Použití plánovací vývěsky ke konfiguraci aktivit služby
Tento článek vysvětluje akce, které můžete provést při konfiguraci plánovací vývěsky ve vašem prostředí.
Plánovací vývěska je navržena jako základ pro nové možnosti vícedenního plánování a inteligentních interakcí.
Výkon
Nová plánovací vývěska je navržena pro rychlejší odezvu, když provádíte následující úkoly:
- Načtení plánovací vývěsky
- Výběr karet plánovací vývěsky
- Přeplánování rezervací
Použitelnost a dostupnost
Plánovací vývěska je ovládacím prvkem architektury komponent Power Apps Component Framework (PCF) postaveným na sjednoceném klientském rozhraní, díky čemuž je flexibilnější, kompatibilnější a přístupnější. Nová plánovací vývěska funguje lépe na různých velikostech obrazovek a napříč různými formami.
Aktuální barevná schémata a způsoby zobrazení doby jízdy usnadňují plánovačům zobrazení stavů a údajů.
Předchozí snímek obrazovky například ukazuje novou funkci „pseudo rezervace“, která pomáhá plánovačům vědět, zda se rezervace vejde do plánu ještě předtím, než je rezervace naplánována.
Základ pro nové funkce
Plánovací vývěska poskytuje základ pro budoucí vydání, která plánovačům pomůže poskytovat přehledy a doporučení ke zlepšení plánů.
Předpoklady
Plánovací vývěska nové generace je obecně dostupná a vyžaduje, abyste měli aplikaci Dynamics 365 Customer Service.
Povolení nové plánovací vývěsky
Pro přepínání mezi aktuální a novou plánovací vývěskou přejděte na plánovací vývěsku a pomocí přepínacího tlačítka v pravé horní části vývěsky.
Výběr a filtrování zdrojů
Vyberte, které zdroje se mají zobrazovat na každé kartě plánovací vývěsky.
- Rozbalte podokno filtru a poté vyberte možnost Vybrat zdroje.
- Ze seznamu dostupných zdrojů nalevo přesuňte doprava ty, které chcete zobrazit na plánovací tabuli, a poté vyberte Použít.
Karty zdroje
Klikněte pravým tlačítkem na název zdroje a poté výběrem Zobrazit kartu zdrojů zobrazte více, například sadu dovedností (charakteristiky) a role zdroje. Odtud můžete také poslat zprávu, e-mail nebo uskutečnit telefonní hovor.
Zobrazení mapy požadavků a zdrojů
Vyberte ikonu mapy v pravém horním rohu plánovací vývěsky k zobrazení zdrojů a požadavků na mapě.
Po rozbalení zobrazení mapy vyberte název zdroje, čímž zobrazíte jeho trasu. Čísla označují pořadí, ve kterém je naplánováno příjezd zdroje na každé místo práce (požadavku).
Na oddáleném pohledu na mapu jsou požadavky a zdroje seskupeny a vidíte počet požadavků a zdrojů. Tento počet vám pomůže rychle identifikovat geografickou oblast s neplánovanými úlohami a poté začít plánovat úlohy pro nejbližší zdroje.
Špendlík neplánovaného požadavku můžete přetáhnout z mapy na časovou osu zdroje a naplánovat jej pro tento zdroj.
Trasu zdroje můžete také přetáhnout do blízkého neplánovaného požadavku, abyste ji mohli naplánovat a přidat na trasu zdroje.
Denní zobrazení
Plánovací vývěska podporuje denní zobrazení naplánovaných úloh a podporuje přetahování do plánu.
Naplánované požadavky s krátkou dobou trvání se zobrazují po celý den, aby bylo snazší zobrazit podrobnosti. Chcete-li zobrazit skutečnou dobu trvání, umístěte ukazatel myši na požadavek nebo na něj dvakrát klikněte.
Týdenní a měsíční zobrazení
Přepnutím na týdenní nebo měsíční zobrazení zobrazíte naplánované úlohy na vyšší úrovni. Výběrem časového úseku zdroje a požadavku níže aktivujete panel rezervace.
Rezervační panel vám pomůže naplánovat servisní činnost na více dní a vybrat, jak má být práce rozdělena na jednotlivé dny.
