Ενεργοποίηση και αποστολή δεδομένων απλών στηλών
Ενεργοποιήστε μια πρόβλεψη και κάντε λήψη του προτύπου υπολογιστικού φύλλου για να συμπληρώσετε όρια και απλά δεδομένα στηλών. Στη συνέχεια, ανεβάστε το υπολογιστικό φύλλο στην πρόβλεψη.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διαχειριστής πρόβλεψης Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Ενεργοποίηση πρόβλεψης και αποστολή απλών δεδομένων
Τώρα που ολοκληρώσατε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις παραμέτρων για την πρόβλεψη, χρησιμοποιήστε το βήμα Ενεργοποίηση & προσθήκη στόχων πωλήσεων για να το ενεργοποιήσετε και να το καταστήσετε διαθέσιμο για τους χρήστες. Μετά την ενεργοποίηση της πρόβλεψης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός προτύπου (βιβλίο εργασίας του Excel) και να το φορτώσετε με δεδομένα, όπως οι στόχοι πωλήσεων και οι απλοί τύποι στήλης, για όλους τους χρήστες που ορίζονται στην ιεραρχία πρόβλεψης.
Σημαντικό
- Μπορείτε να έχετε το πολύ 50 προβλέψεις οποιαδήποτε στιγμή στον οργανισμό σας, από τις οποίες μόνο έξι προβλέψεις μπορούν να είναι ενεργές.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη σελίδα "ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης" για να ενεργοποιήσετε τις προβλέψεις. Μην χρησιμοποιείτε άλλες επιλογές όπως τα Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
Εάν έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετικούς τύπους δεδομένων για τις στήλες στην πρόβλεψη, εμφανίζεται ένα σφάλμα στο επάνω μέρος της ενότητας Ενεργοποίηση πρόβλεψης. Πρέπει να επιλύσετε το πρόβλημα για να δημοσιεύσετε και να εμφανίσετε τα δεδομένα στην προβολή Kanban, στις ροές συναλλαγών και στα γραφήματα τάσεων. Η παρακάτω οθόνη είναι ένα παράδειγμα του σφάλματος:
Επιλέξτε Επιδιόρθωση ζητήματος. Το τμήμα παραθύρου Προειδοποιήσεις διάταξης στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
Επιλέξτε τον κύριο τύπο δεδομένων που ικανοποιεί τις ανάγκες σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Αφού επιλυθεί το σφάλμα, μπορείτε να συνεχίσετε με την ενεργοποίηση της πρόβλεψης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διαφορετικών τύπων δεδομένων στις προβλέψεις, μεταβείτε στην επιλογή Πρόβλεψη με πολλές στήλες τύπου δεδομένων.
Στην ενότητα Ενεργοποίηση πρόβλεψης, επιλέξτε Ενεργοποίηση πρόβλεψης. Η ρυθμισμένη πρόβλεψη αρχίζει να υπολογίζει τις τιμές για τις προβλέψεις και είναι διαθέσιμη για τους χρήστες στον οργανισμό σας. Η ενεργοποίηση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Αφού ενεργοποιηθεί μια πρόβλεψη, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και γίνεται διαθέσιμη η επιλογή λήψης του προτύπου ορίου μεγέθους.
Σημείωμα
Η πρόγνωση του αυτόματου νέου υπολογισμού λειτουργεί μόνο όταν η πρόγνωση είναι ενεργή. Εάν η τελευταία περίοδος της πρόβλεψης έχει μόλις λήξει, η πρόβλεψη θα συνεχίσει να επαναυπολογίζει για 30 περισσότερες ημέρες και, στη συνέχεια, θα σταματήσει.
Στην ενότητα Αποστολή στόχων πωλήσεων και άλλων στατικών δεδομένων για αυτήν την πρόβλεψη, επιλέξτε Λήψη προτύπου απλής στήλης δεδομένων. Ένα πρότυπο (βιβλίο εργασίας Excel) που δείχνει τους χρήστες της ιεραρχίας λαμβάνεται στον τοπικό υπολογιστή σας.
Η σύμβαση ονόματος του βιβλίου εργασίας που κατεβάσατε είναι forecastname_Simple.xlsx. Για παράδειγμα εάν έχετε δημιουργήσει μια πρόβλεψη με το όνομα Πρόβλεψη ΟΕ 2020 για τον οργανισμό του Ιωάννη, το όνομα του βιβλίου εργασίας που λάβατε είναι Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.
Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας Excel που λάβατε.
