη μεικτή συνάθροιση της οντότητας που επιλέγετε. Κάθε πρότυπο πρόβλεψης ξεκινά με μια προεπιλεγμένη οντότητα συνάθροισης:
Πρότυπο Προεπιλεγμένη οντότητα συνάθροισης Πρόβλεψη οργανογράμματος Ευκαιρία Πρόγνωση προϊόντος Προϊόν ευκαιρίας Πρόγνωση περιφέρειας Ευκαιρία Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ή έτοιμη οντότητα για να υποστηρίξετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του οργανισμού σας, εάν χρειάζεται.
Εμφανίζονται μόνο οι οντότητες με ενεργοποιημένη την Παρακολούθηση αλλαγών. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε την Ενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών για τον έλεγχο συγχρονισμού δεδομένων.
Επιλέξτε το εικονίδιο Ομαδοποίησης δίπλα στην Οντότητα συνάθροισης για να φιλτράρετε ευκαιρίες που συμμετέχουν στον υπολογισμό των τιμών πρόβλεψης. Μάθετε περισσότερα για τα φίλτρα συνάθροισης.
Επιλέξτε μια Οντότητα ιεραρχίας.
Η πρόβλεψη χρησιμοποιεί αυτήν την οντότητα για την ομαδοποίηση των δεδομένων του οργανισμού σας. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο οι οντότητες με ιεραρχία.
Κάθε πρότυπο πρόβλεψης ξεκινά με μια προεπιλεγμένη οντότητα ιεραρχίας:
Πρότυπο Προεπιλεγμένη οντότητα ιεραρχίας Πρόβλεψη οργανογράμματος User Πρόγνωση προϊόντος Προϊόν Πρόγνωση περιφέρειας Περιφέρεια Επιλέξτε το εικονίδιο Ομαδοποίηση δίπλα στην Οντότητα ιεραρχίας για να φιλτράρετε τις προβλέψεις σας ώστε να περιλαμβάνουν μόνο εκείνες τις ιεραρχίες που πληρούν τις καθορισμένες συνθήκες. Μάθετε περισσότερα για τα φίλτρα ιεραρχίας.
Επιλέξτε μια Σχέση συνάθροισης με ιεραρχία.
Αυτό το βήμα καθορίζει τη σχέση μεταξύ των οντοτήτων συνάθροισης και ιεραρχίας. Κάθε πρότυπο πρόβλεψης ξεκινά με μια προεπιλεγμένη σχέση συνάθροισης με ιεραρχία:
Πρότυπο Σχέση συνάθροισης με ιεραρχία Περιγραφή Πρόβλεψη οργανογράμματος Ευκαιρία > Κάτοχος (Χρήστης) > Χρήστης Η ιεραρχία πρόβλεψης καθορίζεται με βάση την ιεραρχία οργανισμού. Πρόγνωση προϊόντος Προϊόν ευκαιρίας > Υπάρχον προϊόν (Προϊόν) > Προϊόν Η ιεραρχία προβλέψεων καθορίζεται με βάση την ιεραρχία προϊόντων. Πρόγνωση περιφέρειας Ευκαιρία > Λογαριασμός (Λογαριασμός) > Περιφέρεια (Περιφέρεια) > Περιφέρεια Η ιεραρχία πρόβλεψης καθορίζεται με βάση την ιεραρχία περιφέρειας. Επιλέξτε διαφορετικές τιμές για να υποστηρίξετε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του οργανισμού σας, εάν χρειάζεται.
Στο στιγμιότυπο οθόνης παράδειγμα, επιλέξαμε Χρήστης ως οντότητα ιεραρχίας. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα πεδία στην οντότητα Ευκαιρία που σχετίζονται με την οντότητα Χρήστης. Καθώς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πρόβλεψη με βάση τους πωλητές που έχουν τις δικές τους ευκαιρίες, επιλέξαμε τον Κάτοχο ως τη σχέση. Η σχέση αντιστοιχίζεται ως Ευκαιρία > Κάτοχος (Χρήστης) > Χρήστης. Η αντιστοίχιση καθορίζει ότι οι τιμές πρόβλεψης βασίζονται στο πεδίο Κάτοχος στην οντότητα Ευκαιρία.
Τι θα συμβεί αν δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της οντότητας συνάθροισης και της οντότητας ιεραρχίας; Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε ένα πεδίο από μια σχετιζόμενη οντότητα για να καθορίσετε μια έμμεση σχέση μεταξύ τους. Επιλέξτε την καρτέλα Σχετκά θέματα και μετά επιλέξτε ένα πεδίο από τη λίστα. Μόνο τα πεδία σε ιεραρχικές οντότητες εμφανίζονται στη λίστα Σχετικά θέματα.
