Oprette en prisliste (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Prislister indeholder en skabelon, som dine kontoadministratorer kan bruge til at oprette tilbud og projekter og til at fastsætte omkostningerne i et projekt. De har en linjevareliste over roller og udgifter, og den pris, der skal opkræves for hver. Du kan oprette flere prislister, så du kan benytte separate prisstrukturer til forskellige regioner, du sælger dine produkter i, eller til forskellige salgskanaler. Det er en god ide at oprette mindst én prisliste for hver valuta, du vil fakturere dine kunder i.
Når du vil oprette økonomiske estimater for det arbejde, der skal leveres, skal du sørge for, at hvert projekt har en sikkerhedskopi af omkostnings- og prisliste. Opret en standard kost- og salgsprisliste, der gælder for alle projekter, der oprettes i din organisation.
Prislister er baseret på roller og udgiftskategorier, så før du opretter en prisliste, skal du allerede have konfigureret rollerne og udgiftskategorier, du vil bruge under oprettelsen af prislisten.
Gå til Project Service > Prislister.
Klik på Ny.
I Kontekst skal du vælge, om denne prisliste er til Omkostninger, Køb eller Salg.
I Navn skal du angive et navn til prislisten.
I Valuta skal du vælge den valuta, du vil bruge til fakturerings- eller efterkalkulation.
I Tidsenhed skal du angive tidsperioden, som prisen gælder for, som dag eller time.
Udfyld Startdato, Slutdato og Beskrivelse efter behov.
Klik på Gem for at oprette posten, så du kan fortsætte med at redigere den.
For at tilføje en rollepris på prislisten skal du klikke på + under Rollepriser.
I ruden Rollepris skal du angive oplysninger og derefter klikke på Gem. Fortsæt med at tilføje rollepriser efter behov. Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på knappen Gem i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
For at tilføje en udgiftskategori på prislisten skal du klikke på + under Kategoripriser.
I ruden Transaktionskategoripris skal du angive oplysninger og derefter klikke på Gem. Fortsæt med at tilføje kategoripriser efter behov. Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på knappen Gem i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
For at tilføje prislisteelementer på prislisten skal du klikke på + under Prislisteelementer.
I ruden Prislisteelement skal du angive oplysninger og derefter klikke på Gem. Fortsæt med at tilføje prislisteelementer efter behov. Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på knappen Gem i nederste højre hjørne af skærmbilledet.
For at tilføje distriktsrelationer på prislisten skal du klikke på + under Distriktsrelationer.
I vinduet Ny forbindelse skal du angive oplysninger og derefter klikke på Gem. Fortsæt med at tilføje distriktsrelationer efter behov. Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på knappen Gem i nederste højre hjørne af skærmbilledet.