Plánování implementace Power BI: Taktické plánování BI

Poznámka:

Tento článek je součástí řady článků o plánování implementace Power BI. Tato série se zaměřuje především na prostředí Power BI v Rámci Microsoft Fabric. Úvod do série najdete v tématu Plánování implementace Power BI.

Tento článek vám pomůže identifikovat klíčové výsledky business intelligence (BI) a vytvořit akční plány vázané na čas k dosažení přírůstkového pokroku směrem ke strategickým cílům BI. Primárně se zaměřuje na:

• Ředitelé bi a analýzy a manažeři: Rozhodovací pracovníci, kteří jsou zodpovědní za dohled nad programem BI a strategickým plánováním BI.
• Týmy CENTER OF Excellence (COE), IT a BI: Týmy zodpovědné za taktické plánování a měření a monitorování pokroku směrem k dosažení klíčových výsledků BI.
• Odborníci na danou problematiku a vlastníci obsahu a tvůrci obsahu: Týmy a jednotlivci, kteří se zabývají analýzou v oddělení a provádějí plánování řešení BI.

Strategie BI je plán implementace, používání a správy dat a analýz. Strategii BI definujete tak, že začnete se strategickým plánováním. Při strategickém plánování sestavíte pracovní tým, který identifikuje oblasti a cíle zaměření BI. Aby pracovní tým dále provedl taktické plánování, aby se k těmto cílům pokroku choval. Taktické plánování zahrnuje definování klíčových výsledků. Klíčové výsledky popisují, jak budete postupovat směrem k jednomu z vašich cílů. Klíčové výsledky jsou specifické, použitelné a dosažitelné v definovaném časovém období.

Stručně řečeno, strategické plánování definuje, jak si představujete dlouhodobý, požadovaný budoucí stav, zatímco taktické plánování stanoví konkrétní, měřitelné a krátkodobé akce, které provedete, abyste se dostali k požadovaným výsledkům BI.

Poznámka:

V rámci cílů a klíčových výsledků (OKR) jsou cíle jasné a základní popisy toho, čeho chcete dosáhnout. Naproti tomu klíčové výsledky jsou specifické a dosažitelné výsledky k měření průběhu směrem k jednomu z vašich cílů.

Iniciativy nebo řešení jsou dále procesy nebo nástroje vytvořené tak, aby vám pomohly dosáhnout jednoho nebo více klíčových výsledků. Řešení řeší konkrétní potřeby dat pro uživatele. Řešení může mít mnoho forem, jako je datový kanál, datové jezero nebo sémantický model nebo sestavu Power BI.

Další informace o okrs najdete v tématu Seznámení s okrs (Microsoft Viva Goals).

Následující diagram vysoké úrovně znázorňuje, jak provádět taktické plánování BI.

Provedením taktického plánování BI provedete následující kroky.

Step	Popis
1	Identifikujte a popište konkrétní priority, které se dají použít v souvislosti s oblastmi a cíli zaměření BI.
2	Definujte, jak bude úspěch vypadat a jaké jsou klíčové výsledky pro období plánování. Tyto klíčové výsledky jsou kvantifikovatelné cíle, které vám pomůžou měřit pokrok směrem k jednomu z vašich cílů.
3	Připravte se na opakované vyhodnocení a vyhodnocení plánování pravidelně v dalších obdobích.

Tip

Při provádění taktického plánování pravidelně kontrolujte hodnocení ze strategického plánování. Zaměřte se na klíčové slabá místa, která by se zlepšila, a na příležitosti, které by bylo možné využít.

Krok 1: Definování připravenosti a priorit organizace

Prvním krokem taktického plánování je definování připravenosti organizace a identifikace aktivit, které byste měli stanovit prioritu v aktuálním období plánování.

Abyste měli jistotu, že definujete dosažitelné a reálné klíčové výsledky, doporučujeme nejprve vyhodnotit připravenost organizace.

Vyhodnocení připravenosti organizace

Klíčové výsledky, které definujete během taktického plánování, by měly během období plánování vytvořit dosažitelné výsledky (následující 1 až 3 měsíce). Měli byste posoudit připravenost vaší organizace, abyste pochopili, co dosažitelné znamená pro kontext vaší organizace. Kromě toho byste měli jasně definovat potenciální rizika nebo hrozby, které by vám mohly bránit v úspěšném dosažení pokroku ve vašich strategických cílech.

Vyhodnoťte připravenost organizace s ohledem na faktory popsané v následujících částech.

Identifikace překážek

Měli byste identifikovat všechny překážky nebo závislosti, které by mohly bránit úspěchu nebo blokování pokroku při plnění cílů, které jste definovali ve strategickém plánování. Když identifikujete překážky, popište, jak by mohly ovlivnit vaše aktivity v dalším období. Definujte všechny relevantní časové osy, jaké akce by mohly tyto překážky odstranit a kdo by tyto akce měl provést. Měli byste také posoudit riziko možných budoucích překážek, které by vám mohly bránit v dosažení klíčových výsledků.

Tady je několik příkladů překážek.

