Plánování implementace Power BI: Strategické plánování BI

Poznámka:

Tento článek je součástí řady článků o plánování implementace Power BI. Tato série se zaměřuje především na prostředí Power BI v Rámci Microsoft Fabric. Úvod do série najdete v tématu Plánování implementace Power BI.

Tento článek vám pomůže definovat oblasti a cíle zaměření business intelligence (BI) prostřednictvím strategického plánování. Primárně se zaměřuje na:

• Ředitelé bi a analýzy a manažeři: Rozhodovací pracovníci, kteří jsou zodpovědní za dohled nad programem BI a strategickým plánováním BI.
• Týmy CENTER OF Excellence (COE), IT a BI: Týmy zodpovědné za taktické plánování a měření a monitorování pokroku směrem k cílům BI.
• Odborníci na danou problematiku a vlastníci obsahu a tvůrci obsahu: Týmy a jednotlivci, kteří se zabývají analýzou týmu nebo oddělení, a provádějí plánování řešení BI. Tyto týmy a jednotlivci zodpovídají za reprezentaci strategie a potřeb dat jejich obchodní oblasti při definování strategie BI.

Strategie BI je plán implementace, používání a správy dat a analýz. Jak je popsáno v článku přehledu strategie BI, vaše strategie BI je podmnožinou vaší strategie dat. Podporuje vaši obchodní strategii tím, že podnikovým uživatelům umožní provádět rozhodnutí a provádět akce efektivnějším používáním dat a řešení BI.

Stručně řečeno, tento článek popisuje, jak můžete provádět strategické plánování definování oblastí zaměření a cílů strategie BI.

Poznámka:

V rámci cílů a klíčových výsledků (OKR) jsou cíle jasné a základní popisy toho, čeho chcete dosáhnout. Naproti tomu klíčové výsledky jsou specifické a dosažitelné výsledky k měření průběhu směrem k jednomu z vašich cílů.

Iniciativy nebo řešení jsou dále procesy nebo nástroje vytvořené tak, aby vám pomohly dosáhnout jednoho nebo více klíčových výsledků. Řešení řeší konkrétní potřeby dat pro uživatele. Řešení může mít mnoho forem, jako je datový kanál, datové jezero nebo sémantický model nebo sestavu Power BI.

Další informace o okrs najdete v tématu Seznámení s okrs (Microsoft Viva Goals).

Následující diagram vysoké úrovně znázorňuje, jak provádět strategické plánování BI.

Při definování strategických oblastí a cílů zaměření BI provedete následující kroky.

Step	Popis
1	Vytvořte pracovní tým, který povede iniciativu strategie BI.
2	Vytvořte obchodní sladění tím, že provedete výzkum a workshopy, abyste shromáždili informace o obchodních cílech a potřebách dat a také stávající řešení a iniciativy BI.
3	Dokončete aktuální hodnocení stavu spuštěním série strategických workshopů plánování s klíčovými zúčastněnými stranami.
4	Posouzení a vstup účastníků použijte k rozhodnutí o strategických oblastech a cílech zaměření BI.

Tento článek popisuje jednotlivé kroky procesu strategického plánování BI.

Krok 1: Sestavení pracovního týmu

Prvním krokem při definování strategie BI je vytvoření pracovního týmu. Pracovní tým vede iniciativu k popisu a plánování strategie BI. Jedná se o křížovou funkční skupinu odborníků, která je povolená podporou výkonného sponzora. Skupina by měla mít hluboké znalosti technických a obchodních procesů v celé organizaci.

V ideálním případě by pracovní tým měl reprezentovat každé oddělení, obchodní jednotku a oblast, které jsou v oboru iniciativy.

Následující diagram znázorňuje následující role, které určují členy pracovního týmu a typy členů v pracovním týmu.

Diagram znázorňuje následující role.

Položka	Popis
	Vedoucí sponzor obvykle poskytuje hlavní cíle a podporu pracovního týmu, včetně financování. Vedoucí sponzor může také jmenovat členy pracovního týmu společně s centrem efektivity (COE).
	COE nebo centrální tým BI sděluje vedoucímu sponzora, aby identifikoval a jmenoval členy pracovního týmu. COE může také poskytnout pokyny pracovnímu týmu pro podporu svých aktivit.
	Členové COE tvoří součást pracovního týmu. Zodpovídá za využívání odborných znalostí BI k řízení shromažďování informací BI a dokončení aktuálních hodnocení stavu.
	Obchodní msp tvoří součást pracovního týmu. Představují zájmy svého oddělení nebo obchodní jednotky. Msp zodpovídají za řízení shromažďování informací o obchodní strategii.
	Členové funkčního týmu, jako jsou členové hlavního datového týmu, mohou být součástí pracovního týmu. Zodpovídají za objasnění strategicky důležitých procesů během shromažďování informací.
	Členové technického týmu, jako jsou členové týmu přípravy dat, mohou být součástí pracovního týmu. Zodpovídají za objasnění strategicky důležitých systémů během shromažďování informací.
	Členové týmu zabezpečení tvoří součást pracovního týmu. Zodpovídají za identifikaci a objasnění požadavků na dodržování předpisů, zabezpečení a ochrany osobních údajů během shromažďování informací.
	Ostatní členové IT týmu mohou být součástí pracovního týmu. Mohou identifikovat další technické požadavky související s oblastmi, jako jsou sítě nebo správa aplikací.

Poznámka:

Ne všechny role znázorněné v diagramu musí být přítomny v pracovním týmu. Zapojte role, které jsou relevantní pro rozsah a rozsah iniciativy strategie BI.

Důležité

Definování strategie BI je významným závazkem. Je důležité, aby členové pracovního týmu pochopili, co od nich očekáváme, a že mají zdroje a čas na splnění své role. Zapojení výkonného sponzora může pomoci tím, že objasní oblasti zaměření a zajistí, aby byly k dispozici všechny požadované zdroje.

Členové pracovního týmu jsou obvykle jmenováni a řízeni výkonným sponzorem BI a analýz, jako je například výkonný sponzor Power BI. Identifikace a zapojení výkonného sponzora je prvním krokem iniciativy strategie BI.

Identifikace a zapojení výkonného sponzora

Klíčovou rolí výkonného sponzora je pomoct formulovat strategické oblasti a cíle zaměřené na BI. Výkonný sponzor je jednotlivec v pozici vedoucího strategického vedení, který má investovaný podíl na úsilí BI a strategii BI. Poskytují pokyny a posílení shora dolů tím, že pravidelně podporují, motivují a investují do strategie BI.

Kromě mnoha činností uvedených v plánu přechodu hraje hlavní roli ve strategickém plánování BI vedoucí sponzor:

• Podpora pracovního týmu a COE: Vedoucí sponzor má vedoucí roli při definování strategie BI tím, že poskytuje pokyny a posílení shora dolů.
• Přidělování zdrojů: Potvrdí financování, personál, role a povinnosti pracovního týmu.
• Obhajují iniciativu: Posouvají strategickou iniciativu:
  • Normalizace pracovních aktivit týmu, zejména v případě, že pracovní tým čelí odporu ke změně.
  • Podpora iniciativy strategie BI s oznámeními nebo veřejným doporučením
  • Motivování akce a změna pokroku v iniciativě strategie BI
  • Představuje pracovní tým a sdílí strategický plán BI mezi vedoucími pracovníky na úrovni C, aby získali zpětnou vazbu vedení.
• Provádění strategických rozhodnutí: Dělají rozhodnutí o tom, co by mělo být prioritní oblasti, cíle a klíčové výsledky.

