Δημιουργία μακροεντολών αυτοματισμού παραγωγικότητας

Ισχύει για: Dynamics 365 Contact Center—αυτόνομο και Dynamics 365 Customer Service μόνο

Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις ακόλουθες εργασίες με τις μακροεντολές αυτοματοποίησης παραγωγικότητας:

• άνοιγμα και ενημέρωση καρτελών
• άνοιγμα προβολών
• επίλυση υποθέσεων
• αναζήτηση σε γνωσιακή βάση
• κλωνοποίηση καρτελών
• ορισμός εστίασης σε άλλη δέσμη ενεργειών παράγοντα
• άνοιγμα προτύπων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας
• ορισμός και ανάκτηση μεταβλητών και τιμών στο περιβάλλον περιόδων λειτουργίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενέργειες αυτοματοποίησης παραγωγικότητας πολλές φορές σε διαφορετικές μακροεντολές για να αυτοματοποιήσετε και να εκτελέσετε λειτουργίες εφαρμογών που βασίζονται σε μοντέλα.

Στις ακόλουθες ενότητες περιγράφονται οι διαφορετικές ενέργειες αυτοματοποίησης παραγωγικότητας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία μακροεντολών.

Ανοίξτε μια νέα φόρμα για να δημιουργήσετε μια καρτέλα

Ανοίγει μια νέα φόρμα για να δημιουργήσετε μια καρτέλα. Η ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία.

Πεδίο	Description
Λογικό όνομα οντότητας	Καθορίστε το λογικό όνομα της οντότητας που θέλετε να ανοίξετε.
Αναγνωριστικό φόρμας οντότητας	Καθορίστε το αναγνωριστικό φόρμας.
Όνομα χαρακτηριστικού	Καθορίστε το λογικό όνομα χαρακτηριστικού. Πρέπει να παράσχετε το όνομα του χαρακτηριστικού για την εφαρμογή, προκειμένου να συμπληρώσετε εκ των προτέρων το πεδίο με μια τιμή.
Τιμή χαρακτηριστικού	Καθορίστε την τιμή χαρακτηριστικού. Πρέπει να παράσχετε την τιμή του χαρακτηριστικού για την εφαρμογή για να συμπληρώσετε για το πεδίο χαρακτηριστικού.

Σημείωμα

Αυτή η ενέργεια απαιτεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο για να ορίσετε τιμές αναζήτησης. Πρέπει να μεταβιβάσετε το αναγνωριστικό σχετικής καρτέλας, τον τύπο καρτέλας και το όνομα καρτέλας ως ξεχωριστά χαρακτηριστικά για μια μεμονωμένη αναζήτηση.

Παράδειγμα 1: Δημιουργία νέας εργασίας από μια υπάρχουσα υπόθεση

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή για να ανοίξετε μια εργασία από την υπόθεση:

1. Προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα νέας φόρμας για δημιουργία καρτέλας που δημιουργεί μια εργασία με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
   • Θέμα: Αριθμός υπόθεσης που ανακτήθηκε χρησιμοποιώντας μια παράμετρο δεδομένων.
     • Όνομα χαρακτηριστικού: θέμα
     • Τιμή χαρακτηριστικού: Παρακολούθηση της εργασίας αναφορικά $(anchor.ticketnumber)
   • Περιγραφή: Συνδυασμός συμβολοσειράς κειμένου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη που ανακτώνται με τη χρήση ερωτήματος oData.
     • Όνομα χαρακτηριστικού: περιγραφή
     • Τιμή χαρακτηριστικού: Εξετάστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη: {$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{anchor._customerid_value}'}
   • Αναφορικά: Καρτέλα πελάτη.
     • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectid
     • Τιμή χαρακτηριστικού: ${anchor.incidentid}
     • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectidtype
     • Τιμή χαρακτηριστικού: incident
     • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectidname
     • Τιμή χαρακτηριστικού: ${anchor.title}
2. Προσθήκη της ενέργειας Αποθήκευση της καρτέλας.

