Použití plánovací vývěsky ke konfiguraci aktivit služby
Tento článek vysvětluje akce, které můžete provést při konfiguraci plánovací vývěska ve vašem prostředí.
Plánovací vývěska je navržen tak, aby položil základy pro nové možnosti pro vícedenní plánování a inteligentní interakce.
Výkon
Plánovací vývěska je navržen pro rychlé odpověď e, když provádíte následující úkoly:
- Načtení plánovací vývěsky
- Výběr karet plánovací vývěsky
- Přeplánování rezervací
Použitelnost a dostupnost
Plánovací vývěska je ovládacím prvkem architektury komponent Power Apps Component Framework (PCF) postaveným na sjednoceném klientském rozhraní, díky čemuž je flexibilnější, kompatibilnější a přístupnější. Nová plánovací vývěska funguje lépe na různých velikostech obrazovek a napříč různými formami.
Současná barevná schémata a způsoby zobrazení cestovní doby pomáhají plánovačům snadněji vidět stavy a podrobnosti.
Například předchozí snímek obrazovky ukazuje funkci „duchovní rezervace“, která pomáhá plánovačům vědět, zda rezervace zapadá do plánu ještě před tím, než je rezervace naplánována.
Základ pro nové funkce
Plánovací vývěska poskytuje základ pro budoucí vydání a pomáhá plánovačům poskytnout přehled a doporučení, jak zlepšit plány.
Předpoklady
Plánovací vývěska nové generace je obecně dostupná a vyžaduje, abyste měli aplikaci Dynamics 365 Customer Service.
Povolení nové plánovací vývěsky
Chcete-li přepínat mezi předchozí a aktuální plánovací tabulí, přejděte na plánovací vývěska a použijte přepínací tlačítko vpravo nahoře.
Výběr a filtrování zdrojů
Vyberte, které zdroje se mají zobrazovat na každé kartě plánovací vývěsky.
- Rozbalte podokno filtru a poté vyberte možnost Vybrat zdroje.
- Ze seznamu dostupných zdrojů nalevo přesuňte doprava ty, které chcete zobrazit na plánovací tabuli, a poté vyberte Použít.
Karty zdroje
Klikněte pravým tlačítkem na název zdroje a poté výběrem Zobrazit kartu zdrojů zobrazte více, například sadu dovedností (charakteristiky) a role zdroje. Odtud můžete také poslat zprávu, e-mail nebo uskutečnit telefonní hovor.
Zobrazení mapy požadavků a zdrojů
Chcete-li zobrazit zdroje a požadavky na mapě, vyberte ikonu mapy v pravé horní části plánovací vývěska.
Po rozbalení zobrazení mapy vyberte název zdroje, čímž zobrazíte jeho trasu. Čísla označují pořadí, ve kterém je naplánováno příjezd zdroje na každé místo práce (požadavku).
Na oddáleném pohledu na mapu jsou požadavky a zdroje seskupeny a vidíte počet požadavků a zdrojů. Tento počet vám pomůže rychle identifikovat geografickou oblast s neplánovanými úlohami a poté začít plánovat úlohy pro nejbližší zdroje.
Špendlík neplánovaného požadavku můžete přetáhnout z mapy na časovou osu zdroje a naplánovat jej pro tento zdroj.
Trasu zdroje můžete také přetáhnout do blízkého neplánovaného požadavku, abyste ji mohli naplánovat a přidat na trasu zdroje.
Denní zobrazení
Plánovací vývěska podporuje denní zobrazení naplánovaných úloh a podporuje přetažení do plánu.
Naplánované požadavky s krátkým zobrazením po celý den, aby bylo snazší zobrazit podrobnosti. Chcete-li zobrazit skutečnou dobu trvání, umístěte ukazatel myši na požadavek nebo na něj dvakrát klikněte.
Týdenní a měsíční zobrazení
Přepnutím na týdenní nebo měsíční zobrazení zobrazíte naplánované úlohy na vyšší úrovni. Chcete-li spustit rezervační panel, vyberte časový úsek zdroje a požadavek.
Rezervační panel vám pomůže naplánovat servisní činnost na více dní a vybrat, jak má být práce rozdělena každý den.
