Sdílet prostřednictvím

Vytvoření nebo úprava služby v plánování služby

  • Článek

Abyste urychlili a usnadnili plánování služeb, předdefinujte specifikace služeb, které budete poskytovat zákazníkům. Pomocí záznamů služeb v aplikaci Dynamics 365 Customer Service můžete definovat:

  • Doba, po kterou aktivita služby trvá.

  • Zdroje potřebné pro aktivitu služby, jako jsou zařízení nebo vybavení.

Poznámka:

Služba vyžaduje alespoň jedno kritérium výběru a jeden nebo více zdrojů, skupin zdrojů nebo týmů, aby pro ni bylo možné naplánovat aktivitu služby.

Vytvoření služby

Zkontrolujte, jestli máte požadovanou roli zabezpečení nebo ekvivalentní oprávnění.

Další informace najdete v tématu Správa rolí zabezpečení v plánování služeb.

Službu můžete vytvořit v aplikaci Centrum pro správu Customer Service nebo Centrum služeb zákazníkům.

  1. Přejděte do jedné z těchto aplikací a proveďte následující kroky.

    1. V mapě webu vyberte Plánování služeb v části Operace. Zobrazí se stránka Plánování služby.

    2. V sekci Služba vyberte Spravovat.

      Zobrazí se zobrazení Aktivní služby. Pomocí rozevíracího seznamu můžete přepínat mezi různými systémovými zobrazeními.

  2. Na panelu příkazů vyberte Nová k vytvoření nové služby. Pokud chcete službu upravit, otevřete ji ze seznamu.

  3. V části Obecné zadejte Název a Popis odrážející specifika služby a popisující, o jakou službu jde.

    Rovněž určete základní stav aktivity služby při jejím vytvoření. Pokud vaše organizace upřednostňuje schválení všech aktivit služby před jejich začleněním do plánu, můžete vybrat možnosti Požadováno nebo Nezávazné.

    Poznámka:

    Důvod stavu se také odráží na plánovací vývěsce při vytváření rezervace pro službu.

  4. Službu uložíte tlačítkem Uložit.

    Vytvoření služby.

  5. V části požadavky na zdroj definujte kritéria výběru.

    • Nový záznam služby zde tvoří kořenový uzel. V kořenovém uzlu můžete:

      Požadavek na zdroj.

    • Vyberte všechny nebo libovolný. Volba Všechny slouží k výběru zdrojů pro všechny základní požadavky a volba libovolné pro libovolný z těchto požadavků.

    • Vyberte Trvánía zadejte dobu trvání v minutách k definování doby trvání, po kterou jsou zdroje přidělené ke službě.

      Poznámka:

      Maximální doba trvání aktivity služby je 10 dní.

    • Vyhledejte nebo rychle vytvořte předvolbu plnění k definování počátečního a koncového času dostupnosti služby v daném dni a poskytnuté intervaly. Můžete také vybrat ze seznamu zobrazených předvoleb plnění.

      Poznámka:

      Když vyberete možnost vytvoření, zobrazí se formulář Rychlé vytvoření, kde můžete rychle vytvořit předvolbu plnění.

    Po konfiguraci podrobností v kořenovém uzlu:

    • Přidejte novou podskupinu požadavků výběrem podskupina. Můžete přidat podskupiny dovnitř podskupiny.

    • Přidejte nový požadavek na zdroj výběrem možnosti Požadavek.

    • Zvolte, zda je služba část stejné organizační jednotky, stromu zdrojů nebo umístění.

    • Zvolte organizační jednotku k definování jednotky, do které by měl vybraný zdroj patřit.

    • Vyberte kategorie zdrojů a zvolte vlastnosti zdroje k definování kategorií zdroje.

    • Zvolte upřednostňovaný zdroj, chcete-li zobrazit možnosti zdrojů. Na požadavek je vybrána pouze upřednostňované zdroje, bude vybrán některý z dostupných zdrojů ze seznamu upřednostňovaných zdrojů podle časového úseku. Při výběru preferovaných zdrojů v rámci kategorie zdroje požadavku bude vybrán některý z dostupných zdrojů ze seznamu preferovaných zdrojů, který náleží do kategorie zdrojů podle časového okna.

    • Zvolte možnost řazení, pokud chcete řadit podle největšího a nejmenšího obchodního dopadu.

    • UVeďte Potřebné úsilí. Při rezervaci zdrojů tato možnost pomáhá zobrazit všechny zdroje, které splňují požadavek na minimální úsilí. Například pokud je požadované úsilí definováno jako 100, zdroje s hodnotou kapacity 100 a více kapacity se zobrazí v seznamu během rezervace služby na plánovací vývěsce.

    Pravidlo můžete upřesnit přidáním dílčího pravidla.

    Poznámka:

    Službu můžete uložit bez definice kritéria výběru, ale tuto službu nebude možné naplánovat.

  6. Jakmile budete připraveni k ukládání dat, vyberte volbu Uložit.

Aktivace nebo deaktivace služby

Aktivací nebo deaktivací služby můžete povolit či zakázat její plánování. Vyberte v seznamu záznamů služeb požadovanou službu a potom klikněte na Aktivovat nebo Deaktivovat na panelu příkazů.

Poznámka:

Pokud existují otevřené nebo plánované aktivity spojené se službou, nelze službu deaktivovat.

Vytváření a správa kategorií zdrojů
Nastavení pracovní doby pro zdroje