Παράδειγμα 2: Δημιουργία νέας υπόθεσης από συνομιλία

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή για να ανοίξετε μια υπόθεση από μια συνομιλία:

1. Προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα μιας νέας φόρμας για να δημιουργήσετε μια καρτέλα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
   • Θέμα: Συνομιλία που ανακτήθηκε χρησιμοποιώντας μια παράμετρο δεδομένων.
     • Όνομα χαρακτηριστικού: θέμα
     • Τιμή χαρακτηριστικού: Παρακολούθηση με $(customerName)
   • Περιγραφή: Συνδυασμός συμβολοσειράς κειμένου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη που ανακτώνται μέσω ερωτήματος oData.
     • Όνομα χαρακτηριστικού: περιγραφή
     • Τιμή χαρακτηριστικού: Εξετάστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη: {$odata.contact.emailaddress1.?$filter=contactid eq '{customerRecordid}'}
   • Αναφορικά: Καρτέλα πελάτη.
     • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectid
     • Τιμή χαρακτηριστικού: ${customerRecordid}
     • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectidtype
     • Τιμή χαρακτηριστικού: ${customerEntityName}
     • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectidname
     • Τιμή χαρακτηριστικού: ${customerName}
2. Προσθήκη της ενέργειας Αποθήκευση της καρτέλας.

Άνοιγμα υπάρχουσας καρτέλας

Ανοίγει μια φόρμα υπάρχουσας καρτέλας. Η ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία.

Πεδίο	Description
Λογικό όνομα οντότητας	Καθορίστε το λογικό όνομα της οντότητας που θέλετε να ανοίξετε.
Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας	Καθορίστε το αναγνωριστικό καρτέλας της οντότητας.
Αναγνωριστικό φόρμας οντότητας	Καθορίστε το αναγνωριστικό φόρμας.

Παράδειγμα 1: Ανοίξτε την καρτέλα προϊόντας από υπάρχουσα υπόθεση

Για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή για να ανοίξετε την καρτέλα προϊόντος από μια υπάρχουσα υπόθεση, προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα υπάρχουσας καρτέλας που διαβάζει το αναγνωριστικό προϊόντος από την υπόθεση, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Λογικό όνομα οντότητας: product
• Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας: ${anchor._productid_value}

Παράδειγμα 2: Άνοιγμα της καρτέλας πελάτη από μια συνομιλία

Για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή για να ανοίξετε την καρτέλα πελάτη από μια τρέχουσα συνομιλία, προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα υπάρχουσας καρτέλας που διαβάζει το αναγνωριστικό πελάτη από τη συνομιλία, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας: ${customerEntityName}
• Λογικό όνομα οντότητας: ${customerRecordid}

Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας

Ενημερώνει τα πεδία φόρμας. Η ενέργεια μακροεντολής δεν αποθηκεύει αυτόματα νέες τιμές στο Dataverse έως ότου η φόρμα ενεργοποιήσει την αυτόματη αποθήκευση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη ενέργεια μακροεντολής για να αποθηκεύσετε την καρτέλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μακροεντολή Ενημέρωση υπάρχουσας καρτέλας βάσει των επιχειρηματικών σας απαιτήσεων. Αυτή η ενέργεια εφαρμόζεται στη φόρμα στην εστιασμένη καρτέλα και έχει τον ίδιο τύπο οντότητας που αναφέρεται στην ενέργεια.

Πεδίο	Description
Λογικό όνομα οντότητας	Καθορίστε το λογικό όνομα της οντότητας που θέλετε να ενημερώσετε.

Σημείωμα

Αυτή η μακροεντολή απαιτεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο για να ορίσετε τιμές αναζήτησης. Θα πρέπει να μεταβιβάσετε το αναγνωριστικό σχετικής καρτέλας, τον τύπο καρτέλας και το όνομα καρτέλας ως ξεχωριστά χαρακτηριστικά για μια μεμονωμένη αναζήτηση.

