Κοινή χρήση μέσω

Ρύθμιση παραμέτρων των μακροεντολών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του εκπρόσωπου

  • Άρθρο

Σημείωμα

Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας της δυνατότητας είναι οι εξής.

Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - ενσωματωμένο Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - μεμονωμένο Dynamics 365 Customer Service
όχι Όχι Όχι

Στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών, οι εκπρόσωποι πρέπει να κάνουν κλικ συχνά για να εκτελέσουν απλές εργασίες, όπως να ανοίξουν μια φόρμα, να τη συμπληρώσουν και να την αποθηκεύσουν, καθώς και πολλές επαναλαμβανόμενες και μονότονες ενέργειες, όπως ο χαιρετισμός και η επαλήθευση ενός πελάτη, η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης και η λήψη σημειώσεων. Αυτά τα κλικ και οι επαναλαμβανόμενες εργασίες μπορεί να οδηγήσουν σε ανθρώπινα σφάλματα όταν οι εκπρόσωποι αντιγράφουν και επικολλούν τα δεδομένα σε διαφορετικές λειτουργίες.

Οι μακροεντολές είναι ένα σύνολο διαδοχικών ενεργειών που εκτελεί ένας χρήστης. Επιτρέπουν στους χρήστες να εκτελούν καθημερινές λειτουργίες αποτελεσματικά με γρήγορο και συμβατό με διαδικασίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τις μακροεντολές σε διαφορετικές περιόδους λειτουργίας με βάση τις παραμέτρους περιβάλλοντος που αφορούν την περίοδο λειτουργίας.

Προϋποθέσεις

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον ρόλο ασφαλείας Διαχειριστής εργαλείων παραγωγικότητας ή Διαχειριστής συστήματος να σχεδιάσετε μακροεντολές.

  • Βεβαιωθείτε ότι οι εκπρόσωποι και οι προϊστάμενοι έχουν ανατεθειμένο τον ρόλο ασφαλείας Χρήστης εργαλείων παραγωγικότητας ή Αντιπρόσωπος υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Περισσότερες πληροφορίες: Ανάθεση ρόλων και ενεργοποίηση χρηστών

Δημιουργία μακροεντολών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή στο Κέντρο διαχείρισης του Customer Service:

  1. Μεταβείτε στην Παραγωγικότητα στην Εμπειρία εκπρόσωπου.
  2. Επιλέξτε Διαχείριση για Μακροεντολές.
  3. Επιλέξτε Νέος.
  4. Στη σελίδα Μακροεντολές, καθορίστε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη μακροεντολή.

Βεβαιωθείτε ότι ξεκινάτε πάντα τη δημιουργία οποιασδήποτε μακροεντολής με το βήμα Έναρξη εκτέλεσης μακροεντολής.

Ενεργοποίηση μακροεντολών

Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να ενεργοποιήσουν μια μακροεντολή:

  • Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκτελέσουν μακροεντολές από το τμήμα παραθύρου Παραγωγικότητα στην εφαρμογή Customer Service workspace.
  • Μια κλήση API

Προκαθορισμένες ενέργειες αυτοματοποίησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες προκαθορισμένης αυτοματοποίησης για να δημιουργήσετε μακροεντολές:

  • Αυτοματοποίηση παραγωγικότητας: παρέχει ενέργειες για την εκτέλεση λειτουργιών εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ενέργειες για να αυτοματοποιήσετε τις ακόλουθες εργασίες:

  • άνοιγμα και ενημέρωση καρτελών

  • άνοιγμα προβολών

  • επίλυση υποθέσεων

  • αναζήτηση σε γνωσιακή βάση

  • κλωνοποίηση καρτελών

  • ορισμός εστίασης σε άλλη δέσμη ενεργειών εκπρόσωπου

  • άνοιγμα προτύπων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας

  • ορισμός και ανάκτηση μεταβλητών και τιμών στο περιβάλλον περιόδων λειτουργίας

  • Σύνδεση περιόδου λειτουργίας: παρέχει ενέργειες για την εκτέλεση λειτουργιών που σχετίζονται με περιόδους λειτουργίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ενέργειες για να λάβετε το αναγνωριστικό μιας καρτέλας, να ανανεώσετε μια καρτέλα, να μεταβιβάσετε το αναγνωριστικό καρτέλας, να εστιάσετε σε μια καρτέλα με βάση το αναγνωριστικό καρτέλας, να ανοίξετε ένα πρότυπο καρτέλας και να ανανεώσετε το περιβάλλον περιόδου λειτουργίας.

  • Σύνδεση Πανκαναλικού: παρέχει ενέργειες για την εκτέλεση λειτουργιών που σχετίζονται με το Πανκαναλικό για Customer Service. Οι μακροεντολές σύνδεσης όλων των καναλιών σάς επιτρέπουν να συνδέετε και να αποσυνδέετε καρτέλες σε συνομιλίες.

  • Σύνδεση ροής: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε μια ροή Power Automate.

