Naplánování aktivity služby
Použijte aktivitu služby pro naplánování schůzek týkajících se služeb vyhledáním dalšího času, kdy jsou zdroje k dispozici pro službu. Pomocí aktivity služby můžete koordinovat a plánovat zdroje pro služby požadované vašimi zákazníky.
Poznámka:
Není možné vytvořit opakovanou aktivitu služby. Podle potřeby vytvořte jednotlivé aktivity služby.
Vytvoření aktivity služby
Zkontrolujte, jestli máte požadovanou roli zabezpečení nebo ekvivalentní oprávnění.
Více informací: Správa rolí zabezpečení v plánování služeb
Na mapě webu centra služeb zákazníkům přejděte do Plánování.
V seznamu záznamů entity vyberte Plánování > Aktivita služby.
- Zobrazí se zobrazení Moje aktivity služby. Pomocí rozevírací nabídky můžete přepínat mezi různými systémovými zobrazeními.
- Vyberte jakoukoli existující aktivitu služby, abyste se dozvěděli o dalších možnostech na panelu příkazů.
Chcete-li vytvořit novou aktivitu služby, na panelu příkazů vyberte Aktivita služby.
V části Aktivita služby:
- Zadejte Předmět aktivity služby.
- Vyberte typ služby z rozevírací nabídky Služba.
- Vyberte Zákazníci a určete zákazníka, který si vyžádal aktivitu.
- Určete Místo aktivity.
- Vyberte Zobrazit čas jako buď Požadovaný nebo Nezávazný.
- Zadejte organizační obchodní jednotku.
Zvolte Uložit.
V části Podrobnosti:
- Zadejte vlastníka a prioritu.
- Zadejte kategorii a podkategorii aktivity.
V části Rezervace:
- Podívejte se na rezervace, které jste naplánovali v této sekci.
Vyberte Rezervovat pro naplánování aktivity služby v kalendáři.
Zobrazí se Plánovací vývěska. Můžete zobrazit seznam služeb a přidružených zdrojů.
V panelu Vytvořit rezervaci zdroje vyberte počáteční datum a čas a koncové datum a čas služby.
V rozevírací nabídce vyberte Stav rezervace.
Zvolte Rezervovat pro naplánování aktivity služby. Vyberte Rezervovat a ukončit pro naplánování a ukončení karty.
Další informace: Plánování rezervace pro aktivitu služby
Rezervace, které plánujete, se zobrazí na kartě Rezervace.
Můžete vybrat existující rezervace a upravit, aktivovat nebo deaktivovat je z karty Rezervace.
Poznámka:
- Při vytvoření aktivity služby není podporován ruční výběr zdrojů v novém rozhraní plánování v Centru služeb zákazníkům.
- Po vytvoření rezervace se stav rezervace neaktualizuje, dokud ručně neobnovíte kartu Rezervace.
Chcete-li zavřít nebo zrušit aktivitu služby, vyberte Zavřít aktivitu služby z příkazového řádku a poté vyberte stav Zavřeno nebo zrušeno v dialogovém okně Zavřít aktivitu služby.
Pokud je činnost služby dokončena, vyberte na panelu příkazů Označit jako dokončené .