Tip

Před sestavením pracovního týmu byste měli nejprve identifikovat a zapojit vedoucího sponzora. Projděte si tento kontrolní seznam a ujistěte se, že provedete nezbytné kroky k zajištění dostatečně zapojeného sponzora vedení.

Rozhodnutí o rozsahu iniciativy BI

Vzhledem k tomu, že pracovní tým obsahuje členy z různých obchodních oblastí, bude složení pracovního týmu záviset na rozsahu vaší iniciativy BI. Strategie BI obvykle zahrnuje mnoho oblastí organizace. Tento obor byste ale měli upřesnit tak, aby definoval konkrétní oblasti, které by měl řešit. Rozsah iniciativy strategie BI můžete omezit ze dvou důvodů.

• Praktické důvody: Úspěšná strategie BI začíná malá a jednoduchá a dosahuje přírůstkového růstu při úspěchu. Při prvním definování strategie BI se zaměřte na klíčové oblasti, abyste dosáhli rychlých výher, abyste si ukázali hodnotu a dosáhli udržitelného a přírůstkového pokroku.
• Strategické důvody: Můžete mít různé iniciativy pro různé obchodní oblasti. Různé části organizace můžou například vyžadovat nezávislé strategie BI, protože jejich obchodní strategie jsou dostatečně odlišné. Tyto nezávislé strategie by měly být v souladu s celkovou strategií BI, kdykoli je to možné.

V rámci tohoto cvičení byste měli také naplánovat, jak nastavíte očekávání u zúčastněných stran, které budou strategie BI definována iterativním způsobem.

Vysvětlení účelu a zodpovědností pracovního týmu

Jakmile identifikujete a zapojíte vedoucího sponzora a vysvětlíte rozsah iniciativy BI, sestavíte pracovní tým. Tento tým vede iniciativu k definování a plánování strategie BI.

Mezi povinnosti pracovního týmu patří:

• Plánování a příprava: Pracovní tým by měl plánovat a připravovat různé aspekty iniciativy strategie BI, například:
  • Definování časových os, dodávek a milníků iniciativy
  • Identifikace zúčastněných stran, které mohou přesně popsat obchodní cíle a cíle příslušných oddělení.
  • Komunikace se zúčastněnými stranami, vedoucím sponzorem a navzájem.
• Shromažďování informací: Pracovní tým by měl shromáždit dostatečné informace k přesnému vyhodnocení aktuálního stavu implementace BI. Mezi příklady aktivit shromažďování informací patří:
  • Provádění nezávislého výzkumu obchodního kontextu a stávajících řešení nebo iniciativ BI
  • Provozování interaktivních workshopů se zúčastněnými stranami, které vyvolá vstup do obchodních cílů a potřeb dat.
  • Zdokumentování souhrnných zjištění a sdílení závěrů
• Zpětná vazba a následná reakce: Pracovní tým shrnuje závěry shromážděných informací a navrhuje cíle BI, oblasti zaměření a další kroky. Shromažďuje zpětnou vazbu a sleduje:
  • Posouzení aktuálního stavu přijetí a implementace BI
  • Vytvoření seznamu obchodních dat podle priority
  • Prezentování závěrů a navrhovaných dalších kroků zúčastněným stranám a vedení.

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že pracovní tým komunikuje se zúčastněnými stranami a obchodními uživateli, často se považují za zástupce pro prostředky infrastruktury, Power BI a další iniciativy BI ve vaší organizaci. Zajistěte, aby členové vašeho pracovního týmu pochopili a přijali tuto zodpovědnost.

Sestavení a příprava pracovního týmu

Členové pracovního týmu by měli zahrnovat zástupce z různých oddělení a obchodních jednotek. Následující části popisují, kde můžete zdrojovat členy pracovního týmu.

Důležité

Pracovní tým by se měl skládat z lidí s důvěryhodností v organizaci. Tito lidé by měli mít znalosti technických procesů a obchodních procesů. Pracovní tým, který se skládá jenom z konzultantů, by mohl znamenat, že iniciativa BI není dostatečně srozumitelná nebo upřednostněná organizací.

Členové Center of Excellence

Členové pracovního týmu můžete zdrojovat z Power BI Center of Excellence (COE) nebo podobné skupiny odborníků na multidiscipárné BI. Hlavní zodpovědností členů COE v pracovním týmu je využít své odborné znalosti COE k přispívání ke shromažďování informací. Členové COE mohou dále sdílet poznatky o workshopech zpět do COE, aby informovali taktické rozhodnutí o plánování a opatření.

Některé organizace nemají COE, pravděpodobně proto, že roli COE provádí jejich tým BI nebo IT. V takovém případě zvažte přidání členů z týmu BI nebo IT do pracovního týmu.

Poznámka:

Ujistěte se, že pracovní tým neobsahuje jenom členy z vašich týmů COE, centrálního IT nebo BI. Strategie BI zahrnuje mnoho oblastí organizace a každá z těchto oblastí by měla být dobře reprezentována.

Tip

Pokud nemáte COE, zvažte jeho vytvoření při sestavování pracovního týmu. Vytvoření COE s pracovními členy týmu může být přirozeným vývojem aktivit pracovního týmu, jakmile je definována strategická vize BI. Tento přístup je dobrým způsobem, jak zachytit znalosti a porozumět tomu, že pracovní tým získal během iniciativy strategie BI.

Odborníci na obchodní problematiku (MSP)

Členové pracovního týmu by měli zahrnovat obchodní msp. Hlavní odpovědností obchodních podniků je reprezentovat jejich obchodní jednotku. Obchodní msp byste měli zahrnout do pracovního týmu, abyste se vyhnuli předpokladům, že výsledkem je vize BI, která nefunguje pro část organizace.

Obchodní msp v pracovním týmu musí mít hluboké znalosti potřeb dat a obchodních procesů v rámci jejich organizační jednotky nebo oddělení. V ideálním případě by také měli rozumět nástrojům a technologiím BI používaným k řešení těchto potřeb.

Poznámka:

Nemusí být praktické zahrnout každé oddělení, organizační jednotku nebo oblast do pracovního týmu. V tomto případě se ujistěte, že se snažíte identifikovat předpoklady a výjimky pro všechna nezastupovaná oddělení, organizační jednotky nebo oblasti.

Síť šampionů

Členové pracovního týmu můžou do komunity praxe zahrnout uživatele z vaší stávající sítě šampionů. Šampión má obvykle výjimečné znalosti o nástrojích BI a potřebách dat své obchodní oblasti. Často se jedná o vedoucí pracovníky v komunitě praxe. Hlavní zodpovědností šampionů v pracovním týmu je podporovat shromažďování informací a zapojit do iniciativy svou komunitu praxe.

Poznámka:

Zahrnutí šampionů může pomoct vyhnout se předpokladům, které můžou vést k nepřesným posouzení aktuálního stavu přijetí a implementace prostředků infrastruktury.

Členové funkčního, IT a bezpečnostního týmu

Pracovní tým může zahrnovat členy z konkrétních funkčních oblastí, zejména v případě, že se vyžadují další odborné znalosti. Hlavním úkolem těchto členů je přinést své odborné znalosti týkající se konkrétních důležitých témat strategie BI.