Παράδειγμα 1: Άνοιγμα μιας φόρμας εργασίας και συμπλήρωση πεδίων φόρμας από υπόθεση

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ανοίγει τη φόρμα εργασίας και, στη συνέχεια, συμπληρώνει τη φόρμα με τιμές από την καρτέλα αγκύρωσης:

1. Προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα νέας φόρμας για δημιουργία καρτέλας που ανοίγει μια καρτέλα εργασίας με τις ακόλουθες παραμέτρους:
   • Λογικό όνομα οντότητας: task.
2. Προσθέστε την Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας που συμπληρώνει τη νέα καρτέλα εργασίας με τιμές από τη φόρμα υπόθεσης που είναι η καρτέλα αγκύρωσης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
   • Λογικό όνομα οντότητας: task
   • Όνομα χαρακτηριστικού: θέμα
   • Τιμή χαρακτηριστικού: Παρακολούθηση της εργασίας αναφορικά ${anchor.ticketnumber}
   • Όνομα χαρακτηριστικού: regrdingobjectid
   • Τιμή χαρακτηριστικού: {{"id":"${anchor.incidentid}","name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}}

Παράδειγμα 2: Άνοιγμα μιας φόρμας εργασίας και συμπλήρωση πεδίων φόρμας από μια συνομιλία

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ανοίγει τη φόρμα εργασίας και, στη συνέχεια, συμπληρώνει τη φόρμα με τιμές από τη συνομιλία χρησιμοποιώντας παραμέτρους δεδομένων:

1. Προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα νέας φόρμας για δημιουργία καρτέλας που ανοίγει μια καρτέλα εργασίας με τις ακόλουθες παραμέτρους:
   • Λογικό όνομα οντότητας: task.
2. Προσθέστε την Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας που συμπληρώνει τη νέα καρτέλα εργασίας με τιμές από τη συνομιλία, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
   • Λογικό όνομα οντότητας: task
   • Όνομα χαρακτηριστικού: θέμα
   • Τιμή χαρακτηριστικού: Παρακολούθηση της εργασίας αναφορικά ${anchor.customerName}
   • Όνομα χαρακτηριστικού: regrdingobjectid
   • Τιμή χαρακτηριστικού: "${customerName}","entitytype":"${customerEntityName}"}}

Ενημέρωση υπάρχουσας καρτέλας

Ενημερώνει μια υπάρχουσα καρτέλα. Η ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία.

Πεδίο	Description
Λογικό όνομα οντότητας	Καθορίστε το λογικό όνομα της οντότητας που θέλετε να ενημερώσετε. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας	Καθορίστε το αναγνωριστικό καρτέλας της οντότητας. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Όνομα χαρακτηριστικού	Προσδιορίστε το λογικό όνομα χαρακτηριστικού που θέλετε να ενημερώσετε.
Τιμή χαρακτηριστικού	Καθορίστε την τιμή του χαρακτηριστικού που ενημερώνεται για το χαρακτηριστικό που αναφέραμε πιο πάνω.

Σημείωμα

Αυτή η μακροεντολή απαιτεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο για να ορίσετε τιμές αναζήτησης. Θα πρέπει να μεταβιβάσετε το αναγνωριστικό σχετικής καρτέλας, τον τύπο καρτέλας και το όνομα καρτέλας ως ξεχωριστά χαρακτηριστικά για μια μεμονωμένη αναζήτηση.

Παράδειγμα 1: Ανοίξτε μια φόρμα εργασίας, δημιουργήστε την εργασία και, στη συνέχεια, ενημερώστε την καρτέλα

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ανοίγει τη φόρμα εργασίας και δημιουργεί μια νέα φόρμα και, στη συνέχεια, ενημερώνει τη φόρμα εργασίας από μια υπάρχουσα καρτέλα:

1. Προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα νέας φόρμας για δημιουργία καρτέλας που ανοίγει μια καρτέλα εργασίας με τις ακόλουθες παραμέτρους:
   • Λογικό όνομα οντότητας: task
2. Προσθήκη της ενέργειας Αποθήκευση της καρτέλας.
3. Προσθέστε την Ενημέρωση μιας υπάρχουσας καρτέλας η οποία συμπληρώνει τη νέα καρτέλα εργασίας με αναγνωριστικό καρτέλας και λογικό όνομα από το περιεχόμενο του dynamics (λαμβάνεται μετά την ενέργεια αποθήκευσης καρτέλας) και το αντικείμενο σχετικά με βάση τις τιμές από την καρτέλα αγκύρωση, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
   • Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας: Entity record ID
   • Λογικό όνομα οντότητας: Entity logical name
   • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectid_incident@odata.bind
   • Τιμή χαρακτηριστικού: /incidents{${anchor.incidentid}}
4. Προσθέστε την ενέργεια περιόδου λειτουργίας Ανανέωση της καρτέλας για ανανέωση της φόρμας εργασίας, καθώς η μακροεντολή ενημέρωσης καρτέλας εκτελεί λειτουργία υποστήριξης και δεν ανανεώνει αυτόματα την καρτέλα.

