Sdílet prostřednictvím

Princip plánování entit

  • Článek

Plánovací entity jsou seskupeny do následujících logických skupin.

Plánování

  • Zdroje
    Cokoli, co je třeba naplánovat může být označováno jako zdroje. Tyto prostředky mohou být personál, uživatelé, skupiny, centra služeb, majetek společnosti (vybavení), účty nebo kontakty.

    Další informace naleznete na stránce Vytváření a nastavení rezervovatelných zdrojů.

  • Zařízení/vybavení
    Zařízení a vybavení jsou prostředky, které byste použili k poskytování služeb pro své zákazníky. Zařízení mohou být fyzické prostory, například opravny nebo konferenční místnosti, a vybavení mohou být nástroje nebo jiné prostředky.

    Další informace naleznete na stránce Přidáním zařízení a vybavení naplánujte službu.

  • Kategorie zdrojů
    Pomocí kategorií zdrojů můžete seskupit rezervovatelné zdroje podle typu. Můžete například vytvořit kategorie jako technik, dohlížitel, subdodavatel, vozidlo nebo vybavení.

    Další informace naleznete na stránce Vytváření a správa kategorií zdrojů.

  • Služby
    Aby bylo plánování služeb rychlé a snadné, je užitečné předdefinovat specifika služeb, které poskytujete zákazníkům.

    Další informace naleznete na stránce Vytvoření nebo úprava služby.

  • Aktivity služeb
    Vytvořte aktivitu služby vyhledáním dalšího času, kdy jsou zdroje k dispozici pro službu.

    Další informace najdete na Naplánování servisní aktivity.

  • Předvolby plnění
    Vyberte a přizpůsobte způsob zobrazení výsledků pomocníka plánování jako čisté hodinové schůzky nebo ranní a odpolední prodlevy.

    Další informace naleznete na stránce plnění preference.

Nástroje

Nastavení

  • Organizační jednotky
    Vaše společnost pravděpodobně organizuje svou poradenskou činnost v rámci geografické oblasti, funkce nebo jiných oblastí. Můžete vytvořit organizační jednotky, které odrážejí činnost.

    Další informace naleznete na stránce Vytváření a správa organizačních jednotek.

  • Zavírací dny
    Zabrání plánování zdrojů ve svátky a jiné nepracovní dny definováním zavíracích dnů.

    Další informace naleznete na stránce Nastavení, kdy je vaše firma zavřená.

Viz také

Přehled plánování služeb
Zapnutí entity pro plánování prostředků
Nejčastější dotazy týkající se plánování služeb