Plánování zdrojů
Kromě manuálního plánování přetažením mohou organizace, které používají optimalizaci plánování zdrojů, vybrat jeden nebo více požadavků z plánovací vývěska a buď mají systém Navrhovat zdroje nebo Zdroje knihy. Tato funkce je aktuálně v režimu Preview pro organizace, které používají Resource Scheduling Optimization.
Výběrem možnosti Navrhnout zdroje zobrazíte na pravém panelu doporučené zdroje, které má plánovač rezervovat.
Výběrem možnosti Rezervovat zdroje najděte nejoptimálnější zdroje a zarezervujte si je, aniž byste od plánovače vyžadovali další akce.
Funkce Navrhnout zdroje a Rezervovat zdroje na nové plánovací vývěsce jsou aktuálně k dispozici pouze pro organizace využívající funkci Resource Scheduling Optimization.
Někdy může být potřeba optimalizovat pouze plán jednoho zdroje místo sady dostupných zdrojů. Optimalizace jednoho zdroje poskytuje rychlý způsob, jak znovu optimalizovat plán zdroje a trasu cesty poté, co během dne dojde ke změnám plánu. Tato funkce je dostupná v plánovací vývěska: Klikněte pravým tlačítkem na zdroj v jakémkoli plánovací vývěska zobrazení a poté vyberte Optimalizovat plán.
Přesunutí rezervací do nového zdroje, nového počátečního data a času nebo obojího
V služby zákazníkům nabízí nový plánovací vývěska snadný způsob, jak změnit přiřazení a naplánovat rezervace ve stejné akci. Rezervace můžete přesunout do zdrojů na aktuální kartě plánovací vývěska nebo do zdrojů na jiných kartách plánovací vývěska.
Přesunutí rezervace do zdroje na kartě aktuální plánovací vývěsky nebo změna počátečního data/času nebo obojí
- Klikněte pravým tlačítkem myši na rezervaci a potom zvolte Přesunout do.
- Znovu přiřaďte rezervaci k libovolnému zdroji na aktuální kartě plánovací vývěsky nebo změňte datum zahájení a čas zahájení rezervace.
- Volbou Aktualizovat použijte změny.
Přesunutí rezervace do zdroje na kartě iné plánovací vývěsky nebo změna počátečního data/času nebo obojí
- Klikněte pravým tlačítkem myši na rezervaci a potom zvolte Přesunout do.
- Vyberte ikonu filtru v poli zdroje a poté změňte filtr ze Zdroje na této kartě na Všechny zdroje. Nyní můžete znovu přiřadit tuto rezervaci k libovolnému zdroji na libovolné kartě a změňte počáteční datum a čas rezervace.
- Volbou Aktualizovat použijte změny.
Automatické plánování s cíli optimalizace
Plánovací vývěska podporuje cíle optimalizace. Poté, co plánovači vyberou navrhované zdroje, mohou upravit cíl optimalizace, který určuje, jak jsou zdroje doporučovány.
Existuje výchozí cíl optimalizace, který se vztahuje na celý systém a slouží jako výchozí pro požadavky na optimalizaci. Plánovači mohou také upravit výchozí cíl optimalizace pro každou plánovací vývěsku. Nakonec plánovači mohou upravit cíl optimalizace pro jeden optimalizační požadavek výběrem příkazu Navrhnout zdroje.
Úprava vícedenních rezervací
Po vytvoření vícedenní rezervace na více dní, týdnů nebo měsíců můžete na rezervaci kliknout pravým tlačítkem, vybrat Upravit a poté změnit počet přiřazených hodin. pro každý den, týden nebo měsíc prostřednictvím rezervačního panelu vpravo.
Používání funkce schůzek v plánování zdrojů
Organizace často používají schůzky v Dynamics 365. Agent může například vytvořit servisní schůzku, aby pomohl zákazníkovi s problémem. Mezi další příklady patří organizace, které vytvářejí schůzky kvůli integraci s jinými systémy.