Προσοχή

Στο παράδειγμα, η φόρμα ανανεώνεται μετά την Αποθήκευση της ενέργειας καρτέλας και τις ενέργειες Ανανέωση της καρτέλας. Συνιστούμε να σχεδιάσετε τις μακροεντολές σας με τρόπο ώστε να μειώσετε τη φόρτωση των φορμών.

Επίλυση υπόθεσης

Χρησιμοποιήστε την ενέργεια για την επίλυση μιας υπόθεσης. Η ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία.

Πεδίο	Description
Χρεώσιμος χρόνος	Καθορίστε τον χρόνο που είναι χρεώσιμος. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αναγνωριστικό περιστατικού	Καθορίστε το αναγνωριστικό της υπόθεσης που θέλετε να κλείσετε. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Επίλυση	Καθορίστε την αιτιολογία επίλυσης της υπόθεσης. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Παράδειγμα: Μακροεντολή για την επίλυση μιας υπόθεσης

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που επιλύει μια υπόθεση. Όταν οι παράγοντες επιλύουν μια υπόθεση χρησιμοποιώντας μακροεντολή, η καρτέλα δεν ανανεώνεται αυτόματα, επομένως απαιτούνται περισσότερα βήματα για καλύτερη εμπειρία χρήστη.

1. Προσθέστε την ενέργεια Ενέργεια για την επίλυση υπόθεσης για τη μετάθεση του χρεώσιμου χρόνου ως αριθμητική τιμή και το αναγνωριστικό περιστατικού είναι το αναγνωριστικό καρτέλας που πρέπει να επιλυθεί, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Αναγνωριστικό περιστατικού: ${anchor.incidentid}
• Χρεώσιμος χρόνος: 0
• Επίλυση: Case${anchor.ticketnumber} επιλύθηκε μέσω μακροεντολών

1. Προσθέστε τη σύνδεση περιόδου λειτουργίας Λήψη της τρέχουσας καρτέλας.
2. Προσθέστε την ενέργεια περιόδου λειτουργίας Ανανέωση της καρτέλας για ανανέωση της καρτέλας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: -Αναγνωριστικό καρτέλας: Αναγνωριστικό καρτέλας

Άνοιγμα μιας φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προκαθορισμένο πρότυπο

Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα προκαθορισμένο πρότυπο. Η ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία.

Πεδίο	Description
Λογικό όνομα οντότητας	Προσδιορίστε το λογικό όνομα της οντότητας στην οποία αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας	Προσδιορίστε το αναγνωριστικό καρτέλας της καρτέλας της οντότητας στην οποία αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Προσδιορίστε το εμφανιζόμενο όνομα της καρτέλας στην οποία αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αναγνωριστικό προτύπου	Προσδιορίστε το αναγνωριστικό προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τύπου της οντότητας στην οποία αποστέλλεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το οποίο πρέπει να εμφανίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Σημείωμα

Το πεδίο Παραλήπτες των παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτεί μια παράμετρο, αλλά δεν αντιστοιχεί αυτόματα σε έναν χρήστη στη φόρμα. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη μακροεντολή αυτόματης συμπλήρωσης πεδίων φόρμας για να συμπληρώσετε αναλόγως τις τιμές.