Tady je několik příkladů, kdy můžete zahrnout členy z funkčních oblastí v pracovním týmu.

• Funkční týmy: Zahrňte do pracovního týmu relevantní zástupce z funkčních týmů. Pokud například vaše organizace používá jeden nebo více rozsáhlých systémů plánování podnikových zdrojů (ERPS), měli byste do pracovního týmu zahrnout odborníka na tyto ERP. Tento jednotlivec by byl zodpovědný za objasnění způsobu použití systémů v kontextu zpětné vazby poskytnuté během shromažďování informací.
• IT týmy: Zahrňte do pracovního týmu relevantní IT odborníky. Vaše organizace může mít například specifické požadavky na síť nebo složitý scénář zahrnující více tenantů. It specialisté by zodpovídají za popis konkrétních požadavků, což je zvlášť důležité v taktickém plánování. Mohou také pomoci identifikovat rizika nebo bolesti během shromažďování informací.
• Týmy zabezpečení: Zahrňte členy z týmů zabezpečení do pracovního týmu. Vaše organizace může mít například specifické požadavky na dodržování předpisů, zabezpečení nebo ochranu osobních údajů. Tito jednotlivci zodpovídají za popis požadavků souvisejících se zabezpečením při definování budoucího stavu. Při shromažďování informací můžou také pomoct identifikovat rizika dodržování předpisů a bezpečnostní hrozby.

Vytvoření komunikačního centra

Efektivní a strukturovaná komunikace mezi členy pracovního týmu a zúčastněnými stranami je důležitá pro úspěch vaší iniciativy. Jedním ze způsobů, jak zlepšit komunikaci, je jejich centralizace v komunikačním centru. Komunikační centrum je místo, které slouží ke konsolidaci komunikace, dokumentace a plánování strategie BI. Pomáhá také podporovat spolupráci mezi pracovním týmem a zúčastněnými stranami.

Následující diagram znázorňuje, jak pomocí komunikačního centra centralizovat strategické plánování a vstup BI.

Diagram vyjadřuje následující koncepty nebo procesy.

Položka	Popis
	Komunikační centrum je centrální umístění v Microsoft Teams nebo podobné platformě. Jejím účelem je centralizovat komunikaci, dokumentaci a plánování.
	Pracovní tým vytváří a spravuje různé kanály pro každou obchodní oblast. Oddělení podle obchodní oblasti by mělo odpovídat struktuře iniciativy nejvyšší úrovně. Každý kanál obsahuje úložiště souhrnných zjištění, časových os a diskuzí o strategii BI.
	Určení členové pracovního týmu spravují a moderuje komunikační centrum. Moderování zajišťuje, že komunikační centrum zůstane užitečné a aktuální.
	Klíčové zúčastněné strany a členové pracovního týmu se aktivně účastní komunikačního centra.
	Vedoucí sponzor omezuje účast. Mohou například vyřešit spory, které vznikají.

Tip

Doporučujeme používat komunikační centrum nad rámec strategických workshopů plánování. Vzhledem k tomu, že komunikační centrum je zdrojem pravidelného vstupu a diskuze od klíčových obchodních zúčastněných stran, může vašemu týmu pomoct udržet strategii BI relevantní a aktuální.

Konzistentně a efektivně komunikujte

Pracovní tým by měl udržovat a dodržovat stručný, uspořádaný a transparentní proces, který definuje strategii BI pomocí komunikačního centra.

Tady je několik doporučení k získání nejvyšší hodnoty z komunikačního centra.

• Mít dobře definované pracovní tým odpovědnosti: Ujistěte se, že pracovní tým má dobře definované odpovědnosti za komunikační centrum, jako je například jeho kurátorování a moderování. Aktivní a zapojené moderování zajišťuje, že komunikační centrum zůstane aktuální, informativní a užitečné pro pracovní tým a klíčové zúčastněné strany.
• Uspořádání diskuzí a souborů: Zajistěte, aby bylo možné snadno najít soubory nebo předchozí diskuze v komunikačním centru vytvořením a údržbou logické struktury. Organizované komunikační centrum podporuje jeho efektivní použití.
• Buďte struční v dokumentech a příspěvcích: Vyhněte se zahlcení lidí velkým množstvím informací. Klíčové zúčastněné strany mají omezenou dobu, proto uživatelům povzbuďte, aby publikovali příspěvky a dokumenty do komunikačního centra, které jsou stručné a snadno pochopitelné.
• Být konzistentní v komunikaci: Ujistěte se, že se komunikační centrum používá místo alternativních kanálů, jako je e-mail. Měli byste se také snažit zajistit, aby dokumenty a aktualizace byly konzistentní v tónu, formátu a délce.
• Být transparentní a podporovat prostředí pro spolupráci: Efektivní komunikační centrum má aktivní sociální prostředí pro spolupráci. Vyžaduje transparentnost od pracovního týmu, který by měl v rámci iniciativy sdílet pravidelné aktualizace a zjištění.

Důležité

Úspěch strategického plánování závisí na efektivní komunikaci. Podpora stručných a konzistentních komunikačních výhod nejen strategického plánování, ale také širšího přijetí a implementace iniciativ BI ve vaší organizaci.

Kontrolní seznam – Při vytváření pracovního týmu patří klíčová rozhodnutí a akce:

• Zapojte vedoucího sponzora: Pokud neexistuje vedoucí sponzor, před sestavením pracovního týmu ho identifikujte a zapojte.
• Rozhodnutí o rozsahu iniciativy BI: Spolu s vedoucím sponzorem určete, které obchodní oblasti strategie BI bude zahrnovat.
• Komunikujte iniciativu: Požádejte vedoucího sponzora, aby v rámci organizace iniciativy zvýšil povědomí o definování strategie BI.
• Sestavit pracovní tým: Určete členy, kteří mohou poskytnout dostatečné pokrytí příslušných obchodních oblastí, technických oblastí a oblastí dodržování předpisů.
• Nastavte očekávání členů pracovního týmu: Objasněte si požadavky na čas a úsilí a zajistěte, aby členové týmu pochopili, co se od nich očekává (a že mají čas a zdroje pro splnění své role).
• Objasnění rolí a zodpovědností pracovního týmu: Zajistěte, aby všichni členové pracovního týmu vědí, co by měli udělat, aby se zajistilo úspěšné strategické plánování.

Krok 2: Plánování workshopů a provádění výzkumu

Jakmile sestavíte pracovní tým (krok 1), může nově sestavený pracovní tým zahájit následující činnosti a vytvořit obchodní sladění.

• Provádění nezávislého výzkumu: Pracovní tým provádí výzkum obchodního kontextu a stávajících řešení nebo iniciativ BI.
• Plánování workshopů: Pracovní tým připravuje strategické plánování workshopů, aby shromáždil vstup klíčových zúčastněných stran o svých obchodních cílech a potřebách dat.

Tyto aktivity jsou předpokladem pro workshopy a kompletní hodnocení (krok 3).

Provádění nezávislého výzkumu

Pracovní tým provádí výzkum a dokumentuje aktuální stav přijetí a implementace BI. Tento výzkum se používá k dokončení hodnocení, ale také pomáhá pracovnímu týmu připravit se na workshopy.