• Migrace systémů a další probíhající technické iniciativy
• Obchodní procesy a plánování, jako jsou rozpočty fiskálního roku
• Obchodní fúze a restrukturalizace
• Dostupnost zúčastněných stran
• Dostupnost zdrojů, včetně dostupného času členů týmu nebo msp
• Komunikace a aktivity správy změn, které adekvátně informují a připraví firemní uživatele o strategii BI
• Dovednosti členů centrálního týmu a podnikových uživatelů

Posouzení potřebných dovedností a znalostí

Týmy a jednotlivci v organizaci by měli mít potřebné dovednosti a znalosti k dosažení klíčových výsledků. To platí zejména pro centrální týmy, jako jsou COE nebo týmy podpory, které by měly vést příkladem. Sdělte těmto týmům o svých cílech a prodiskutujte otevřeně, jaký druh aktivit a klíčových výsledků byste mohli mít na mysli. V rané fázi určete, jestli vyžadují školení, nebo pokud existují mezery ve znalostech nebo profilech týmu.

Pokud chcete ohodnotit dovednosti a znalosti týmů pro připravenost organizace, položte si následující otázky.

• Rozumí centrální týmy (například COE) zaměření oblastí a cílů definovaných v strategickém plánování?
• Jsou pro témata, jako jsou zabezpečení, dodržování předpisů a ochrana osobních údajů potřeba speciální školicí programy?
• Jaké nové nástroje nebo procesy můžou vyžadovat školení uživatelů? Kdo by mohla toto školení uspořádat?

Důležité

Zlepšení dovedností a kompetencí interních týmů je obzvláště důležité, když migrujete na Prostředky infrastruktury nebo Power BI z jiných technologií. Nespoléhejte výhradně na externí konzultanty pro tyto migrace. Ujistěte se, že interní členové týmu mají dostatek času a prostředků pro zvyšování dovedností, aby mohli efektivně pracovat s novými nástroji a procesy.

Předvídání úsilí o správu změn

Správa změn je zásadní součástí úspěšného přijetí a implementace. Je nezbytné, abyste připravili a podporovali lidi na všech úrovních organizace, abyste úspěšně přijali nové chování, nástroje a procesy pro práci s daty. Zvažte, kdo bude zodpovědný za aktivity správy změn a jaké prostředky jsou k dispozici pro plánování a dokončení těchto aktivit.

Důležité

Nepodceňujte důležitost správy změn při provádění konzistentního pokroku směrem ke strategickým cílům. Správa změn by měla být prioritou, aby se zajistil úspěšný vývoj směrem k požadovanému budoucímu stavu.

Identifikace priorit

Jakmile posoudíte připravenost organizace, měli byste pokračovat identifikací aktivit, které se mají určit prioritu pro aktuální období plánování. Doporučujeme, abyste nejprve upřednostňují aktivity citlivé na čas, rychlé výhry a aktivity s vysokým dopadem.

Aktivity citlivé na čas

Některé aktivity mají definované okno akce, což znamená, že musí být vyřešeny před termínem nebo konkrétní událostí. Tyto aktivity obvykle řeší problémy, které v současné době nemají vliv na firmu, ale v budoucnu ovlivní firmu (pokud už není oblečená). Tyto aktivity mohou být také propojeny s technologickými nebo obchodními termíny. Tyto aktivity byste měli identifikovat a řešit před vypršením časového intervalu akce.

Tady je několik příkladů oblastí citlivých na čas, u kterých můžete určit prioritu při definování klíčových výsledků.

• Nástroje, systémy nebo funkce, které mají známé datum vyřazení z provozu
• Obchodní procesy nebo iniciativy, které mají konečný termín.
• Známé chyby nebo rizika spojená s existujícími řešeními nebo procesy
• Procesy s vysokým stupněm ručního zpracování dat a omezení kapacity
• Uzavření fiskálního nebo rozpočtového období.

Důležité

I když je důležité identifikovat a reagovat na časově citlivé aktivity, měli byste být opatrní, abyste se vyhnuli scénáři, kdy konzistentní naléhavost brání v dosažení pokroku směrem k vašim cílům vysoké úrovně.

Rychlé výhry a aktivity s vysokým dopadem

Při posuzování časových os a priorit byste měli identifikovat rychlé výhry. Rychlé výhry jsou krátkodobé aktivity, které poskytují významnou dlouhodobou výhodu. Rychlá výhra může mít například několik závislostí nebo nemusí zahrnovat významné nové návrhy nebo procesy. Klíčovou výhodou rychlé výhry je, že dokáže rychle předvést návratnost strategické iniciativy BI pro firmu. Tento návrat vytváří dynamiku, která může vést k podpoře větších iniciativ.

Rychlé výhry můžou být také vysoce ovlivněné aktivity. V tomto případě mají potenciál výrazně pokroku v mnoha oblastech podnikání.

Tady je několik příkladů oblastí s rychlým vítězstvím nebo vysokým dopadem, u kterých můžete určit prioritu při definování klíčových výsledků.