Μεταβιβάστε μεταβλητές περιβάλλοντος περιόδων λειτουργίας σε μακροεντολές

Σε μια μακροεντολή, μπορείτε να μεταβιβάσετε δυναμικές τιμές, όπως το όνομα πελάτη ή το αναγνωριστικό πελάτη ως παραμέτρους στη μακροεντολή. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο περιβάλλον της περιόδου λειτουργίας ως ζεύγος κλειδιού-τιμής. Μια μεταβλητή περιβάλλοντος περιόδου λειτουργίας είναι επίσης γνωστή ως δυναμικό πεδίο.

Όταν ένας εκπρόσωπος ανοίγει μια υπόθεση, μια συνομιλία ή μια άλλη καρτέλα στην περίοδο λειτουργίας, το περιβάλλον της περιόδου λειτουργίας συμπληρώνεται ως εξής:

  • Υπόθεση: Η υπόθεση είναι η καρτέλα αγκύρωσης ή η πρώτη καρτέλα της περιόδου λειτουργίας. Το περιβάλλον της περιόδου λειτουργίας συμπληρώνεται με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές από την καρτέλα υπόθεσης και αποθηκεύεται στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης. Παραδείγματα μεταβλητών περιβάλλοντος περιόδων λειτουργίας που συμπληρώνονται από την καρτέλα υπόθεσης ως εξής:

    ${anchor.incidentid}: 6194b723-7e5f-eb11-a812-000d3a1a658a
    ${anchor.ticketnumber}: CAS-47732-V4V6K6
    ${anchor.title}: Συγκέντρωση μετάλλων στην παροχή νερού
    ${anchor.createdon}: 2022-12-14T23:03:24Z
    ${anchor.prioritycode}: 2
    ${anchor.prioritycode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}: Κανονικό
    ${anchor._customerid_value}: f5973462-768e-eb11-b1ac-000d3ae92b46
    ${anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}: επαφή
    ${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}: Claudia Mazzanti

    Σημείωμα

    Το περιβάλλον της περιόδου λειτουργίας συμπληρώνεται μόνο με τιμές από την καρτέλα αγκύρωσης.

Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε μια τιμή από μια σχετική καρτέλα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα oData. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω ερώτημα oData για την ανάκτηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την καρτέλα πελάτη σε μια υπόθεση: ${$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{anchor._customerid_value}'} .

  • Συνομιλίες: Το περιβάλλον της περιόδου λειτουργίας συμπληρώνεται με τα χαρακτηριστικά συνομιλίας από τον πάροχο καναλιών και αποθηκεύεται στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, οι μεταβλητές περιβάλλοντος περιόδου λειτουργίας συμπληρώνονται ως εξής για μια εισερχόμενη συνομιλία:

    ${Email} : claudiamazzanti@crmdemo.dynamics.com${LiveWorkItemId} : 57e4323e-a93f-4c30-b8e8-b075ab5d71cc
    ${customerEntityName} : επαφή
    ${customerName} : Claudia Mazzanti
    ${customerRecordId} : f5973462-768e-eb11-b1ac-000d3ae92b46
    ${queueId}: 6b189e87-e09b-eb11-b1ac-000d3af4e3f9
    ${visitorLanguage} : en-us

Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε μια τιμή από μια σχετική καρτέλα χρησιμοποιώντας ερώτημα oData. Για παράδειγμα, μπορείτε ανακτήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την καρτέλα πελάτη σε μια υπόθεση με αυτό το ερώτημα, ${$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{customerRecordId}'} .

  • Πρόσθετες καρτέλες: Οι καρτέλες που ανοίγουν στις πρόσθετες καρτέλες της ίδιας περιόδου λειτουργίας δεν χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον της περιόδου λειτουργίας. Ωστόσο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο όνομα της οντότητας και στο αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας ως εξής:

    ${Session.CurrentTab.entityId} : 0e8642d7-c2ae-ea11-a812-000d3a1b14a2 ${Session.CurrentTab.entityName} : λογαριασμός με το αναγνωριστικό οντότητας, μπορείτε να ανακτήσετε άλλες τιμές στην καρτέλα μέσω του ακόλουθου ερωτήματος oData ${$odata.account.name.?$filter=accountid eq '{Session.CurrentTab.entityId}'}

Επόμενα βήματα

Χρησιμοποιήστε αυτοματοποίηση παραγωγικότητας για να δημιουργήσετε μακροεντολές
Χρησιμοποιήστε σύνδεση περιόδου λειτουργίας για να δημιουργήσετε μακροεντολές
Χρησιμοποιήστε σύνδεση όλων των καναλιών για να δημιουργήσετε μακροεντολές
Σύνδεση ροής

Δείτε επίσης

Χρήση του λεξικού αυτοματισμού για τη μεταβίβαση των πλήκτρων παραμέτρων δεδομένων
Δέσμες ενεργειών εκπροσώπου
Έξυπνη βοήθεια