Levere arbejdsestimater for et projekt under salgsprocessen (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Under salgsprocessen kan du udarbejde salgsestimater fra bunden med tilbudslinjer. Project Service-funktioner i Dynamics 365 for Customer Engagement giver en mere videnskabelig og fremsynet måde at fremsætte salgsestimater på ved at opdele arbejdselementer og knytte de relevante attributter, der bidrager til estimater for projektet, til arbejdsopgavehierarkiet.
Når du har vundet salget, kan du bruge det tilknyttede arbejdsopgavehierarki i projektplanen og raffinere det efter dine behov til gennemførelse af projektet.
Sammenkæde et projekt med en tilbudslinje
Når du opretter en projektbaseret tilbudslinje, kan du oprette et nyt projekt fra tilbudslinjen. Du kan derefter bruge projektskabeloner, der enten er forudkonfigurerede standardprojektplaner og økonomiske estimater, der er fælles for din organisation, eller en kopi af en projektplan og estimater fra et tidligere projekt. Når du opretter et projekt, kan du vælge en projektskabelon for at få et grundlag for at tilpasse projektplanen, estimater og rollekrav. Når projektet oprettes fra tilbuddet, knyttes det automatisk til tilbudslinjen.
Projektestimatkomponenter
Arbejdsopgavehierarkiet i et projekt er en måde at opdele arbejdet i opgaver, vedligeholde et hierarki af opgaver og tildele et estimat over den indsats, der kræves for at fuldføre hver opgave. Du kan også knytte roller til en opgave for at angive en vurdering af den ressourcetype, der kræves for at fuldføre en opgave og en tidsplan.
Med arbejdsopgavehierarkiet kan du bestemme arbejdsindsats og planlægge estimater. Som standard bruger projektet standardprislister, som du definerede tidligere. De kost- og salgspriser, der er defineret i prislisterne, hjælper med at bestemme økonomiske estimater for projektets arbejdsopgavehierarki.
Hvis dit projekt er knyttet til et tilbud, og tilbuddet har en anden prisliste end standardprislisten, bruges tilbuddets prisliste til økonomiske estimater.
Importere estimater fra et projekt til et tilbud
Når du har projektestimater i projektet, kan du importere disse estimater til tilbudslinjen:
I Tilbudslinjedetaljer skal du klikke på Importér fra estimat.
Vælg, om projektestimater, der er opsummeret efter transaktionstype, rolle eller nodeniveau for arbejdsopgavehierarki, skal importeres.