Plánování zdrojů
Kromě plánování ručním přetahováním mohou organizace využívající funkci Resource Scheduling Optimization vybrat jeden nebo více požadavků z plánovací vývěsky a využít systémovou možnost Navrhnout zdroje nebo Rezervovat zdroje. Tato funkce je aktuálně v režimu Preview pro organizace, které používají Resource Scheduling Optimization.
Výběrem příkazu Navrhnout zdroje zobrazíte doporučené zdroje v pravém panelu, které plánovač může rezervovat.
Výběrem příkazu Rezervovat zdroje najdete optimální zdroje a zarezervujete je bez dalších akcí plánovače.
Funkce Navrhnout zdroje a Rezervovat zdroje na nové plánovací vývěsce jsou aktuálně k dispozici pouze pro organizace využívající funkci Resource Scheduling Optimization.
Někdy budete možná muset optimalizovat pouze plán jednoho zdroje, nikoli sadu dostupných zdrojů. Optimalizace jediného zdroje poskytuje rychlý způsob, jak znovu optimalizovat plán zdroje a cestu poté, do během dne došlo ke změnám zdroje. Tato funkce je k dispozici na plánovací vývěsce: Klikněte pravým tlačítkem myši na zdroj v libovolném zobrazení plánovací vývěsky a vyberte možnost Optimalizovat plán.
Přesunutí rezervací do nového zdroje, nového počátečního data a času nebo obojího
Ve službě Customer Service poskytuje nová plánovací vývěska snadný způsob změny přiřazení a naplánování rezervací ve stejné akci. Rezervace můžete přesunout do zdrojů na kartě aktuální plánovací vývěsky, nebo do zdrojů na kartách jiných plánovacích vývěsek.
Přesunutí rezervace do zdroje na kartě aktuální plánovací vývěsky nebo změna počátečního data/času nebo obojí
- Klikněte pravým tlačítkem myši na rezervaci a potom zvolte Přesunout do.
- Znovu přiřaďte rezervaci k libovolnému zdroji na aktuální kartě plánovací vývěsky nebo změňte datum zahájení a čas zahájení rezervace.
- Volbou Aktualizovat použijte změny.
Přesunutí rezervace do zdroje na kartě iné plánovací vývěsky nebo změna počátečního data/času nebo obojí
- Klikněte pravým tlačítkem myši na rezervaci a potom zvolte Přesunout do.
- Vyberte ikonu filtru v poli zdroje a poté změňte filtr ze Zdroje na této kartě na Všechny zdroje. Nyní můžete znovu přiřadit tuto rezervaci k libovolnému zdroji na libovolné kartě a změňte počáteční datum a čas rezervace.
- Volbou Aktualizovat použijte změny.
Automatické plánování s cíli optimalizace
Plánovací vývěska podporuje cíle optimalizace. Po výběru navrhovaných zdrojů mohou plánovači upravit cíl optimalizace, který určuje, jak jsou zdroje doporučovány.
Existuje výchozí cíl optimalizace, který se vztahuje na celý systém a slouží jako výchozí pro požadavky na optimalizaci. Plánovači mohou také upravit výchozí cíl optimalizace pro každou plánovací vývěsku. Nakonec plánovači mohou upravit cíl optimalizace pro jeden optimalizační požadavek výběrem příkazu Navrhnout zdroje.
Úprava vícedenních rezervací
Po vytvoření vícedenní rezervace v několika dnech, týdnech nebo měsících můžete kliknout pravým tlačítkem na rezervaci, vybrat příkaz Upravit a potom změnit prostřednictvím rezervačního panelu vpravo počet hodin, které jsou každému dni, týdnu nebo měsíci přiděleny.
Používání funkce schůzek v plánování zdrojů
Organizace často používají schůzky v Dynamics 365. Například zástupce zákaznické podpory (zástupce podpory nebo zástupce) může vytvořit servisní schůzku, která pomůže zákazníkovi s problémem. Mezi další příklady patří organizace vytvářející schůzky kvůli integraci s jinými systémy.