Στο παρακάτω παράδειγμα, επιλέξαμε Ευκαιρία ως οντότητα συνάθροισης και Περιφέρεια ως οντότητα ιεραρχίας. Επειδή δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ τους, πρέπει να επιλέξουμε την καρτέλα Σχετικά θέματα.
Στο δικό μας παράδειγμα, το πεδίο Περιφέρεια στη λίστα Σχετικά θέματα σχετίζεται έμμεσα με την Ευκαιρία μέσω της οντότητας Λογαριασμός. Με άλλα λόγια, ο Λογαριασμός είναι μια ενδιάμεση οντότητα για τη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ της Ευκαιρίας και της Περιφέρειας.
Η σχέση αντιστοιχίζεται ως Ευκαιρία > Λογαριασμός (Λογαριασμός) > Περιφέρεια (Περιφέρεια) > Περιφέρεια. Η αντιστοίχιση καθορίζει ότι υπάρχει ένα πεδίο Λογαριασμός στην οντότητα Ευκαιρία που σχετίζεται με την οντότητα Λογαριασμός. Η οντότητα Λογαριασμός με τη σειρά της έχει ένα πεδίο Περιφέρεια που σχετίζεται με την οντότητα Περιφέρεια. Οι τιμές συνάθροισης στην πρόβλεψη βασίζονται στη σχέση που ορίζεται μέσω του πεδίου Περιφέρεια.
Στη λίστα Αρχή της ιεραρχίας, επιλέξτε μια τιμή που θα βρίσκεται στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας πρόβλεψης.
Η λίστα τιμών εξαρτάται από την οντότητα ιεραρχίας που επιλέξατε. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Χρήστης ως οντότητα ιεραρχίας, η λίστα εμφανίζει ενεργούς χρήστες στον οργανισμό σας.
Ας πούμε ότι ο Πέτρος Αναγνώστου, Διευθυντής πωλήσεων, θέλει να δει την πρόβλεψη για την ομάδα τους. Ο Kenny δημιουργεί μια πρόβλεψη με βάση το πρότυπο Γράφημα οργανισμού και επιλέγει το όνομά του ως την κορυφή της ιεραρχίας. Γίνεται προεπισκόπηση της ιεραρχίας της ομάδας στα δεξιά των επιλογών πρόβλεψης.
Προγραμματίστε την πρόβλεψη, όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα. Πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον μία περίοδο πρόβλεψης για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
Όταν ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, επιλέξτε Επόμενο.
Προγραμματισμός της πρόβλεψης
Στην ενότητα Προγραμματισμός, προσθέστε περιόδους πρόβλεψης που να ταιριάζουν με τις περιόδους πρόβλεψης στον οργανισμό σας και τη συχνότητα με την οποία θέλετε να δημιουργείτε τις προβλέψεις. Κάθε ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης μπορεί να έχει πολλές περιόδους πρόβλεψης με διαφορετικούς τύπους περιόδου.
Γρήγορο παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι το οικονομικό έτος του οργανισμού σας εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Για να προγραμματίσετε μια μηνιαία πρόβλεψη για το οικονομικό έτος 2023, επιλέξτε τις τιμές ως εξής:
- Μορφή προγραμματισμού:Γρηγοριανό
- Ημερομηνία έναρξης περιόδου: 1 Ιανουαρίου 2023
- Περίοδος πρόβλεψης: Μηνιαία
- Οικονομικό έτος: FY2023
- Έναρξη αυτής της πρόβλεψης: Ιανουάριος
- Αριθμός περιόδων: 12
Όταν προσθέτετε το παραπάνω χρονοδιάγραμμα, 12 περίοδοι πρόβλεψης προστίθενται στον πίνακα Περίοδοι για αυτήν την πρόβλεψη στη δεξιά πλευρά. Επιλέξτε την εικόνα για να δείτε την προβολή πλήρους οθόνης. Για πληροφορίες σχετικά με καθένα από τα παραπάνω πεδία, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση περιόδων πρόβλεψης.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Προηγούμενο βήμα: Επιλογή προτύπου](select-template-forecast.md) |
Σχετικές πληροφορίες
Ρύθμιση προβλέψεων στον οργανισμό σας
Ρύθμιση παραμέτρων προβλέψεων με χρήση μιας προσαρμοσμένης οντότητας συνάθροισης
Κανόνες περιόδου πρόβλεψης
Εργασία με τις ρυθμίσεις οικονομικού έτους
Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με προβλέψεις