Δημιουργία λειτουργικών θέσεων

Οι οργανισμοί Field Service συχνά συνεργάζονται με πελάτες που διαθέτουν μεγάλους ή σύνθετους χώρους εργασίας, όπως μια αποθήκη ή ένα πολυώροφο κτίριο γραφείων. Οι τεχνικοί δεν μπορούν να σπαταλούν χρόνο αναζητώντας έναν χώρο εργασίας. Πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς πού να μεταβούν για να εκτελέσουν την εργασία τους. Αυτός είναι ο σκοπός της λειτουργικής θέσης σε μια παραγγελία εργασίας.

Στο Field Service, οι λειτουργικές θέσεις σάς επιτρέπουν να καθορίζετε λεπτομερείς, ιεραρχικούς χώρους εργασίας. Για παράδειγμα, η ακόλουθη σχέση αντιπροσωπεύει τη θέση ενός εκτυπωτή με όνομα "Acct-10" στον τρίτο λόγο στο Κτίριο Α στις εγκαταστάσεις χώρο ενός πελάτη:

• Εγκαταστάσεις
  • Κτίριο Α
    • Όροφος 3
      • Εκτυπωτής Acct-10

Προϋποθέσεις

• Δημιουργούνται λογαριασμοί υπηρεσίας

Δημιουργία λειτουργικής θέσης

1. Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Υπηρεσία. Στην περιοχή Πελάτες, επιλέξτε Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, ανοίξτε μια καρτέλα λογαριασμού υπηρεσίας.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Πάγια στοιχεία και θέσεις.

3. Επιλέξτε τα αποσιωπητικά (…) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα θέση.

   

4. Εισαγάγετε Όνομα και Διεύθυνση υπηρεσίας.

5. Προαιρετικό:

   • Εάν αυτή η θέση αποτελεί μέρος μιας ιεραρχίας, καταχωρήστε τη Γονική λειτουργική θέση. Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα και να μεταφέρετε τη θέση στη θέση της σε μια υπάρχουσα ιεραρχία αργότερα.
   • Επιλέξτε έναν Τύπο λειτουργική θέση που σας βοηθά να κατηγοριοποιήσετε τις θέσεις του ίδιου τύπου. Για παράδειγμα, αποθήκες ή κτήρια γραφείων.
   • Εισαγάγετε ένα κέντρο κόστους για λογαριασμούς χρέωσης που σχετίζονται με μια θέση.
   • Σημειώστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το κατάλληλο άτομο επαφής της θέσης.
   • Ορίστε μια ημερομηνία ανοίγματος για να υποδείξετε πότε άνοιξε για πρώτη φορά μια τοποθεσία.
   • Επιλέξτε κύρια ζώνη ώρας για τη θέση.

6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Η νέα θέση εμφανίζεται στη λίστα. Μπορείτε να τη μεταφέρετε σε μια υπάρχουσα ιεραρχία, εάν χρειάζεται.

• Δεν μπορείτε να μεταφέρετε ένα επιμέρους τμήμα ενός πάγιου στοιχείου σε μια λειτουργική θέση που είναι διαφορετική από τη λειτουργική θέση του γονικού παγίου στοιχείου. Ένας σκληρός δίσκος και ο υπολογιστής στον οποίο ανήκει δεν μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία.
• Εάν μεταφέρετε ένα επιμέρους στοιχείο κάτω από ένα νέο γονικό στοιχείο με διαφορετική λειτουργική θέση, η νέα λειτουργική θέση του γονικού στοιχείου αντικαθιστά την αρχική λειτουργική θέση του πάγιου στοιχείου. Εάν μετακινήσετε μια οθόνη από έναν υπολογιστή στο Κτίριο Α σε έναν υπολογιστή στο Κτίριο Β, η οθόνη θα εμφανίσει τη θέση του υπολογιστή στο Κτίριο Β.

Επιλέξτε μια θέση από τη λίστα για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με αυτήν.

Δημιουργία και ανάθεση τύπων λειτουργικής θέσης

Χρήση τύπων λειτουργικής θέσης για την ομαδοποίηση θέσεων. Οι λειτουργικοί τύποι θέσης σάς επιτρέπουν να εφαρμόζετε γρήγορα πρότυπα ιδιοτήτων σε ομάδα θέσεων.

1. Στο Field Service, επιλέξτε την περιοχή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τύποι λειτουργικής θέσης.

2. Επιλέξτε Νέος.

3. Εισάγετε ένα Όνομα για τον τύπο λειτουργικής θέσης.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Προσθέστε πάγια στοιχεία σε μια λειτουργική θέση

Τα πάγια στοιχεία πελατών μπορούν να συσχετιστούν με μια λειτουργική θέση για να βοηθήσουν τους τεχνικούς πεδίου να τα βρουν.

Στην καρτέλα Πάγια στοιχεία και τοποθεσία, επιλέξτε Εμφάνιση πάγιων στοιχείων για να δείτε τη λίστα παγίων στοιχείων που σχετίζονται με κάθε θέση. Οι πολλαπλοί λογαριασμοί μπορούν να συσχετιστούν με μια ιεραρχία λειτουργικών θέσεων.

1. Επιλέξτε μια λειτουργική θέση και, έπειτα, επιλέξτε τα αποσιωπητικά (…).