Παράδειγμα 1: Άνοιγμα προτύπου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια υπόθεση

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ανοίγει ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για υπόθεση κατηγορίας:

1. Προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα φόρμας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προκαθορισμένο πρότυπο, η οποία προσθέτει το πρότυπο με βάση το αναγνωριστικό προτύπου και συμπληρώνει τη φόρμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πεδία Προς και Σχετικά. Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
   • Αναγνωριστικό προτύπου : Καθορίστε το αναγνωριστικό του απαιτούμενου προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   • Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας: ${anchor.incidentid}
   • Παραλήπτες μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
   • Λογικό όνομα οντότητας: incident
2. Προσθέστε την ενέργεια Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας για να συμπληρώσετε τα πεδία "Προς" και "Σχετικά με". Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
   • Λογικό όνομα οντότητας: Email
   • Όνομα χαρακτηριστικού: προς
   • Τιμή χαρακτηριστικού: [{"id":"${anchor._customerid_value}","entitytype":"contact","name":"${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}"}]
   • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectid
   • Τιμή χαρακτηριστικού: [{"id":"${anchor.incidentid}"},"name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]

Παράδειγμα 2: Άνοιγμα προτύπου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια συνομιλία

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ανοίγει ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επαφή κατηγορίας:

1. Προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα φόρμας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προκαθορισμένο πρότυπο, η οποία προσθέτει το πρότυπο με βάση το αναγνωριστικό προτύπου και συμπληρώνει τη φόρμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πεδία Προς και Σχετικά. Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
   • Αναγνωριστικό προτύπου : Καθορίστε το αναγνωριστικό του απαιτούμενου προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   • Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας: ${customerRecordId}
   • Παραλήπτες μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ${customerName}
   • Λογικό όνομα οντότητας: ${customerEntityName}
2. Προσθέστε την ενέργεια Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας για να συμπληρώσετε τα πεδία "Προς" και "Σχετικά με". Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
   • Λογικό όνομα οντότητας: Email
   • Όνομα χαρακτηριστικού: προς
   • Τιμή χαρακτηριστικού: [{"id":"${customerRecordId}", "entitytype":"contact","name":"${customerName}"}]
   • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectid
   • Τιμή χαρακτηριστικού: [{"id":"${customerRecordId}"},"entitytype":"contact","name": "${customerName}"}]|

Παράδειγμα 3: Άνοιγμα προτύπου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πολλούς παραλήπτες

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ανοίγει ένα πρότυπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπόθεσης κατηγορίας και ορίζει πολλούς παραλήπτες στο πεδίο "Προς" του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

1. Προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα φόρμας μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προκαθορισμένο πρότυπο, η οποία προσθέτει το πρότυπο με βάση το αναγνωριστικό προτύπου και συμπληρώνει τη φόρμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πεδία Προς και Σχετικά. Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
   • Αναγνωριστικό προτύπου : Καθορίστε το αναγνωριστικό του απαιτούμενου προτύπου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   • Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας: ${customerRecordId}
   • Παραλήπτες μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ${customerName}
   • Λογικό όνομα οντότητας: ${customerEntityName}
2. Προσθέστε την ενέργεια Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας για να συμπληρώσετε τα πεδία "Προς" και "Σχετικά με". Το πεδίο "Προς" πρέπει να συμπληρωθεί με το αναγνωριστικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη και με ένα προσαρμοσμένο πεδίο, Δευτερεύουσα επαφή. Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
   • Λογικό όνομα οντότητας: phonecall
   • Όνομα χαρακτηριστικού: θέμα
   • Τιμή χαρακτηριστικού: Παρακολούθηση εργασίας αναφορικά με υπόθεση ${anchor.ticketnumber}
   • Όνομα χαρακτηριστικού: προς
   • Τιμή χαρακτηριστικού: [{"id":"${anchor._customerid_value}","type":"${anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}","name":"${anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}", {"id":"${anchor._cr27b_secondarycontact_value}","type":"contact","name":"${anchor._cr27b_secondarycontact_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}"}]
   • Όνομα χαρακτηριστικού: regardingobjectid
   • Τιμή χαρακτηριστικού: [{"id":"${anchor.incidentid}"},"name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]

Αναζήτηση στη γνωσιακή βάση για τη συμπληρωμένη φράση

Η μακροεντολή αναζητά άρθρα γνωσιακής βάσης με βάση τη συμπληρωμένη φράση. Η ενέργεια περιέχει το παρακάτω πεδίο.

