Brug tilføjelsesprogrammet Project Service Automation til at planlægge dit arbejde i Microsoft Project
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Project Service gør det lettere for dig at foretage din projektplanlægning, herunder estimater. Du kan definere arbejdet, så omkostninger, indsats og salgsværdi kan ses, når det endelige forslag er sendt.
Nu kan du installere Dynamics 365 Project Service Automation-tilføjelsesprogrammet til Microsoft Project og foretage dit planlægningsarbejde i det velkendte miljø i Microsoft Project. Brug de effektive planlægnings- og styringsfunktioner i Microsoft Project, og opdater derefter din projektplan i Project Service Automation.
Vigtigt
- Hvis du vil bruge funktionen dokumentstyring i SharePoint til at gemme dine Microsoft Project-filer for Project Service-projekter, skal din Microsoft Project-administrator slå dokumentstyring til.
- Tilføjelsesprogrammet Dynamics 365 Project Service Automation til Microsoft Project er kun kompatibelt med Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Tilføjelsesprogrammet Dynamics 365 Project Service Automation til Microsoft Project er kun kompatibelt med Dynamics 365 Project Service. Det er ikke kompatibelt med Dynamics 365 Project Operations.
Hent og installer tilføjelsesprogrammet.
Hav dine Project Service-logonoplysninger ved hånden. Du skal bruge disse oplysninger til at oprette forbindelse fra Microsoft Project til Project Service.
I Download Center kan du hente tilføjelsesprogrammet til din understøttede version af Project Service, enten V2.X eller V3.4+.
Klik på downloadlinket.
Når overførslen er fuldført, skal du klikke på Ja for at installere tilføjelsesprogrammet.
Konfigurer tilføjelsesprogrammet.
Åbn Microsoft Project, og klik på fanen Project Service.
Klik på Opret forbindelse.
Angiv dine logonoplysninger, og klik derefter på Log på.
Nu kan du gå i gang med at bruge tilføjelsesprogrammet.
Læs fra en skabelon
Læs fra en skabelon, du har oprettet i Project Service og kopieret til Microsoft Project, for at starte projektplanlægningen. Flere oplysninger: Opret en projektskabelon (Project Service Automation)
Fra fanen Project Service skal du klikke på Læs>Project Service Automation-projektskabelon.
Vælg en skabelon på listen, og klik derefter på Åbn.
Bemærk
De opgaver, der kopieres fra skabelonen til projektet, er som standard manuelt planlagte.
Tildele Project Service-roller til projektressourcer
Åbn et projekt, og klik på båndet Opgave.
Klik på menuen Gantt-diagram, og vælg derefter Ressourceark.
Klik på rullemenuen Project Service-ressourcerolle på ressourcearket, og vælg en Project Service Automation-rolle.
Tildel personaleressourcer til projektet
Vælg en række under fanen Project Service, og klik på Find ressourcer.
På skærmen Reservér ressource skal du vælge den ressource, du vil bruge til projektet.
Klik på Reserver, og klik derefter på OK.
Udgiv dit projekt
Når projektplanlægningen er afsluttet, er næste trin at importere og udgive projektet til Project Service.
Projektet importeres til Project Service. Processen til generering af pris og team anvendes. Åbn projektet i Project Service for at se, at gruppen, projektestimaterne og arbejdsopgavehierarkiet er blevet genereret. I følgende tabel vises, hvor du kan finde resultaterne:
| Project | Oplysninger |
|---|---|
| Microsoft Project Gantt-diagram | Importeres i Project Service-skærmen Arbejdsopgavehierarki. |
| Microsoft Project Ressourceark | Importeres i Project Service-skærmbilledet Medlemmer af projektteam. |
| Bruge anvendelse af Microsoft Project | Importeres i Project Service-skærmbilledet Projektestimater. |
Sådan importerer og udgiver du projektet
Fra fanen Project Service skal du klikke på Udgiv>Nyt Project Service Automation-projekt.
I dialogboksen Publicer til et nyt projekt i Project Service skal du angive Projektnavn og vælge Kunde.
Du kan også markere Sammenkæd projektplan med Project Service Automation for at sammenkæde planens projektfil med Project Service Automation.
Klik på Publicer.
Hvis projektfilen sammenkædes med Project Service, bliver projektfilen master, og den angiver arbejdsopgavehierarkiet i Project Service-skabelonen til skrivebeskyttet. Hvis du vil foretage ændringer i projektplanen, skal du foretage dem i Microsoft Project og udgive dem som opdateringer til Project Service.
Rediger et projekt, der er blevet importeret
Hvis du vil foretage ændringer i en projektplan, der er importeret i Project Service, har du to muligheder:
Åbn masterfilen, og rediger den i Microsoft Project.
Fjern sammenkædning til filen, og rediger den direkte i Project Service. Som standard er et projekt, der er overført fra Microsoft Project, låst og kan kun redigeres i Project. Hvis du vil redigere filen i Project Service, skal sammenkædningen til filen være fjernet.
Redigere i Microsoft Project
I hovedmenuen skal du klikke på Project Service>Projekter.
Åbn det projekt, som du har oprettet i Microsoft Project, på listen over projekter.
Klik på Åbn i MS Project fra båndet. Derved åbnes den sammenkædede masterfil i Microsoft Project.
Fjern sammenkædning til en fil, og rediger den i Microsoft Project Service
I hovedmenuen skal du klikke på Project Service>Projekter.
Åbn det projekt, som du har oprettet i Microsoft Project, på listen over projekter.
Klik på Fjern link til MS Project fra båndet.