Prozkoumání obchodního kontextu

Aby pracovní tým definoval efektivní strategii BI, musí pochopit obchodní cíle. Díky pochopení obchodních cílů má pracovní tým správný obchodní kontext, který popisuje, proč lidé používají data a nástroje BI, a porozumění požadovaným výsledkům. Měli byste definovat potřeby dat a případy použití s ohledem na obchodní procesy, které podporují, a cílům, které řeší.

Obchodní msp v pracovním týmu by měly využít své odborné znalosti k tomu, aby se snažili popsat obchodní kontext. Je však důležité, aby se zúčastnili všichni členové pracovního týmu. Je nezbytné, aby pracovní tým získal sdílené znalosti o obchodní strategii. Strategie BI se tak zaměřuje na řešení obchodních potřeb místo řešení abstraktních technických problémů.

Zkoumání stávajících iniciativ a řešení BI

Aby pracovní tým definoval efektivní strategii BI, musí také pochopit aktuální stav přijetí a implementace BI. Aktuální stav popisuje, jak lidé používají existující data a nástroje BI a jaká data a nástroje jsou strategicky důležité. Měli byste identifikovat stávající iniciativy a řešení BI s ohledem na obchodní procesy, které podporují, a cíle, které řeší. Tato řešení vám pomůžou znázornit, co dnes podnikoví uživatelé dělají, aby vyřešili potřeby svých dat, abyste mohli posoudit, jestli jsou efektivní.

Členové COE v pracovním týmu by měli využít své odborné znalosti, aby mohli popsat aktuální stav přijetí a implementace BI. Příkladem aktivity, která pomáhá tomuto úsilí, je auditování na úrovni tenanta. Auditování umožňuje pracovnímu týmu shromáždit inventář aktuálních iniciativ BI a řešení pro přípravu na workshopy.

Důležité

Ujistěte se, že pracovní tým dobře rozumí požadavkům na dodržování předpisů a ochraně informací potřebným ve vaší organizaci. Zdokumentujte tyto požadavky během nezávislého výzkumu a ujistěte se, že jsou dobře srozumitelné všem v pracovním týmu.

Témata pro řešení s nezávislými výzkumy

Následující diagram znázorňuje témata, která se obvykle řeší nezávislým výzkumem.

Diagram znázorňuje následující koncepty a procesy.

Položka	Popis
	Pracovní tým zkoumá obchodní kontext, který dokumentuje a rozumí obchodní strategii. Tento výzkum vede obchodní msp pro příslušná oddělení nebo obchodní jednotky.
	Pracovní tým zkoumá obchodní kontext tím, že nejprve identifikuje obchodní cíle.
	Pracovní tým identifikuje konkrétní obchodní cíle, které musí oddělení nebo obchodní jednotky postupovat směrem k jejich cílům.
	Obchodní procesy jsou iniciativy nebo plány vytvořené pro práci na obchodních cílech. Pracovní tým identifikuje zavedené procesy, které pomáhají dosáhnout obchodních cílů.
	Obchodní data jsou data, nástroje a řešení potřebná k podpoře obchodních procesů a strategických cílů. Pracovní tým identifikuje potřeby obchodních dat.
	Pracovní tým zkoumá všechny existující iniciativy a řešení BI, aby porozuměl aktuálnímu stavu přijetí a implementace BI. Tento výzkum vedou členové COE nebo odborníci na BI.
	Pracovní tým zkoumá strategicky důležitá řešení BI, aby porozuměl tomu, jak organizace aktuálně řeší potřeby obchodních dat. Konkrétně pracovní tým identifikuje, kdo jsou podnikoví uživatelé, jak tato řešení používají. Pracovní tým také dokumentuje klíčové datové otázky nebo problémy, které tato řešení řeší, a také potenciální nedostatky, příležitosti a neektivnosti.
	Pracovní tým průzkumu a dokumentuje stávající nástroje a technologie, které organizace používá k řešení potřeb obchodních dat.
	Pracovní tým identifikuje minulé nebo paralelní iniciativy, které definují strategii BI. Minulé iniciativy můžou obsahovat cenné poznatky, zatímco paralelní iniciativy je možné kombinovat, aby se zabránilo duplikaci úsilí.
	Pracovní tým identifikuje strategicky důležité výpočty a hlavní data. Tyto výpočty a hlavní data jsou důležité k tomu, aby firma dosáhla svých obchodních cílů.
	Pracovní tým posuzuje využití a přijetí strategicky důležitých řešení BI mezi komunitou uživatelů.
	Pracovní tým identifikuje potenciální rizika zásad správného řízení a dodržování předpisů identifikovaná ve stávajících řešeních BI.

Důležité

Témata a příklady uvedené v této části vám povedou při provádění vlastního nezávislého výzkumu. Tato témata nejsou vyčerpávajícím nebo povinným seznamem. Tato témata používejte jako inspiraci. Doporučujeme používat úrovně vyspělosti popsané v plánu přechodu na prostředky infrastruktury, které vám pomůžou vyhodnotit a zaměřit se na oblasti, které jsou pro vaši organizaci nejdůležitější a její obchodní kontext.

Výzkum obchodního kontextu a stávajících iniciativ a řešení BI společně popisují aktuální stav přijetí a implementace BI. Pracovní tým ověřuje tento výzkum v workshopech při zachytávání vstupu účastníků.

Plánování workshopů

Při provádění nezávislého výzkumu byste měli plánovat workshopy se zúčastněnými stranami. Účelem těchto workshopů je shromáždit vstupy o obchodních cílech a potřebách dat. Také ověříte závěry z nezávislého výzkumu v těchto workshopech.

Poznámka:

Tento článek používá termín workshopy k popisu interaktivních schůzek s klíčovými účastníky. Cílem workshopů je shromáždit vstupy, abyste mohli přesně popsat a porozumět cílům a potřebám dat.

Následující části popisují klíčové aspekty plánování a přípravy workshopů.

Zapojení správných klíčových zúčastněných stran

Úspěšné strategické plánování BI vyžaduje, aby pracovní tým zahrnoval správné zúčastněné strany v workshopech. Pracovní tým by měl identifikovat klíčové zúčastněné strany, které mají dostatečné znalosti a důvěryhodnost, aby představovaly svou obchodní oblast. V každém workshopu je rolí těchto zúčastněných stran účastnit se diskuzí, které vede pracovní tým. Zúčastněné strany musí popsat obchodní cíle a potřeby dat pro své oblasti a aktuální stav iniciativ dat a analýz, které podporují obchodní cíle.

Identifikace správných zúčastněných stran je nezbytná pro provozování úspěšných workshopů a získání přesného porozumění obchodním oblastem v rozsahu.

Upozorňující

Pokud se zapojíte do nesprávných zúčastněných stran, existuje značné riziko, že strategie BI nebude odpovídat strategickým obchodním cílům nebo podporovat firemní uživatele, aby dosáhli svých cílů.

Následující diagram znázorňuje proces identifikace a informování správných zúčastněných stran o iniciativě strategie BI.

Diagram znázorňuje následující kroky.

Položka	Popis
	Uveďte funkční oblasti (oddělení a organizační jednotky) v oboru pro iniciativu strategie BI.
	Pro každou funkční oblast identifikujte dva až tři kandidátské klíčové zástupce zúčastněných stran.
	Spojte se se zúčastněnými stranami, aby je informovali o iniciativě a ověřili jejich výběr. V této fázi můžou kandidátské zúčastněné strany odmítnout účast a můžou navrhnout alternativní lidi.
	Vyberte konečný seznam klíčových zúčastněných stran.
	Vedoucí sponzor informuje klíčové zúčastněné strany a formálně požádá o jejich účast. Veškerá další komunikace s klíčovými účastníky se publikuje do komunikačního centra.

