Εργασία με πάγια στοιχεία πελατών
Όταν προσθέτετε τα πάγια στοιχεία των πελατών σας στο Field Service, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον εξοπλισμό που απαιτεί επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευές. Η διαχείριση πάγιου στοιχείου του Field Service περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που βρίσκεται σε μια λειτουργική θέση και το ιστορικό εξυπηρέτησης όλων των προηγούμενων και των παρουσών παραγγελιών εργασίας για κάθε πάγιο στοιχείο.
Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί Connected Field Service, μπορείτε να συνδέσετε πάγια στοιχεία πελάτη με αισθητήρες που παρακολουθούν τα πάγια στοιχεία και να ενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση του Internet of Things (IoT) όταν κάτι απαιτεί προσοχή. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για μια καθοδηγούμενη περιήγηση σχετικά με την εξυπηρέτηση ενός πάγιου στοιχείου πελάτη σε απόκριση μιας ειδοποίησης IoT.
Δημιουργία παγίων στοιχείων πελάτη
Μπορείτε να δημιουργήσετε πάγια στοιχεία πελατών μεμονωμένα, μαζικά εισάγοντας ένα βιβλίο εργασίας του Excel και αυτόματα κατά τη χρήση ενός προϊόντος παραγγελίας εργασίας.
Μη αυτόματη δημιουργία παγίων στοιχείων πελατών
Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Υπηρεσία. Στην περιοχή Πάγια στοιχεία, επιλέξτε Πάγια στοιχεία και έπειτα επιλέξτε Νέο.
Εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για το στοιχείο πελάτη. Αυτό μπορεί να είναι η μάρκα και το μοντέλο του παγίου στοιχείου, το όνομα του προϊόντος στον κατάλογο προϊόντων, ένα γενικό όνομα, όπως Μονάδα HVAC ή ακόμα και περιγραφικές πληροφορίες, όπως Μονάδα HVAC 2ος όροφος.
Προαιρετικά, καταχωρήστε περισσότερες λεπτομέρειες:
Κατηγορία: Προσθέστε ή δημιουργήστε μια κατηγορία που χρησιμεύει ως ετικέτα για την οργάνωση πάγιων στοιχείων σε ομάδες.
Λογαριασμός: Αναζητήστε και επιλέξτε έναν λογαριασμό υπηρεσίας για να αντιπροσωπεύσετε τον πελάτη και τη θέση του πάγιου στοιχείου. Για να δημιουργήσετε μια παραγγελία εργασίας για την επιδιόρθωση του παγίου στοιχείου πελάτη, ο λογαριασμός εξυπηρέτησης της παραγγελίας εργασίας και ο λογαριασμός υπηρεσίας του παγίου στοιχείου πελάτη πρέπει να είναι ίδιοι.
Γονικό πάγιο στοιχείο: Το Field Service υποστηρίζει ιεραρχικές δομές παγίου στοιχείου. Για παράδειγμα, ένα τμήμα μπορεί να είναι ένα στοιχείο ενός τμήματος εξοπλισμού που είναι το ίδιο στοιχείο μιας μεγαλύτερης συσκευής. Χρησιμοποιήστε το πεδίο Γονικό πάγιο στοιχείο για να καθορίσετε το άμεσο γονικό στοιχεί του πάγιου στοιχείου που δημιουργείτε.
Προϊόν: Εάν το πάγιο στοιχείο σχετίζεται με ένα προϊόν στον κατάλογο προϊόντων σας, αναζητήστε το και επιλέξτε το.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Προαιρετικά, προσθέστε δευτερεύοντα στοιχεία ή θυγατρικά στοιχεία στο πλέγμα Δευτερεύοντα πάγια στοιχεία.
Προαιρετικά, κάντε σύνδεση και αποσύνδεση άρθρων γνωσιακής βάσης. Μάθετε περισσότερα: Επισκόπηση διαχείρισης γνώσης.
Εισαγωγή πάγιων στοιχείων πελατών από το Excel
Το βιβλίο εργασίας του Excel πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο στήλες, Όνομα και Λογαριασμός. Οι στήλες πρέπει να περιέχουν το όνομα και τον λογαριασμό υπηρεσίας των πάγιων στοιχείων που θέλετε να εισαγάγετε. Εάν συμπεριλάβετε στήλες για προαιρετικές ιδιότητες όπως Προϊόν και Λειτουργική θέση, τιμές που καταχωρείτε στο βιβλίο εργασίας πρέπει να υπάρχουν ήδη στο Field Service.
Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Υπηρεσία. Στην περιοχή Πάγια στοιχεία, επιλέξτε Πάγια στοιχεία.
Επιλέξτε το μενού Περισσότερες εντολές (⋮) κι, έπειτα, επιλέξτε Εισαγωγή από το Excel.
Επιλέξτε Επιλογή αρχείου, και μετά ανοίξτε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.
Επιλέξτε έναν κάτοχο για τις εισαγόμενες καρτέλες, εάν θα πρέπει να είναι κάποιος άλλος εκτός από εσάς.
Επιλέξτε Επόμενο.
Επιλέξτε ένα Εναλλακτικό κλειδί εάν χρειάζεται.
Εάν το εισαγόμενο αρχείο περιέχει πάγια στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο Field Service, από προεπιλογή, γίνεται παράλειψη των διπλότυπων καρτελών. Επιλέξτε Να επιτρέπονται διπλότυπα εάν πρέπει να προστεθούν αυτά τα στοιχεία και όχι να παραλειφθούν.
Επιλέξτε Αναθεώρηση αντιστοίχισης για να επιβεβαιώσετε ότι τα πεδία πάγιων στοιχείων ταιριάζουν με τις στήλες στο βιβλίο εργασίας του Excel και αλλάξτε την αντιστοίχιση, εάν χρειάζεται.