Sende en Project-fil til SharePoint eller Office Grupper
Du kan overføre Project-filen til SharePoint og finde den under de tilknyttede dokumenter for dit Project Service-projekt. Du skal bede din administrator om at konfigurere dokumentstyring i SharePoint og aktivere det for Project-enheden.
Du kan også overføre Project-filen til OneDrive for Business, hvis du har konfigureret Office Grupper.
Uploade en fil til SharePoint
I hovedmenuen skal du klikke på Project Service>Overfør.
Vælg Til Project Service Automation-projektdokumenter.
I dialogboksen Aktivér Åbn i Microsoft Project skal du vælge Ja eller Nej.
Hvis du klikker på Ja, kan du vælge knappen Åbn i Microsoft Project i Project Service Automation, starte Microsoft Project og indlæse Project-filen fra SharePoint-dokumentbiblioteket.
Hvis du klikker på Nej virker linket for knappen Åbn i Microsoft Project ikke.
Microsoft Project-filen findes i Project Service under Dokumenter for det specifikke Project Service-projekt.
Overfør en fil til Office Groups
I hovedmenuen skal du klikke på Project Service>Overfør.
Vælg Til Project Service Automation-projektdokumenter.
I dialogboksen Aktivér Åbn i Microsoft Project skal du vælge Ja eller Nej.
Hvis du klikker på Ja, kan du vælge knappen Åbn i Microsoft Project i Project Service Automation, starte Microsoft Project og indlæse Project-filen fra SharePoint-dokumentbiblioteket.
Hvis du klikker på Nej virker linket for knappen Åbn i Microsoft Project ikke.
Microsoft Project-filen findes i Project Service under Dokumenter for det specifikke Project Service-projekt.
Udgiv et projekt som en skabelon
Du kan gemme dit projekt og genbruge det ved at gemme det som en projektskabelon i Project Service. Projektskabeloner er projektplaner, der kan genbruges i Project Service. Flere oplysninger: Opret en projektskabelon (Project Service Automation)
Fra fanen Project Service skal du klikke på Udgiv>Ny Project Service Automation-projektskabelon.
I dialogboksen Publicer til et nyt projekt i Project Service-skabelon skal du angive Navn på projektskabelon.
Du kan også markere Sammenkæd projektplan med Project Service Automation for at sammenkæde Project-filen med Project Service.
Klik på Publicer.
Hvis projektfilen sammenkædes med Project Service, bliver projektfilen master, og den angiver arbejdsopgavehierarkiet i Project Service-skabelonen til skrivebeskyttet. Hvis du vil foretage ændringer i projektplanen, skal du foretage dem i Microsoft Project og udgive dem som opdateringer til Project Service.
Læs en ressourceindlæst plan
Når du læser et projekt fra Project Service Automation, synkroniseres ressourcens kalender ikke med skrivebordsklienten. Hvis der er forskelle i opgavevarigheden, indsats eller sluttidspunkt, er det sandsynligvis fordi, at ressourcerne og skrivebordsklienten ikke har den samme arbejdstidsskabelon, som er anvendt på projektet.
Datasynkronisering
I følgende tabel beskrives det, hvordan data synkroniseres mellem Project Service Automation og tilføjelsesprogrammet Microsoft Project til skrivebordet.
| Objekt | Felt | Microsoft Project til Project Service Automation | Project Service Automation til Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Projektopgave | Forfaldsdato | ● | - |
| Projektopgave | Anslået indsats | ● | - |
| Projektopgave | MS Project-klient-id | ● | - |
| Projektopgave | Overordnet opgave | ● | - |
| Projektopgave | Project | ● | - |
| Projektopgave | Projektopgave | ● | - |
| Projektopgave | Navn på projektopgave | ● | - |
| Projektopgave | Ressourceenhed (udfaset i v3.0) | ● | - |
| Projektopgave | Planlagt varighed | ● | - |
| Projektopgave | Startdato | ● | - |
| Projektopgave | WBS-id | ● | - |
| Objekt | Felt | Microsoft Project til Project Service Automation | Project Service Automation til Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Teammedlem | MS Project-klient-id | ● | - |
| Teammedlem | Stillingsnavn | ● | - |
| Teammedlem | projekt | ● | ● |
| Teammedlem | Projektteam | ● | ● |
| Teammedlem | Ressourceenhed | - | ● |
| Teammedlem | Rolle | - | ● |
| Teammedlem | Arbejdstimer | Ikke synkroniseret | Ikke synkroniseret |
| Objekt | Felt | Microsoft Project til Project Service Automation | Project Service Automation til Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Ressourcetildeling | Fra-dato | ● | - |
| Ressourcetildeling | Timer | ● | - |
| Ressourcetildeling | MS Project-klient-id | ● | - |
| Ressourcetildeling | Planlagt arbejde | ● | - |
| Ressourcetildeling | Project | ● | - |
| Ressourcetildeling | Projektteam | ● | - |
| Ressourcetildeling | Ressourcetildeling | ● | - |
| Ressourcetildeling | Opgave | ● | - |
| Ressourcetildeling | Til-dato | ● | - |
| Objekt | Felt | Microsoft Project til Project Service Automation | Project Service Automation til Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Projektopgaveafhængigheder | Projektopgaveafhængighed | ● | - |
| Projektopgaveafhængigheder | Linktype | ● | - |
| Projektopgaveafhængigheder | Foregående opgave | ● | - |
| Projektopgaveafhængigheder | Project | ● | - |
| Projektopgaveafhængigheder | Efterfølgende opgave | ● | - |