Πεδίο	Description
Συμβολοσειρά αναζήτησης	Δώστε τη φράση με βάση την οποία θέλετε να αναζητήσετε άρθρα της γνωσιακής βάσης. Μπορείτε να παρέχετε τα δεδομένα περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η παράμετρος δεδομένων περιβάλλοντος μπορεί να είναι ένας τίτλος υπόθεσης.
Ετικέτα καρτέλας	Προσδιορίστε την ετικέτα καρτέλας.

Παράδειγμα: Αναζήτηση άρθρου βάσει συμβολοσειράς

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που εκτελεί αναζήτηση με βάση μια φράση:

1. Προσθέστε την ενέργεια Αναζήτηση στη γνωσιακή βάση για τη συμπληρωμένη φράση που επιλέγει τον τίτλο της υπόθεσης ως φράση αναζήτησης. Τα παρακάτω είναι τα χαρακτηριστικά:
   • Ετικέτα καρτέλας: Αναζήτηση για ${anchor.title}
   • Συμβολοσειρά αναζήτησης: ${anchor.title}

Άνοιγμα άρθρου γνωσιακής βάσης

Ανοίγει ένα άρθρο γνωσιακής βάσης. Η ενέργεια περιέχει το παρακάτω πεδίο.

Πεδίο	Description
Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας	Καθορίστε το αναγνωριστικό οντότητας του άρθρου της γνωσιακής βάσης που θέλετε να ανοίξετε. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Παράδειγμα: Ανοίξτε ένα άρθρο της γνωσιακής βάσης το οποίο περνάει GUID

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ανοίγει ένα άρθρο της γνωσιακής βάσης που βασίζεται στο αναγνωριστικό του άρθρου γνωσιακής βάσης. | Προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα άρθρου γνωσιακής βάσης για να ανοίξετε το άρθρο γνωσιακής βάσης και χρησιμοποιείται από τους συντάκτες γνωσιακής Βάσης για την αναθεώρηση του άρθρου. Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας: Καθορισμός του αναγνωριστικού οντότητας του άρθρου της γνωσιακής βάσης.|

Άνοιγμα πλέγματος καρτελών

Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ενός πλέγματος καρτέλας. Η ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία.

Πεδίο	Description
Λογικό όνομα οντότητας	Καθορίστε το λογικό όνομα της οντότητας για την οποία θέλετε να ανοίξετε το πλέγμα. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αναγνωριστικό προβολής	Καθορίστε το αναγνωριστικό της προβολής που θέλετε να ανοίξετε. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Τύπος προβολής	Καθορίστε τον τύπο της προβολής. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Παράδειγμα 1: Άνοιγμα λίστας προϊόντων

Για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ανοίγει μια λίστα προϊόντων, προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα πλέγματος καρτέλας για να ανοίξετε την προεπιλεγμένη προβολή του χρήστη, καθώς δεν καθορίζονται ο τύπος προβολής και το αναγνωριστικό. Καθορίστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Λογικό όνομα οντότητας: incident.

Παράδειγμα 2: Άνοιγμα λίστας περιστατικών

Για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ανοίγει μια λίστα περιστατικών, προσθέστε την ενέργεια Άνοιγμα πλέγματος καρτέλας για να ανοίξετε τον καθορισμένο τύπο προβολής. Τα παρακάτω είναι τα χαρακτηριστικά:

• Λογικό όνομα οντότητας: incident
• Τύπος προβολής: Καθορίστε τον τύπο προβολής.
• Αναγνωριστικό προβολής: Καθορισμός του αναγνωριστικού της προβολής στην οποία θέλετε να ανοίγουν τα περιστατικά

Αναζήτηση με συνάφεια βάσει της φράσης

Αναζητά άρθρα γνωσιακής βάσης με βάση τη συμπληρωμένη φράση. Η ενέργεια περιέχει το παρακάτω πεδίο.