Schůzky Dynamics 365 (schůzky Microsoft Dataverse) lze zobrazit na plánovací nástěnce Customer Service vedle rezervací a lze je vzít do úvahy během plánování, abyste lépe pochopili, zda je k dispozici zástupce podpory, nebo rezervovatelný zdroj.
Informace o tom, jak konfigurovat a používat plánování schůzek, najdete v tématu Zahrnutí schůzek do plánování.
Úvahy pro konfiguraci
- Nová plánovací vývěska je aktuálně podporována prohlížeči Microsoft Edge, Chrome a Firefox.
Kdy použít novou versus aktuální plánovací vývěsku
Plánovací vývěska se doporučuje pro scénáře ručního plánování a pro organizace, které chtějí začít používat plánovací řešení pro plánovače. Plánovací vývěska je navržena a vytvořena tak, aby poskytovala lepší výkon a použitelnost. Organizace využívající Resource Scheduling Optimization by také měly zvážit použití plánovací vývěsky, protože nabízí možnosti Resource Scheduling Optimization.
Plánovací vývěska na trhu se doporučuje pro složité scénáře plánování, jako je asistované plánování, vícezdrojové plánování, používání skupin požadavků atd.
Pomocí následující srovnávací tabulky funkcí pochopíte, která verze plánovací vývěsky je pro vaše podnikání vhodná.
| Funkce | Kategorie | Nová plánovací vývěska | Stará plánovací vývěska | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| Ruční plánování | Plánovač | Ano | Ano | Plánovač může ručně vybrat zdroj a vytvořit rezervaci pro neplánovaný požadavek pomocí interakcí, jako je přetažení požadavků, výběr otevřeného časového úseku a použití rezervačního panelu. |
| Asistované plánování | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Plánovač může vybrat neplánovaný požadavek na panelu požadavků a vybrat příkaz „Najít dostupnost“, čímž se otevře zobrazení asistenta plánování a zobrazí se dostupné časové úseky pro dostupné zdroje. Plánovač si může vybrat časový úsek a vytvořit rezervaci. |
| Automatizované plánování | Plánovač | Pro stávající zákazníky s optimalizací plánování zdrojů je k dispozici verze Public Preview. | No | Výchozí možnosti funkčnosti optimalizátoru plánování zdrojů jsou k dispozici na plánovací vývěsce a umožňují plánovačům spravovat plány z hlediska požadavků nebo zdrojů spolu s obchodními cíli organizace, které optimalizátor automaticky aplikuje. |
| Automatická aktualizace cestovní doby | Plánovač | Ano | Ano | Když je rezervace naplánována ručně nebo přeplánována pomocí přetažení, automaticky se vypočítá cestovní doba z předchozího místa zdroje a zobrazí se na přední části rezervace. |
| Režimy zobrazení – každou hodinu, denně | Plánovač | Ano | Ano | Zobrazuje zdroje a jejich rezervace v hodinových a denních zobrazeních plánovací vývěsky. |
| Režimy zobrazení – týdenní, měsíční | Plánovač | Ano | Ano | Zobrazuje zdroje a jejich rezervace v týdenních a měsíčních zobrazeních plánovací vývěsky. |
| Typy zobrazení – zobrazení seznamu | Plánovač | Ano | Ano | Zobrazení seznamu je jednoduché zobrazení, ve kterém jsou rezervace zdrojů zobrazeny jako jednoduchý seznam. Toto zobrazení seznamu poskytuje uživatelům přístupné zobrazení k procházení a vytváření rezervací |
| Typy zobrazení – zobrazení mapy | Plánovač | Ano | Ano | |
| Typy zobrazení – zobrazení podrobností | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Zobrazení podrobností je konfigurovatelné zobrazení pro zobrazení a přidání podrobností o zdroji, požadavku nebo záznamu rezervace. |
| Plánování více zdrojů | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Skupiny požadavků umožňují definovat skupiny zdrojů, které by byly vhodné pro danou práci, a naplánovat všechny zdroje pomocí jediného vyhledávání. Se skupinami požadavků můžete kombinovat a párovat různé typy zdrojů potřebných pro práci, jako jsou například jednotliví technici v terénu, celý personál, vybavení nebo zařízení. |