Schůzky Dynamics 365 (Microsoft Dataverse schůzky) můžete zobrazit na služby zákazníkům plánovací vývěska spolu s rezervacemi a nakonfigurovat je tak, aby byly zohledněny během plánování, abyste lépe pochopili, zda je k dispozici agent nebo rezervovatelný zdroj.
Informace o tom, jak konfigurovat a používat plánování schůzek, najdete v tématu Zahrnutí schůzek do plánování.
Úvahy pro konfiguraci
- Nová plánovací vývěska je aktuálně podporována prohlížeči Microsoft Edge, Chrome a Firefox.
Kdy použít novou versus aktuální plánovací vývěsku
Plánovací vývěska se doporučuje pro scénáře ručního plánování a pro organizace, které chtějí začít používat řešení plánování pro plánovače. Plánovací vývěska je navržen a vyroben tak, aby poskytoval lepší výkon a použitelnost. Organizace, které používají optimalizaci plánování zdrojů, by měly zvážit použití plánovací vývěska, protože jsou integrovány možnosti optimalizace plánování zdrojů.
Plánovací vývěska pro zájemce o koupi se doporučuje pro složité scénáře plánování, jako je asistované plánování, plánování s více zdroji, používání skupin požadavků a tak dále.
Pomocí následující srovnávací tabulky funkcí pochopíte, která verze plánovací vývěsky je pro vaše podnikání vhodná.
| Funkce | Kategorie | Nová plánovací vývěska | Stará plánovací vývěska | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| Ruční plánování | Plánovač | Ano | Ano | Plánovač může ručně vybrat zdroj a vytvořit rezervaci pro neplánovaný požadavek pomocí interakcí, jako je přetažení požadavků, výběr otevřeného časového úseku a použití rezervačního panelu. |
| Asistované plánování | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Plánovač může vybrat neplánovaný požadavek na panelu požadavků a vybrat příkaz „Najít dostupnost“, čímž se otevře zobrazení asistenta plánování a zobrazí se dostupné časové úseky pro dostupné zdroje. Plánovač si může vybrat časový úsek a vytvořit rezervaci. |
| Automatizované plánování | Plánovač | Pro stávající zákazníky s optimalizací plánování zdrojů je k dispozici verze Public Preview. | No | Výchozí možnosti funkčnosti optimalizátoru plánování zdrojů jsou k dispozici na plánovací vývěsce a umožňují plánovačům spravovat plány z hlediska požadavků nebo zdrojů spolu s obchodními cíli organizace, které optimalizátor automaticky aplikuje. |
| Automatická aktualizace cestovní doby | Plánovač | Ano | Ano | Když je rezervace naplánována ručně nebo přeplánována pomocí přetažení, automaticky se vypočítá cestovní doba z předchozího místa zdroje a zobrazí se na přední části rezervace. |
| Režimy zobrazení – každou hodinu, denně | Plánovač | Ano | Ano | Zobrazuje zdroje a jejich rezervace v hodinových a denních zobrazeních plánovací vývěsky. |
| Režimy zobrazení – týdenní, měsíční | Plánovač | Ano | Ano | Zobrazuje zdroje a jejich rezervace v týdenních a měsíčních zobrazeních plánovací vývěsky. |
| Typy zobrazení – zobrazení seznamu | Plánovač | Ano | Ano | Zobrazení seznamu je jednoduché zobrazení, ve kterém jsou rezervace zdrojů zobrazeny jako jednoduchý seznam. Toto zobrazení seznamu poskytuje uživatelům přístupné zobrazení k procházení a vytváření rezervací |
| Typy zobrazení – zobrazení mapy | Plánovač | Ano | Ano | |
| Typy zobrazení – zobrazení podrobností | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Zobrazení podrobností je konfigurovatelné zobrazení pro zobrazení a přidání podrobností o zdroji, požadavku nebo záznamu rezervace. |
| Plánování více zdrojů | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Skupiny požadavků umožňují definovat skupiny zdrojů, které by byly vhodné pro danou práci, a naplánovat všechny zdroje pomocí jediného vyhledávání. Se skupinami požadavků můžete kombinovat a párovat různé typy zdrojů potřebných pro práci, jako jsou například jednotliví technici v terénu, celý personál, vybavení nebo zařízení. |
