Απενεργοποίηση επικύρωσης πάγιου στοιχείου πελάτη σε παραγγελίες εργασίας

Συνήθως, οι παραγγελίες εργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο πάγια στοιχεία πελάτη που σχετίζονται με τον λογαριασμό υπηρεσίας. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επικύρωση πάγιων στοιχείων πελάτη και να επιτρέψετε στις παραγγελίες εργασίας να περιλαμβάνουν στοιχεία που σχετίζονται με άλλους λογαριασμούς. Για παράδειγμα, σε ένα σενάριο ενοικίασης ή μίσθωσης, ένας πάροχος υπηρεσιών μπορεί να έχει στην ιδιοκτησία του ένα πάγιο στοιχείο, αλλά οι παραγγελίες εργασίας αναφέρονται στον πελάτη που χρησιμοποιεί αυτό το πάγιο στοιχείο.

1. Στο Dynamics 365 Field Service, επιλέξτε την περιοχή Ρυθμίσεις.

2. Στην ενότητα Γενικά, επιλέξτε Ρυθμίσεις Field Service.

3. Στην καρτέλα Παραγγελία εργασίας / Κράτηση, ενεργοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

   • Απενεργοποίηση επικύρωσης πάγιου στοιχείου πελάτη: επιτρέψτε σε παραγγελίες εργασίας την αναζήτηση όλων των πάγιων στοιχείων και όχι μόνο των πάγιων στοιχείων που σχετίζονται με τον λογαριασμό υπηρεσίας.
   • Προτείνετε ορισμό ως γονικού πάγιων στοιχείων πελάτη: επιτρέψτε στους κατόχους της παραγγελίας εργασίας να αλλάξουν τον λογαριασμό υπηρεσίας της παραγγελίας εργασίας ώστε να αντιστοιχεί στον λογαριασμό του παγίου στοιχείου πελάτη.

   

4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σχετικές πληροφορίες

• Δημιουργία πάγιων στοιχείων στο Dynamics 365 Field Service
• Βίντεο: Απενεργοποίηση επικύρωσης πάγιου στοιχείου πελάτη και πρόταση γονικού λογαριασμού