• Menší změny, které zlepšují stávající řešení pro velký počet koncových uživatelů
• Audity a optimalizace řešení, které zlepšují výkon a snižují využití kapacity a náklady.
• Školicí iniciativy pro klíčové uživatele.
• Nastavení centralizovaného portálu pro konsolidaci komunity uživatelů v praxi
• Začínáte propojit šampiony Power BI nebo Fabric, aby se tito jednotlivci mohli podělit o znalosti a postupy.
• Vytváření sdílených, centrálních motivů, šablon a pokynů pro návrh pro sestavy

Kontrolní seznam – Při definování připravenosti a priorit organizace patří klíčová rozhodnutí a akce:

• Projděte si oblasti a cíle zaměření BI: Zajistěte, aby vaše strategické cíle byly aktuální a aby byly srozumitelné všem, kteří se účastní taktického plánování.
• Projděte si posouzení aktuálního stavu: Slabá místa a příležitosti, které pracovní tým identifikoval v hodnocení aktuálního stavu, přímo informují klíčové výsledky, které definujete.
• Identifikovat aktivity citlivé na čas: Identifikujte potenciální aktivity nebo oblasti, které mají definované časové období nebo naléhavost. Objasněte konečný termín a jeho význam pro firmu.
• Identifikace rychlých výher: Identifikujte aktivity, které k dosažení vysokého dopadu vyžadují nízké úsilí nebo časovou investici. Odůvodněte, proč jsou tyto aktivity rychlé výhry.
• Identifikace aktivit s vysokým dopadem: Identifikujte oblasti, které mají významný dopad na vaši strategii BI. Definujte, proč mají tyto oblasti vysoký dopad.
• Posouzení připravenosti organizace: Průzkum potenciálních rizik nebo hrozeb, které byste měli řešit, abyste úspěšně dosáhli svých strategických cílů.

Krok 2: Definování klíčových výsledků

Jakmile porozumíte připravenosti vaší organizace a všem aktivitám, které byste měli určit prioritu, jste připraveni k dalšímu kroku. V kroku 2 taktického plánování definujete klíčové výsledky, které vám pomůžou sledovat pokrok směrem ke strategickým cílům.

Jak je uvedeno v předchozí části, klíčové výsledky jsou jedním z hlavních výsledků taktického plánování. Definování dobrých klíčových výsledků je nezbytné k tomu, aby se místo výstupu zaměřoval na výsledky a motivovalo pokrok směrem k dosažení vašich cílů.

Ujistěte se, že vaše klíčové výsledky:

• Vyřešte jeden (nebo více) cílů strategie BI.
• Výsledkem jsou měřitelné a dosažitelné výsledky v taktickém období plánování.
• Souvisí s vaší obchodní strategií i strategií BI.
• Postupujte podle konzistentních kritérií, jako je systém SMART, a že jsou:
  • Specifické: Zaměřte se na explicitní oblast zlepšení.
  • Měřitelné: Jsou kvantifikovatelné, abyste mohli sledovat průběh.
  • Přiřaditelné: Určete, kdo je zodpovědný za výsledek klíče.
  • Realistický: Uveďte, jestli dosáhnete klíčového výsledku vzhledem k aktuální úrovni připravenosti organizace a dostupných prostředků. Nastavte náročné, ale dosažitelné cíle.
  • Časový vztah: Určete, kdy dosáhnete výsledků.

Základním aspektem klíčových výsledků je, že vám pomůžou definovat a měřit úspěšnost vaší strategie BI.

Definování a měření úspěšnosti

Je důležité definovat, jak bude úspěch vypadat pro vaše strategické cíle. Existuje několik důvodů, proč byste měli definovat a měřit úspěšnost.

• Předvedení průběhu: Klíčovým prvkem jasných kritérií úspěchu je možnost potvrdit pokrok a úspěchy. Dobré míry úspěchu ukazují jasnou návratnost investic (ROI) v iniciativách BI. I když návratnost návratnosti prostředků může být obtížné měřit, tím se zvyšuje motivace a umožňuje vedení potvrdit dosaženou obchodní hodnotu strategie BI.
• Průběžné vylepšování: Jasná kritéria úspěchu vám pomůžou (znovu) vyhodnotit vaši strategii. Toto vyhodnocení by mělo motivovat iterativní taktické plánování společně s názory uživatelů a změnami podnikání nebo technologie.
• Nápravná akce: Dobrá definice úspěchu je zajištěna měřitelnými výsledky. Monitorování těchto měřitelných výsledků během provozu může informovat konkrétní rozhodnutí a akce k úpravě taktického plánování nebo zásahu, pokud se chystáte mimo plán.

Existují dva způsoby, jak sledovat měřitelné úspěchy. V tomto článku probereme klíčové výsledky, které jsou součástí architektury OKR (cíle a klíčové výsledky), ale organizace také používají klíčové ukazatele výkonu (klíčové ukazatele výkonu) nebo kombinaci OKR společně s klíčovými ukazateli výkonu. Oba přístupy jsou stejně platné. Nejdůležitější je, že najdete přístup k měření pokroku směrem ke strategickým cílům, který vám vyhovuje.

• Klíčové výsledky: Vyhodnoťte měřitelná kritéria úspěchu, která sledují pokrok směrem ke strategickým cílům.
• Klíčové ukazatele výkonu: Vyhodnotí úspěch konkrétní aktivity vůči cíli. Klíčové ukazatele výkonu sice obvykle měří výkon proti cílům, ale klíčové výsledky měří výsledky. Klíčové ukazatele výkonu můžete používat společně s okrs.