Επιλέξτε Τέλος εισαγωγής για βάλετε σε ουρά τις καρτέλες για εισαγωγή.
Μπορείτε να διατηρήσετε την εργασία σας κατά την εισαγωγή των πάγιων στοιχείων ή να επιλέξετε Παρακολούθηση προόδου. Επιλέξτε Τέλος για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να αποχωρήσετε από τη σελίδα και, στη συνέχεια, ελέγξτε την κατάσταση της εισαγωγής στην προβολή Οι εισαγωγές μου.
Αυτόματη δημιουργία πάγιων στοιχείων πελατών από προϊόντα παραγγελίας εργασίας
Τα πάγια στοιχεία πελατών μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα όταν ένα προϊόν προστίθεται σε μια παραγγελία εργασίας και χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Απόθεμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάλογος προϊόντων.
Επιλέξτε ένα προϊόν που θέλετε να μετατραπεί σε πάγιο στοιχείο πελάτη.
Δεν μπορείτε να μετατρέψετε υπηρεσίες σε πάγια στοιχεία πελατών.
Στη σελίδα προϊόντων, επιλέξτε την καρτέλα Field Service.
Στην ενότητα Γενικά, ορίστε το Μετατροπή σε πάγιο στοιχείο πελάτη σε Ναι.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Όταν προσθέτετε το προϊόν σε μια παραγγελία εργασίας, δημιουργεί ένα προϊόν παραγγελίας εργασίας. Εισαγάγετε μια Ποσότητα και μια Κατάσταση γραμμής σε Χρησιμοποιήθηκε για να υποδείξετε ότι το προϊόν της παραγγελίας εργασίας χρησιμοποιήθηκε κατά την εργασία.
Όταν μια κατάσταση συστήματος παραγγελίας έργου αλλάζει σε Ανοιχτό-Ολοκληρώθηκε ή κλειστό-δημοσιεύτηκετο σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα την καρτέλα του παγίου στοιχείου πελάτη και θα τη συσχετίσει με τον λογαριασμό εξυπηρέτησης που αναγράφεται στην παραγγελία εργασίας. Ανεξάρτητα από την ποσότητα στο προϊόν παραγγελίας εργασίας, δημιουργείται μόνο ένα στοιχείο πελάτη. Η καρτέλα πάγιου στοιχείου περιλαμβάνει μια σύνδεση με το προϊόν της παραγγελίας εργασίας, η οποία εμφανίζει την πραγματική ποσότητα που έχει καταχωρηθεί στην παραγγελία εργασίας.
Φιλοδώρημα
Από προεπιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο πάγια στοιχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό υπηρεσίας σε μια παραγγελία εργασίας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή στις ρυθμίσεις και να επιτρέψετε τη χρήση πάγιων στοιχείων που σχετίζονται με άλλους λογαριασμούς.
Δημιουργία και ανάθεση κατηγοριών παγίων στοιχείων
Χρησιμοποιήστε μια κατηγορία παγίου στοιχείου για να ομαδοποιήσετε τα πάγια στοιχεία πελάτη. Οι κατηγορίες πάγιων στοιχείων σάς επιτρέπουν να εφαρμόσετε γρήγορα πρότυπα σε μια ομάδα πάγιων στοιχείων.
Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατηγορίες πάγιων στοιχείων.
Επιλέξτε Νέος.
Καταχωρήστε Όνομα για την κατηγορία.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Για να αντιστοιχίσετε ένα στοιχείο στην κατηγορία, επιλέξτε Σχετικά>πάγια στοιχεία πελάτη και προσθέστε ένα νέο ή υπάρχον στοιχείο. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία όταν δημιουργείτε ένα στοιχείο.
Σύνδεση πάγιων στοιχείων πελάτη με το Connected Field Service
Το Connected Field Service χρησιμοποιεί αισθητήρες που είναι συνδεδεμένοι στα στοιχεία των πελατών για να ενεργοποιήσει αυτόματα ειδοποιήσεις με βάση τα δεδομένα του IoT.
Στο Connected Field Service, οι συσκευές αντιπροσωπεύουν αισθητήρες που είναι συνδεδεμένοι στο Internet. Μπορείτε να συσχετίσετε συσκευές με τα πάγια στοιχεία πελάτη σε μια σχέση ένα προς πολλά, δηλαδή ένα πάγιο στοιχείο μπορεί να έχει πολλές σχετικές συσκευές. Για παράδειγμα, ένα μεμονωμένο πάγιο στοιχείο, όπως μια μονάδα HVAC, μπορεί να έχει πολλούς αισθητήρες συσκευής, όπως ένα θερμόμετρο και ένα υγρόμετρο που αποστέλλουν δεδομένα στο Connected Field Service.
Για να δημιουργήσετε μια σχέση IoT με μια συσκευή, μεταβείτε στη Σύνδεση σε στοιχείο.
Οι ειδοποιήσεις IoT από έναν συγκεκριμένο αισθητήρα προσθέτουν ετικέτα και στο σχετιζόμενο πάγιο στοιχείο πελάτη. Εάν δημιουργηθεί μια παραγγελία εργασίας από την ειδοποίηση, περιέχει τόσο την ειδοποίηση όσο και το στοιχείο.
Όταν προβάλετε ένα πάγιο στοιχείο πελάτη, επιλέξτε Ελέγξτε τη ρύθμιση του IoT για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων IoT του πάγιου στοιχείου, όπως εάν το IoT έχει αναπτυχθεί ή εάν υπάρχουν διαθέσιμες συσκευές.