Sende anmodninger om ressourcer (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Når du har vundet en projektkontrakt, skal du til at bemande projektet. Din arbejdsopgavehierarki har allerede etableret de ressourceroller, du har brug for til at fuldføre projektet, så nu er det tid til at anmode om de ressourcer, der opfylder kravene.
Gå til Project Service > Projekter.
Klik på det projekt, som du vil arbejde på.
Vælg pil ned ud for projektnavnet på linjen øverst på skærmen, og klik derefter på Ressourcekrav.
Vælg de roller, du vil anmode om ressourcer til, og klik derefter på Send anmodning for at sende ressourceanmodninger.
Hvis du i stedet vil reservere en ressource definitivt, skal du markere rollen, og derefter klikke på Reservér definitivt. Dette åbner en kalendervisning af alle ressourcer og deres tilgængelighed, med farvekodning, der giver en visuel oversigt over en ressources reservationsstatus. Gør et af følgende for at optimere din søgning:
Vælg en visning eller sorteringsrækkefølge fra toppen af skærmbilledet. Du kan også vælge, om du vil vise tilgængeligheden for Dag, Uge eller Måned og bruge pilene til at få vist den forrige eller næste periode. Du kan bruge søgefeltet til at finde en bestemt ressource.
Klik på Indstillinger for at få vist noget andet. For eksempel kan du få vist en forklaring, der viser farveskemaet for de forskellige typer af reservationer, eller du kan vælge kun at få vist en bestemt type reservation (for eksempel definitiv reservation eller foreløbig reservation).
Klik på Filter for at åbne ruden Filter, hvor du kan filtrere resultaterne efter afdeling, rolle, færdighed eller andre attributter.
I kalenderen for ressourcen, du vil reservere, skal du vælge tidsperioden for at reservere ressourcen. Klik derefter på enten Reservér for at reservere ressourcen eller Foreslå reservation for at foreslå reservationen og få anmoderen til at godkende den.
Dine ressourceanmodninger skal gennemses og godkendes af ressourcestyring.