Poznámka:

Vaše míry úspěchu by měly být úzce v souladu s obchodními cíli. Ujistěte se, že kritéria úspěchu nejsou specifická pro technické úkoly.

Upozornění

Změřte omezený počet klíčových ukazatelů výkonu nebo klíčových výsledků. Tyto metriky jsou užitečné jenom v případě, že víte, co měří a jak byste na ně měli reagovat. Je lepší mít několik strategických, cenných ukazatelů než mnoho, které nemůžete pravidelně monitorovat nebo sledovat.

Efektivní používání indikátorů

Pokud používáte měření pokroku směrem ke strategickým cílům, měli byste je pravidelně sledovat, aby sledovali pokrok a v případě potřeby podnikli opatření.

Tady je několik obecných aspektů, které vám pomůžou úspěšně měřit a monitorovat klíčové výsledky a klíčové ukazatele výkonu.

• Nahlašte své indikátory: Vytvořte pro své indikátory řešení pro vytváření sestav, která vám umožní efektivně je monitorovat. K měření a sledování průběhu můžete například použít okrs cíle Microsoft Viva, přehledy výkonnostních metrik a přehledy výkonnostních metrik v Power BI .
• Automatizace shromažďování dat: Pokud je to možné, ujistěte se, že se data pro indikátory neshromažďuje ručně. Najděte efektivní způsoby, jak zjednodušit a automatizovat shromažďování dat, aby byla aktuální, přesná a spolehlivá.
• Sledování změn: Vizualizujte aktuální hodnotu ukazatele, ale také trend v průběhu času. Pokrok je nejlépe předveden jako postupné zlepšení. Pokud indikátor vykazuje vysokou nestálost nebo odchylku, zvažte použití klouzavého průměru k lepšímu znázornění trendu.
• Přiřazení vlastníka: Ujistěte se, že je tým nebo jednotlivec zodpovědný za měření indikátoru a udržování aktuálních dat.
• Definujte přijatelný rozsah: Nastavte cíle nebo přijatelný rozsah hodnot pro přiřazení stavu (například sledování nebo mimo trasu) k indikátoru. Když hodnoty spadají mimo cíl nebo oblast, měla by se zobrazit výzva, aby někdo prošetřil nebo podnikl nápravnou akci.
• Nastavení upozornění řízených daty: Nastavte automatizovaná upozornění, která upozorňují klíčové týmy nebo jednotlivce, například pomocí Power Automate. Tímto způsobem je možné provést včasnou akci, když je indikátor mimo trasu.
• Definování akcí a zásahů: Jasně popište, jak tyto informace použijete k provedení akce, a to buď k řešení problémů, nebo k odůvodnění přechodu na další krok ve vaší strategii BI.

Důležité

Ujistěte se, že zvolené indikátory skutečně odrážejí požadované výsledky. Pravidelně vyhodnocujte tyto indikátory, abyste se vyhnuli incentivizaci kontraproduktivního chování. Vezměte v úvahu Goodhartův zákon, který uvádí: Když se míra stane cílem, přestane být dobrým měřítkem.

Identifikace klíčových výsledků

Měli byste identifikovat a popsat klíčové výsledky pro přechod, zásady správného řízení a implementaci. Identifikujte klíčové výsledky, které můžete dosáhnout v dalším období a které přímo řeší slabá místa a příležitosti, které jste identifikovali ve své datové kultuře a technických posouzeních. Vezměte v úvahu všechny aktivity nebo oblasti, u kterých je nutné určit prioritu, které byly uvedeny v kroku 1.

Tip

Projděte si příslušné části plánu přechodu na prostředky infrastruktury a plánování implementace Power BI, které vám pomůžou definovat a popsat klíčové výsledky.

Důležité

Při definování klíčových výsledků mějte na paměti, že úspěšná implementace strategie BI je pravděpodobnější, když se zaměříte na vývoj místo revoluce z aktuálního stavu. Vývoj znamená, že se snažíte postupně měnit v průběhu času. Malý, ale konzistentní a trvalý pokrok je lepší než spousta změn, které riskují přerušení probíhajících aktivit.

Adopce

Nejprve identifikujte klíčové výsledky přijetí. Tyto aktivity můžou řešit mnoho oblastí, ale obvykle popisují akce, které provedete ke zlepšení celkového přijetí organizace a kultury dat.

Tady je několik příkladů klíčových výsledků přechodu, které můžete definovat pro určité období.

• Zvyšte využití doporučeného centrálního sestavy nebo sémantického modelu určitým procentem nebo určitým počtem uživatelů.
• Identifikujte jednoho nebo více šampionů Power BI z každého oddělení nebo z každého týmu v rámci oddělení.
• Zvyšte míru pozitivní odezvy podnikových uživatelů na otázku nástroje a iniciativy BI, které mi pomůžou dosáhnout mých obchodních cílů o určité procento.
• Provedou určité procento prodejních týmů prostřednictvím úvodního školicího programu pro čtení dat.
• Vylepšete účast na relacích q&a hodin kanceláře průměrem určitého počtu lidí na relaci.
• Hostování určitého počtu mentorství s šampiony Power BI.
• Hostování určitého počtu relací, které představují šampiony Power BI pro možnosti a nástroje Use-cses Microsoft Fabric.
• Vyhradit určitý počet hodin týdně (v průměru) COE na mentorství uživatelů a aktivity povolení.