Το βιβλίο εργασίας διαιρείται σε ομάδες δύο καρτελών Άμεσο και Γονικό. Οι ομάδες εξαρτώνται από τις απλές στήλες που έχετε ρυθμίσει για την πρόβλεψη. Κάθε καρτέλα αποτελείται από τις ακόλουθες στήλες: Αναγνωριστικό καρτέλας, πεδίο Ιεραρχία (και όποιες στήλες σχετίζονται με την ιεραρχία) και κάθε περίοδος πρόβλεψης (εξαρτάται από τον αριθμό των περιόδων που έχετε επιλέξει για την πρόβλεψη).
Για παράδειγμα, εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους μιας πρόβλεψης χρησιμοποιώντας δύο Απλές στήλεςΣτόχοι πωλήσεων και Δεσμεύτηκεκαι καθορίσατε τον αριθμό των περιόδων ως 4 στο 2020, το βιβλίο εργασίας που λάβατε θα αποτελείται από τέσσερις καρτέλες: Στόχοι πωλήσεων (Άμεσο), Στόχοι πωλήσεων (Γονικό), Δεσμευμένο (γονικό) και Δεσμευμένο (Γονικό). Κάθε καρτέλα αποτελείται από έξι στήλες – Αναγνωριστικό καρτέλας, Χρήστης, FY2020 Q1, FY2020 Q2, FY2020 Q3 και FY2020 Q4.
Καρτέλα Στήλη (Άμεσο) tab: Αυτή η καρτέλα εμφανίζει όλους τους αντιπροσώπους πωλήσεων ή τις περιφέρειες (που ονομάζονται επίσης κόμβοι φύλλου) στην ιεραρχία προβλέψεων. Καταχωρείτε τις τιμές πρόβλεψης. Μετά την αποστολή του βιβλίου εργασίας, οι τιμές θα εμφανίζονται κάτω από τις αντίστοιχες στήλες στο πλέγμα πρόγνωσης. Οι τιμές που καταχωρείτε για διευθυντές ή θυγατρικές περιφέρειες στην καρτέλα Άμεσο δεν θα επηρεάσουν τις τιμές που καταχωρείτε στην καρτέλα Γονικό (ένας διευθυντής ή μια γονική περιφέρεια μπορεί επίσης να εργάζεται σε ευκαιρίες και θα έχει συγκεκριμένες τιμές ως άτομο).
Καρτέλα Στήλη (Γονικό): Αυτή η καρτέλα εμφανίζει οποιονδήποτε έχει άμεσες αναφορές στην επιλεγμένη ιεραρχία. Ένας διευθυντής ή μια γονική περιφέρεια έχει τουλάχιστον έναν υφιστάμενο. Καταγράψτε τις τιμές που θέλετε και όταν αποστέλλεται το βιβλίο εργασίας, οι τιμές θα εμφανίζονται στις αντίστοιχες στήλες τους στο πλέγμα πρόγνωσης για διευθυντές ή μητρικές περιφέρειες (ένα επίπεδο πάνω από άτομα).
Σημαντικό
Μην αλλάξετε τις τιμές στο πεδίο Αναγνωριστικό καρτέλας στο βιβλίο εργασίας. Εάν αλλάξουν, η πρόβλεψη θα εμφανίσει ανακριβείς τιμές.
Αποθήκευση και κλείσιμο του βιβλίου εργασίας.
Στην ενότητα Αποστολή στόχων πωλήσεων και άλλων στατιστικών στοιχείων, κάντε την επιλογή για περιήγηση και αποστολή ή σύρετε και αποθέστε το βιβλίο εργασίας στην περιοχή αποστολής. Μπορείτε να επαληθεύσετε την κατάσταση στο κάτω μέρος της περιοχής αποστολής.
Μετά την αποστολή του βιβλίου εργασίας, επιλέξτε Τέλος.
Μεταβαίνετε στην αρχική σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης όπου εμφανίζονται οι προβλέψεις του οργανισμού σας. Για να επαληθεύσετε εάν η πρόβλεψη είναι έτοιμη για προβολή, επιλέξτε τη ρύθμιση παραμέτρων πρόβλεψης και δείτε εάν οι περίοδοι πρόβλεψης είναι σε κατάσταση Ολοκληρωμένη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή κατάστασης υπολογισμού πρόβλεψης
Σημείωμα
Εάν ενημερώνετε δεδομένα (απλές στήλες και προσαρμόζετε πεδία), οι αλλαγές μπορεί να διαρκέσουν έως και δύο ώρες για να απεικονίσουν τις προβλέψεις.
Χρήση API για αποστολή δεδομένων πρόβλεψης
Μόλις ενεργοποιηθεί μια πρόβλεψη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσαρμοσμένη ενέργεια msdyn_ForecastApi για να φορτώσετε δεδομένα πρόβλεψης σε απλές στήλες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενέργεια msdyn_ForecastApi
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.