Πεδίο	Description
Συμβολοσειρά αναζήτησης	Δώστε τη φράση με βάση την οποία θέλετε να κάνετε μια αναζήτηση με συνάφεια. Μπορείτε να παρέχετε τα δεδομένα περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η παράμετρος δεδομένων περιβάλλοντος μπορεί να είναι ένας τίτλος υπόθεσης. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Παράδειγμα 1: Αναζήτηση υποθέσεων με τον ίδιο τίτλο υπόθεσης

Για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που χρησιμοποιεί έναν τίτλο υπόθεσης για την αναζήτηση παρόμοιων υποθέσεων, προσθέστε την ενέργεια Εκτέλεση αναζήτησης με συνάφεια με βάση τη φράση για να χρησιμοποιήσετε τον τίτλο υπόθεσης από την καρτέλα αγκύρωσης ως παράμετρο για την αναζήτηση με συνάφεια με την Αναζήτηση συμβολοσειράς ορισμένη σε ${anchor.title}

Κλωνοποίηση τρέχουσας καρτέλας

Κλωνοποιεί μια υπάρχουσα καρτέλα η οποία είναι ανοιχτή στην τρέχουσα καρτέλα. Η ενέργεια αντιγράφει μόνο τα πεδία και δεν αποθηκεύει την καρτέλα. Η ενέργεια περιέχει το παρακάτω πεδίο.

Πεδίο	Description
Τίτλος καρτέλας	Καθορίστε τον τίτλο της καρτέλας που θέλετε να κλωνοποιήσετε. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Παράδειγμα: Δημιουργία θυγατρικής υπόθεσης με χρήση της κλωνοποίησης της τρέχουσας καρτέλας

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που δημιουργεί έναν κλώνο της υπάρχουσας υπόθεσης και την καθιστά τη γονική υπόθεση. Η αρχική υπόθεση έχει οριστεί ως θυγατρική υπόθεση:

1. Προσθέστε την ενέργεια Κλωνοποίηση τρέχουσας καρτέλας που κλωνοποιεί την αρχική υπόθεση και, στη συνέχεια, ορίζει την κλωνοποιημένη υπόθεση ως γονική. Η αρχική υπόθεση έχει οριστεί ως η θυγατρική υπόθεση. Ορίστε το χαρακτηριστικό Τίτλου καρτέλας σε Θυγατρική υπόθεση του ${anchor.ticketnumber}.
2. Προσθέστε την Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας που συμπληρώνει τη θυγατρική υπόθεση με τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται. Ο αριθμός δελτίου ορίζεται κατά την αποθήκευση της καρτέλας. Τα παρακάτω είναι τα χαρακτηριστικά:
   • Λογικό όνομα οντότητας: incident
   • Όνομα χαρακτηριστικού: parentcaseid
   • Τιμή χαρακτηριστικού: [{"id": "${anchor.incidentid}","name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]
   • Όνομα χαρακτηριστικού: ticketnumber
   • Τιμή χαρακτηριστικού:
3. Προσθέστε την ενέργεια Αποθήκευση της καρτέλας για τη δημιουργία και ορίστε τον αριθμό δελτίου για τη θυγατρική υπόθεση.

|

Κλωνοποίηση καρτέλας εισόδου

Κλωνοποιεί μια υπάρχουσα καρτέλα. Η ενέργεια αντιγράφει μόνο τα πεδία και δεν αποθηκεύει την καρτέλα. Η ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία.

Πεδίο	Description
Τίτλος καρτέλας	Καθορίστε τον τίτλο καρτέλας.
Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας	Προσδιορίστε το αναγνωριστικό της καρτέλας οντότητας. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Λογικό όνομα οντότητας	Καθορίστε το λογικό όνομα της οντότητας που θέλετε να κλωνοποιήσετε. Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

Παράδειγμα: Δημιουργία θυγατρικής υπόθεσης με χρήση της κλωνοποίησης της καρτέλας εισόδου

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή για να κλωνοποιήσετε μια υπάρχου υπόθεση. Η υπάρχουσα υπόθεση ορίζεται ως γονική υπόθεση και η κλωνοποιημένη υπόθεση ορίζεται ως η θυγατρική υπόθεση.