Řízení

Dále identifikujte klíčové výsledky zásad správného řízení . Tyto klíčové výsledky by měly popsat, jak uživatelům umožníte trvale zodpovědět obchodní problémy s daty a zároveň zmírnit rizika zabezpečení dat nebo dodržování předpisů. Tyto klíčové výsledky zásad správného řízení by měly být motivovány klíčovými výsledky přechodu a úzce svázané s vašimi klíčovými výsledky.

Tady je několik příkladů klíčových výsledků zásad správného řízení, které můžete definovat pro určité období.

• Snižte počet pracovních prostorů nebo sestav o určité procento.
• Snižte export do Excelu o určité procento.
• Zvyšte počet pracovních prostorů, které doručují obsah z aplikací o určité procento.
• Snižte počet sestav, které jsou sdílené s vedením vedení vedení, na určité číslo nebo o určité procento.
• Snižte počet lístků podpory, které požadují přístup ke zdrojům dat nebo nástrojům, o určité procento.

Důležité

Pokud nemáte efektivní proces monitorování aktivit uživatelů a obsahu, měli byste tuto možnost nastavit jako okamžitou prioritu. Porozumění těmto aktivitám a položkám informuje o lepších rozhodnutích a akcích zásad správného řízení.

Implementace

Nakonec identifikujte klíčové výsledky implementace. Tyto klíčové výsledkybych Tyto klíčové výsledky implementace by měly podporovat a v souladu s vašimi klíčovými výsledky přechodu i zásad správného řízení.

Tady je několik příkladů klíčových výsledků implementace, které můžete definovat pro určité období.

• Snižte počet selhání aktualizace o určité procento.
• Zkraťte dobu zkoumání a řešení problémů o určité procento.
• Zkraťte dobu načítání konkrétních dat nebo vytváření určitých sestav o určitý počet hodin nebo dnů.
• Snižte počet incidentů podpory, které souvisejí s nepřesnými daty, o určité procento.
• Snižte počet výpadků v podniku o určité procento.

Kontrolní seznam – Při identifikaci klíčových výsledků BI zahrnují klíčová rozhodnutí a akce:

• Definujte, jak budete měřit úspěch: Rozhodněte se, jestli budete používat klíčové výsledky, klíčové ukazatele výkonu nebo kombinaci obou.
• Identifikace klíčových výsledků přijetí: Identifikujte klíčové výsledky, které vám pomůžou realizovat vizi datové kultury a dosáhnout cílů BI pro přijetí organizace.
• Identifikace klíčových výsledků zásad správného řízení: Identifikujte klíčové výsledky, které vám pomůžou vyvážit povolení uživatelů a zmírnění rizik.
• Identifikace klíčových výsledků implementace: Identifikujte klíčové výsledky pro podporu definovaných výsledků přijetí a zásad správného řízení nebo konkrétních potřeb obchodních dat. Klasifikovat klíčové výsledky implementace jako iniciativy nebo řešení

Krok 3: Definování řešení a iniciativ

Jakmile definujete klíčové výsledky a jste si jistí, že je můžete dosáhnout, jste připraveni provést další krok. V kroku 3 taktického plánování definujete řešení a iniciativy, které implementujete, abyste dosáhli jednoho nebo více klíčových výsledků.

Řešení a iniciativy, které implementujete, mají dva účely. Oni:

• Podpora přijetí a klíčových výsledků zásad správného řízení: Popište řešení, která vytvoříte, a iniciativy, které jste zavedli, abyste dosáhli klíčových výsledků přechodu a zásad správného řízení. Tato řešení vám pomůžou při zlepšování přijetí organizace a přijetí uživatelů.
• Podpora potřeb obchodních dat: Popište konkrétní řešení, která budete vytvářet pro řešení potřeb a priorit obchodních dat (například řešení, která jsou citlivá na čas, rychlá vítězství nebo vysoký dopad). S těmito řešeními byste se měli zaměřit na dosažení nebo zlepšení přijetí řešení.

Můžete implementovat řešení nebo iniciativy.

• Řešení: Systémy nebo nástroje vytvořené tak, aby přímo řešily konkrétní obchodní problémy nebo potřeby dat pro uživatele. Mezi příklady řešení patří:
  • Řešení pro monitorování, které umožňuje týmům zásad správného řízení sledovat klíčové výsledky zásad správného řízení a přijetí.
  • Sjednocená datová jezero, která poskytuje data připravená pro použití tvůrci obsahu, která plánují další podřízená analytická řešení.
  • Aplikace Power BI, která řeší konkrétní potřeby obchodních dat pro uživatele obsahu.
• Iniciativy: Procesy, školicí materiály a zásady, které podporují vaše klíčové výsledky. Iniciativy jsou obvykle netechnické nástroje, které podporují uživatele nebo procesy. Mezi příklady iniciativ patří:
  • Procesy pro samoobslužné tvůrce obsahu, aby mohli požádat o přístup k nástrojům, datům nebo trénování.
  • Zásady správného řízení, které popisují, jak mají být určitá data přístupná a použitá.
  • Kurátorovaný, moderovaný centralizovaný portál pro komunitu uživatelů praxe.

