Spore et projekts status (Project Service)
Vigtigt
Dynamics 365 Project Service Automation har udviklet sig til Dynamics 365 Project Operations. Du kan finde flere oplysninger under Overgang til Project Service Automation.
Gælder for Project Service-app versionerne 2.x og 1.x
Brug Dynamics 365 Project Service Automation til at spore status for en klients projekt.
Som engagementet skrider frem, opdateres projektets faser, så de afspejler fasen i engagementet:
| Opgave | Beskrivelse |
|---|---|
| New | Når du opretter et projekt, indstilles fasen til Ny. Hvis du har oprettet projektet fra en skabelon, kan projektet i denne fase have en tidsplan, estimater og teamdata. Ellers vil det være projektets disposition, og du skal manuelt angive resten af projektkomponenterne. |
| Tilbud | Når du knytter et projekt til et tilbud eller opretter det fra et tilbud, angives projektfasen til Tilbud, og de forventede start- og slutdatoer opdateres også. Når projektet er i fasen tilbud, vises oplysninger om tilbuddet under fanen Salg på siden Projekt. |
| Planlæg | Når du vinder et tilbud, der er knyttet til et projekt, og når engagementet går videre til kontraktfasen, opdateres projektfasen til Plan. Kontraktoplysninger vises under fanen Salg på siden Projekt. |
| Fuldført | Når projektarbejdet er fuldført, kan du vende fasen til Fuldført. Når projektfasen er angivet til Fuldført, er det underforstået, at arbejdet er 100 % færdigt, men at projektet holdes åbent for alle ventende tids- eller udgiftsposteringer, der skal registreres. |
| Luk | Når alle transaktioner er blevet registreret på projektet, og du ikke forventer at logge mere, kan du manuelt indstille fasen til Luk. Når projektet er indstillet til Luk, kan du ikke logge flere posteringer på projektet, og projektet vil være skrivebeskyttet. |
Sådan spores et projekts status
Gå til Project Service > Projekter.
Klik på det projekt, som du vil arbejde på.
Vælg pil ned ud for projektnavnet på linjen øverst på skærmen, og klik derefter på Projektsporing.
Vælg Indsatssporing eller Omkostningssporing på rullelisten over opgavelisten.
Dobbeltklik på en opgave for at redigere den. Du kan også flytte eller tilpasse størrelsen på søjlerne i Gantt-diagrammet for at ændre klokkeslæt og status for en opgave.