Při počátečním vyžádání klíčové účasti účastníků se ujistěte, že:

• Podle potřeby získejte schválení od svého nadřízený.
• Vysvětlete rozsah iniciativy a její cíle, časové osy a dodávky.
• Popište, proč byli požádáni, aby se zúčastnili a jaké jsou požadované výsledky iniciativy.
• Nastíněte potřebný časový závazek a účast, kterou od nich potřebujete.
• Jasně a výstižně komunikujte.

Důležité

Iniciativy BI shora dolů často omezují účastníky na vedoucí pracovníky a pracovníky s rozhodovací pravomocí. I když mají tito jednotlivci významnou roli (k získání dostatečného výkonného nákupu a strategického sladění), nemusí být nutně správnými zúčastněnými stranami. V tomto scénáři riskujete, že definujete strategii izolovanou od reality, kterou mají podnikoví uživatelé. Toto nesprávné zarovnání může vést ke strategiím a řešením, která nevyhovují potřebám každodenních uživatelů a v důsledku toho se nepoužívají.

Pokud chcete toto riziko zmírnit, ujistěte se, že budete zahrnovat zúčastněné strany z různých úrovní organizace. Při výběru klíčových zúčastněných stran se spojte s různými týmy, aby stručně představili iniciativu a shromáždili informace o tom, kdo mohou být správnými účastníky. Tato úroveň zapojení nejen zvyšuje povědomí o iniciativě, ale také umožňuje snadněji zapojit správné lidi.

Kontrolní seznam – Při plánování workshopů a provádění výzkumu patří klíčová rozhodnutí a akce:

• Souhlas s komunikačními hodnotami: Povzbuďte všechny členy pracovního týmu, aby se zapojili do stručné, jasné a konzistentní komunikace v celé iniciativě.
• Nastavení komunikačního centra: Vytvoření centrálního, strukturovaného centra pro veškerou komunikaci, dokumentaci a plánování Zdokumentujte, jak lze centrum efektivně používat.
• Projděte si obchodní kontext: S pomocí obchodních msp popište obchodní cíle pro každou z obchodních oblastí, které jsou v rozsahu.
• Prozkoumání stávajících iniciativ a řešení BI: Proveďte auditování na úrovni tenanta a cílené šetření strategicky důležitých řešení s cílem popsat aktuální stav přijetí a implementace BI.
• Vyberte správné klíčové zúčastněné strany: Zapojte zástupce z každé obchodní oblasti, které mají dostatečné znalosti a důvěryhodnost.
• Pozvat klíčové zúčastněné strany do komunikačního centra: Až budete připraveni, připojte klíčové účastníky do komunikačního centra a odešlete pozvánky na schůzky pro workshopy.

Krok 3: Spuštění workshopů a dokončení hodnocení

Po dokončení nezávislého výzkumu a plánování workshopů (krok 2) spustíte workshopy a dokončíte hodnocení. Cílem workshopů je využít vstup účastníků k dokumentaci:

• Obchodní cíle, strategie a potřeby dat v rámci obchodních oblastí.
• Aktuální stav přijetí a implementace BI pro obchodní oblasti v oboru.

Pracovní tým kombinuje vstup účastníků spolu s nezávislým výzkumem. Tyto vstupy by měly poskytnout pracovnímu týmu dostatečný přehled o obchodní strategii a aktuálním stavu přijetí a implementace BI.

Díky tomuto porozumění vyhodnotí pracovní tým vyspělost a efektivitu aktuálního stavu přijetí a implementace BI. Toto vyhodnocení je shrnuté v posouzení kultury dat a technickém posouzení, což jsou klíčové výstupy workshopů. Cílem těchto hodnocení je jasně identifikovat slabá místa i příležitosti v datové kultuře a technické oblasti, které by se měly zaměřit na strategii BI.

Důležité

Pokud nemají žádní členové pracovního týmu zkušenosti s provozem a moderováním interaktivních schůzek nebo workshopů, měl by pracovní tým nejprve provést školení nebo požádat o podporu, která by pomohla s provozem workshopů.

Provoz workshopů

Workshopy jsou uspořádány jako řada interaktivních relací strukturovaných tak, aby efektivně vyvolaly a shromáždily informace od zúčastněných stran. Počet relací a jejich provedení bude záviset na počtu zúčastněných stran, jejich umístění, dostupnosti času a dalších faktorech.

Následující části popisují typy relací, které obvykle provádíte při provozování workshopů.

Úvodní relace

Úvodní relaci provozuje pracovní tým a měl by zahrnovat všechny zúčastněné strany a vedoucího sponzora. Zavádí iniciativu a objasňuje rozsah, cíle, časovou osu a dodávky.

Cílem této relace je nastavit očekávání týkající se účelu workshopů a toho, co je potřeba pro úspěch iniciativy BI.

Semináře

Workshopy jsou interaktivní schůzky mezi několika členy pracovního týmu a klíčovými účastníky. Člen pracovního týmu moderuje diskuzi, která zúčastněným stranám vystavuje otázky, které by vyvolaly vstup. Zúčastněné strany poskytují informace o své obchodní strategii, stávajících iniciativách BI a řešeních a potřebách jejich dat.

Poznámka:

I když by moderátor měl být schopný vyčíst informace, nevyžadují hluboké znalosti domény. V ideálním případě by všechny workshopy pro danou obchodní oblast měly vést stejný moderátor.

Cílem workshopů je shromáždit dostatečné vstupy od zúčastněných stran, aby přesně popsaly své obchodní cíle a potřeby dat. Úspěšný workshop dospěl k závěru, že se účastníci cítí, že členové pracovního týmu chápou obchodní cíle a potřeby dat. Tento vstup účastníků se používá společně s nezávislým výzkumem pracovního týmu k dokončení posouzení aktuálního stavu přijetí a implementace BI.

Tady je několik praktických aspektů, které vám pomůžou plánovat a organizovat efektivní workshopy.

• Zaměřte se na účast v workshopu: Nenasycujte schůzky příliš mnoha účastníkům. Zapojení příliš mnoha lidí může vést k prodlouženým diskusím nebo diskuzím, kde jen ty nejsložitější osobnosti poskytují vstup.
• Zaměřte se na diskuzi: Vezměte všechny diskuse, nadměrně specifické otázky nebo poznámky offline, abyste mohli diskutovat později v krátkých schůzkách 1:1. Podobně identifikujte a vyřešte jakýkoliv odpor přímo a kdykoli je to nutné, zapojte výkonného sponzora. Díky tomu, že se diskuse zaměřuje na to, aby se workshopy zaměřily na celkovou diskuzi o strategickém plánování a nepřerušují je malými podrobnostmi.
• Buďte flexibilní s přípravou: V závislosti na čase a preferencích můžete použít připravený materiál k efektivnější diskuzi. Mějte ale na vědomí, že diskuze by mohly vést k neočekávaným směrům. Pokud relace odchází z připraveného materiálu, ale přesto vytváří užitečné vstupy, nenuťte diskuzi zpět na pevný program. Pokud jsou zúčastněné strany zaměřeny na jiný bod, znamená to, že je důležité. Buďte flexibilní tím, že tyto body adresujte, abyste zachytili nejcennější vstup.
• Zdokumentujte vstup účastníků: Během workshopů byste měli zdokumentovat vstupy zúčastněných stran o jejich obchodních cílech a strategii BI.
• Dokumentace potřeb obchodních dat: Jedním z výsledků shromažďování informací o workshopu je seznam nemetovaných obchodních dat. Nejprve byste měli uspořádat seznam od nejvyšší po nejnižší prioritu. Určete tyto oblasti zaměření na základě vstupu účastníků a dopad položek seznamu na obchodní efektivitu.