Tady je několik příkladů cílů BI společně se souvisejícími klíčovými výsledky a řešeními nebo iniciativami, které je mají dosáhnout pro konkrétní období plánování.

Příklad cíle	Příklady klíčových výsledků	Příklady iniciativ nebo řešení
Vylepšete přijetí a podporu BI tak, aby podporovaly zdravější datovou kulturu.	• Identifikujte a zapojte jednoho nebo více kandidátů pro vedoucího sponzora. • Vedení tří schůzek vedení města nebo Q&A o úsecích BI a plánovaných aktivitách. • Udržte tři cílené mentoringové zasedání s vedoucím sponzorem, aby zlepšili své znalosti a pochopili relevantní témata BI a umožnili jim vést příkladem.	• Vytvořte komunikační plán: Vytvořte komunikační plán s centrem efektivity (COE), který bude zahrnovat distribuci pravidelného bulletinu od výkonného sponzora, který bude sdílet aktualizace, oznámení a zvýraznění z řešení a iniciativ BI. • Proveďte průzkum zpětné vazby vedoucího pracovníka: Změřte výkonné doporučení a mínění pomocí krátkého průzkumu vedoucích pracovníků, včetně (mimo jiné) sponzora vedení. Průzkum žádá o kvantitativní zpětnou vazbu ohledně efektivity, použitelnosti a relevance řešení BI.
Dosažení lepší rovnováhy mezi povolením uživatelů a zmírněním rizik v zásadách správného řízení BI	• Snižte poměr sémantických modelů Power BI k sestavám o určité procento. Tento klíčový výsledek měří, jestli se sémantické modely opakovaně používají pro ad hoc analýzu a generování sestav, nebo jestli jsou data duplikována napříč modely – poměr blízko k jednomu značí, že uživatelé můžou pro každou sestavu vytvořit nový sémantický model, což je riziko zásad správného řízení. • Snižte poměr exportů k zobrazením o určité procento. Tento klíčový výsledek měří, jak často uživatelé exportují data do souborů místo toho, aby používali existující sestavy pro analýzu – poměr blízko k jednomu značí, že uživatelé pravidelně exportují data, což je riziko zásad správného řízení.	• Proveďte audit pro celého tenanta: Počáteční audit pro celého tenanta za účelem získání přehledu o obecných trendech využití a anomáliích. • Vytvoření řešení pro monitorování na úrovni celého tenanta: Sledování kritických řešení a chování při vytváření rizik • Proveďte cílené školení hlavních vývozců: Identifikujte a zapojte uživatele do komunity uživatelů, kteří exportují data nejčastěji, a nabízejí jim několik hodin školení nebo mentorství v tom, jak používat sestavy Power BI nebo analyzovat v kontingenčních tabulkách Excelu.
Vylepšete rozhodování řízené daty v prodejních týmech, aby uživatelé mohli efektivněji používat Power BI k rozhodování o prodeji a provádění akcí.	• Určitý počet uživatelů dokončí trénování datové gramotnosti s předávacím skóre. • Vyhradit průměrně čtyři hodiny COE za týden na mentorství aktivit komunity uživatelů s otevřenou pracovní dobou.	• Spusťte program pro trénování datové gramotnosti: Vylepšete dovednosti v oblasti dat prodejní komunity. • Udržte týdenní pracovní dobu: Umožňuje uživatelům klást otázky ohledně centrálních sestav nebo požádat o pokyny pro svá decentralizovaná samoobslužná řešení BI. • Vytvořte certifikovaný centralizovaný sémantický model: Doručování dat o denním prodeji, ke kterým se prodejní týmy můžou připojit, aby odpovídaly na své otázky a prováděly osobní nebo týmové BI.

Vytvoření backlogu iniciativ a řešení

Pracovní tým by měl vytvořit seznam řešení a iniciativ, které budou v tomto období implementovány. Pro každý klíčový výsledek zvažte, jaké iniciativy nebo řešení budou implementovány k jejich dosažení. Potom tento seznam seřadíte podle priority a seřadíte každou implementaci od nejvyšších po nejnižší, aby bylo jasné, co by se mělo udělat jako první.

Po taktickém plánování pracují tvůrci a vlastníci obsahu prostřednictvím tohoto seznamu s prioritami (nebo backlogu) a iterativním návrhem a doručováním řešení BI, což je zaměření článku o plánování řešení BI.

Při curating this implementation backlog, zvažte následující body.

• Odůvodněte stanovení priority iniciativy nebo řešení.
• Pokud je to možné, přibližné úsilí.
• Nastínit očekávaný rozsah iniciativy nebo řešení
• Popište relevantní časové osy a zúčastněné strany.
• Projděte si veškerou existující dokumentaci, výzkum nebo související řešení.
• Odsouhlaste, kdo bude navrhovat a implementovat řešení.

Důležité

I když se řešení, která plánujete zaměřit na potřeby obchodních dat, je nepravděpodobné, že byste mohli všechny tyto potřeby okamžitě řešit. Ujistěte se, že plánujete zmírnit potenciální dopad nemetovaných potřeb obchodních dat, které teď nebudete řešit. Zkuste posoudit dopad těchto dat a naplánovat jejich částečné řešení s rychlými výhrami nebo dokonce zastavením řešení, abyste alespoň dočasně zmírňovali obchodní dopad.

