Definování rozvržení dokumentů pro zákazníky a dodavatele

Rozvržení dokumentů používají rozvržení sestav k definování vzhledu a chování dokumentů, které odesíláte zákazníkům a dodavatelům. Business Central poskytuje standardní rozvržení, ale můžete také přizpůsobit vlastní rozvržení pro každého ze svých obchodních partnerů. Další informace najdete v části Začínáme s vytvářením rozložení sestav. Standardní a vlastní rozvržení dokumentu si vyberete z karet zákazníka a dodavatele výběrem akce Rozvržení dokumentu. Hodnota v poli Používání definuje proces, pro který se používá rozvržení dokumentu. Pro zákazníky můžete například použít typy rozvržení dokumentů Připomenutí, Zásilka a Potvrzení.

Rozvržení dokumentů vám také může ušetřit čas při odesílání dokumentů kontaktům zákazníků nebo dodavatelů e-mailem. Pro každé rozvržení, které přiřadíte zákazníkovi nebo kontaktu, můžete zadat jednu nebo více kontaktních e-mailových adres. Můžete například odeslat fakturu na nákupní a skladové kontakty zákazníka. Přidání kontaktních e-mailových adres je snadné. Na stránce Rozvržení dokumentu vám akce Vybrat e-mail z kontaktů umožňuje vybrat ze seznamu kontaktních e-mailů adresy, které jste zaregistrovali pro zákazníka nebo dodavatele. E-mailové adresy můžete přidat také ručně. Pokud zadáte více adres, oddělte je středníkem a mezi adresy nepřidávejte mezery.

Než budete moci definovat, jaké rozvržení dokumentu použít pro které procesy a kterému kontaktu odeslat dokument, musíte načíst všechny dostupné sestavy (dokumenty) ze stránky Výběry sestav. Dokumenty můžete rychle načíst pomocí akce Kopírovat z výběru sestavy na stránce Rozvržení dokumentu.

Kroky v následujících částech popisují, jak definovat rozložení prodejních dokladů ze stránky Karta zákazníka. Pro dodavatele jsou kroky stejné ze stránky Karta dodavatele.

Načtení standardních rozvržení dokumentů pro prodejní doklady pro zákazníka

1. Vyberte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete u zákazníka stránku Karta zákazníka a poté vyberte akci Rozvržení dokumentu.
3. Na stránce Rozvržení dokumentu vyberte akci Kopírovat z výběru přehledu.

Stránka Rozvržení dokumentu zobrazuje všechna rozvržení, která jsou k dispozici pro prodejní doklady.

Výběr rozvržení sestavy, které se použije pro rozvržení prodejního dokladu

Následující kroky předpokládají, že rozložení, které chcete pro typ dokumentu, je již vytvořeno. Chcete-li se dozvědět více o rozvržení sestav, přejděte na téma Začínáme s vytvářením rozvržení sestav.

1. Vyberte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete u zákazníka stránku Karta zákazníka a poté vyberte akci Rozvržení dokumentu.

3. Na stránce Rozvržení dokumentu na řádku pro rozvržení dokumentu, pro které chcete použít rozvržení sestavy, zvolte pole Rozvržení těla e-mailu a Rozvržení e-mailové přílohy. U každé si můžete vybrat jiné rozvržení.

   ![!POZNÁMKA] Pokud chcete použít starší vlastní rozvržení sestavy, nastavte rozvržení v poli Popis vlastního rozvržení. Ve výchozím nastavení je pole Popis vlastního rozvržení skryté. Pokud pole není k dispozici, můžete si stránku přizpůsobit a přidat je. Chcete-li stránku přizpůsobit, vyberte ikonu a poté vyberte Přizpůsobit. Další informace o starších rozvrženích vlastních sestav najdete v tématu (Starší) Vytváření a úpravy vlastních rozvržení sestav

Určení, který kontakt obdrží jaké rozvržení dokumentu pro zákazníka

Chcete-li ušetřit čas při odesílání dokumentů kontaktům zákazníků a dodavatelů e-mailem, zadejte jejich e-mailové adresy v rozvrženích dokumentů. Vždy můžete například posílat zákaznické výpisy jejich kontaktům na účetní a prodejní objednávky jejich kupujícím nebo nákupní objednávky prodejcům dodavatele.

1. Na stránce Rozvržení dokumentu na řádku pro rozvržení sestavy, kterou chcete odeslat konkrétnímu kontaktu pro zákazníka, vyberte možnost akci Vybrat e-mail z kontaktů.
2. Na stránce Kontakty vyberte jeden nebo více kontaktů a poté zvolte OK.

Související informace

Aktualizace vlastních rozložení sestav
Vytvoření a úprava vlastních rozložení sestavy
Import a export vlastní sestavy nebo rozložení dokumentu
Odesílání dokumentů e-mailem
Správa rozložení sestav
Práce se sestavami, dávkovými úlohami a XMLporty

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central