1. Προσθέστε την ενέργεια Κλωνοποίηση τρέχουσας καρτέλας που κλωνοποιεί την αρχική υπόθεση και, στη συνέχεια, ορίζει την κλωνοποιημένη υπόθεση ως θυγατρική. Η αρχική υπόθεση έχει οριστεί ως γονική υπόθεση. Τα παρακάτω είναι τα χαρακτηριστικά:
   • Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας: ${anchor.incidentid}
   • Λογικό όνομα οντότητας: incident
   • Τίτλος καρτέλας: Θυγατρική υπόθεση του ${anchor.title}
2. Προσθέστε την Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων φόρμας που συμπληρώνει τη θυγατρική υπόθεση με τα καθορισμένα χαρακτηριστικά. Ο αριθμός δελτίου ορίζεται κατά την αποθήκευση της καρτέλας. Τα παρακάτω είναι τα χαρακτηριστικά:
   • Λογικό όνομα οντότητας: Entity logical name
   • Όνομα χαρακτηριστικού: parentcaseid
   • Τιμή χαρακτηριστικού: [{"id": "${anchor.incidentid}","name":"${anchor.title}","entitytype":"incident"}]
   • Όνομα χαρακτηριστικού: ticketnumber
   • Τιμή χαρακτηριστικού:
3. Προσθέστε την ενέργεια Αποθήκευση της καρτέλας για τη δημιουργία και ορίστε τον αριθμό δελτίου για τη θυγατρική υπόθεση.

Ορισμός εστίασης σε σκριπτ παράγοντα

Ορίζει την εστίαση σε μια δέσμη ενεργειών παράγοντα που πρέπει να εκτελεστεί στη συνέχεια. Η δέσμη ενεργειών παράγοντα ορίζεται σε εστίαση στην αναπτυσσόμενη λίστα Δέσμες ενεργειών παράγοντα στο πλαϊνό τμήμα παραθύρου της εφαρμογής. Για παράδειγμα, εάν ο παράγοντας πρέπει να επεξεργαστεί ένα παράπονο επιστροφής χρημάτων. Ο παράγοντας χρησιμοποιεί διαφορετικές δέσμες ενεργειών για χαιρετισμό, προετοιμασία μιας αίτησης παράπονου και επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων. Μπορείτε να ορίσετε μακροεντολές που εστιάζουν στις δέσμες ενεργειών παράγοντα που πρέπει να εκτελούνται για κάθε στάδιο της διεργασίας επιστροφής χρημάτων. Η δέσμη ενεργειών παράγοντα πρέπει να συσχετίζεται με το πρότυπο περιόδου λειτουργίας. Η ενέργεια περιέχει το παρακάτω πεδίο.

Πεδίο	Description
Μοναδικό όνομα σκριπτ παράγοντα	Καθορίστε τη δέσμη ενεργειών του παράγοντα που πρέπει να είναι σε εστίαση.

Παράδειγμα: Ενημέρωση της προτεραιότητας μιας υπόθεσης και ορισμός εστίασης σε άλλη δέσμη ενεργειών παράγοντα

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που ενημερώνει την προτεραιότητα μιας υπόθεσης σε υψηλή και, στη συνέχεια, μεταβαίνει σε άλλη δέσμη ενεργειών παράγοντα.

1. Προσθέστε την ενέργεια Ενημέρωση υπάρχουσας καρτέλας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
   • Αναγνωριστικό καρτέλας οντότητας: ${anchor.incidentid}
   • Λογικό όνομα οντότητας: incident
   • Όνομα χαρακτηριστικού: κωδικός προτεραιότητας
   • Τιμή χαρακτηριστικού: 1
2. Προσθέστε την ενέργεια Ορισμός εστίασης δέσμης ενεργειών παράγοντα με Μοναδικό όνομα δέσμης ενεργειών παράγοντα ορισμένο σε new_agentscript_highpriority.
3. Προσθέστε τη σύνδεση περιόδου λειτουργίας Λήψη της τρέχουσας καρτέλας.
4. Προσθέστε τη σύνδεση περιόδου λειτουργίας Ανανέωση της καρτέλας.

Αποθήκευση της καρτέλας

Αποθηκεύει την καρτέλα αφού έχετε εισαγάγει δεδομένα σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Η ενέργεια αποτυγχάνει εάν τα υποχρεωτικά πεδία δεν έχουν καταχωρηθεί ή μένουν κενά.

Επόμενα βήματα

Χρησιμοποιήστε σύνδεση περιόδου λειτουργίας για να δημιουργήσετε μακροεντολές