Ověření taktického plánování

Jakmile definujete klíčové výsledky, řešení a iniciativy, měli byste před provedením taktického plánování získat schválení od vedoucích pracovníků a klíčových zúčastněných stran. Prezentujte výsledky taktického plánování vedoucím pracovníkům a klíčovým zúčastněným stranám. Zvýrazněte očekávané výhody a relevantní výsledky pro firmu by měly být taktické plánování úspěšné. Vysvětlete také, jak popsané klíčové výsledky BI podporují obchodní cíle a potřeby dat identifikované ve strategickém plánování BI. Pokud je to potřeba, použijte zpětnou vazbu k úpravě taktického plánování.

Kontrolní seznam – Při zvažování požadovaného budoucího stavu zahrnují klíčová rozhodnutí a akce:

• Vytvořte seznam iniciativ a řešení pro implementaci: Tyto iniciativy a řešení by měly podporovat jeden nebo více klíčových výsledků.
• Určete prioritu backlogu řešení: Seřadíte seznam iniciativ a řešení od nejvyšší po nejnižší prioritu, abyste věděli, co je potřeba udělat jako první.
• Definujte počáteční plánování pro každou implementaci: Definujte počáteční odhadovaný rozsah, časové osy a zodpovědné týmy nebo jednotlivce pro implementaci těchto intiativních nebo řešení.
• Ověření taktického plánování: Sdílejte výsledky taktického plánování s vedoucími pracovníky a klíčovými zúčastněnými stranami. Pokud je to potřeba, použijte zpětnou vazbu k revizi taktického plánování.

Krok 4: Pravidelné revize plánu

Obchodní a technologický kontext vaší organizace se pravidelně mění. Proto byste měli pravidelně znovu vyhodnotit a znovu vyhodnotit strategii BI a taktické plánování. Cílem je udržovat je relevantní a užitečné pro vaši organizaci. V kroku 4 taktického plánování provedete praktické kroky k iterativnímu přehodnocování a opětovnému posouzení plánování.

Příprava iterativního plánování a očekávání změn

Pokud chcete zajistit strategické sladění BI a obchodních procesů, měli byste vytvořit cykly průběžného zlepšování. Tyto cykly by měly být ovlivněny kritérii úspěchu (klíčové ukazatele výkonu nebo OKR) a zpětnou vazbou, kterou pravidelně shromažďujete za účelem vyhodnocení průběhu.

Doporučujeme provádět taktické plánování v pravidelných intervalech s vyhodnocením a hodnocením, jak je znázorněno v následujícím diagramu.

Diagram znázorňuje, jak můžete iterativní úpravou strategie BI dosáhnout přírůstkového průběhu.

Položka	Popis
	Strategické plánování BI: Každých 12 až 18 měsíců definujte a znovu zhodnotíte oblasti zaměření a cíle BI. Mezi strategickými relacemi plánování se snažte o přírůstkový pokrok směrem ke strategickým cílům dosažením klíčových výsledků definovaných v taktickém plánování. Kromě toho byste mezi strategickým plánováním měli shromáždit zpětnou vazbu, abyste informovali budoucí strategické rozhodování.
	Taktické plánování BI: Identifikujte a znovu vyhodnotujte klíčové výsledky čtvrtletně nebo každých 1–3 měsíce. Mezi implementací těchto taktických plánů vytvoříte řešení BI a spustíte iniciativy BI. Kromě toho byste mezi taktickým plánováním měli shromáždit zpětnou vazbu a monitorovat klíčové ukazatele výkonu nebo žádosti OKR, abyste informovali budoucí taktické rozhodování.

Budoucí klíčové výsledky a oblasti zaměření definované ve strategickém a taktickém plánování jsou informovány pomocí pravidelných mechanismů zpětné vazby a hodnocení, jako jsou ty popsané v následujících částech.

Shromažďování názorů na obchodní strategii

Obchodní klíčové výsledky se pravidelně mění, což vede k novým potřebám obchodních dat a změnám požadavků. Z tohoto důvodu musí být taktické plánování flexibilní a zůstat v souladu s obchodní strategií. Pokud chcete toto zarovnání povolit, můžete:

• Plánování schůzek obchodního sladění: Při provádění taktického plánování naplánujte strategické schůzky s klíčovými obchodními a rozhodovacími pracovníky s daty, abyste posoudili, co bylo provedeno v předchozím období. Tyto schůzky byste měli naplánovat tak, aby byly v souladu s dalšími klíčovými strategickými obchodními schůzkami. Diskuse během těchto schůzek poskytují příležitost ke změně strategického a taktického plánování a také k předvedení a reflexi pokroku.
• Zkontrolovat zpětnou vazbu a žádosti: Zpětná vazba a žádosti od komunity uživatelů jsou cenným vstupem k opětovnému hodnocení strategie BI. Zvažte nastavení komunikačního centra, případně kanálů, jako je pracovní doba, nebo formuláře zpětné vazby ke shromažďování názorů.
• Pár taktické plánování s plánováním projektu: Taktické plánování lze integrovat s procesy plánování projektu. Můžete například integrovat taktické plánování s procesy agilního plánování . Agilní plánování je přístup řízení projektů, který se zaměřuje na poskytování hodnot prostřednictvím iterativních pracovních cyklů. Párování taktického a agilního plánování pomáhá vytvořit konzistentní iterativní strukturu kolem zprovoznění strategie BI.