Poznámka:

Seznam potřeb dat s prioritami je klíčovým výsledkem strategického plánování, které později usnadňuje taktické plánování a plánování řešení.

Dokončení posouzení

Pracovní tým by měl kombinovat nezávislý výzkum a vstup účastníků do souhrnných zjištění. Tato zjištění cíle by měla obsahovat přesný popis aktuálního stavu přijetí a implementace BI (pro stručnost označovanou jako aktuální stav). Pro každou obchodní oblast v rozsahu by tato zjištění měla popisovat:

• Obchodní cíle.
• Klíčové obchodní výsledky pro měření pokroku směrem k jejich cílům.
• Klíčové obchodní iniciativy, které jsou určeny k dosažení jejich klíčových výsledků.
• Obchodní data musí podporovat klíčové iniciativy.
• Nástroje a řešení BI, které lidé používají k řešení potřeb obchodních dat.
• Jak lidé používají nástroje a řešení a všechny výzvy, které jim brání v efektivním používání nástrojů a řešení.

S pochopením aktuálního stavu by měl pracovní tým pokračovat v posouzení celkové vyspělosti BI a její efektivity při podpoře obchodní strategie. Tato posouzení řeší konkrétní kulturu dat a technické oblasti. Pomáhají vám také identifikovat slabá místa a příležitosti, na které se zaměříte ve strategii BI. K řešení těchto slabých stránek a příležitostí definujete cíle BI vysoké úrovně.

Aby pracovní tým pomohl identifikovat oblasti zaměření, provádí dva typy posouzení: posouzení kultury dat a technické posouzení.

Obsah posouzení

Stručné a přesné posouzení aktuálního stavu je nezbytné. Posouzení by měla zdůraznit silné stránky a výzvy schopnosti organizace využívat data k řízení rozhodnutí a provádění akcí.

Efektivní vyhodnocení vyspělosti se skládá z následujícího obsahu.

• Úroveň splatnosti: Vyhodnoťte celkovou úroveň splatnosti na pětibodové stupnici od 100 (počáteční) do 500 (efektivní). Skóre představuje vysoké, subjektivní hodnocení pracovním týmem účinnosti v různých oblastech.
• Obchodní případy: Odůvodnění a ilustrace skóre na úrovni splatnosti v posouzení Mezi konkrétní příklady patří akce, nástroje a procesy, které podnikají podnikoví uživatelé, aby dosáhli svých obchodních cílů s daty. Pracovní tým používá obchodní případy společně se souhrnnými zjištěními k podpoře jejich posouzení. Obchodní případ se obvykle skládá z:
  • Jasné vysvětlení požadovaného výsledku a obchodní data potřebují, aby aktuální proces řešil.
  • Jak je uvedeno, jak se v současné době provádí obecný proces.
  • Výzvy, rizika nebo nedostatky v aktuálním procesu
• Doplňující informace: Podporují závěry nebo dokumenty s významnými podrobnostmi, které jsou relevantní pro BI a obchodní strategii. Pracovní tým dokumentuje doplňující informace, které podporují pozdější rozhodování a taktické plánování.

Dokončení posouzení jazykové verze dat

Posouzení jazykové verze dat vyhodnocuje aktuální stav přijetí BI. Aby bylo možné toto posouzení dokončit, provede pracovní tým následující úkoly.

1. Projděte si souhrnná zjištění: Pracovní tým zkontroluje vstupy shromážděné z provádění nezávislých výzkumných a běžících workshopů.
2. Vyhodnoťte úrovně vyspělosti: Pracovní tým pokračuje jednotlivými oblastmi datové kultury popsanými v této části. Pomocí plánu přechodu na prostředky infrastruktury vyhodnocují efektivitu každé oblasti přiřazením skóre vyspělosti.
3. Ospravedlněte subjektivní hodnocení s cílem: Pracovní tým popisuje několik klíčových obchodních případů a podpůrné informace, které odůvodňují jejich vyhodnocení skóre vyspělosti pro každou oblast.
4. Identifikace slabých stránek a příležitostí: Pracovní tým zvýrazňuje nebo dokumentuje konkrétní závěry, které by mohly odrážet určitou sílu nebo výzvu v datové kultuře organizace. Může se jednat o oblasti s nejnižším skóre nebo nejvyšším skóre nebo o všechny oblasti, které mají vysoký dopad na kulturu dat organizace. Tyto klíčové oblasti se použijí k identifikaci oblastí a cílů zaměření BI.

Tip

Plán přechodu na prostředky infrastruktury vám pomůže při posuzování jazykové verze dat. Zvažte také další faktory specifické pro vaši organizační kulturu a způsoby, jak vaši uživatelé pracují. Pokud hledáte další informace, obraťte se na další důvěryhodné zdroje, jako je Správa dat Tělo znalostí (DMBOK).

Následující diagram znázorňuje, jak pracovní tým posuzuje kulturu dat organizace ve strategickém plánování BI pro konkrétní oblasti datové kultury.

Diagram znázorňuje následující oblasti jazykové verze dat.

Položka	Popis
	Obchodní sladění: Jak dobře datová kultura a strategie dat umožňují podnikovým uživatelům dosáhnout obchodních cílů.
	Executive Sponsorship: Jak efektivně osoba s dostatečnou důvěryhodností, autoritou a vlivem podporuje řešení a iniciativy BI, které podporují úspěšné přijetí.
	Center of Excellence (COE):Jak efektivně centrální tým BI umožňuje komunitě uživatelů a jestli tento tým vyplnil všechny role COE.
	Datová gramotnost: Jak efektivně uživatelé můžou číst, interpretovat a používat data k formování názorů a rozhodování.
	Zjišťování dat: Jak zjistitelná jsou správná data ve správný čas pro lidi, kteří je potřebují.
	Demokratizace dat: Zda jsou data vložena do rukou uživatelů, kteří jsou zodpovědní za řešení obchodních problémů.
	Vlastnictví a správa obsahu: Jestli existuje jasná vize centralizovaných a decentralizovaných způsobů, jak tvůrci obsahu spravují data (například datové modely) a jak je COE podporuje.
	Rozsah doručování obsahu: Bez ohledu na to, kdo používá nebo využívá analytický obsah (například sestavy) a jak je podporuje COE.
	Mentoring a povolení uživatelů: Zda koncoví uživatelé mají prostředky a školení k efektivnímu využívání dat a zlepšení jejich datové gramotnosti.
	Komunita praxe: Jak efektivně mohou lidé se společným zájmem vzájemně komunikovat a pomáhat na dobrovolném základě.
	Uživatelská podpora: Jak efektivně můžou uživatelé získat pomoc při vzniku problémů s daty, nástroji nebo procesy.
	Zásady správného řízení: Efektivita procesů monitorování chování uživatelů za účelem posílení uživatelů, udržování zákonných požadavků a splnění interních požadavků.
	Dohled nad systémem: Účinnost každodenní administrativní činnosti, která se zabývá přijímáním zásad správného řízení, posílením uživatelů a usnadněním přijetí.
	Správa změn: Jak efektivně se změny zpracovávají, včetně postupů, které chrání před přerušením a ztrátou produktivity v důsledku změn v řešeních nebo procesech.

