Vejledning til projektledere (Project Service)

Vigtigt

Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.

Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x

Project Service-funktioner i Dynamics 365 for Customer Engagement hjælper dig med at oprette projekttilbud og kontrakter og oprette og administrere projekter til dine kunder, når du har vundet kontrakten. De leverer også analyse, som kan hjælpe dig med at sikre, at projekter kan udføres og er rentable. Du kan oprette projekter på tids- og materialebasis eller fastprisbasis.

Projektstyringsfunktioner hjælper dig med at:

• Anslå arbejde effektivt

• Oprette prognoser for ressourcekrav, når der er projekter i pipelinen

• Gør det muligt for teammedlemmer at samarbejde om projekter og altid opretholde opdateret og nøjagtig projektstatus

• Proaktivt at identificere og løse potentielle trusler, så hver enkelt engagement lykkes.

Denne vejledning indeholder oplysninger, du skal bruge til at oprette og administrere projekter:

• Levere arbejdsestimater for et projekt under salgsprocessen

• Opret et projekt

• Brug tilføjelsesprogrammet Project Service Automation til at planlægge dit arbejde i Microsoft Project

• Planlægge et projekt med et arbejdsopgavehierarki

• Fastlægge projektets omkostnings- og omsætningsestimater

• Spor projektets fremgang og omkostning

• Opret en projektskabelon

• Indsend ressourceanmodninger

• Opret en Office 365-gruppe til et projekt

• Tilføj dokumenter til et projekt

• Spor et projekts status

• Se medlemmer af projektgruppe og administrer reservationer

• Se og rediger projektestimater

• Godkend tid og udgifter

• Gennemgå faktiske projekter

• Få vist og sende fakturaer

• Få vist dashboards og rapporter

Forudsætninger

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du fuldføre følgende elementer, før du kan begynde at oprette projekter:

• Oprette en arbejdstidsskabelon. Opret en projektkalender, der definerer antallet af arbejdstimer pr. dag i tidsplanen og eventuelle lukketider.

• Oprette en prisliste. Indstil kostpriser og salgspriser for ressourceroller i organisationen og for andre kategorier som udgifter og produkter.

• Tilføje ressourceroller. Definer roller for at hjælpe med at bestemme ressourcekrav og projektomkostninger.

Se også

Oversigt over Project Service
Administratorvejledning
Vejledning til kundechefer
Ressourcestyringsvejledning
Tids-, udgifts- og samarbejdsvejledning