| Vícedenní asistované plánování | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Aktivity služby a požadavky na plánování lze naplánovat na více dní a týdnů. Běžným příkladem je naplánování 40hodinové aktivity služby na celý pracovní týden, kdy se očekává, že terénní technik bude každý den vykonávat podrobnější práci na stejném místě. |
| Vícedenní ruční plánování | Plánovač | Ano | Ano | Aktivity služby a požadavky na plánování lze naplánovat na více dní a týdnů. Běžným příkladem je naplánování 40hodinové aktivity služby na celý pracovní týden, kdy se očekává, že terénní technik bude každý den vykonávat podrobnější práci na stejném místě. |
| Fondy a personál | Plánovač | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Plánování fondu zdrojů vám umožňuje sestavit skupiny podobných zdrojů pro správu kapacity a poskytnout plánovačům možnost přiřadit konkrétní zdroje později. Personál zdrojů umožňuje plánovačům vyhledávat a plánovat více zdrojů najednou. Personál může čítat skupinu zaměstnanců, subdodavatelů, vybavení, zařízení nebo jakékoliv jejich kombinace, které budou po určitou dobu provádět stejnou práci. Personál urychluje a zjednodušuje proces plánování a umožňuje členům týmu pracovat společně konzistentnějším způsobem. |
| Konfigurace | Správa | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Správce může vytvářet nové karty na plánovací vývěsce a konfigurovat změny na vývěsce, v nastavení karet a nastavení plánovače |
| Rozšiřitelnost | Správa | 2. vlna vydání v roce 2021 | Ano | Správce může rozšířit plánovací vývěsku a některé funkce, například Šablona vlastní rezervace (hodiny) – HTML Výstrahy vlastní rezervace – HTML Šablona vlastní buňky zdroje – HTML Rozložení vlastního filtru – univerzální FetchXML SB/SA Dotaz na načtení zdrojů – univerzální FetchXML SB/SA Dotaz na načtení omezení – univerzální FetchXML Podpora vlastního webového prostředku Klientská rozšíření (podpora pro JavaScript, šablony stylů a soubory lokalizací) Pravidla rezervace (podpora vlastní obchodní logiky pomocí kódu JavaScript při vytváření rezervace) |
Pokračujte v používání aktuální plánovací vývěsky pro běžné funkce jako:
- Vytvoření a odstranění karet plánovací vývěsky.
- Nastavení karet plánovací vývěsky.
- Konfigurace plánovací vývěsky, jako je počet dní v zobrazení nebo použití území filtru.
Přidání nové plánovací vývěsky do vlastní oblasti mapy webu
Pokud používáte vlastní soubor mapy webu nebo modul aplikace, budete muset aktualizovat soubor mapy webu, abyste mohli využívat nový náhled plánovací vývěsky.
Následující výstřižek ukazuje, jak to vypadá předtím:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
Následující fragment ukazuje, jak to poté vypadá:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
URL:
/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting
ID:
msdyn_scheduleboardtoggle
Další poznámky
- Plánovací vývěska je podporována pouze na webu sjednoceného rozhraní, nikoli na tabletech nebo telefonech.
- Barvy stavu rezervace, které se objevují na plánovací vývěsce, mají nižší krytí než definované barvy stavu rezervace. Toto chování je podobné kalendáři aplikace Outlook. Když je na plánovací vývěsce vybrána rezervace, barva rezervace se zobrazí s normální průhledností.
Odebrání instalace plánovací vývěsky
Chcete-li odinstalovat plánovací vývěsku („Ovládací prvky plánování zdrojů“), proveďte následující kroky.
- Přejděte do formuláře pro přizpůsobení entity Nastavení plánovací vývěsky.
- Odeberte nový ovládací prvek náhledu plánovací vývěsky z mřížky.
- Uložte a publikujte změnu.
- Přejděte do aplikace pro plánování zdrojů, vymažte mezipaměť prohlížeče a znovu načtěte plánovací vývěsku. Stará plánovací vývěska se načte bez přepínače v pravé horní části obrazovky.
- Jakmile bude řešení odinstalováno, nová plánovací vývěska nebude pro dané prostředí k dispozici, dokud neupgradujete aplikaci Customer Service na nejnovější dostupnou verzi.