Pokud chcete tyto oblasti datové kultury vyhodnotit, podívejte se na plán přechodu na prostředky infrastruktury. Konkrétně si projděte oddíly úrovně splatnosti a otázky , které vás provedou k provádění hodnocení.

Dokončení technického posouzení

Technické posouzení vyhodnocuje technické oblasti, které strategicky umožňují úspěch implementace BI. Účelem tohoto posouzení není auditovat jednotlivá technická řešení ani posuzovat celé technické oblasti související s BI. Místo toho pracovní tým popisuje úroveň vyspělosti a obecnou efektivitu pro strategicky kritické oblasti, jako jsou ty popsané v této části. K dokončení tohoto posouzení provede pracovní tým následující úkoly.

1. Identifikovat technické oblasti: Pracovní tým identifikuje konkrétní technické oblasti, které jsou relevantní a strategicky důležité pro úspěch BI, aby se do posouzení zahrnuly. Některé příklady technických oblastí jsou popsány v této části a znázorněny v následujícím diagramu.
2. Definovat úrovně splatnosti: Pracovní tým definuje úrovně vyspělosti, které budou určovat vysokou efektivitu pro každou technickou oblast posouzení. Tyto úrovně vyspělosti by měly dodržovat konzistentní měřítko, například ty, které jsou uvedené v šabloně uvedené v úrovních vyspělosti plánu přechodu na prostředky infrastruktury.
3. Projděte si souhrnná zjištění: Pracovní tým kontroluje shromážděné vstupy provedením nezávislých výzkumných a běžících workshopů.
4. Vyhodnocení úrovní splatnosti: Pracovní tým vyhodnocuje efektivitu každé oblasti přiřazením skóre splatnosti.
5. Ospravedlněte subjektivní hodnocení s cílem: Pracovní tým popisuje několik klíčových obchodních případů a podpůrné informace, které odůvodňují jejich vyhodnocení skóre vyspělosti pro každou oblast.
6. Identifikace slabých stránek a příležitostí: Pracovní tým zvýrazní nebo dokumentuje konkrétní závěry, které by mohly odrážet určitou sílu nebo výzvu v implementaci BI organizace. Může to být nejnižší technické oblasti nebo jakékoli oblasti, které mají vysoký dopad na strategický úspěch organizace při implementaci nástrojů a procesů BI. Tyto klíčové oblasti se použijí k identifikaci oblastí a cílů zaměření BI.

Následující diagram znázorňuje technické oblasti, které můžete vyhodnotit při definování strategie BI.

Poznámka:

Pokud používáte Microsoft Fabric, mějte na paměti, že mnohé z těchto oblastí jsou reprezentovány jako samostatné části analytické platformy Fabric.

Diagram znázorňuje následující technické oblasti.

Položka	Popis
	Integrace dat: Jak efektivně se nástroje nebo systémy připojují, ingestují a transformují data z různých zdrojů a vytvářejí harmonizovaná zobrazení pro analytické účely. Vyhodnocení integrace dat znamená rovnoměrně vyhodnotit podnikové datové kanály a samoobslužná řešení integrace dat, jako jsou toky dat v Power BI a Fabric.
	Příprava dat: Jak efektivní jsou současné architektury na podporu případů analytického použití a přizpůsobení se změnám v potřebách obchodních dat.
	Datové vědy: Ať už organizace může využívat průzkumné a sofistikované techniky k objevování nových poznatků a výhod prediktivní nebo preskriptivní analýzy.
	Datové sklady: Efektivita relačních databází při modelování obchodní logiky za účelem podpory podřízených analytických případů použití. Datové sklady se často považují za společně s datovým inženýrstvím.
	Analýza v reálném čase: Jestli organizace dokáže správně identifikovat, zachytit a používat data s nízkou latencí k zajištění aktuálního obrazu systémů a procesů.
	Vizualizace dat: Umožňuje efektivní použití vizualizací ke zkrácení doby vytváření sestav pro firemní uživatele. Efektivní vizualizace dodržují osvědčené postupy, upoutírají pozornost na důležité, použitelné prvky, které umožňují uživatelům zkoumat hlouběji nebo provádět správné akce.
	Akce a automatizace: Jak konzistentně a efektivně jsou úlohy automatizované a datové výstrahy slouží k povolení ručního zásahu v kritických okamžikech v systému nebo procesu. Měli byste také vyhodnotit, jak užitečná řešení BI jsou, což znamená, jak efektivně a přímo umožňují uživatelům sestav provádět správné akce ve správný čas.
	Správa životního cyklu: Jak efektivně můžou tvůrci obsahu spolupracovat na správě a sledování změn v řešeníCH BI pro konzistentní, pravidelné verze nebo aktualizace.
	Zabezpečení dat: Určuje, jestli datové prostředky vyhovují zákonným zásadám a zásadám organizace, aby se zajistilo, že neoprávnění lidé nebudou moct data zobrazovat, přistupovat k datům nebo je sdílet. Zabezpečení dat se obvykle vyhodnocuje společně s ochranou informací a ochranou před únikem informací.
	Ochrana informací: Jak dobře organizace snižuje riziko tím, že identifikuje a klasifikuje citlivé informace pomocí nástrojů, jako jsou popisky citlivosti. Ochrana informací se obvykle vyhodnocuje společně se zabezpečením dat a ochranou před únikem informací.
	Ochrana před únikem informací (DLP): Jestli může organizace aktivně zabránit tomu, aby data opustila organizaci. Například pomocí zásad ochrany před únikem informací na základě popisku citlivosti nebo typu citlivých informací. Ochrana před únikem informací se obvykle vyhodnocuje společně se zabezpečením dat a ochranou informací.
	Správa hlavních dat: Zda jsou kvantitativní pole a obchodní atributy efektivně spravovány, centrálně zdokumentované a jednotně udržovány v celé organizaci.
	Kvalita dat: Jestli jsou řešení BI a data důvěryhodná, úplná a přesná podle komunity podnikových uživatelů.
	Umělá inteligence (AI): Určuje, jestli organizace efektivně využívá generující nástroje a modely AI k vylepšení produktivity v procesech BI. Kromě toho, jestli se AI používá k poskytování cenných přehledů v analytických úlohách.

Poznámka:

Technické oblasti znázorněné v diagramu nejsou nutně součástí BI; místo toho jsou některé strategické povolení úspěšné implementace BI. Tyto oblasti navíc nepředstavují vyčerpávající seznam. Nezapomeňte identifikovat a posoudit technické oblasti, které jsou strategicky důležité pro vaši organizaci.

Upozornění

Při provádění technického posouzení neposouvejte podrobnosti nad rámec strategického plánování. Zajistěte, aby se všechny aktivity, které prošetřují implementaci BI, zaměřily přímo na definování a vyhodnocení aktuálního stavu, aby definovaly oblasti a cíle zaměření BI.