Tip

Vytváření strukturovaných procesů pro zpracování změn obchodních klíčových výsledků může pomoct vyhnout se reaktivnímu nebo spontánnímu plánování, zejména ke splnění nových, naléhavých obchodních požadavků.

Předvídání změn v technologii

Taktické plánování by mělo řešit relevantní technologické změny. Technologické změny mohou výrazně ovlivnit vaše plánování a obchodní procesy. Mnoho změn je také příležitostí ke zlepšení stávajících nebo plánovaných implementací. Je důležité zajistit, aby plánování bylo vždy aktuální, abyste měli jistotu, že budete moci nejlépe využít příležitosti, které nové technologie poskytují. Nejen že pomáhá lidem zůstat efektivní, pomáhá vaší organizaci zůstat konkurenceschopný na svém trhu.

Tady je několik příkladů technologických změn, které můžou ovlivnit taktické plánování.

• Nové produkty, funkce nebo nastavení (včetně produktů ve verzi Preview)
• Vyřazené nástroje, systémy nebo funkce z provozu
• Změny způsobu, jakým komunita uživatelů používá nástroje nebo analyzuje data (například generování AI)

Pokud chcete zmírnit dopad a velká písmena na příležitosti ke změně, měli byste pravidelně zkoumat technologický kontext vaší firmy. Zvažte následující body týkající se reakce na technologickou změnu.

• Sledujte aktualizace: Udržujte aktuální informace o novém vývoji a funkcích v Microsoft Fabric. Přečtěte si měsíční blogové příspěvky komunity a sledujte oznámení na konferenčních akcích.
• Klíčové změny dokumentu: Zajistěte, aby do taktického plánování byly zahrnuty všechny změny, které mají vliv, a uveďte relevantní odkazy. Upoutejte pozornost na všechny změny, které mají přímý nebo urgentní dopad na potřeby obchodních dat nebo klíčové výsledky BI.
• Rozhodněte se, jak pracovat s funkcemi ve verzi Preview: Objasněte si, jak budete používat nové funkce ve verzi Preview, které ještě nejsou obecně dostupné. Identifikujte všechny funkce nebo nástroje ve verzi Preview, které mají strategický dopad ve vaší organizaci, nebo vám pomůžou dosáhnout strategických klíčových výsledků. Při identifikaci a zmírnění potenciálních rizik nebo omezení zvažte, jak tyto funkce ve verzi Preview využívat.
• Rozhodněte se, jak řešit nové nástroje třetích stran a komunity: Objasněte si zásady týkající se nástrojů třetích stran a komunity. Pokud jsou tyto nástroje povolené, popište proces identifikace nových nástrojů, které mají strategický dopad ve vaší organizaci, nebo vám pomohou dosáhnout strategických klíčových výsledků. Zvažte, jak tyto nástroje využít při identifikaci a zmírnění potenciálních rizik nebo omezení.

Pokračovat v plánování řešení

Klíčovým výsledkem taktického plánování je prioritní backlog klíčových řešení a iniciativ, které implementujete, abyste dosáhli jednoho nebo více klíčových výsledků. Dalším krokem je naplánování a implementace těchto iniciativ nebo řešení.

Kontrolní seznam – Při plánování revize strategického a taktického plánování zahrnují klíčová rozhodnutí a akce:

• Naplánujte pravidelné plánování workshopů: Na konci každého období plánování naplánujte workshopy, které budou vyhodnocovat pokrok a kontrolovat dosažené milníky.
• Naplánujte pravidelné workshopy tak, aby se znovu srovnaly s obchodní strategií: Pomocí workshopů můžete sladit strategii BI s obchodní strategií tím, že bude mít křížovou diskuzi mezi pracovním týmem a klíčovými účastníky.
• Vytváření mechanismů pro posouzení a zpětnou vazbu: Zajistěte, aby byla zdokumentovaná zpětná vazba relevantní pro strategii BI. Vytvářejte formuláře nebo podněcujte klíčové zúčastněné strany, aby pomocí komunikačního centra poskytovaly zpětnou vazbu a odesílaly nové žádosti.
• Přiřaďte týmu vlastní zpětnou vazbu: Ujistěte se, že existuje tým, který má jasné vlastnictví zpětné vazby a žádostí uživatelů. Tento tým by měl reagovat na uživatele, aby potvrdili své žádosti nebo požádali o podrobnější informace.
• Vytvořte plán pro kontrolu žádostí: Pravidelně kontrolujte zpětnou vazbu, například každý týden. Určete priority požadavků, než se stanou naléhavé a naruší stávající plánování. Jasně a transparentně sdělte uživatelům všechny odmítnuté žádosti. Navrhněte alternativy a alternativní řešení, aby uživatelé mohli pokračovat v práci bez přerušení.

Související obsah

V dalším článku v této sérii se dozvíte, jak provádět plánování řešení BI.