Oprette en projektskabelon (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Projektskabeloner sparer dig tid, hvis virksomheden regelmæssigt afgiver bud på lignende typer projekter. De indeholder er standardsæt af roller og estimerede timer for en type projekt. Kontoadministratorer og projektledere kan oprette projekter, der er baseret på en skabelon, eller de kan kopiere skabelonen og foretager en af deres egne.
Komponenter af projektskabelon
En projektskabelon består af tre komponenter:
Arbejdsopgavehierarki: Et arbejdsopgavehierarki i en projektskabelon har det samme sæt af elementer som i projektet. Du kan oprette et opgavehierarki, knytte roller til opgaven, definere planlægningsattributter, angive afhængigheder og få vist alle data i Gantt. Arbejdsopgavehierarkier i projektskabeloner understøtter også opgavetilstande for alle opgaver. Der er ingen forskel mellem en projektskabelon og et projekt, når du opretter en arbejdsplan.
Projektestimater: Projektestimater i skabeloner fungerer på samme måde som de gør i projekter, bortset fra prislister for standardomkostninger og salgspriser altid er standardomkostninger og salgsprislister, der er defineret i parametrene for Project Service. Resten af funktionaliteten er den samme som i et projekt.
Projektteamdannelse: Når du danner en projektgruppe for en projektskabelon, kan du ikke reservere en navngivet ressource i en skabelon. Du kan bruge Opret projektteam i arbejdsopgavehierarkier til at generere en række standardressourcer. Du kan også angive de nødvendige færdigheder og kompetencer for standardressourcer. Du kan ikke erstatte en standardressource med en reserverbar ressource i projektskabeloner.
Opret en projektskabelon ud fra et eksisterende projekt
Du kan oprette en projektskabelon fra et projekt på følgende måder:
- Arbejdsopgavehierarki: Et arbejdsopgavehierarki i en skabelon, der er afledt af et projekt, kopierer alle opgaver og afhængigheder. De tildelinger, der oprettes, vil være baseret på de generiske teammedlemmer, der tilføjes projektteamet, når projektskabelonen oprettes.
- Projektestimater: Når der oprettes en projektskabelon ud fra et eksisterende projekt, kopieres estimaterne fra kildeprojektet til projektskabelonen.
- Medlemmer af projektteam: Når der oprettes en skabelon ud fra et eksisterende projekt, erstattes alle navngivne teammedlemmer med organisationens generiske ressource. Alle stillingsnavne og -roller bevares.
Oprette et projekt på grundlag af skabelon
Du kan oprette et projekt fra en skabelon på følgende måder:
Når du opretter et projekt fra tilbuddet, kan du vælge en projektskabelon i projektets formular til hurtig oprettelse.
Når du opretter et projekt ved at klikke på Nyt projekt, vises projektformularen, før du gemmer posten. Herfra kan du klikke på feltet Vælg en skabelon og vælge fra listen over foruddefinerede projektskabeloner i organisationen.
Klik på Opret projekt fra en skabelon på siden Projektskabelon for at oprette et projekt fra skabelonen.
Kopiere komponenter fra en skabelon til et projekt
Når du kopierer komponenter i en skabelon til et projekt, er der et par ting, du bør vide.
Kopiere et arbejdsopgavehierarki: Når du kopierer arbejdsopgavehierarkiet fra en projektskabelon, anvendes arbejdstimer fra projektets kalender til planlægning af opgaver, hvis projektet har en anden projektkalender end skabelonen. Dette justerer planen for sikkerhedskopiering af projektkalenderen. Den første opgave på arbejdsopgavehierarkiet tager ligeledes projektets startdato, så resten af opgavehierarkiplanlægningen opdateres baseret på varigheden og afhængigheder, der er angivet i skabelonens arbejdsopgavehierarki.
Kopiere projektestimater: Når du kopierer på tværs af projektestimatlinjer, opdateres prislister baseret på den objekt, der er ejer af projektet, for kostprisliste og kunden for salgsprislisten. Kostprisen og salgspriserne bestemmes fra disse prislister på projekter, der er knyttet til et salgsobjekt.
Kopiere en projektgruppe: Når du kopierer projektgruppen fra skabelonen til et projekt, kopieres standardressourcerne på tværs af, sammen med de færdigheder og kompetencer, der er defineret i skabelonen. Standardressourcetildelinger bevares også i projektskabelonen.