Příliš podrobné informace o rizicích technického posouzení se ředí klíčové zprávy o strategii BI. Vždy mějte na paměti otázky, jako je: Kam chceme jít? a Jak může BI efektivně podporovat firmu?

Kontrolní seznam – Při spouštění workshopů a dokončování hodnocení patří klíčová rozhodnutí a akce:

• Rozhodnutí a sdělení formátu workshopu: Nastínit počet relací, jejich délku, účastníky a další důležité podrobnosti pro zúčastněné strany.
• Nominace moderátora z pracovního týmu: Rozhodněte se, kdo z pracovního týmu bude moderovat workshopy. Jejich cílem je vést diskuze a vyvolat informace.
• Shromáždit vstup: Uspořádejte workshopy tak, abyste shromáždili dostatečný vstup o obchodní strategii a aktuálním stavu implementace a přijetí BI.
• Shrnutí zjištění: Zdokumentujte vstupy, které odůvodňují posouzení. Zahrňte konkrétní obchodní případy, které ilustrují strategicky důležité procesy a řešení.
• Dokončení posouzení vyspělosti: Dokončete příslušná posouzení pro aktuální stav přijetí a implementace BI.
• Zdokumentujte obchodní případy a podpůrné informace: cíleně zdokumentujte důkazy použité k odůvodnění úrovní splatnosti, které přiřazujete v každém posouzení.

Krok 4: Rozhodnutí o oblastech a cílech zaměření BI

Po spuštění workshopů a dokončení hodnocení (krok 3) se pracovní tým společně s vedoucím sponzorem rozhodne o oblastech zaměření a cílech BI, které se budou zabývat taktickým plánováním.

Poznámka:

Zatímco pracovní tým by měl být zapojen do objasnění a zdokumentování oblastí a cílů zaměření, není zodpovědný za jejich definování. Tato rozhodnutí vlastní vedoucí sponzor a ekvivalentní pracovníci s rozhodovací pravomocí. Vedoucí sponzor a další pracovníci s rozhodovací pravomocí mají pravomoc rozhodovat a přidělovat zdroje k plnění těchto zaměřených oblastí a cílů.

Rozhodnutí o strategických oblastech zaměření

Posouzení by měla jasně identifikovat slabá místa a příležitosti v datové kultuře nebo technických oblastech, na které by se měla zaměřit strategie BI. Z slabých stránek a příležitostí v posouzeních spolupracujte s klíčovými pracovníky s rozhodovací pravomocí, jako je váš vedoucí sponzor, a rozhodněte se, které z oblastí se zaměříte na krátkodobé zlepšení. S tímto cílem je udržitelný a přírůstkový pokrok směrem k cílům BI.

Rozhodnutí o strategických cílech BI

V posledním kroku strategického plánování BI pro každou z oblastí zaměření definuje pracovní tým několik cílů, které se mají v následujících 12–18 měsících zaměřit. Tyto cíle obvykle představují představovaný budoucí růst na úrovni stavu a vyspělosti.

Tip

Pro oblasti datové kultury doporučujeme definovat cíle pomocí plánu přechodu na prostředky infrastruktury. Pomůže vám identifikovat úroveň vyspělosti, kterou byste měli dosáhnout pro požadovaný budoucí stav. Není ale reálné zaměřit se na úroveň 500 pro každou kategorii. Místo toho se snažte dosáhnout dosažitelného zvýšení úrovně splatnosti v dalším plánování období.

Pro technické oblasti doporučujeme definovat cíle pomocí rozsahů vyspělosti popsaných v technickém posouzení pracovním týmem.

Příklady strategických cílů BI

Tady je několik příkladů strategických cílů BI.

• Vylepšete podporu iniciativ a řešení BI.
• Zlepšení účinnosti COE.
• Vytvořte jasnou strategii a strukturu vlastnictví obsahu.
• Lepší pochopení a monitorování chování uživatelů s daty za účelem zlepšení zásad správného řízení
• Přechod z popisných analytických řešení na řešení prediktivní analýzy
• Vylepšení rozhodovacích procesů s efektivnější vizualizací dat
• Rozšiřte počet efektivních tvůrců obsahu, abyste zlepšili dobu doručení a obchodní hodnotu získanou z řešení BI.

Než skončíte se strategickým plánováním, měl by pracovní tým sladit rozhodštěné oblasti a cíle bi se zúčastněnými stranami a vedoucími pracovníky.

Sladění se zúčastněnými stranami a vedoucími pracovníky

Je důležité, aby se konečná hodnocení a rozhodnutí sdílela se zúčastněnými stranami. V komunikačním centru můžou účastníci asynchronně sledovat průběh těchto dodávek a přispívat zpětnou vazbou. Měli byste však uzavřít strategické plánování tím, že předložíte hodnocení a zaměření oblastí zpět zúčastněným stranám a vedoucím pracovníkům.

Následující části popisují, jak jste v souladu se zúčastněnými stranami a vedoucími pracovníky.

Provedení relace zarovnání

Relace zarovnání je konečná schůzka pro každou obchodní oblast. Každá sladěná relace zahrnuje klíčové zúčastněné strany a vedoucího sponzora, kteří kontrolují hodnocení provedené pracovním týmem.

Cílem této relace je dosáhnout konsensu ohledně závěrů a hodnocení a dohodnutých oblastí a cílů zaměření BI.

Poznámka:

Zajistěte, aby zúčastněné strany pochopili, že strategie BI není konečná a neměnná. Zdůrazňuje, že strategie BI se vyvíjí společně s obchodními a technologickými technologiemi. V ideálním případě se stejné zúčastněné strany budou i nadále účastnit tohoto iterativního cvičení.

Příprava a prezentace souhrnu vedoucích pracovníků

Shrnutí vedení obvykle poskytuje vedoucí sponzor ostatním vedoucím pracovníkům zodpovědným za celkovou obchodní strategii. Vedoucí sponzor popisuje výsledky posouzení a popisuje klíčové výzvy a příležitosti, které odůvodňují zjištěné oblasti zaměření. Důležité je, že vedoucí sponzor popisuje další kroky, které vám umožní začít provádět kroky směrem k budoucímu stavu.

Cílem této relace je získat výkonné sladění a schválení výsledků strategického plánování a dalších kroků.

Pokračovat v taktickém plánování

Jakmile identifikujete oblasti a cíle zaměření BI, uzavřeli jste strategické plánování. Dalším krokem je identifikace cílů, které vám pomůžou postupovat směrem k cílům BI, které provedete provedením taktického plánování.

Kontrolní seznam – Při rozhodování o oblastech a cílech zaměření BI patří klíčová rozhodnutí a akce:

• Kurátorování seznamu potřeb a příležitostí obchodních dat: Vytvořte konsolidovaný, prioritní seznam potřeb obchodních dat, bodů bolesti a příležitostí. Tento výstup se používá v taktickém plánování.
• Rozhodněte se o strategických cílech BI: Spolupracujte se svým vedoucím sponzorem a dalšími pracovníky s rozhodovací pravomocí a identifikujte cíle BI na nejvyšší úrovni pro příštích 12 až 18 měsíců.
• Sladění se zúčastněnými stranami: Získejte dohodu o konsensu, že hodnocení a další dodávky jsou přesné.
• Sladění s vedoucími pracovníky: Získání schválení výsledků strategického plánování a dalších kroků

Související obsah

V dalším článku této série se dozvíte, jak provádět taktické plánování BI.