   

2. Προσθέστε ένα πάγιο στοιχείο πελάτη στη θέση:

   • Για να συσχετίσετε ένα υπάρχον πάγιο στοιχείο πελάτη με την τοποθεσία, επιλέξτε Προσθήκη υπάρχοντος πάγιου στοιχείου. Αναζητήστε και επιλέξτε το πάγιο στοιχείο. Εάν το πάγιο στοιχείο δεν υπάρχει ακόμα, επιλέξτε Νέο πάγιο στοιχείο πελάτη για να το δημιουργήσετε και προσθέστε το στη θέση.

     

   • Για να δημιουργήσετε ένα πάγιο στοιχείο πελάτη και έπειτα να το συσχετίσετε με την τοποθεσία, επιλέξτε Νέο πάγιο στοιχείο.

     

Αναζητήστε μια λειτουργική θέση ή πάγιο στοιχείο

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να αναζητήσετε μια λειτουργική θέση. Για να αναζητήσετε πάγια στοιχεία και θέσεις, επιλέξτε Εμφάνιση πάγιων στοιχείων. Τα αποτελέσματα αναζήτησης που συμφωνούν φέρουν επισήμανση.

Για μεγαλύτερες ή πιο σύνθετες ιεραρχίες, αναπτύξτε ή συμπτύξετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα εικονίδια Ανάπτυξη όλων (+) και Σύμπτυξη όλων (-).

Φιλοδώρημα

Για ιεραρχικές πάγιων στοιχείων, το εικονίδιο πληροφοριών δίπλα σε ένα πάγιο στοιχείο σάς ενημερώνει σχετικά με τη θέση του σχετικού πάγιου στοιχείου.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση λειτουργικών θέσεων και πάγιων στοιχείων.

Προσθήκη λειτουργικής θέσης σε παραγγελία εργασίας

Συσχετίστε μια λειτουργική θέση με μια παραγγελία εργασίας ώστε να διευκολύνετε τους τεχνικούς πεδίου στην εύρεση ενός πάγιου στοιχείου πελάτη για εργασία.

Εάν δεν ορίσετε μια λειτουργική τοποθεσία, το σύστημα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση υπηρεσίας στην παραγγελία εργασίας. Εάν δεν υπάρχει διεύθυνση υπηρεσίας, το σύστημα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση της επαφής που ανέφερε το πρόβλημα.

Εάν επιλέξετε μια λειτουργική θέση, η καρτέλα Θέση της παραγγελίας εργασίας εμφανίζει τη διεύθυνση θέσης και τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους.

Προσθήκη πολλών λειτουργικών θέσεων σε παραγγελία εργασίας

Η λειτουργική θέση στην παραγγελία εργασίας απεικονίζει τη θέση του κύριου περιστατικού. Εάν πρέπει να γίνει περισσότερη εργασία, προσθέστε περιστατικά στην παραγγελία εργασίας. Εάν μέρος ή ολόκληρη αυτή η εργασία αφορά πάγια στοιχεία σε διαφορετική θέση από το κύριο περιστατικό, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική λειτουργική θέση για κάθε περιστατικό παραγγελίας εργασίας.

Για παράδειγμα, ένας τεχνικός πρέπει να μεταβεί σε δύο διαφορετικά κτήρια για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο σύστημα HVAC ενός πελάτη. Η παραγγελία εργασίας θα περιλαμβάνει δύο περιστατικά, το καθένα με την αντίστοιχη λειτουργική θέση του.

Οι λειτουργικές θέσεις στην εφαρμογή για κινητές συσκευές

Οι τεχνικοί μπορούν να προβάλουν τη λειτουργική θέση μιας παραγγελίας εργασίας στην εφαρμογή Dynamics 365 Field Service Mobile. Εάν η εφαρμογή συνδέεται στο Ίντερνετ, μπορούν επίσης να προβάλλουν και να αλληλεπιδρούν με ιεραρχίες πάγιων στοιχείων και λειτουργικών θέσεων πελατών.

Το ακόλουθο βίντεο προσφέρει μια καθοδηγούμενη αναλυτική παρουσίαση της χρήσης λειτουργικών θέσεων στην εφαρμογή Field Service Mobile.

Σημείωμα

Το φιλτράρισμα λειτουργικών θέσεων κατά λογαριασμό υπηρεσίας δεν υποστηρίζεται στην εφαρμογή Field Service για κινητές συσκευές με δυνατότητα εργασίας χωρίς σύνδεση.

Λειτουργικές θέσεις για υποθέσεις

Εάν η ροή εργασιών εξυπηρέτησης του οργανισμού σας ξεκινά με μια υπόθεση, μπορείτε να συσχετίσετε και εκεί λειτουργικές θέσεις, στην καρτέλα Field Service της καρτέλας υπόθεσης.

Λειτουργικές θέσεις και συμφωνίες υπηρεσίας

1. Άνοιγμα άδειας χρήσης. Στην περιοχή Ρύθμιση κράτησης, επιλέξτε ή δημιουργήστε μια ρύθμιση κρατήσεων σύμβασης.

2. Στην περιοχή Περιστατικά, επιλέξτε ή δημιουργήστε ένα περιστατικό κράτησης σύμβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια λειτουργική θέση.

   

Δείτε επίσης

• Δημιουργία πάγιων στοιχείων στο Dynamics 365 Field Service
• Δημιουργία παραγγελίας εργασίας για συντονισμό και προγραμματισμό πόρων και δραστηριοτήτων