| Vícedenní asistované plánování | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Aktivity služby a požadavky na plánování lze naplánovat na více dní a týdnů. Běžným příkladem je naplánování 40hodinové aktivity služby na celý pracovní týden, kdy se očekává, že terénní technik bude každý den vykonávat podrobnější práci na stejném místě. |
| Vícedenní ruční plánování | Plánovač | Ano | Ano | Aktivity služby a požadavky na plánování lze naplánovat na více dní a týdnů. Běžným příkladem je naplánování 40hodinové aktivity služby na celý pracovní týden, kdy se očekává, že terénní technik bude každý den vykonávat podrobnější práci na stejném místě. |
| Fondy a personál | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Plánování fondu zdrojů vám umožňuje sestavit skupiny podobných zdrojů pro správu kapacity a poskytnout plánovačům možnost přiřadit konkrétní zdroje později. Personál zdrojů umožňuje plánovačům vyhledávat a plánovat více zdrojů najednou. Posádky mohou zahrnovat skupinu zaměstnanců, subdodavatelů, vybavení, zařízení nebo jakoukoli jejich kombinaci, kteří po určitou dobu vykonávají stejnou práci. Personál urychluje a zjednodušuje proces plánování a umožňuje členům týmu pracovat společně konzistentnějším způsobem. |
| Konfigurace | Správa | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Správce může vytvářet nové karty na plánovací vývěsce a konfigurovat změny na vývěsce, v nastavení karet a nastavení plánovače |
| Rozšiřitelnost | Správa | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Správce může rozšířit plánovací vývěsku a některé funkce, například Šablona vlastní rezervace (hodiny) – HTML Výstrahy vlastní rezervace – HTML Šablona vlastní buňky zdroje – HTML Rozložení vlastního filtru – univerzální FetchXML SB/SA Dotaz na načtení zdrojů – univerzální FetchXML SB/SA Dotaz na načtení omezení – univerzální FetchXML Podpora vlastního webového prostředku Klientská rozšíření (podpora pro JavaScript, šablony stylů a soubory lokalizací) Pravidla rezervace (podpora vlastní obchodní logiky pomocí kódu JavaScript při vytváření rezervace) |
Pokračujte v používání aktuální plánovací vývěsky pro běžné funkce jako:
- Vytvoření a odstranění karet plánovací vývěsky.
- Nastavení karet plánovací vývěsky.
- Konfigurace plánovací vývěsky, jako je počet dní v zobrazení nebo použití území filtru.
Přidání nové plánovací vývěsky do vlastní oblasti mapy webu
Když používáte vlastní mapu webu nebo modul aplikace, musíte mapu webu aktualizovat, aby využívala nové plánovací vývěska Preview.
Následující výstřižek ukazuje, jak to vypadá předtím:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
Následující fragment ukazuje, jak to poté vypadá:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
URL:
/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting
ID:
msdyn_scheduleboardtoggle
Další poznámky
- Plánovací vývěska je podporována pouze na webu sjednoceného rozhraní, nikoli na tabletech nebo telefonech.
- Barvy stavu rezervace, které se objevují na plánovací vývěsce, mají nižší krytí než definované barvy stavu rezervace. Toto chování je podobné kalendáři aplikace Outlook. Když je rezervace vybrána na plánovací vývěska, barva rezervace se zobrazí s normální neprůhledností.
Odebrání instalace plánovací vývěsky
Chcete-li odinstalovat řešení plánovací vývěska („Ovládací prvky plánování zdrojů“), proveďte následující kroky.
- Přejděte do formuláře pro přizpůsobení entity Nastavení plánovací vývěsky.
- Odeberte nový ovládací prvek náhledu plánovací vývěsky z mřížky.
- Uložte a publikujte změnu.
- Přejděte do aplikace pro plánování zdrojů, vymažte mezipaměť prohlížeče a znovu načtěte plánovací vývěsku. Staré plánovací vývěska se načte bez přepínače v pravé horní části obrazovky.
- Jakmile je řešení odinstalováno, nové plánovací vývěska nebude pro dané prostředí dostupné, dokud neupgradujete aplikaci služby zákazníkům na nejnovější dostupnou verzi.